Метки контакта
Метки контакта используются для связывания контактов с задачами.
Стандартные метки системы
Доступные стандартные метки системы:
Основной контакт – основное лицо, с которым Вы работаете по данному запросу. Может быть только один основной контакт для задачи. Это обязательная метка для Заявки. В зависимости от конфигурации Случая в Конструкторе, эта метка может быть или не быть обязательной для Случая (если она установлена как обязательная для типа Случая, то в таком случае она также будет обязательной для Действий данного Случая)
Оригинальное запрашивающее лицо – лицо, которое инициировало запрос. Может быть только одна такая метка для задачи, и она не зависит от метки «Заявитель». Оригинальное запрашивающее лицо будет установлено или автоматически в ситуации, если валидный контакт отправлен в емейле, которое начало задачу, или первое лицо, вручную установленное как «Заявитель», будет продвинуто до «Оригинального запрашивающего лица». Как только эта метка будет установлена, она уже не может быть изменена, и Вы не можете убрать из этой задачи лицо, помеченное такой меткой.
Заявитель – лицо, которое инициировало изначальный запрос. Может быть только один заявитель для задачи. Эта метка обязательна для Заявки. В зависимости от конфигурации Случая в Конструкторе, эта метка может быть или не быть обязательной для Случая (если она установлена как обязательная для типа Случая, то в такой ситуации она также будет обязательной для Действий данного Случая)
Субъект – лицо, о котором эта Заявка (это может быть ни одно из обозначенных выше лиц). Может быть только один субъект для задачи.
Довольно часто все три метки представляют одного человека. Если Вы поставите одну из стандартных меток системы другому контакту, то соответствующая метка будет удалена из изначального контакта – поскольку иметь стандартную метку системы может только один человек для задачи.
Когда Вы вручную добавляете первый контакт для задачи, то он будет назначен как Основной контакт, Заявитель и Субъект по умолчанию. Позже Вы можете вручную переназначить эти метки другим пользователям.
Копии – любые дальнейшие контакты, которые могут получать копии любых сообщений. Когда контакт отмечен меткой «Копия», то это будет отображаться в отдельной секции «Копии» (скрытой до тех пор, пока не появятся в задаче контакты, помеченные только меткой «Копия»).
Установление дополнительных стандартных меток в записи контакта
В дополнение к стандартным меткам системы для контакта (Основной контакт, Субъект, Копия, Заявитель), Вы можете добавлять последующие стандартные метки для записей контактов, чтобы метки контактов на задачах работали быстрее и были удобнее.
Например: Если Вы знаете, что 'Jane Smith' будет всегда брокером для любой задачи, к которой она будет добавлена как контакт, то Вы можете присвоить записи ее контакта стандартную метку «Брокер», чтобы эта метка автоматически заполнилась для нее в задачах – вместо того, чтобы каждый раз вручную присваивать значение метки.
Список опций доступных стандартных меток находится в Конструторе в секции Основные настройки >> Метки контакта.
Вы можете настроить метки по умолчанию в любой момент, когда Вы добавляете новый контакт в систему.
Вы также можете добавить метку к существующим контактам и редактировать стандартные метки, установленные контакту через страницу Контактов.
Атрибут стандартных меток также доступен для массового редактирования, например, Вы можете установить его для нескольких контактов одновременно – просто выберите несколько записей контактов, когда Вы находитесь в сетке страницы Контактов, и нажмите на кнопку Редактировать, чтобы получить доступ к всплывающему окну массового редактирования.
Поведение стандартных меток контакта, если не выбрана опция «Позволять несколько»
Если конкретное значение метки не было настроено как «Позволять несколько», то только один контакт в задаче может иметь это значение. Например: Может быть, для Заявки разрешено только одному контакту иметь метку «Брокер». Это естественно будет влиять на поведение стандартных меток, если к задаче будут пытаться добавить два контакта с одинаковой стандартной меткой, которая «должна быть уникальной», неважно вручную или автоматически. В этом случае система распределит эту стандартную метку только для одного контакта (и соответственно удалит эту стандартную метку из других контактов). Система будет распределять другие уже имеющиеся значения меток для контакта в следующем приоритетном порядке.
