Új összekapcsolt munka létrehozása

Áttekintés

Ha egy már létező ügyből vagy jegyből egy újat indít el, azzal „Összekapcsolt” kapcsolatot hoz létre a munkatételek között.

Az „összekapcsolt” kapcsolattal rendelkező munkatételek megtartják a kapcsolatukat az eredeti üggyel/jeggyel, azonban teljesen függetlenek, a saját egyedi beállításuknak megfelelően viselkednek, és nem kell megvárniuk a másik befejezését azelőtt, hogy be lehetne azokat fejezni. Ez azért hasznos, mert az eredeti ügy/jegy határideje így minden alrész (pl. amelyen egy másik részleg dolgozik) elkészültségétől független.

Az összekapcsolt munkatételek a munkatétel képernyőjének Összekapcsolt munka lapján jelenik majd meg, megkönnyítve ezzel az egymáshoz kapcsolódó munkatételek csoportjának nyomon követését.

Vegye figyelembe, hogy csak az ügyek és a jegyek kapcsolhatók össze, és amikor egy munkatétel egy másik munkatételhez kapcsolódik, és azt végül egyesítik, felosztják vagy egy üggyé alakítják át, akkor az ennek eredményeképp létrejövő munkatételeket szintén hozzákapcsoljuk az eredeti munkatételhez.

Például:

• Amikor egy jegyet egy másik munkatételhez kapcsolnak, és az adott jegyet egy másik munkával egyesítik, akkor a fennmaradó egyesített tételt az eredeti munkatételhez kapcsoljuk majd.

• Amikor egy jegyet egy másik munkatételhez kapcsolnak, és az adott jegyet több jegyre osztják fel, akkor az ennek eredményeképp létrejövő aljegyeket szintén összekapcsoljuk majd az eredeti munkatétellel.

• Amikor egy jegyet egy másik munkatételhez kapcsolnak, és az adott jegyet később egy üggyé alakítják át, akkor az ennek eredményeképp létrejövő ügyet szintén összekapcsoljuk majd az eredeti munkatétellel.

Egy új összekapcsolt jegy létrehozása

Ha Ön egy új, összekapcsolt Jegyet szeretne létrehozni egy már meglévő Ügyből vagy Jegyből, válassza ki a munkatétel lapok részének közelében található „+ Munkatétel” lehetőséget, majd a legördülő menüben kattintson a „Jegy” lehetőségre.

A megjelenő felugró ablakban Ön szűréssel két módon is megkeresheti a létrehozni kívánt új típusú Jegyet:

• az e-mail-útvonalban keresve – megadhatja azt a bejövő üzenetfiókot, amelyre az emberek általában e-maileket küldenek a munkatételek létrehozásához. Az adott e-mailes bejövő üzenetfiók gyakran az üzlet azt az adott részét szimbolizálja, ahol Ön létre kívánja hozni az új munkatételt. Egy hasznos parancsikon létrehozásával hozzáadtunk egy olyan funkciót, ahol Ön üzenetfiók alapján kereshet, és ezzel azonnal leszűkítheti azokat a Jegyfolyamatokat, amelyekből választhat. Egy üzenetfiók kiválasztásával Ön a legördülő menü opcióinak szűrésével csak azokat a folyamatokat látja majd, amelyek az adott üzenetfiókhoz kapcsolódnak.

• egy Ügyfél, Szerződés, Szolgáltatás, valamint egy Jegyfolyamat kiválasztásával a létrehozás megkezdéséhez (ha csak egy választható opció van, az alapértelmezett értékké válik).

Kérjük, ne feledje, hogy az Ön által elindítható Jegyek a Builder engedélybeállításaitól függenek majd. Továbbá Ön csak egy olyan e-mail-útvonalból választhat majd ki egy Jegyfolyamatot, amelyet a Builderben engedélyeztek (további információkat itt találhat). Ezen felül Ön csak Tesztmódban választhat ki egy Jegyfolyamatot, ha az adott Jegyfolyamat e-mail-útvonala Tesztmódban történő futásra lett beállítva.

