Busca avançada
Last updated
Was this helpful?
Last updated
Was this helpful?
Este recurso de pesquisa avançada disponível na tela Visualizações oferece uma maneira flexível de visualizar os itens de trabalho em sua área de negócios, permitindo que você especifique várias combinações diferentes de critérios de pesquisa, e visualize os dados dos itens de trabalho exatamente como deseja.
Você pode acessar a guia 'Visualizações' na seção Navegação. Ao passar o mouse sobre a opção 'Visualizações' aqui, você também verá uma lista de suas Visualizações salvas (se existir alguma), classificadas em ordem alfabética. Você pode criar visualizações salvas facilmente ao trabalhar com seus dados na guia Visualizações, para que não precise inserir seus critérios de pesquisa todas as vezes.
Para usar as Visualizações, adicione o critério de busca escolhido, definindo a ‘Condição’ (por exemplo, igual a, maior que, etc.), e um valor para avaliar tal condição.
A tabela abaixo fornece informações mais detalhadas sobre os campos padrão disponíveis no sistema.
Tipo de ação
Isso permite buscar Ações de determinado tipo.
Começa com
É igual a
Selecionar de: Manual, Manual com revisão, Enviar e-mail, Enviar e-mail e aguardar, Iniciar caso, OCR ABBYY, Esperar que os casos sejam concluídos e Acionar API externa.
Atribuído a
Isso permite buscar por itens de trabalho com base em quem está atribuído a eles ou se foram atribuídos a alguém.
Começa com
É igual a
Está vazio
Não está vazio
Se a condição que você selecionou for “Começa com” ou “É igual a”, insira o nome de um colaborador
Contexto
Isso permite buscar por itens de trabalho com um contexto específico, ou seja, cliente, contrato, serviço
É igual a
Selecione um cliente, contrato e serviço do menu suspenso
Vencimento
Isso permite buscar por itens de trabalho com base no prazo.
É igual a
Está vazio
Não está vazio
Não igual
Maior que
Maior que ou igual a
Menor que
Menor ou igual a
Entre
Selecione uma data
Data de término
Isso permite buscar itens de trabalho com base em quando foram concluídos, ou seja, quando foram marcados como Fechado.
É igual a
Está vazio
Não está vazio
Não igual
Maior que
Maior que ou igual a
Menor que
Menor ou igual a
Entre
Selecione uma data
Última atualização por
Isso permite procurar itens de trabalho com base no trabalhador humano/digital que atualizou pela última vez o item de trabalho.
Começa com
É igual a
Está vazio
Não está vazio
Se a condição que você selecionou for “Começa com” ou “É igual a”, insira o nome de um colaborador
Última atualização em
Isso permite procurar itens de trabalho com base na data e hora em que o item foi atualizado por um trabalhador humano/digital pela última vez.
É igual a
Está vazio
Não está vazio
Não igual
Maior que
Maior que ou igual a
Menor que
Menor ou igual a
Entre
Selecione uma data
Propriedade de
Isso permite procurar itens de trabalho com base no proprietário do item, ou seja, a pessoa que atualmente tem a maior responsabilidade sobre o item de trabalho.
Começa com
É igual a
Está vazio
Não está vazio
Se a condição que você selecionou for “Começa com” ou “É igual a”, insira o nome de um colaborador
Nome do Processo Pai
Isso permite procurar itens de trabalho com base no processo pai, por exemplo, procurar o nome do Caso retornará as Ações do Caso da sua busca.
Começa com
É igual a
Está vazio
Não está vazio
Se a condição que você selecionou for “Começa com” ou “É igual a”, insira o nome de um processo pai
Referência do pai
O número de referência do item de trabalho que deu início a este, por exemplo, o Caso pai.
Começa com
É igual a
Está vazio
Não está vazio
Se a condição que você selecionou for “Começa com” ou “É igual a”, insira um número de referência
Fila
A Fila de trabalho à qual os Casos/Tickets/Ações são enviados com base na regra de roteamento.
