Объединение Заявки с другой Заявкой/Случаем/Действием

Обзор

Функционал «Объединение» в Enate позволяет Вам объединять существующие задачи, чтобы запросы, которые пришли по отдельности, но должны быть обработаны вместе – могли быть обработаны как одна задача.

Этот функционал полезен когда, например, входящий емейл, относящийся к существующему запросу, случайно создал новую Заявку вместо автоматического добавления к уже существующему запросу. Такое иногда может произойти, если входящий емейл не является прямым ответом на емейл, который Enate отправил раннее, или если справочный номер изначальной Заявки не является частью емейла.

Просмотрите это видео, чтобы узнать больше о том, как использовать функционал объединения, или Вы можете продолжить чтение далее.

Как объединить

Есть два способа, как Вы можете объединить Заявки в Enate:

• Закрыть ДАННУЮ заявку (и объединить ее с существующей заявкой/случаем/ действием в системе)
• Оставить эту заявку открытой (и объединить другие существующие заявки с этой)

Закрыть эту Заявку, объединить ее с другой задачей

Чтобы объединить Заявку с другой задачей, нажмите на вкладку «Объединить» и выберите опцию для закрытия «Этой задачи». Затем из сопровождающего поля поиска выберите задачу, с которой Вы хотите объединить Заявку через строку Поиска. Вы можете осуществлять поиск по названию, справочному номеру или имени клиента, контракту или услуге, к которой принадлежит задача.

Пожалуйста, обратите внимание: когда Вы выбираете закрыть ЭТУ Заявку и объединить ее с другими задачами, выберите Заявку, Случай или Действие для объединения с этой Заявкой, но обратите внимание, что выбранная задача должна быть активной. Также, если Ваш поиск вернет более 50 результатов, то будут отображаться только самые актуальные 50 верхних результатов. Если задача, которую Вы хотели найти, не появится в топ-50 результатах, добавьте больше критериев поиска, чтобы сузить результаты поиска.

Для подтверждения нажмите кнопку «Объединить» из инфокарты.

Вкладка Заявки закроется и будет помечена как «Закрыто» со способом урегулирования «Объединено».

Если Вы нажмете снова на эту «закрытую» Заявку, Вы увидите ее статус, кем и когда она была урегулирована, способ ее урегулирования (например «Объединено»). Также, инфокарта отобразит ссылку на задачу, с которой она была объединена.

Сообщения по ныне закрытой Заявке будут отображаться на временной шкале оставшейся задачи, помеченные зеленой точкой, чтобы показать, что они новые для этой задачи, и будет показан справочный номер Заявки, из которой они пришли. Эти маркеры будут очищены, когда пользователь настроит новую информационную иконку как прочитано.

Оставить эту Заявку открытой, объединить с ней другие Заявки

Чтобы сохранить эту Заявку открытой и объединить с ней другие существующие Заявки, нажмите на вкладку «Объединить» и выберите опцию для закрытия «другие задачи». Затем выберите нужные Заявки(у) для объединения с этой Заявкой через строку Поиска. Вы можете проводить поиск по названию, справочному номеру или имени клиента, контракту или услуги, к которой принадлежит эта задача.

Пожалуйста, обратите внимание: когда Вы выбираете закрыть ДРУГИЕ задачи, Вы можете выбрать только Заявки, но Вы можете выбрать одновременно несколько Заявок. Если Ваш поиск вернет более 50 результатов, то будут отображаться только самые актуальные 50 верхних результатов. Если задача, которую Вы хотели найти, не появится в топ-50 результатах, добавьте больше критериев поиска, чтобы сузить результаты поиска.

Выберите кнопку Объединить из инфокарты для подтверждения.

Остальные Заявки(а) будут переведены в статус «Закрыто» со способом урегулирования «Объединено» и с ссылкой на Заявку, с которой они были объединены. Если Вы нажмете на просмотр «закрытых» Заявок(ки), то Вы увидите ее статус, кем и когда она была урегулирована и метод урегулирования (например, «Объединено»). Также, инфокарта отобразит ссылку на задачу, в которую она была объединена.

Сообщения по ныне закрытой Заявке будут теперь отображаться на временной шкале оставшейся Заявки, помеченные зеленой точкой, чтобы показать, что они новые для этой задачи, и будет показан справочный номер Заявки, из которой они пришли. Эти маркеры будут очищены, когда пользователь настроит новую информационную иконку как прочитано.