Ezt követően Ön a Jegy következő beállításain módosíthat:

Cím	Módosíthatja az Ön által létrehozott új Jegy címét.
Leírás	Módosíthatja az Ön által létrehozott új Jegy leírását.
Kategória és alkategóriák	Ki kell választania az új Jegy kategóriáját és alkategóriáját.
Határidő felülbírálása	Ha az Ön rendszere úgy lett beállítva (további információkat itt találhat), akkor dönthet úgy, hogy felülbírálja az Ön által létrehozott új Jegy határidejét.
Hibák másolása	Átmásolhatja az eredeti ügy/jegy már létező hibáit az Ön által létrehozott új jegybe. Vegye figyelembe, hogy amennyiben frissíti az új összekapcsolt jegy hibáit, akkor annak az eredeti jegynek/ügynek a hibái NEM frissülnek majd, amelyből azt létrehozták.
Fájlok másolása	Átmásolhatja az eredeti ügy/jegy már létező fájljait (címkékkel és a fájlra vonatkozó megjegyzésekkel együtt) az Ön által létrehozott új jegybe. Vegye figyelembe, hogy amennyiben frissíti az új összekapcsolt jegy fájljait, akkor annak az eredeti jegynek/ügynek a fájljai NEM frissülnek majd, amelyből azt létrehozták.
Kapcsolatok másolása	Átmásolhatja az eredeti ügy/jegy már létező kapcsolatait (címkékkel és a kapcsolatra vonatkozó megjegyzésekkel együtt) az Ön által létrehozott új jegybe. Vegye figyelembe, hogy amennyiben frissíti az új összekapcsolt jegy kapcsolatait, akkor annak az eredeti jegynek/ügynek a kapcsolatai NEM frissülnek majd, amelyből azt létrehozták.
Egyéni adatok másolása	Átmásolhatja az eredeti ügy/jegy már létező egyéni adatait (pl. egyéni adatmezőit) az Ön által létrehozott új jegybe. Vegye figyelembe, hogy amennyiben frissíti az új összekapcsolt jegy egyéni adatait, akkor annak az eredeti jegynek/ügynek az egyéni adatai NEM frissülnek majd, amelyből azt létrehozták.
Munkatétel-kommunikációk másolása	Munkatétel-kommunikációkat, például e-maileket (az e-mailek csatolmányaival együtt) és megjegyzéseket oszthat meg az eredeti Ügy/Jegy és az Ön által létrehozott új Jegy között. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ha egy Ügyből hoz létre egy Jegyet, ezzel csak az ügyszintű kommunikációkat osztja majd meg, a műveletszintű vagy alügyszintű kommunikációkat nem. Az egyedi műveletek vagy alügyek kommunikációinak átmásolását Ön az adott e-mailek/megjegyzések kommunikációs idővonalról történő megosztásával végezheti el.
Automatikus e-mailek letiltása	Ön dönthet úgy, hogy a rendszer az elsődleges kapcsolatként, kérelmezőként vagy alanyként megjelölt kapcsolatok számára automatikus e-maileket küldjön.
Kapcsolatok hozzáadása	Ha a Builder engedélyei úgy lettek beállítva, akkor engedélyezett az Ön számára, hogy egyszerre több eltérő kapcsolatot is hozzáadjon az új Jegyhez, és felossza közöttük a címkéket.

Ezt követően kattintson a Létrehozás lehetőségre. A „Kapcsolatok” lapon egy kapcsolat jelenik meg az újonnan összekapcsolt Jeggyel.

Egy új összekapcsolt ügy létrehozása

Egy összekapcsolt Ügy egy olyan Ügy, amely egy Ügyhöz vagy Jegyhez kapcsolódik, azonban az eredeti Ügy teljesen független attól. Ez azért hasznos, mert az eredeti Ügy határideje így minden alrész (pl. amelyen egy másik részleg dolgozik) elkészültségétől független.

Ha Ön egy új, összekapcsolt Ügyet szeretne létrehozni egy már meglévő Ügyből vagy Jegyből, válassza ki a munkatétel lapok részének közelében található „+ Munkatétel” lehetőséget, majd a legördülő menüben kattintson az „Ügy” lehetőségre.

A megjelenő felugró ablakban Ön szűréssel két módon is megkeresheti a létrehozni kívánt új típusú Ügyet:

• az e-mail-útvonalban keresve – megadhatja azt a bejövő üzenetfiókot, amelyre az emberek általában e-maileket küldenek a munkatételek létrehozásához. Az adott e-mailes bejövő üzenetfiók gyakran az üzlet azt az adott részét szimbolizálja, ahol Ön létre kívánja hozni az új munkatételt. Egy hasznos parancsikon létrehozásával hozzáadtunk egy olyan funkciót, ahol Ön üzenetfiók alapján kereshet, és ezzel azonnal leszűkítheti azokat az Ügyfolyamatokat, amelyekből választhat. Egy üzenetfiók kiválasztásával Ön a legördülő menü opcióinak szűrésével csak azokat a folyamatokat látja majd, amelyek az adott üzenetfiókhoz kapcsolódnak.

