Busca avançada
Este recurso de pesquisa avançada disponível na tela Visualizações oferece uma maneira flexível de visualizar os itens de trabalho em sua área de negócios, permitindo que você especifique várias combinações diferentes de critérios de pesquisa, e visualize os dados dos itens de trabalho exatamente como deseja.
Você pode acessar a guia 'Visualizações' na seção Navegação. Ao passar o mouse sobre a opção 'Visualizações' aqui, você também verá uma lista de suas Visualizações salvas (se existir alguma), classificadas em ordem alfabética. Você pode criar visualizações salvas facilmente ao trabalhar com seus dados na guia Visualizações, para que não precise inserir seus critérios de pesquisa todas as vezes.
Buscar
Para usar as Visualizações, adicione o critério de busca escolhido, definindo a ‘Condição’ (por exemplo, igual a, maior que, etc.), e um valor para avaliar tal condição.
A tabela abaixo fornece informações mais detalhadas sobre os campos padrão disponíveis no sistema.
Tipo de ação | Isso permite buscar Ações de determinado tipo. | Começa com É igual a | Selecionar de: Manual, Manual com revisão, Enviar e-mail, Enviar e-mail e aguardar, Iniciar caso, OCR ABBYY, Esperar que os casos sejam concluídos e Acionar API externa. |
Atribuído a | Isso permite buscar por itens de trabalho com base em quem está atribuído a eles ou se foram atribuídos a alguém. | Começa com É igual a Está vazio Não está vazio | Se a condição que você selecionou for “Começa com” ou “É igual a”, insira o nome de um colaborador |
Contexto | Isso permite buscar por itens de trabalho com um contexto específico, ou seja, cliente, contrato, serviço | É igual a | Selecione um cliente, contrato e serviço do menu suspenso |
Vencimento | Isso permite buscar por itens de trabalho com base no prazo. | É igual a Está vazio Não está vazio Não igual Maior que Maior que ou igual a Menor que Menor ou igual a Entre | Selecione uma data |
Data de término | Isso permite buscar itens de trabalho com base em quando foram concluídos, ou seja, quando foram marcados como Fechado. | É igual a Está vazio Não está vazio Não igual Maior que Maior que ou igual a Menor que Menor ou igual a Entre | Selecione uma data |
Última atualização por | Isso permite procurar itens de trabalho com base no trabalhador humano/digital que atualizou pela última vez o item de trabalho. | Começa com É igual a Está vazio Não está vazio | Se a condição que você selecionou for “Começa com” ou “É igual a”, insira o nome de um colaborador |
Última atualização em | Isso permite procurar itens de trabalho com base na data e hora em que o item foi atualizado por um trabalhador humano/digital pela última vez. | É igual a Está vazio Não está vazio Não igual Maior que Maior que ou igual a Menor que Menor ou igual a Entre | Selecione uma data |
Propriedade de | Isso permite procurar itens de trabalho com base no proprietário do item, ou seja, a pessoa que atualmente tem a maior responsabilidade sobre o item de trabalho. | Começa com É igual a Está vazio Não está vazio | Se a condição que você selecionou for “Começa com” ou “É igual a”, insira o nome de um colaborador |
Nome do Processo Pai | Isso permite procurar itens de trabalho com base no processo pai, por exemplo, procurar o nome do Caso retornará as Ações do Caso da sua busca. | Começa com É igual a Está vazio Não está vazio | Se a condição que você selecionou for “Começa com” ou “É igual a”, insira o nome de um processo pai |
Referência do pai | O número de referência do item de trabalho que deu início a este, por exemplo, o Caso pai. | Começa com É igual a Está vazio Não está vazio | Se a condição que você selecionou for “Começa com” ou “É igual a”, insira um número de referência |
Fila | A Fila de trabalho à qual os Casos/Tickets/Ações são enviados com base na regra de roteamento. | Começa com É igual a Está vazio Não está vazio | Se a condição que você selecionou for “Começa com” ou “É igual a”, insira o nome de uma Fila |
Referência | O número de referência único, por exemplo, 101342-T. | Começa com É igual a Está vazio Não está vazio | Se a condição que você selecionou for “Começa com” ou “É igual a”, insira um número de referência |