Começa com
É igual a
Está vazio
Não está vazio
Se a condição que você selecionou for “Começa com” ou “É igual a”, insira o nome de uma Fila
Referência
O número de referência único, por exemplo, 101342-T.
Começa com
É igual a
Está vazio
Não está vazio
Se a condição que você selecionou for “Começa com” ou “É igual a”, insira um número de referência
Processando
Isso permite buscar por itens de trabalho com base no status. Itens de trabalho em processamento são itens de trabalho nos estados A Fazer, Em Andamento e Aguardando
É igual a
Selecione Sim se desejar procurar itens de trabalho que estejam nos estados A Fazer, Em Andamento ou Aguardando.
Selecione Não se desejar procurar itens de trabalho que não estejam nos estados A Fazer, Em Andamento ou Aguardando.
Cronograma
Começa com
É igual a
Está vazio
Não está vazio
Se a condição que você selecionou for “Começa com” ou “É igual a”, selecione um cronograma pelo menu suspenso
Período de programação
Começa com
É igual a
Está vazio
Não está vazio
Se a condição que você selecionou for “Começa com” ou “É igual a”, insira um período de programação
Estrutura do cronograma
Começa com
É igual a
Está vazio
Não está vazio
Se a condição que você selecionou for “Começa com” ou “É igual a”, selecione uma estrutura de cronograma pelo menu suspenso
Ano de programação
É igual a
Está vazio
Não está vazio
Não igual
Maior que
Maior que ou igual a
Menor que
Menor ou igual a
Entre
Se a condição que você selecionou for “É igual a”, “Não é igual a”, “Maior que”,
“Maior que ou igual a”, “Menor que”, “Menor que ou igual a”, “Começa com ou igual a”, então insira um ano.
Se a condição que você selecionou é “Entre”, insira os dos anos entre os quais você deseja procurar.
Linha de serviço
Isso permite procurar itens de trabalho com base na área geral de atuação do item de trabalho, por exemplo, “Folha de pagamento”.
Começa com
É igual a
Está vazio
Não está vazio
Selecione uma linha de serviço no menu suspenso
Provedor de serviço
Isso permite procurar itens de trabalho com base na empresa que presta o serviço referente ao item de trabalho, geralmente a sua empresa.
Começa com
É igual a
Está vazio
Não está vazio
Selecione um provedor de serviço no menu suspenso
Iniciado
Isso lhe permite procurar itens de trabalho com base em quando o item de trabalho foi iniciado.
É igual a
Está vazio
Não está vazio
Não igual
Maior que
Maior que ou igual a
Menor que
Menor ou igual a
Entre
Selecione uma data
Iniciado Por
Isso permite buscar por itens de trabalho com base em os quem iniciou.
Começa com
É igual a
Está vazio
Não está vazio
Se a condição que você selecionou for “Começa com” ou “É igual a”, insira o nome de um colaborador
Método de Inicialização
Isso permite procurar itens de trabalho com base em como foram iniciados, por exemplo, por chegada de e-mail, programação automática, manualmente.
Começa com
É igual a
Está vazio
Não está vazio
Se a condição que você selecionou for “Começa com” ou “É igual a”, selecione entre: Fluxo de trabalho, Manual, Autoatendimento, Robótica, E-mail, Ticket, Carregamento em massa, Cronograma, Item de trabalho vinculado
Categoria de ticket nível 1
Isso permite procurar Tickets com base na categoria de ticket nível 1, ou seja, o maior nível de categorização de Tickets; por exemplo, “Solicitação de saúde”.
Começa com
É igual a
Está vazio
Não está vazio
Se a condição que você selecionou for “Começa com” ou “É igual a”, insira um valor de categoria de ticket nível 1
Categoria de ticket nível 2
Isso permite procurar Tickets com base na categoria de ticket nível 2, ou seja, o próximo nível de categorização de Tickets; por exemplo, “Cobertura em viagens internacionais”.