Основной контакт
Заявитель
Субъект
Копия
Любой другой контакт в задаче
Дополнительные примечания о несоответствии компании-поставщика с метками контакта:
Вы не сможете добавить стандартную метку к контакту, если компания, к которой они назначены, имеет другую компанию-поставщика в стандартной метке.
Вы не сможете обновить задачу с контактом, у которого стандартная метка установлена на другую компанию-поставщика чем та, что указана в задаче.
Автоматическая установка меток контактов в задачах
Контакты заполняются из изначального емейла.
Известные контакты
Когда приходит емейл с электронного адреса, который ассоциируется с контактом, который уже существует в системе и контакт:
имеет настройку глобальной области видимости, или
имеет настройку локальной области видимости, но принадлежит к той же компании, что и принадлежит задача, исходя из правил маршрута емейла
в таком случае детали будут автоматически заполнены в карте контактов, где задача была создана в системе и он автоматически будет помечен меткой как Основной контакт и Заявитель для данной задачи. Также, если у него есть стандартная метка, назначенная ему, то он также будет помечен данной меткой. Однако, обратите внимание, что Вы всегда можете вручную сами отредактировать метки, после того, как задача была создана.
Когда емейл приходит с электронного адреса, который ассоциируется с контактом, уже находящимся в системе, но он имеет настройку локальной области видимости и принадлежит другой компании – не той, к которой принадлежит данная задача, исходя из правил маршрута емейла – в таком случае его детали НЕ будут автоматически заполнены в карту контактов, когда задача создается системой (и соответственно они не могут быть автоматически помечены метками с данной задачей). Обратите внимание, что Вы всегда можете вручную сами отредактировать метки, после того, как задача была создана.
Неизвестные контакты
Стандартные «глобальная» или «глобальная и локальная» области видимости
Когда емейл приходит с незнакомого электронного адреса и:
в Конструкторе включена настройка «Включить автоматическое создание контакта» и
Ваша система сконфигурирована таким образом, что устанавливает область видимости Ваших внешних контактов как «глобальная» или «глобальная и локальная»,
в таком случае контакт будет создан автоматически, будет иметь глобальную область видимости (то есть не будет связан с какой-то конкретной компанией) и его детали будут автоматически заполнены в карте контактов, когда задача будет создана системой. Также, он будет автоматически помечен метками как Основной контакт и Заявитель задачи. Поскольку он был ранее не известен системе, у него не будет установлено никаких стандартных меток. Обратите внимание, что Вы всегда можете вручную сами отредактировать метки, после того, как задача была создана.
Стандартная «локальная» область видимости
Когда приходит емейл с неизвестного электронного адреса и
в Конструкторе включена настройка «Включить автоматическое создание контакта» и
Ваша система сконфигурирована таким образом, что устанавливает область видимости Ваших внешних контактов как «локальная»,
в таком случае контакт будет создан автоматически, будет иметь локальную область видимости (то есть будет связан с какой-то конкретной компанией) и он будет создан под той компанией, под которой существует данная задача. Его детали будут автоматически заполнены в карте контактов, когда задача будет создана системой. Также, он будет автоматически помечен метками как Основной контакт и Заявитель задачи. Поскольку он был ранее не известен системе, у него не будет установлено никаких стандартных меток. Обратите внимание, что Вы всегда можете вручную сами отредактировать метки, после того, как задача была создана.
Когда настройка автоматического создания контакта отключена
Когда приходит емейл с неизвестного электронного адреса и
в таком случае задача будет создана на основе правил маршрута емейла, но детали отправителя емейла НЕ будут автоматически заполнены в карте контакта, когда задача будет создана системой (и соответственно он не будет автоматически помечен метками для задачи). Обратите внимание, что Вы всегда можете вручную сами отредактировать контакты и метки, после того, как задача была создана.
Заполнение меток контакта из страницы активности контакта
Когда задача создана через кнопку «Начать задачу» на странице активности контакта отдельного контакта, то данный контакт будет автоматически помечен метками как Заявитель, Субъект и Основной контакт для задачи, и его стандартные метки также будут добавлены (если они имеются).
Last updated