Processando | Isso permite buscar por itens de trabalho com base no status. Itens de trabalho em processamento são itens de trabalho nos estados A Fazer, Em Andamento e Aguardando | É igual a | Selecione Sim se desejar procurar itens de trabalho que estejam nos estados A Fazer, Em Andamento ou Aguardando. Selecione Não se desejar procurar itens de trabalho que não estejam nos estados A Fazer, Em Andamento ou Aguardando. |
Cronograma | Isso permite buscar por Casos com base no cronograma | Começa com É igual a Está vazio Não está vazio | Se a condição que você selecionou for “Começa com” ou “É igual a”, selecione um cronograma pelo menu suspenso |
Período de programação | Isso permite buscar por Casos com base no período de programação. | Começa com É igual a Está vazio Não está vazio | Se a condição que você selecionou for “Começa com” ou “É igual a”, insira um período de programação |
Estrutura do cronograma | Isso permite buscar por Casos com base na estrutura do cronograma. | Começa com É igual a Está vazio Não está vazio | Se a condição que você selecionou for “Começa com” ou “É igual a”, selecione uma estrutura de cronograma pelo menu suspenso |
Ano de programação | Isso permite buscar por Casos com base no ano de programação. | É igual a Está vazio Não está vazio Não igual Maior que Maior que ou igual a Menor que Menor ou igual a Entre | Se a condição que você selecionou for “É igual a”, “Não é igual a”, “Maior que”, “Maior que ou igual a”, “Menor que”, “Menor que ou igual a”, “Começa com ou igual a”, então insira um ano. Se a condição que você selecionou é “Entre”, insira os dos anos entre os quais você deseja procurar. |
Linha de serviço | Isso permite procurar itens de trabalho com base na área geral de atuação do item de trabalho, por exemplo, “Folha de pagamento”. | Começa com É igual a Está vazio Não está vazio | Selecione uma linha de serviço no menu suspenso |
Provedor de serviço | Isso permite procurar itens de trabalho com base na empresa que presta o serviço referente ao item de trabalho, geralmente a sua empresa. | Começa com É igual a Está vazio Não está vazio | Selecione um provedor de serviço no menu suspenso |
Iniciado | Isso lhe permite procurar itens de trabalho com base em quando o item de trabalho foi iniciado. | É igual a Está vazio Não está vazio Não igual Maior que Maior que ou igual a Menor que Menor ou igual a Entre | Selecione uma data |
Iniciado Por | Isso permite buscar por itens de trabalho com base em os quem iniciou. | Começa com É igual a Está vazio Não está vazio | Se a condição que você selecionou for “Começa com” ou “É igual a”, insira o nome de um colaborador |
Método de Inicialização | Isso permite procurar itens de trabalho com base em como foram iniciados, por exemplo, por chegada de e-mail, programação automática, manualmente. | Começa com É igual a Está vazio Não está vazio | Se a condição que você selecionou for “Começa com” ou “É igual a”, selecione entre: Fluxo de trabalho, Manual, Autoatendimento, Robótica, E-mail, Ticket, Carregamento em massa, Cronograma, Item de trabalho vinculado |
Categoria de ticket nível 1 | Isso permite procurar Tickets com base na categoria de ticket nível 1, ou seja, o maior nível de categorização de Tickets; por exemplo, “Solicitação de saúde”. | Começa com É igual a Está vazio Não está vazio | Se a condição que você selecionou for “Começa com” ou “É igual a”, insira um valor de categoria de ticket nível 1 |
Categoria de ticket nível 2 | Isso permite procurar Tickets com base na categoria de ticket nível 2, ou seja, o próximo nível de categorização de Tickets; por exemplo, “Cobertura em viagens internacionais”. | Começa com É igual a Está vazio Não está vazio | Se a condição que você selecionou for “Começa com” ou “É igual a”, insira um valor de categoria de ticket nível 2 |
Categoria de ticket nível 3 | Isso permite procurar Tickets com base na categoria de ticket nível 3, ou seja, o nível mais detalhado de categorização de Tickets; por exemplo, “Consulta de qualificação”. | Começa com É igual a Está vazio Não está vazio | Se a condição que você selecionou for “Começa com” ou “É igual a”, insira um valor de categoria de ticket nível 3 |
