Карта контактов

Обзор

Вы можете указать людей, которые связаны с задачей, и задать их метки контакта в карта контактов на боковой панели Заявок, Случаев и Действий

Если Вы нажмете на индивидуальную запись, отобразится детальная информация контакта в новой вкладке, которая покажет страницу активности контакта.

Автоматическое заполнение карты контактов

Контакты заполняются из изначального емейла

Когда емейл приходит с адреса, который связан с пользователем системы или с внешним контактом, которые были ранее записаны в системе, то их детали будут автоматически заполнены во вкладке контактов, когда Заявка создана системой. Они автоматически будут помечены метками как Оригинальное запрашивающее лицо, Субъект и Основной контакт. Эти метки могут быть удалены.

По желанию, первый оператор, который будет оценивать Заявку, также может назначить себя Основным контактом, если это будет оценено уместным. Если Вы пометите меткой другой контакт как любой из типов этих отношений, то метка будет удалена с предыдущего контакта.

Контакты заполняются из страницы активности контакта

Аналогично, когда задача создается через кнопку «Начать задачу» на странице активности контакта для какого-то контакта, этот контакт будет помечен метками как Оригинальное запрашивающее лицо, Субъект и Основной контакт задачи.

Добавление контактов вручную в карту контактов

Вы также можете вручную добавлять контакты к задачам, проводя поиск по ним в карте контактов.

Обратите внимание, что Вы можете просматривать только те контакты, которые принадлежат той же компании, для которой эта задача создана.

Если Вы ищите пользователя в карте контактов, который не существует в системе, то Вы можете создать новый контакт, нажав на опцию «Создать контакт» и заполнив детали контакта.

Если Вы записали электронный адрес для контакта, система расшифрует и автоматически заполнит имя и фамилию контакта. Когда Вы заполните всю информацию и нажмете на создание контакта, система перенесет Вас обратно к задаче.

Когда Вы вручную добавляете контакт, он будет по умолчанию помечен метками Основной контакт, Оригинальное запрашивающее лицо, Заявитель и Субъект. Вы можете позже вручную переназначить метки Основной контакт, Заявитель и Субъект другим пользователям, однако обратите внимание, что метка Оригинального запрашивающего лица не может быть изменена после того, как она была установлена.