• egy Ügyfél, Szerződés, Szolgáltatás, valamint egy Ügyfolyamat kiválasztásával a létrehozás megkezdéséhez (ha csak egy választható opció van, az alapértelmezett értékké válik).

Kérjük, ne feledje, hogy az Ön által elindítható Ügyek a Builder engedélybeállításaitól függenek majd. Továbbá Ön csak egy olyan e-mail-útvonalból választhat majd ki egy Ügyfolyamatot, amelyet a Builderben engedélyeztek (további információkat itt találhat). Ezen felül Ön csak Tesztmódban választhat ki egy Ügyfolyamatot, ha az adott Ügyfolyamat e-mail-útvonala Tesztmódban történő futásra lett beállítva.

Ezt követően Ön az Ügy következő beállításain módosíthat:

Cím	Módosíthatja az Ön által létrehozott új Ügy címét.
Leírás	Módosíthatja az Ön által létrehozott új Ügy leírását.
Ütemezés	Ha az Ön rendszere úgy lett beállítva (további információkat itt találhat), akkor ki kell választania egy ütemezést az Ön által létrehozott új Ügyhöz.
Határidő felülbírálása	Ha az Ön rendszere úgy lett beállítva (további információkat itt találhat), akkor dönthet úgy, hogy felülbírálja az Ön által létrehozott új Ügy határidejét.
Hibák másolása	Átmásolhatja az eredeti ügy/jegy már létező hibáit az Ön által létrehozott új ügybe. Vegye figyelembe, hogy amennyiben frissíti az új összekapcsolt ügy hibáit, akkor annak az eredeti jegynek/ügynek a hibái NEM frissülnek majd, amelyből azt létrehozták.
Fájlok másolása	Átmásolhatja az eredeti ügy/jegy már létező fájljait (címkékkel és a fájlra vonatkozó megjegyzésekkel együtt) az Ön által létrehozott új ügybe. Vegye figyelembe, hogy amennyiben frissíti az új összekapcsolt ügy fájljait, akkor annak az eredeti jegynek/ügynek a fájljai NEM frissülnek majd, amelyből azt létrehozták.
Kapcsolatok másolása	Átmásolhatja az eredeti ügy/jegy már létező kapcsolatait (címkékkel és a kapcsolatra vonatkozó megjegyzésekkel együtt) az Ön által létrehozott új ügybe. Vegye figyelembe, hogy amennyiben frissíti az új összekapcsolt ügy kapcsolatait, akkor annak az eredeti jegynek/ügynek a kapcsolatai NEM frissülnek majd, amelyből azt létrehozták.
Egyéni adatok másolása	Átmásolhatja az eredeti ügy/jegy már létező egyéni adatait (pl. egyéni adatmezőit) az Ön által létrehozott új ügybe. Vegye figyelembe, hogy amennyiben frissíti az új összekapcsolt ügy egyéni adatait, akkor annak az eredeti jegynek/ügynek az egyéni adatai NEM frissülnek majd, amelyből azt létrehozták.
Munkatétel-kommunikációk másolása	Munkatétel-kommunikációkat, például e-maileket (az e-mailek csatolmányaival együtt) és megjegyzéseket oszthat meg az eredeti Ügy/Jegy és az Ön által létrehozott új Jegy között. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ha egy Ügyből hoz létre egy munkatételt, ezzel csak az ügyszintű kommunikációkat osztja majd meg, a műveletszintű vagy alügyszintű kommunikációkat nem. Az egyedi műveletek vagy alügyek kommunikációinak átmásolását Ön az adott e-mailek/megjegyzések az Ügy kommunikációs idővonalról történő megosztásával végezheti el.
Kapcsolatok hozzáadása	Ön egyszerre több eltérő kapcsolatot is hozzáadhat az új Ügyhöz, és feloszthatja közöttük a címkéket.

Ezt követően kattintson a Létrehozás lehetőségre. A „Kapcsolatok” lapon egy kapcsolat jelenik meg az újonnan összekapcsolt Üggyel.