Subcasos
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Um sub case irá comportar-se de acordo com suas configurações específicas, mas seu Case “pai” não será concluído até que os seus sub cases tenham sido concluídos.
Dessa maneira, você só pode criar um Sub Case a partir de um Case existente.
Para criar um novo Sub Case, clique em ‘ + Item de Trabalho”, localizado próximo à seção de guias do Case, e então escolha ‘Sub Case’.
Na janela resultante, você pode filtrar para buscar por tipos de processo de Sub Case que deseja criar de duas maneiras:
buscando pela rota do e-mail – você pode especificar o endereço da caixa de e-mail para a qual as pessoas normalmente enviariam e-mails para criar itens de trabalho. Normalmente uma caixa de e-mail representa uma certa parte do negócio na qual você deseja criar itens de trabalho. Como atalho, criamos uma funcionalidade que permite que você busque pela caixa de E-mail e filtrar para os processos de Sub Case que deseja escolher. Ao selecionar uma Caixa de e-mail, o sistema irá filtrar os resultados para apenas os processos relacionados àquela caixa.
selecionando um Cliente, Contrato, Serviço e um processo de Sub Case para iniciar (aparecerão por padrão se houver apenas uma opção a escolher). Note que o Cliente do Sub Case será preenchido automaticamente de acordo com o Case pai, que é aquele a partir do qual você está criando o Sub Case.
Você pode então ajustar as seguintes configurações para o Sub Case:
Substituir Data-limite
Descrição
Você pode modificar a descrição do novo Sub Case que está criando
Cronograma
Adicionando contatos
Você pode adicionar múltiplos contatos diferentes ao novo Sub Case que dividir tags entre eles como quiser.
A guia Sub Cases mostrará as seguintes informações para quaisquer Sub Cases de um Case:
Ícone do estado atual
Número de referência do Sub Case e título do Case
Contagem de Ações – Número de Ações associadas com o dono do Sub Case/ Case (se definido)
Fila – a fila de Cases (se definida)
Data-limite – data-limite do Case
Ícone para expandir o Sub Case e mostrar suas Ações
O número de referência dos Sub Cases pode ser dividido da seguinte maneira:
Note que os Sub Cases disponíveis para serem iniciados dependem das permissões definidas no Criador. Adicionalmente, você apenas poderá selecionar um processo de Sub Case a partir de uma rota de e-mail que tenha sido habilitada no Criador (). Ainda, você só poderá selecionar um processo de Sub Case no se a rota de e-mail para o mesmo houver sido configurada para funcionar no .
Se o seu sistema foi configurado desta forma (), você pode substituir a data-limite do Sub Case que está criando.
Se o seu sistema estiver configurado desta maneira (), você deve selecionar um cronograma para o novo Sub Case que está criando.
Tenha em mente que Defeitos, Arquivos, Links e Dados Personalizados serão compartilhados automaticamente do Caso Pai para seu novo Subcaso. Comunicações do Caso Pai e seus itens de trabalho relacionados, portanto Ações e Subcasos (se houver) também serão compartilhados com o novo Subcaso. No entanto, tenha em mente que os e-mails não serão compartilhados, mas você pode facilmente vê-los selecionando . Tenha em mente também que atualizar Defeitos, Arquivos, Links, Dados Personalizados ou Comunicações no novo Subcaso também aplicará essas alterações no Caso Pai.
Um link para o novo Sub Case aparecerá na e NÃO na .