Título | Isso permite procurar itens de trabalho com base no título; um breve texto descritivo do item de trabalho, muitas vezes o assunto do e-mail original. | Começa com É igual a Está vazio Não está vazio | Se a condição que você selecionou for “Começa com” ou “É igual a”, insira o título do item de trabalho |
Tipo de Item de Trabalho | Isso permite procurar itens de trabalho com base no tipo, ou seja, se é um Ticket, Caso ou Ação. | É igual a | Selecione o Caso, Ticket ou Ação |
E-mail do solicitante original | Permite procurar por itens de trabalho com base no endereço de e-mail da pessoa solicitante original de um item de trabalho; ou seja, a pessoa que inicialmente abriu a solicitação. | Começa com É igual a Está vazio Não está vazio | Se a condição que você selecionou for “Começa com” ou “É igual a”, insira o nome de um contato |
Nome do solicitante original | Permite procurar por itens de trabalho com base no nome da pessoa solicitante original de um item de trabalho; ou seja, a pessoa que inicialmente abriu a solicitação. | Começa com É igual a Está vazio Não está vazio | Se a condição que você selecionou for “Começa com” ou “É igual a”, insira o nome de um contato |
E-mail do contato principal | Isso permite procurar por itens de trabalho com base no endereço de e-mail do contato principal de um item de trabalho. | Começa com É igual a Está vazio Não está vazio | Se a condição que você selecionou for “Começa com” ou “É igual a”, insira o nome de um contato |
Nome do contato principal | Isso permite procurar por itens de trabalho com base no nome do contato principal de um item de trabalho. | Começa com É igual a Está vazio Não está vazio | Se a condição que você selecionou for “Começa com” ou “É igual a”, insira o nome de um contato |
E-mail do solicitante | Isso permite procurar por itens de trabalho com base no endereço de e-mail do solicitante de um item de trabalho. | Começa com É igual a Está vazio Não está vazio | Se a condição que você selecionou for “Começa com” ou “É igual a”, insira o nome de um contato |
Nome do solicitante | Isso permite buscar por itens de trabalho com base no nome do solicitante de um item de trabalho. | Começa com É igual a Está vazio Não está vazio | Se a condição que você selecionou for “Começa com” ou “É igual a”, insira o nome de um contato |
Status | Isso permite buscar por itens de trabalho com base no status atual. | É igual a Não é igual a | Rascunho A Fazer Em andamento Aguardando Resolvido Fechado |
Razão do Status | Isso permite buscar por itens de trabalho com base na razão do status atual. | É igual a Não é igual a | Não é possível concluir a Ação Todas as Ações relevantes concluídas Todos os tickets divididos concluídos Bloqueado por uma regra de trabalho Cancelado Concluído Falha Feedback Recebido Janela de Feedback Aprovada Arquivo não encontrado durante a extração IDP Marketplace não configurado Novas informações recebidas Recém-criado Uma ou mais ações não concluídas com sucesso Passo Anterior Completado Reaberto por colaborador Retrabalho A data e hora agendada chegou Subcaso concluído Subcaso cancelado Subcaso ainda não iniciado Pausa Desconhecido Atualizado por Enate Atualizado por Enate (Ação de fechamento de caso alcançada) Atualizado por integração Atualizado por colaborador Atualizado pela equipe de suporte Aguardando validação humana Aguardando pelo Marketplace |
E-mail do referido | Isso permite procurar por itens de trabalho com base no endereço de e-mail do referido de um item de trabalho. | Começa com É igual a Está vazio Não está vazio | Se a condição que você selecionou for “Começa com” ou “É igual a”, insira o nome de um contato |
Nome do referido | Isso permite buscar por itens de trabalho com base no nome do referido de um item de trabalho. | Começa com É igual a Está vazio Não está vazio | Se a condição que você selecionou for “Começa com” ou “É igual a”, insira o nome de um contato |
Tipo de espera | Isso permite procurar por itens de trabalho com base no tipo de espera; ou seja, se têm o tipo de espera “Esperando por mais informações”, etc. | É igual a Está vazio Não está vazio Não é igual a | Sistema externo Pausar Itens de trabalho relacionados Aguardar por mais informações Esperar até |
Você também pode selecionar campos com base em qualquer campo de dados personalizados que tenha sido configurado no seu sistema.
