Добавление, редактирование и удаление контактов
Last updated
Was this helpful?
Last updated
Was this helpful?
Внешние контакты могут быть созданы в Enate несколькими способами.
Система Enate может быть настроена автоматически создавать новые записи внешних контактов, когда приходят входящие емейлы, которые содержат новые электронные адреса, если .
Система автоматически заполнит имя и фамилию контакта, основываясь на имени, которое отображается в емейле. Подробнее об этом:
Если между именами стоит пробел, то первая часть имени до пробела будет использована как имя контакта, а вторая часть имени после пробела будет использована как фамилия контакта. Например, если емейл отображает имя 'John Smith', то автоматически 'John' будет заполнено как имя контакта, а 'Smith' – как фамилия.
Если в имени, отображаемом в емейле, есть запятая, то всё, что стоит перед первой запятой, будет автоматически записано как фамилия, а всё, что будет после запятой, но перед пробелом будет использовано автоматически как имя. Например, если в емейле имя отображается как 'Smith, John', то автоматически фамилия контакта будет заполнена как 'Smith', а имя как 'John'.
Если система не сможет с уверенностью автоматически заполнить имя и фамилию контакта, то контакт будет автоматически создан без имени и фамилии, и пользователю будет предложено заполнить их самому, когда они обновят задачу.
Также, для автоматического создания контакта будут зависеть от . Если настроена глобальная область или глобальная и локальная, то автоматически созданный контакт будет глобальным, то есть не связанным с какой-то конкретной компанией. Если настроена локальная область, то автоматически созданный контакт будет создан под конкретной компанией, с которой связана задача и в которой находится этот контакт.
Вы можете добавлять контакты из , нажав на иконку создания контакта и заполнив детали контакта в появившемся всплывающем окне.
Если у Вас записан электронный адрес контакта, то система расшифрует и автоматически заполнит имя и фамилию контакта. Когда Вы заполните всю информацию и нажмете на создание контакта, система вернет Вас обратно в задачу.
В зависимости от Ваших выбранных настроек в Конструкторе, у Вас могут быть разные опции назначения компании ко внешнему контакту:
Все компании / Глобальный
Если компания настроена так, то это означает, что этот внешний контакт может создавать и иметь доступ к задачам для всех компаний.
Это также означает, что пользователи менеджера задач могут проводить поиск по всем остальным внешним контактам в задаче.
Конкретная компания (локальный)
Настройка области контакта на конкретную компанию означает, что этот внешний контакт сможет создавать и иметь доступ только к задачам конкретной компании, с которой связан тот контакт.
Пользователи также смогут только добавлять контакт к интерфейсу пакета если контакт относится к той же компании (или к зонтичной компании)
Пожалуйста, обратите внимание, что если внешний контакт был определен как локальный (то есть связанный с конкретной компанией), Вы не сможете добавлять такой контакт к задаче, которая существует под другой компанией. Это также относится к аккаунтам Агента (которые всегда существуют под определенной компанией). ТОЛЬКО глобальные внешние аккаунты имеют гибкость быть связаными с задачами для любого клиента.
Вы также можете массово редактировать компанию, часовой пояс, локацию офиса, предпочитаемый язык и стандартные метки Ваших контактов, отметив галочкой нужные контакты – нажмите на кнопку «Редактировать», которая появится во всплывающем окне массового редактирования. Установите детали, как хотите, и нажмите «Подтвердить», чтобы сохранить изменения.
Вы можете импортировать список контактов в из электронной таблицы Excel. Для этого существует специальный шаблон, и шаблон поддерживается на всех языках, которые предлагает Enate.
Если Вы импортируете контакты из шаблона Excel, то необходимо заполнить электронные адреса контактов. Если Вы не укажите компанию, то контакт будет автоматически установлен как глобальный. Тут Вы можете подробнее ознакомиться с .
Если Вы ищите новый контакт, который в данный момент не существует в системе, то Вы можете создать новый контакт прямо через (Быстрый поиск). Зайдите в функцию поиска людей в Quickfind и нажмите «добавить контакт».
Когда Вы нажмете «добавить контакт», система расшифрует и автоматически заполнит имя, фамилию и электронный адрес. Когда Вы заполните всю информацию и нажмете «создать», то Вы автоматически перейдете на для только что созданного контакта.
Вы также можете создать новый контакт из в задаче. Когда Вы ищите в карте контактов пользователя, который не существует в системе, Вы можете создать новый контакт, нажав на опцию «создать контакт» и заполнив детали контакта.
Вы можете узнать, был ли контакт создан автоматически системой или вручную пользователем, посмотрев столбец «Создан автоматически» на .
Пожалуйста, обратите внимание, что эта настройка доступна только если область внешнего контакта была установлена как «глобальный» или «глобальный и локальный» в Конструкторе. Вы можете ознакомиться с более подробной информацией.
Чтобы отредактировать контакт, зайдите на и дважды кликните на контакт, чтобы открыть всплывающее окно «Редактировать контакт».
Чтобы удалить контакт, зайдите на , поставьте галочку в поле контакта – и появится кнопка удаления. Вы можете разом удалить несколько контактов.
