Массовое создание задач
Last updated
Last updated
Функционал массового создания позволяет Вам создавать большое количество Случаев и/или Заявок через загрузку данных из листов Excel.
Вы можете найти ссылку на страницу массового создания в выпадающем списке «Создать новую задачу» - ссылка «Массовое создание».
Это откроет экран массового создания в новой вкладке. На этом экране выберите, хотите Вы массово создать Случаи или Заявки. Вы можете затем загрузить соответствующий шаблон Excel, заполнить его, а затем загрузить его на страницу – убедитесь, что Вы заранее заполнили все обязательные поля.
Вы можете загрузить шаблон файла Excel. Доступные шаблоны Excel подстраиваются под любой язык, который у Вас в данный момент установлен в предпочтениях пользователя Enate.
Когда Вы добавили данные в файл Excel, сохраните и закройте его, затем на экране массового создания нажмите для выбора файла.
Затем Вы можете выбрать, хотите ли Вы позволить создание задач с одинаковыми названиями, используя опцию «Уникальное название». Если оставите эту опцию выключенной, это позволит создание задач с одинаковыми именами. Включение этой опции будет следить за тем, чтобы любая задача, которая имеет такое же название, как другая задача в загружаемом файле, выдаст ошибку проверки данных.
Когда Вы будете довольны всеми настройками, нажмите на кнопку загрузки. Таким образом Ваша информация по Случаям или Заявкам будет загружена из Вашего файла на экране.
Вы увидите следующую информацию:
Всего – общее количество задач, содержащихся в загруженном файле, которые будут созданы
Создано – количество задач, которые были успешно созданы (их количество будет равно 0 до того, как Вы начнете создание)
Проблемы – количество задач, которые столкнулись с ошибкой проверки данных (их необходимо исправить, чтобы эти задачи были успешно созданы)
Не начато – количество задач, которые ожидают создание
Также, в сетке Вы увидите, что были добавлены столбцы «Статус» и «Ссылка» - они будут заполнены системой, когда задачи будут созданы.
Теперь Вам нужно только нажать на «Создать задачи» и система начнет создание Ваших Случаев/Заявок. Отображаемая информация будет обновляться, чтобы показать, сколько задач было успешно создано и справочные номера созданных задач.
Вы можете скачать шаблоны excel файла для массового создания Заявок по следующим ссылкам:
Вы можете скачать шаблоны excel файла для массового создания Случаев по следующим ссылкам:
Обязательные поля, которые должны быть заполнены, чтобы создать Случай:
Клиент
Контракт
Услуга
Случай - название процесса
Заголовок - заголовок конкретного Случая
Обратите внимание, что поля Основной контакт и Заявитель обязательны для Случая только если опция «Сделать контакты обязательными» включена для типа задач «Случай», которые Вы можете создавать для экрана типов услуг в Конструкторе. Если Вы хотите заполнить эти поля, обратите внимание, чтобы придерживаться требований записей контакта.
Обязательные поля, которые должны быть заполнены, чтобы создать Заявку:
Клиент
Контракт
Услуга
Заявка - название процесса
Заголовок - заголовок конкретной Заявки
Описание Заявки
Категория Заявки - уровень 1
Категория Заявки - уровень 2
Категория Заявки - уровень 3
Основной контакт - основной контакт, который работает над данным запросом. Больше информации в разделе требований записей контактов.
Заявитель - контакт, который инициировал данный запрос. Больше информации в разделе требований записей контактов.
Обратите внимание, что вся введенная информация должна совпадать со значениями в системе, иначе отобразится ошибка проверки данных.
Любые записи контактов, используемые в файле массового создания, то есть Основной контакт, Заявитель, Субъект и контакты в копии, должны придерживаться следующих правил:
должны быть использован электронный адрес контакта
контакт должен быть уже существующим в системе
контакт должен быть определен к тому же клиенту, для которого создается Случай/Заявка
Опциональные поля, которые могут быть заполнены для Заявок и Случаев:
Субъект - контакт, про кого создается задача. Больше информации в разделе требований записей контактов.
Электронные адреса в копии - любые дальнейшие контакты, которые могут быть скопированы из любых сообщений. Больше информации в разделе требований записей контактов. Также обратите внимание, что если Вы добавляете 2 и более электронных адреса в копию, пожалуйста, обедитесь, что они разделены ";" без пробелов в начале и конце, например user.one@example.net;user.two@example.net.
