Enate Help
What's New in EnateEnate WebsiteEnate AcademyFeedback
Pусский
Pусский
  • Менеджер работ
  • Пользовательские роли в Менеджере работ
  • Домашняя страница
    • Гистограмма и сетка
    • Панель команды
      • Строка команды для членов команды
      • Строка команды для руководителей команды
  • Настройка команд и очередей
  • Быстрый поиск
    • Поиск Quickfind с помощью настраиваемых полей данных
    • Как работает Быстрый поиск - характеристики
  • Управление контактами
    • Добавление, редактирование и удаление контактов
    • Страница управления контактом
    • Страница активности контакта
    • Метки контакта
    • Карта контактов
  • Емейлы
    • Составление емейлов
    • Шаблонные тексты
    • Вложения в емейлах
    • Сохранение емейла как черновика
    • Планирование отправки емейлов
    • Просмотр Входящей почты
    • Просмотр Отправленных сообщений
    • Просмотр Исходящей почты
    • Необработанные емейлы
      • Создание новых маршрутов емейлов из Необработанных емейлов
      • Просмотр удаленных емейлов
      • Дополнительные особенности Необработанных емейлов
    • Заблокированные электронные адреса
  • Использование нескольких вкладок
  • Фокус Список
  • Уведомления
  • Получение новых задач
  • Создание новой работы
    • Массовое создание задач
    • Создание Задачи из существующего емейла
  • Обзор задач
    • Обзор типов задач
    • Добавление примечания
    • Карта дефектов и запись дефектов
    • Временная шкала
    • Вкладка файлов
    • Отслеживание времени
    • Прогнозирование для Случаев
    • Смарт-карты
    • Недавние задачи
  • Обработка Заявки
    • Экран Заявки
    • Обработка Заявки
    • Объединение Заявки с другой Заявкой/Случаем/Действием
    • Разделение Заявки
    • Преобразование Заявки в Случай
  • Обработка Случая
    • Экран Случая
    • Обработка Случая
    • Начало Действия
    • Переделка Случая
    • Вспомогательные Случаи
  • Обработка Действия
    • Экран Действия
    • Обработка Действия
    • Действие “Подождать Выполнения Вспомогательных Случаев”
    • Действия ABBYY FlexiCapture
    • Действия "Извлечение из документов"
    • Действия по проверке коллегами
    • Действия «Отправить емейл» и «Отправить емейл и ждать»
    • Действия «Вызывать внешние API»
    • Действия-одобрения
  • Работа со связанными задачами
    • Связывание существующих рабочих элементов
    • Создание новых связанных задач
    • Просмотр связанных задач
    • Обмен емейлами между связанными задачами
    • Родственные vs связанные задачи
  • Коммуникации между внутренними командами
  • Назначение/Переназначение/Отмена назначение работы
  • Характеристики обратной связи с заказчиками
  • Встроенные отчеты
    • Отчет «Просмотр команды»
    • Отчет «Обзор пользователя»
    • Отчет анализа тональности текста
  • Расширенный поиск
  • Настройки пользователя
  • Тестовый режим
  • Многоязычная поддержка
  • Приложение
    • Потенциальные ошибки подтверждения для массового создания задач
    • Опускание поисковых слов – дополнительная информация
    • Поведение системы для определения Назначенного лица, Владельца и Очереди для задач
    • Поддержка разрешения экрана
  • Обратная связь
Powered by GitBook
On this page
  • Добавление контактов
  • 1) Автоматически из входящего емейла
  • 2) Добавление отдельного контакта из страницы управления контактов
  • 3) Импорт контактов в страницу управления контакта из шаблона Excel
  • 4) Добавление контакта из Quickfind (Быстрого поиска)
  • 5) Добавление контакта из карты контакта в задаче.
  • Автоматическое vs Ручное создание контакта
  • Название компании – область внешних контактов
  • Влияние области Глобальный / Локальный на привязку контактов к задаче
  • Редактирование контакта
  • Удаление контакта

Was this helpful?

Export as PDF
  1. Управление контактами

Добавление, редактирование и удаление контактов

PreviousУправление контактамиNextСтраница управления контактом

Last updated 2 years ago

Was this helpful?

Добавление контактов

Внешние контакты могут быть созданы в Enate несколькими способами.

1) Автоматически из входящего емейла

Система Enate может быть настроена автоматически создавать новые записи внешних контактов, когда приходят входящие емейлы, которые содержат новые электронные адреса, если .

Система автоматически заполнит имя и фамилию контакта, основываясь на имени, которое отображается в емейле. Подробнее об этом:

  • Если между именами стоит пробел, то первая часть имени до пробела будет использована как имя контакта, а вторая часть имени после пробела будет использована как фамилия контакта. Например, если емейл отображает имя 'John Smith', то автоматически 'John' будет заполнено как имя контакта, а 'Smith' – как фамилия.

  • Если в имени, отображаемом в емейле, есть запятая, то всё, что стоит перед первой запятой, будет автоматически записано как фамилия, а всё, что будет после запятой, но перед пробелом будет использовано автоматически как имя. Например, если в емейле имя отображается как 'Smith, John', то автоматически фамилия контакта будет заполнена как 'Smith', а имя как 'John'.

  • Если система не сможет с уверенностью автоматически заполнить имя и фамилию контакта, то контакт будет автоматически создан без имени и фамилии, и пользователю будет предложено заполнить их самому, когда они обновят задачу.

Также, для автоматического создания контакта будут зависеть от . Если настроена глобальная область или глобальная и локальная, то автоматически созданный контакт будет глобальным, то есть не связанным с какой-то конкретной компанией. Если настроена локальная область, то автоматически созданный контакт будет создан под конкретной компанией, с которой связана задача и в которой находится этот контакт.

