Subcasos

Criando um Sub Case

Um sub case irá comportar-se de acordo com suas configurações específicas, mas seu Case “pai” não será concluído até que os seus sub cases tenham sido concluídos.

Dessa maneira, você só pode criar um Sub Case a partir de um Case existente.

Para criar um novo Sub Case, clique em ‘ + Item de Trabalho”, localizado próximo à seção de guias do Case, e então escolha ‘Sub Case’.

Na janela resultante, você pode filtrar para buscar por tipos de processo de Sub Case que deseja criar de duas maneiras:

buscando pela rota do e-mail – você pode especificar o endereço da caixa de e-mail para a qual as pessoas normalmente enviariam e-mails para criar itens de trabalho. Normalmente uma caixa de e-mail representa uma certa parte do negócio na qual você deseja criar itens de trabalho. Como atalho, criamos uma funcionalidade que permite que você busque pela caixa de E-mail e filtrar para os processos de Sub Case que deseja escolher. Ao selecionar uma Caixa de e-mail, o sistema irá filtrar os resultados para apenas os processos relacionados àquela caixa.
selecionando um Cliente, Contrato, Serviço e um processo de Sub Case para iniciar (aparecerão por padrão se houver apenas uma opção a escolher). Note que o Cliente do Sub Case será preenchido automaticamente de acordo com o Case pai, que é aquele a partir do qual você está criando o Sub Case.

Note que os Sub Cases disponíveis para serem iniciados dependem das permissões definidas no Criador. Adicionalmente, você apenas poderá selecionar um processo de Sub Case a partir de uma rota de e-mail que tenha sido habilitada no Criador (veja aqui mais informações). Ainda, você só poderá selecionar um processo de Sub Case no Modo Teste se a rota de e-mail para o mesmo houver sido configurada para funcionar no Modo Teste.

Você pode então ajustar as seguintes configurações para o Sub Case:

Substituir Data-limite

Se o seu sistema foi configurado desta forma (veja aqui mais informações), você pode substituir a data-limite do Sub Case que está criando.

Descrição

Você pode modificar a descrição do novo Sub Case que está criando

Cronograma

Se o seu sistema estiver configurado desta maneira (veja aqui mais informações), você deve selecionar um cronograma para o novo Sub Case que está criando.

Adicionando contatos

Você pode adicionar múltiplos contatos diferentes ao novo Sub Case que dividir tags entre eles como quiser.

Tenha em mente que Defeitos, Arquivos, Links e Dados Personalizados serão compartilhados automaticamente do Caso Pai para seu novo Subcaso. Comunicações do Caso Pai e seus itens de trabalho relacionados, portanto Ações e Subcasos (se houver) também serão compartilhados com o novo Subcaso. No entanto, tenha em mente que os e-mails não serão compartilhados, mas você pode facilmente vê-los selecionando “Incluir itens de trabalho relacionados” na linha do tempo. Tenha em mente também que atualizar Defeitos, Arquivos, Links, Dados Personalizados ou Comunicações no novo Subcaso também aplicará essas alterações no Caso Pai.

Um link para o novo Sub Case aparecerá na guia de Sub Cases e NÃO na guia Vinculados.

Guia Sub Cases

A guia Sub Cases mostrará as seguintes informações para quaisquer Sub Cases de um Case:

Ícone do estado atual
Número de referência do Sub Case e título do Case
Contagem de Ações – Número de Ações associadas com o dono do Sub Case/ Case (se definido)
Fila – a fila de Cases (se definida)
Data-limite – data-limite do Case
Ícone para expandir o Sub Case e mostrar suas Ações

Lógica do número de referência do Sub Case

O número de referência dos Sub Cases pode ser dividido da seguinte maneira:

PreviousRetrabalhar um Caso NextProcessando uma Ação

Last updated 2 years ago

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