Começa com
É igual a
Está vazio
Não está vazio
Se a condição que você selecionou for “Começa com” ou “É igual a”, insira um valor de categoria de ticket nível 2
Categoria de ticket nível 3
Isso permite procurar Tickets com base na categoria de ticket nível 3, ou seja, o nível mais detalhado de categorização de Tickets; por exemplo, “Consulta de qualificação”.
Começa com
É igual a
Está vazio
Não está vazio
Se a condição que você selecionou for “Começa com” ou “É igual a”, insira um valor de categoria de ticket nível 3
Título
Isso permite procurar itens de trabalho com base no título; um breve texto descritivo do item de trabalho, muitas vezes o assunto do e-mail original.
Começa com
É igual a
Está vazio
Não está vazio
Se a condição que você selecionou for “Começa com” ou “É igual a”, insira o título do item de trabalho
Tipo de Item de Trabalho
Isso permite procurar itens de trabalho com base no tipo, ou seja, se é um Ticket, Caso ou Ação.
É igual a
Selecione o Caso, Ticket ou Ação
E-mail do solicitante original
Permite procurar por itens de trabalho com base no endereço de e-mail da pessoa solicitante original de um item de trabalho; ou seja, a pessoa que inicialmente abriu a solicitação.
Começa com
É igual a
Está vazio
Não está vazio
Se a condição que você selecionou for “Começa com” ou “É igual a”, insira o nome de um contato
Nome do solicitante original
Permite procurar por itens de trabalho com base no nome da pessoa solicitante original de um item de trabalho; ou seja, a pessoa que inicialmente abriu a solicitação.
Começa com
É igual a
Está vazio
Não está vazio
Se a condição que você selecionou for “Começa com” ou “É igual a”, insira o nome de um contato
E-mail do contato principal
Isso permite procurar por itens de trabalho com base no endereço de e-mail do contato principal de um item de trabalho.
Começa com
É igual a
Está vazio
Não está vazio
Se a condição que você selecionou for “Começa com” ou “É igual a”, insira o nome de um contato
Nome do contato principal
Isso permite procurar por itens de trabalho com base no nome do contato principal de um item de trabalho.
Começa com
É igual a
Está vazio
Não está vazio
Se a condição que você selecionou for “Começa com” ou “É igual a”, insira o nome de um contato
E-mail do solicitante
Isso permite procurar por itens de trabalho com base no endereço de e-mail do solicitante de um item de trabalho.
Começa com
É igual a
Está vazio
Não está vazio
Se a condição que você selecionou for “Começa com” ou “É igual a”, insira o nome de um contato
Nome do solicitante
Isso permite buscar por itens de trabalho com base no nome do solicitante de um item de trabalho.
Começa com
É igual a
Está vazio
Não está vazio
Se a condição que você selecionou for “Começa com” ou “É igual a”, insira o nome de um contato
Status
Isso permite buscar por itens de trabalho com base no status atual.
É igual a
Não é igual a
Rascunho
A Fazer
Em andamento
Aguardando
Resolvido
Fechado
Razão do Status
Isso permite buscar por itens de trabalho com base na razão do status atual.
É igual a
Não é igual a
Não é possível concluir a Ação
Todas as Ações relevantes concluídas
Todos os tickets divididos concluídos
Bloqueado por uma regra de trabalho
Cancelado
Concluído
Falha
Feedback Recebido
Janela de Feedback Aprovada
Arquivo não encontrado durante a extração IDP
Marketplace não configurado
Novas informações recebidas
Recém-criado
Uma ou mais ações não concluídas com sucesso
Passo Anterior Completado
Reaberto por colaborador
Retrabalho
A data e hora agendada chegou
Subcaso concluído
Subcaso cancelado
Subcaso ainda não iniciado
Pausa
Desconhecido
Atualizado por Enate
Atualizado por Enate (Ação de fechamento de caso alcançada)
Atualizado por integração
Atualizado por colaborador
Atualizado pela equipe de suporte
Aguardando validação humana
Aguardando pelo Marketplace
E-mail do referido
Isso permite procurar por itens de trabalho com base no endereço de e-mail do referido de um item de trabalho.