2) Добавление отдельного контакта из страницы управления контактов

Вы можете добавлять контакты из , нажав на иконку создания контакта и заполнив детали контакта в появившемся всплывающем окне.

3) Импорт контактов в страницу управления контакта из шаблона Excel

4) Добавление контакта из Quickfind (Быстрого поиска)

Обратите внимание: Электронный адрес контакта должен быть уникальным для системы.

5) Добавление контакта из карты контакта в задаче.

Если у Вас записан электронный адрес контакта, то система расшифрует и автоматически заполнит имя и фамилию контакта. Когда Вы заполните всю информацию и нажмете на создание контакта, система вернет Вас обратно в задачу.

Пожалуйста, обратите внимание, что если Вы создали новый контакт в тестовом режиме, то этот контакт будет доступен только для работы с тестовыми пакетами в системе.

Автоматическое vs Ручное создание контакта

Пожалуйста, обратите внимание, что если созданный автоматически контакт был редактирован, то он больше не будет отображаться как созданный автоматически контакт в колонке «Создан автоматически» на странице управления контакта

Название компании – область внешних контактов

В зависимости от Ваших выбранных настроек в Конструкторе, у Вас могут быть разные опции назначения компании ко внешнему контакту:

  • Все компании / Глобальный

    • Если компания настроена так, то это означает, что этот внешний контакт может создавать и иметь доступ к задачам для всех компаний.

    • Это также означает, что пользователи менеджера задач могут проводить поиск по всем остальным внешним контактам в задаче.

  • Конкретная компания (локальный)

    • Настройка области контакта на конкретную компанию означает, что этот внешний контакт сможет создавать и иметь доступ только к задачам конкретной компании, с которой связан тот контакт.

    • Пользователи также смогут только добавлять контакт к интерфейсу пакета если контакт относится к той же компании (или к зонтичной компании)

Пожалуйста, обратите внимание:

  1. Вы можете изменить связанную команию для внешнего контакта со «Все компани/Глобально» на конкретную компанию (локально), если внешний контакт не связан с задачами, имеющими отношение к нескольким компаниям. Вы можете изменить это, переназначив Контакт к задаче.

  2. Чтобы определить область внешних контактов как «Глобально/Все компании», нужно чтобы колонка «Компания» в файле массовой загрузки была оставлена пустой, тогда по умолчанию контакты будут определены как глобальные.

  3. Компания, которая будет задана для автоматически созданного контакта, будет зависеть от заданной Вами настройки области контакта. Если она задана как «Глобально» или «Глобально и Локально», то автоматически созданный контакт будет иметь глобальную область, то есть не будет связан с какой-либо конкретной компанией. Если она задана как «Локально», то автоматически созданный контакт будет создан под компанией, под которой находится связанная задача.

Влияние области Глобальный / Локальный на привязку контактов к задаче

Пожалуйста, обратите внимание, что если внешний контакт был определен как локальный (то есть связанный с конкретной компанией), Вы не сможете добавлять такой контакт к задаче, которая существует под другой компанией. Это также относится к аккаунтам Агента (которые всегда существуют под определенной компанией). ТОЛЬКО глобальные внешние аккаунты имеют гибкость быть связаными с задачами для любого клиента.

Редактирование контакта

Вы также можете массово редактировать компанию, часовой пояс, локацию офиса, предпочитаемый язык и стандартные метки Ваших контактов, отметив галочкой нужные контакты – нажмите на кнопку «Редактировать», которая появится во всплывающем окне массового редактирования. Установите детали, как хотите, и нажмите «Подтвердить», чтобы сохранить изменения.

Удаление контакта

Вы можете импортировать список контактов в из электронной таблицы Excel. Для этого существует специальный шаблон, и шаблон поддерживается на всех языках, которые предлагает Enate.

Если Вы импортируете контакты из шаблона Excel, то необходимо заполнить электронные адреса контактов. Если Вы не укажите компанию, то контакт будет автоматически установлен как глобальный. Тут Вы можете подробнее ознакомиться с .

Если Вы ищите новый контакт, который в данный момент не существует в системе, то Вы можете создать новый контакт прямо через (Быстрый поиск). Зайдите в функцию поиска людей в Quickfind и нажмите «добавить контакт».

Когда Вы нажмете «добавить контакт», система расшифрует и автоматически заполнит имя, фамилию и электронный адрес. Когда Вы заполните всю информацию и нажмете «создать», то Вы автоматически перейдете на для только что созданного контакта.

Вы также можете создать новый контакт из в задаче. Когда Вы ищите в карте контактов пользователя, который не существует в системе, Вы можете создать новый контакт, нажав на опцию «создать контакт» и заполнив детали контакта.

Вы можете узнать, был ли контакт создан автоматически системой или вручную пользователем, посмотрев столбец «Создан автоматически» на .

Пожалуйста, обратите внимание, что эта настройка доступна только если область внешнего контакта была установлена как «глобальный» или «глобальный и локальный» в Конструкторе. Вы можете ознакомиться с более подробной информацией.

Чтобы отредактировать контакт, зайдите на и дважды кликните на контакт, чтобы открыть всплывающее окно «Редактировать контакт».

Чтобы удалить контакт, зайдите на , поставьте галочку в поле контакта – и появится кнопка удаления. Вы можете разом удалить несколько контактов.

страницу управления контакта
областью компании
Quickfind
страницу активности контакта
карты контакта
странице управления контакта
Тут
страницу управления контакта
страницу управления контакта
в Конструкторе была включена настройка «Включить автоматическое создание контактов»
настройки компании
настройки области контакта в Конструкторе
страницы управления контактов