Busca rápida
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Use a busca rápida para procurar por Pessoas, Itens de trabalho e Comunicações.
Por padrão, a busca rápida irá buscar por todas as três categorias, mas você pode focar para pesquisar dentro de apenas uma dessas categorias, selecionando a partir das opções à esquerda no cabeçalho da busca rápida:
Você pode buscar por itens de trabalho (tickets, casos e ações) inserindo palavras-chave relacionadas a eles na “busca rápida”.
Caso haja muitos resultados, você pode optar por filtrar sua busca ainda mais escolhendo buscar por ticket, caso ou ação especificamente.
Os resultados da busca de item de trabalho mostrarão a referência, o título, o nome do processo, o status do item de trabalho, a data limite (com código de cor vermelha/âmbar/verde) e o nome da pessoa a quem o item está atribuído atualmente.
Você também pode filtrar a busca por data de início usando a barra deslizante, de “Hoje” a “Ano passado” e intervalos de datas específicos.
Posicionar o ponteiro sobre a linha de um item de trabalho na busca rápida mostrará um ícone “Retirar”. Atribua instantaneamente esse item de trabalho a si mesmo(a) clicando nesse ícone.
Clique no item de trabalho para abri-lo em uma nova guia.
É possível buscar por empregados pelo Primeiro Nome, Sobrenome, Companhia e endereço de E-mail.
Além disso, outras propriedades estendidas por pessoas podem ser adicionadas ao sistema e todas as propriedades de texto podem ser pesquisadas na busca rápida. Por exemplo, você pode ter um contato de terceiros com os atributos "Nome do país" etc., que poderão ser pesquisados.
Os critérios disponíveis de busca, como por exemplo ‘Número do Empregado’, são exibidos nos resultados, na linha abaixo do nome do contato.
Se a pesquisa retorna muitos resultados, você pode filtrar clicando em ‘Contato’ ou ‘Agente’. Quando você clica em contato, o sistema mostra apenas contatos com critério de busca.
Clicar em uma pessoa irá abrir a página de Atividades do Contato, onde você pode ver atividade atual e histórico – itens de trabalho relaciondos a essa pessoa -, todas as comunicações e iniciar um novo item de trabalho para esse contato.
Observação: Você só pode ver os endereços de e-mail e os Contatos pertencentes às empresas às quais você tem acesso. Essas configurações são definidas no Criador. Clique aqui para mais informações.
Se você está buscando por um contato novo que ainda não existe no sistema, você pode criar um novo contato a partir da própria busca rápida. Navegue pela busca por pessoas na busca rápida e clique em ‘adicionar um contato’.
Quando você clica em ‘adicionar um contato’, o sistema irá decodificar e preencher o primeiro nome, sobrenome e endereço de E-mail. Uma vez que você preencha as informações e clique em criar contato, será direcionado para a página de atividades desse usuário que criou.
Nota – O endereço de E-mail do contato deve ser único no sistema.
Você pode buscar por comunicações (como e-mails, notas e comunicações de autoatendimento) inserindo palavras-chave do assunto ou corpo do e-mail ou campos de contato (De, Para, CC, CCO) ou palavras-chave da nota ou da comunicação de autoatendimento que estiver procurando.
Você pode optar por filtrar os resultados ainda mais selecionando o tipo de comunicação, como e-mail recebido, e-mail enviado, nota ou comentário de autoatendimento, clicando nos ícones da parte de cima da tela.
Você também pode usar a barra deslizante para filtrar por data de recebimento/envio (de “Hoje” a “Ano passado”, além de intervalos de datas específicos).
Os resultados da busca serão organizados por data em que o e-mail foi enviado/recebido, com o mais recente no topo.
Os resultados da busca de e-mail incluem detalhes como o endereço de remetente/destinatário (dependendo se o e-mail foi enviado ou recebido), um ícone que indica se o e-mail foi enviado ou recebido (se o e-mail foi enviado por você ou por sua equipe, o ícone estará verde e, se foi recebido por você ou alguém da sua equipe, estará azul), o assunto do e-mail e as primeiras linhas do corpo do e-mail, bem como o horário de envio/recebimento do e-mail.
Os resultados de busca em notas mostrarão o autor da nota, as primeiras linhas da nota e quando foi escrita.
Clicar na comunicação abrirá o item de trabalho ao qual ela está vinculada em uma nova guia.
Você pode utilizar a Busca Rápida para buscar por arquivos individualmente ou buscar por um item de trabalho a partir de um de seus arquivos. Ao pesquisar por arquivos na Busca Rápida o sistema irá buscar por arquivos diretamente ligados a um item de trabalho E arquivos que tenham sido anexados às comunicações para o item de trabalho.
Os resultados da busca irão incluir detalhes como o tipo de arquivo (por exemplo, se foi anexado ao item de trabalho ou a uma comunicação), a data da última atualização do item de trabalho se o arquivo está anexado a um item de trabalho ou quando o e-mail foi enviado/recebido quando o arquivo é o anexo de um e-mail, o número de referência e o título do(s) item(ns) de trabalho relacionado(s) ao arquivo e o sujeito do e-mail se o arquivo trata-se de um anexo de e-mail. Os resultados serão organizados por data da última atualização ou envio/recebimento do e-mail, com o mais recente no topo.
Ao clicar no arquivo será feito o download de uma cópia do mesmo.
Nota: Você só poderá ver arquivos e itens de trabalho para os quais você tem permissão de acesso. Estas definições são configuradas no Criador, clique aqui para mais informações. Você também não poderá buscar por arquivos ou anexos de comunicações que foram deletados.
Adicionalmente, para mitigar problemas de performance, a Busca Rápida não retornará resultados para:
Anexos de comunicação que comecem com ‘Anexo Mime’
Anexos de comunicações que comecem com ‘Anexo-MIME’
Você ainda pode buscar pelo texto mime em anexo, mas os únicos resultados serão de arquivos de itens de trabalho. Você ainda pode buscar por ‘mim’, o que pode retornar outros resultados.
Note também que o sistema utiliza a lógica ‘começa por’ para buscar por arquivos de forma que adiciona caracteres coringa ao FINAL dos textos buscados. Isso significa que se você estiver buscando por um arquivo com o nome ‘Processamentodefatura.docx’, buscar por ‘fatura’ não irá retornar o arquivo, mas por ‘processamento’ sim.