Começa com
É igual a
Está vazio
Não está vazio
Se a condição que você selecionou for “Começa com” ou “É igual a”, insira o nome de um contato
Nome do referido
Isso permite buscar por itens de trabalho com base no nome do referido de um item de trabalho.
Começa com
É igual a
Está vazio
Não está vazio
Se a condição que você selecionou for “Começa com” ou “É igual a”, insira o nome de um contato
Tipo de espera
Isso permite procurar por itens de trabalho com base no tipo de espera; ou seja, se têm o tipo de espera “Esperando por mais informações”, etc.
É igual a
Está vazio
Não está vazio
Não é igual a
Sistema externo
Pausar
Itens de trabalho relacionados
Aguardar por mais informações
Esperar até
Você também pode selecionar campos com base em qualquer campo de dados personalizados que tenha sido configurado no seu sistema.
Você pode adicionar quantas condições desejar clicando no ícone de mais verde.
Uma vez especificadas as condições da busca, clique em Buscar para mostrar os resultados. O número total de resultados encontrados será mostrado no topo da tabela.
Assim como acontece com a sua Caixa de Entrada de trabalho e na sua tabela de Trabalhos, você pode escolher quais colunas de dados deseja ver ou ocultar nos resultados da sua pesquisa clicando no ícone de engrenagem acima da lista de resultados de pesquisa.
No pop-up "Configurações de Exibição e Colunas", selecione os dados padrão do sistema e os campos de dados personalizados que deseja exibir.
Nota: Essas preferências de coluna de dados personalizados permanecerão as mesmas quando você fizer várias pesquisas e na próxima vez que fizer login.
Você pode agrupar e ordenar seus dados selecionando “Agrupar por” e “Ordenar por” preferências em suas respectivas listas suspensas.
Nota: Somente um único critério de agrupamento pode ser especificado e os resultados serão carregados com a ampliação do grupo individual.
Você também pode salvar suas visualizações, o que permite acessá-las novamente quando quiser. Não há limite para o número de visualizações que você pode salvar.
Você pode acessar suas visualizações salvas clicando em Visualizações Salvas.
Aqui você pode procurar por uma Visualização salva específica e renomear e excluir suas Visualizações salvas.
Você pode copiar o nome de sua visualização salva clicando no botão copiar na guia:
Você pode exportar seus dados de visualização das suas buscas avançadas para o Excel. Assista a este vídeo para saber mais:
Para exportar seus dados de visualizações para uma planilha do Excel, insira os critérios da busca na página da Busca Avançada e clique em “Alternar para Exportação”.
Isso mostrará uma lista de todos os seus arquivos exportados anteriormente, bem como quando eles foram baixados, o tamanho do arquivo, o número total de linhas do arquivo, quando a exportação foi solicitada, quando a exportação começou e quando foi concluída.
Antes de exportar sua busca, você pode editar o nome do arquivo da exportação.
Você também pode ajustar quais colunas deseja visualizar na exportação do Excel clicando em “Selecionar colunas”. As colunas selecionadas na busca serão selecionadas automaticamente, mas você também pode ajustar a seleção aqui.
Em seguida, clique para “Exportar”.
Seu arquivo aparecerá como uma nova linha na seção Arquivos Exportados com o ícone “Em fila” ao lado. Clique para atualizar a tabela.
Quando tiver atualizado, o ícone mudará para uma única marca verde para mostrar que a exportação foi concluída.
Caso haja um erro ao exportar o arquivo, um ícone vermelho de aviso aparecerá ao lado dele.
Você pode exportar seus dados de visualização das suas buscas avançadas para o Excel. Assista a este vídeo para saber mais:
Para exportar seus dados de visualizações para uma planilha do Excel, insira os critérios da busca na página da Busca Avançada e clique em “Alternar para Exportação”.