Изменить дедлайн - введите новую дату для дедлайна. Больше информации в секции форматирования даты.
Не отправлять автоматические емейлы контактам - хотите Вы или нет, чтобы рассылались автоматические емейлы, такие как емейлы-уведомления о заявке, контактам задачи. Введите "Да" или "Нет", это также применяется к другим языкам, не только к английскому.
Пожалуйста, обратите внимание, что любые вводимые даты должны соответствовать следующему форматированию:
DD-MM-YYYY HH:MM
Также, обратите внимание, что ввдеденые часы и минуты могут юыть или в формате 24-часовой системы, например 23:00 или в формате 12-часовой системы с уточнением AM/PM после цифр, например 11:00 AM.
Примеры допустимых форматов даты:
25-05-2022 23:25
25-05-2022 11:25 PM
Если Вы выберите не вводить часы или минуты, то система установит время 00:00 по умолчанию.
Вы также можете передавать персонализированные поля данных в Случаи/Заявки, когда они создаются. Чтобы это сделать, добавьте названия колонок, которые будут полностью совпадать с названиями полей данных в Enate. Если любой из этих уникальных полей отмечен как обязательный в конфигурации процесса Ваших Случаев, то Вы ДОЛЖНЫ предоставить значение для колонки такого поля для каждой строчки в загружаемом файле (иначе данная строчка выдаст ошибку проверки данных и Случай для нее создан не будет).
Массовое создание поддерживает следующие типы персонализированных полей:
Графа для галочки
Только дата - смотрите секцию форматирования дат
Дата и время - смотрите секцию форматирования дат
Десятичное число
Электронный адрес
Гиперссылка – обратите внимание, что гиперссылки с персонализированным текстом для отображения не поддерживаются. То есть нужно вводить в поле гиперссылки полную ссылку URL, например https://www.enate.io/ , а НЕ Enate Website
Список
Длинный текст
Многоуровневый текст
Короткий текст
Целое число
Массовое создание не поддерживает следующие типы персонализированных полей:
Таблицы
Взаимосвязь объектов
А также, следующие поля системных свойств не поддерживаются для массового создания:
Согласовывать со мной
Согласовывать Действие со мной
Дефекты
Файлы
Если Вы столкнулись с какими-то ошибками валидации, то они будут помечены красным, и будет отображаться иконка статус «предупрежение». Если введенные значения были неправильными для всей колонки, то ошибки проверки данных будут отображаться внизу сетки. Например, если колонка поля ссылается на загруженный файл, который не существует в системе. Если введенные значения неправильные для отдельных строк, то иконка статуса «предупреждение» будет отображаться в начале строчки и индивидуальная ошибка проверки данных будет помечена красным. Позже Вам может потребоваться изменить файл, нажмите для этого «изменить файл» и выберите загрузку файла.
Вы по-прежнему можете продолжить создание валидных Случаев из Вашего загруженного файла. Система пропустит не прошедшие проверку строчки и подтвердит создание валидных строчек, но для создания невалидных задач будет необходимо их сперва исправить, прежде чем они могут быть созданы. Вы можете сделать это, изменив файл и затем нажав «изменить файл» и выбрав загрузку обновленного файла.
Нажмите на ссылку ниже, чтобы увидеть полный список потенциальных ошибок проверки данных для массового создания:
Потенциальные ошибки подтверждения для массового создания задачМассовое создание также поддерживается для всех поддерживаемых Enate языков: французский, немецкий, испанский, португальский (Бразилия), румынский, польский, венгерский и русский.
Обратите внимание: загруженные шаблоны массовой загрузки должны быть на том же языке, как и выбранный язык для вошедшего в систему пользователя. Например, если испанский пользователь хочет загрузить шаблон для массового создания, то шаблон, который они загрузят должен быть на испанском.
Также, значения заголовок колонок в шаблоне массового создания должны совпадать со значениями, которые сконфигурированы в Конструкторе Enate на странице локализации. Если переводы для таких полей, как Основной контакт, Заявитель, Копия, Субъект и любое персонализированное поле данных были изменены на странице локализации, то заголовки колонок в шаблоне массового создания должны совпадать с этими значениями.