Você pode adicionar quantas condições desejar clicando no ícone de mais verde.
Uma vez especificadas as condições da busca, clique em Buscar para mostrar os resultados. O número total de resultados encontrados será mostrado no topo da tabela.
Escolhendo quais dados ver nos Resultados da Busca
Assim como acontece com a sua Caixa de Entrada de trabalho e na sua tabela de Trabalhos, você pode escolher quais colunas de dados deseja ver ou ocultar nos resultados da sua pesquisa clicando no ícone de engrenagem acima da lista de resultados de pesquisa.
No pop-up "Configurações de Exibição e Colunas", selecione os dados padrão do sistema e os campos de dados personalizados que deseja exibir.
Nota: Essas preferências de coluna de dados personalizados permanecerão as mesmas quando você fizer várias pesquisas e na próxima vez que fizer login.
Agrupando e Ordenando
Você pode agrupar e ordenar seus dados selecionando “Agrupar por” e “Ordenar por” preferências em suas respectivas listas suspensas.
Nota: Somente um único critério de agrupamento pode ser especificado e os resultados serão carregados com a ampliação do grupo individual.
Salvando suas visualizações
Você também pode salvar suas visualizações, o que permite acessá-las novamente quando quiser. Não há limite para o número de visualizações que você pode salvar.
Você pode acessar suas visualizações salvas clicando em Visualizações Salvas.
Aqui você pode procurar por uma Visualização salva específica e renomear e excluir suas Visualizações salvas.
Você pode copiar o nome de sua visualização salva clicando no botão copiar na guia:
Exportar visualizações de busca avançada para o Excel
Você pode exportar seus dados de visualização das suas buscas avançadas para o Excel. Assista a este vídeo para saber mais:
Para exportar seus dados de visualizações para uma planilha do Excel, insira os critérios da busca na página da Busca Avançada e clique em “Alternar para Exportação”.
Isso mostrará uma lista de todos os seus arquivos exportados anteriormente, bem como quando eles foram baixados, o tamanho do arquivo, o número total de linhas do arquivo, quando a exportação foi solicitada, quando a exportação começou e quando foi concluída.
Antes de exportar sua busca, você pode editar o nome do arquivo da exportação.
Você também pode ajustar quais colunas deseja visualizar na exportação do Excel clicando em “Selecionar colunas”. As colunas selecionadas na busca serão selecionadas automaticamente, mas você também pode ajustar a seleção aqui.
Em seguida, clique para “Exportar”.
Seu arquivo aparecerá como uma nova linha na seção Arquivos Exportados com o ícone “Em fila” ao lado. Clique para atualizar a tabela.
Quando tiver atualizado, o ícone mudará para uma única marca verde para mostrar que a exportação foi concluída.
Caso haja um erro ao exportar o arquivo, um ícone vermelho de aviso aparecerá ao lado dele.
