Card de contatos

Visão geral

O card de contatos no painel lateral de Tickets, Casos e Ações é onde você pode especificar as pessoas relacionadas ao item de trabalho e definir as tags de contato.

Clicar em um registro individual mostrará os dados do contato em uma nova guia na página de atividade do contato.

Autopreenchimento do card de contatos

Contatos preenchidos de um e-mail inicial

Quando um e-mail chega de um endereço associado a um usuário do sistema ou um contato externo que foi registrado no sistema anteriormente, os dados do remetente são preenchidos automaticamente na guia Contatos quando o Ticket é criado pelo sistema. Ele será automaticamente marcado com as tags de Solicitante, Referido e Contato principal. Essas tags podem ser removidas.

Opcionalmente, o primeiro operador a avaliar o Ticket também pode definir a pessoa como “Contato principal” se julgar necessário. Se você marcar outro contato como um desses tipos de relacionamento, a tag será removida do contato anterior.

Contatos preenchidos da página de atividade do contato

De maneira semelhante, quando um item de trabalho é criado pelo botão “Iniciar item de trabalho” na página de atividade do contato, esse contato será marcado com as tags “Solicitante original”, “Solicitante”, “Referido” e “Contato principal”do item de trabalho.

Adicionar contatos ao card de contatos manualmente

Você também pode adicionar contatos ao item de trabalho manualmente buscando por eles no card de contatos.

Tenha em mente que você só poderá visualizar contatos da mesma empresa do item de trabalho.

Se você buscar no card de contatos por um usuário que não existe no sistema, você pode criar um novo contato clicando na opção “Criar contato” e preenchendo os dados do contato.

Se você tiver adicionado o endereço de e-mail do contato, o sistema decodificará e preencherá automaticamente o nome e o sobrenome do contato. Quando preencher todas as informações e clicar em “Criar contato”, o sistema redirecionará você de volta para o item de trabalho.

Ao adicionar manualmente um contato pela primeira vez, ele será marcado com as tags “Contato principal”, “Solicitante” e “Referido” por padrão. Você pode reatribuir manualmente as tags “Contato principal”, “Solicitante” e “Referido” a outros usuários posteriormente, mas tenha em mente que a tag “Solicitante original” não pode ser modificada depois de colocada.