Добавление, редактирование и удаление контактов
Last updated
Was this helpful?
Last updated
Was this helpful?
Внешние контакты могут быть созданы в Enate несколькими способами.
Система Enate может быть настроена автоматически создавать новые записи внешних контактов, когда приходят входящие емейлы, которые содержат новые электронные адреса, если в Конструкторе была включена настройка «Включить автоматическое создание контактов».
Система автоматически заполнит имя и фамилию контакта, основываясь на имени, которое отображается в емейле. Подробнее об этом:
Если между именами стоит пробел, то первая часть имени до пробела будет использована как имя контакта, а вторая часть имени после пробела будет использована как фамилия контакта. Например, если емейл отображает имя 'John Smith', то автоматически 'John' будет заполнено как имя контакта, а 'Smith' – как фамилия.
Если в имени, отображаемом в емейле, есть запятая, то всё, что стоит перед первой запятой, будет автоматически записано как фамилия, а всё, что будет после запятой, но перед пробелом будет использовано автоматически как имя. Например, если в емейле имя отображается как 'Smith, John', то автоматически фамилия контакта будет заполнена как 'Smith', а имя как 'John'.
Если система не сможет с уверенностью автоматически заполнить имя и фамилию контакта, то контакт будет автоматически создан без имени и фамилии, и пользователю будет предложено заполнить их самому, когда они обновят задачу.
Также, настройки компании для автоматического создания контакта будут зависеть от настройки области контакта в Конструкторе. Если настроена глобальная область или глобальная и локальная, то автоматически созданный контакт будет глобальным, то есть не связанным с какой-то конкретной компанией. Если настроена локальная область, то автоматически созданный контакт будет создан под конкретной компанией, с которой связана задача и в которой находится этот контакт.
Вы можете добавлять контакты из страницы управления контактов, нажав на иконку создания контакта и заполнив детали контакта в появившемся всплывающем окне.
Вы можете импортировать список контактов в страницу управления контакта из электронной таблицы Excel. Для этого существует специальный шаблон, и шаблон поддерживается на всех языках, которые предлагает Enate.
Если Вы ищите новый контакт, который в данный момент не существует в системе, то Вы можете создать новый контакт прямо через Quickfind (Быстрый поиск). Зайдите в функцию поиска людей в Quickfind и нажмите «добавить контакт».
Когда Вы нажмете «добавить контакт», система расшифрует и автоматически заполнит имя, фамилию и электронный адрес. Когда Вы заполните всю информацию и нажмете «создать», то Вы автоматически перейдете на страницу активности контакта для только что созданного контакта.
Вы также можете создать новый контакт из карты контакта в задаче. Когда Вы ищите в карте контактов пользователя, который не существует в системе, Вы можете создать новый контакт, нажав на опцию «создать контакт» и заполнив детали контакта.
Если у Вас записан электронный адрес контакта, то система расшифрует и автоматически заполнит имя и фамилию контакта. Когда Вы заполните всю информацию и нажмете на создание контакта, система вернет Вас обратно в задачу.
Вы можете узнать, был ли контакт создан автоматически системой или вручную пользователем, посмотрев столбец «Создан автоматически» на странице управления контакта.
В зависимости от Ваших выбранных настроек в Конструкторе, у Вас могут быть разные опции назначения компании ко внешнему контакту:
Все компании / Глобальный
Если компания настроена так, то это означает, что этот внешний контакт может создавать и иметь доступ к задачам для всех компаний.
Это также означает, что пользователи менеджера задач могут проводить поиск по всем остальным внешним контактам в задаче.
Конкретная компания (локальный)
Настройка области контакта на конкретную компанию означает, что этот внешний контакт сможет создавать и иметь доступ только к задачам конкретной компании, с которой связан тот контакт.
Пользователи также смогут только добавлять контакт к интерфейсу пакета если контакт относится к той же компании (или к зонтичной компании)
Пожалуйста, обратите внимание, что если внешний контакт был определен как локальный (то есть связанный с конкретной компанией), Вы не сможете добавлять такой контакт к задаче, которая существует под другой компанией. Это также относится к аккаунтам Агента (которые всегда существуют под определенной компанией). ТОЛЬКО глобальные внешние аккаунты имеют гибкость быть связаными с задачами для любого клиента.
Чтобы отредактировать контакт, зайдите на страницу управления контакта и дважды кликните на контакт, чтобы открыть всплывающее окно «Редактировать контакт».
Вы также можете массово редактировать компанию, часовой пояс, локацию офиса, предпочитаемый язык и стандартные метки Ваших контактов, отметив галочкой нужные контакты – нажмите на кнопку «Редактировать», которая появится во всплывающем окне массового редактирования. Установите детали, как хотите, и нажмите «Подтвердить», чтобы сохранить изменения.
Чтобы удалить контакт, зайдите на страницу управления контакта, поставьте галочку в поле контакта – и появится кнопка удаления. Вы можете разом удалить несколько контактов.