Isso mostrará uma lista de todos os seus arquivos exportados anteriormente, bem como quando eles foram baixados, o tamanho do arquivo, o número total de linhas do arquivo, quando a exportação foi solicitada, quando a exportação começou e quando foi concluída.
Antes de exportar sua busca, você pode editar o nome do arquivo da exportação.
Você também pode ajustar quais colunas deseja visualizar na exportação do Excel clicando em “Selecionar colunas”. As colunas selecionadas na busca serão selecionadas automaticamente, mas você também pode ajustar a seleção aqui.
Em seguida, clique para “Exportar”.
Seu arquivo aparecerá como uma nova linha na seção Arquivos Exportados com o ícone “Em fila” ao lado. Clique para atualizar a tabela.
Quando tiver atualizado, o ícone mudará para uma única marca verde para mostrar que a exportação foi concluída.
Caso haja um erro ao exportar o arquivo, um ícone vermelho de aviso aparecerá ao lado dele.
Você pode baixar o arquivo clicando no nome dele.
Quando tiver baixado, o ícone mudará para duas marcas verdes para mostrar que o arquivo foi baixado.
A data e a hora em que ele foi baixado aparecerão na coluna “Baixado em".
Os dados da sua Busca Avançada serão exportadas no formato .xlsx, incluindo os títulos das colunas selecionadas.
Tenha em mente que, nessa versão inicial, os títulos das colunas aparecerão somente em inglês. Eles serão traduzidos em uma próxima versão.
Além disso, tenha em mente que você pode exportar até o máximo de 1 milhão de linhas.
Os nomes das colunas no arquivo exportado são diferentes dos nomes mostrados na interface de usuário na página da Busca Avançada.
Observação adicional: O acesso a esse recurso de Exportar Excel não está habilitado para as funções padrão de Membro e Líder de equipe. Para dar aos usuários acesso a esse recurso, é necessário criar uma função personalizada na seção de Gerenciamento de Usuários do Criador, com a opção “Exportar visualizações de busca avançada para o Excel” habilitada na seção de acesso ao recurso de Busca Avançada.
Você pode baixar o arquivo clicando no nome dele.
Quando tiver baixado, o ícone mudará para duas marcas verdes para mostrar que o arquivo foi baixado.
A data e a hora em que ele foi baixado aparecerão na coluna “Baixado em".
Os dados da sua Busca Avançada serão exportadas no formato .xlsx, incluindo os títulos das colunas selecionadas.
Tenha em mente que, nessa versão inicial, os títulos das colunas aparecerão somente em inglês. Eles serão traduzidos em uma próxima versão.
Além disso, tenha em mente que você pode exportar até o máximo de 1 milhão de linhas.
Os nomes das colunas no arquivo exportado são diferentes dos nomes mostrados na interface de usuário na página da Busca Avançada.
Observação adicional: O acesso a esse recurso de Exportar Excel não está habilitado para as funções padrão de Membro e Líder de equipe. Para dar aos usuários acesso a esse recurso, é necessário criar uma função personalizada na seção de Gerenciamento de Usuários do Criador, com a opção “Exportar visualizações de busca avançada para o Excel” habilitada na seção de acesso ao recurso de Busca Avançada.
Você pode copiar e colar informações da grade de Visualizações em uma planilha Excel selecionando as informações que deseja copiar e usando Ctrl C e Ctrl V. As informações que são copiadas e coladas incluem qualquer informação aplicada filters. Os títulos das colunas serão automaticamente copiados e colados também.
Você também é capaz de copiar e colar todas as informações da grade de Visualizações usando Ctrl-A.
Nota: somente as informações que foram carregadas na grade de Visualizações serão copiadas transversalmente.
Isso permite buscar por Casos com base no
Isso permite buscar por Casos com base no .
Isso permite buscar por Casos com base na .
Isso permite buscar por Casos com base no .