Exportar visualizações de busca avançada para o Excel
Você pode exportar seus dados de visualização das suas buscas avançadas para o Excel. Assista a este vídeo para saber mais:
Para exportar seus dados de visualizações para uma planilha do Excel, insira os critérios da busca na página da Busca Avançada e clique em “Alternar para Exportação”.
Isso mostrará uma lista de todos os seus arquivos exportados anteriormente, bem como quando eles foram baixados, o tamanho do arquivo, o número total de linhas do arquivo, quando a exportação foi solicitada, quando a exportação começou e quando foi concluída.
Antes de exportar sua busca, você pode editar o nome do arquivo da exportação.
Você também pode ajustar quais colunas deseja visualizar na exportação do Excel clicando em “Selecionar colunas”. As colunas selecionadas na busca serão selecionadas automaticamente, mas você também pode ajustar a seleção aqui.
Em seguida, clique para “Exportar”.
Seu arquivo aparecerá como uma nova linha na seção Arquivos Exportados com o ícone “Em fila” ao lado. Clique para atualizar a tabela.
Quando tiver atualizado, o ícone mudará para uma única marca verde para mostrar que a exportação foi concluída.
Caso haja um erro ao exportar o arquivo, um ícone vermelho de aviso aparecerá ao lado dele.
Você pode baixar o arquivo clicando no nome dele.
Quando tiver baixado, o ícone mudará para duas marcas verdes para mostrar que o arquivo foi baixado.
A data e a hora em que ele foi baixado aparecerão na coluna “Baixado em".
Os dados da sua Busca Avançada serão exportadas no formato .xlsx, incluindo os títulos das colunas selecionadas.
Tenha em mente que, nessa versão inicial, os títulos das colunas aparecerão somente em inglês. Eles serão traduzidos em uma próxima versão.
Além disso, tenha em mente que você pode exportar até o máximo de 1 milhão de linhas.
Os nomes das colunas no arquivo exportado são diferentes dos nomes mostrados na interface de usuário na página da Busca Avançada.
Observação adicional: O acesso a esse recurso de Exportar Excel não está habilitado para as funções padrão de Membro e Líder de equipe. Para dar aos usuários acesso a esse recurso, é necessário criar uma função personalizada na seção de Gerenciamento de Usuários do Criador, com a opção “Exportar visualizações de busca avançada para o Excel” habilitada na seção de acesso ao recurso de Busca Avançada.
Você pode baixar o arquivo clicando no nome dele.
Quando tiver baixado, o ícone mudará para duas marcas verdes para mostrar que o arquivo foi baixado.
A data e a hora em que ele foi baixado aparecerão na coluna “Baixado em".
Os dados da sua Busca Avançada serão exportadas no formato .xlsx, incluindo os títulos das colunas selecionadas.
Tenha em mente que, nessa versão inicial, os títulos das colunas aparecerão somente em inglês. Eles serão traduzidos em uma próxima versão.
Além disso, tenha em mente que você pode exportar até o máximo de 1 milhão de linhas.
Os nomes das colunas no arquivo exportado são diferentes dos nomes mostrados na interface de usuário na página da Busca Avançada.
Observação adicional: O acesso a esse recurso de Exportar Excel não está habilitado para as funções padrão de Membro e Líder de equipe. Para dar aos usuários acesso a esse recurso, é necessário criar uma função personalizada na seção de Gerenciamento de Usuários do Criador, com a opção “Exportar visualizações de busca avançada para o Excel” habilitada na seção de acesso ao recurso de Busca Avançada.
Copiar/colar no Excel
Você pode copiar e colar informações da grade de Visualizações em uma planilha Excel selecionando as informações que deseja copiar e usando Ctrl C e Ctrl V. As informações que são copiadas e coladas incluem qualquer informação aplicada filters. Os títulos das colunas serão automaticamente copiados e colados também.
Você também é capaz de copiar e colar todas as informações da grade de Visualizações usando Ctrl-A.
Nota: somente as informações que foram carregadas na grade de Visualizações serão copiadas transversalmente.
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