Magyar
What's New in EnateEnate WebsiteEnate AcademyFeedback

Munkatételek tömeges létrehozása

Áttekintés

A Tömeges létrehozás funkció lehetővé teszi az Ön számára, hogy nagyszámú ügyet és/vagy jegyet hozzon létre az Excel-táblázatokból történő adatok feltöltése esetén.

A tömeges létrehozás oldalra mutató hivatkozást a „Tömeges létrehozás” hivatkozásra kattintva találhatja meg az „Új munkatétel létrehozása” legördülő menüben.

Ezáltal a tömeges létrehozás képernyő egy új lapon jelenik majd meg. Erre a képernyőről kiválaszthatja, hogy ügyeket vagy jegyeket szeretne tömegesen létrehozni. Ezt követően letöltheti a megfelelő Excel-sablont, kitöltheti azt, majd feltöltheti az oldalra – ügyelve arra, hogy előtte minden kötelező mezőt kitöltsön.

Letöltheti az Excel-fájl egy sablonját. A rendelkezésre álló Excel-sablonok az Ön Enate felhasználói beállításaiban aktuálisan beállított nyelvnek megfelelőek lesznek.

Amint hozzáadta az adatokat az Excel-fájlhoz, mentse el és zárja be, majd a Tömeges létrehozás képernyőn kattintson, hogy kiválassza a fájlt.

Ezt követően az „Egyedi cím” opció használatával eldöntheti, hogy szeretné-e engedélyezni a duplikált címmel rendelkező munkatételek létrehozását. Ha kikapcsolva hagyja ezt az opciót, akkor azzal engedélyezi a duplikált címmel rendelkező munkatételek létrehozását. Ennek a funkciónak a bekapcsolásával biztosítja, hogy minden olyan munkatétel esetén, amelynek címe megegyezne egy másik elem címével a feltöltési fájlban, sikertelen lesz az érvényesítés.

Ha elégedett, kattintson a „Feltöltés” gombra. Ezzel feltölti a képernyőjén látható fájlban található ügyekkel vagy jegyekkel kapcsolatos adatait.

Ön az alábbi információkat láthatja majd:

  • Összesen – azoknak a feltöltött fájlban lévő elemeknek a száma összesen, amelyeket létre fogunk hozni

  • Létrehozva – azon elemek száma, amelyek sikeresen létre lettek hozva (ez a létrehozást megelőzően nulla lesz)

  • Problémák – az érvényesítési problémákkal rendelkező elemek száma (ezeket az elemek sikeres létrehozása előtt ki kell javítani)

  • Nincs elindítva – a létrehozásra váró elemek száma

Továbbá a rácson látni fogja, hogy hozzáadtunk egy „Állapot” és egy „Hivatkozás” oszlopot – ezeket a rendszer tölti majd ki, amikor az elemeket létrehozza.

Mindössze annyit kell tennie, hogy rákattint a „Tételek létrehozása” lehetőségre, és a rendszer megkezdi az ügyeinek/jegyeinek létrehozását. A megjelenített információk frissülnek, hogy megmutassák a sikeresen létrehozott tételek számát, valamint a létrehozott munkatételek referenciaszámát.

Sablonok tömeges létrehozása

Ha Ön az Enate 2022.5-ös vagy újabb verzióját használja, kérjük, használja a tömeges létrehozás oldalán található terméksablonokat. Ha az Enate 2022.4-es vagy annak régebbi verzióját használja, kérjük, használja az alábbi sablonokat.

Jegysablonok tömeges létrehozása

Önnek lehetősége van az Excel-fájl sablonok letöltésére, hogy a következő hivatkozásokból tömegesen jegyeket hozhasson létre:

Ügysablonok tömeges létrehozása

Önnek lehetősége van az Excel-fájl sablonok letöltésére, hogy a következő hivatkozásokból tömegesen ügyeket hozhasson létre:

Kötelező mezők

Az egy ügy létrehozásához kötelezően kitöltendő mezők a következők:

  • Ügyfél

  • Szerződés

  • Szolgáltatás

  • Ügy – a folyamat neve

  • Cím – az egyes ügyekhez tartozó munkatételek címe

Vegye figyelembe, hogy az Elsődleges kapcsolat és a Kérelmező mezők csak akkor kötelezőek egy ügyhöz, ha a „Tegye kötelezővé a kapcsolatokat” opció a Builder Szolgáltatásfajták képernyőjén „be” van kapcsolva a tömegesen létrehozott ügytípus esetén. Ha nem szeretné kitölteni ezeket a mezőket, győződjön meg arról, hogy betartja a kapcsolati bejegyzések követelményeit.

Az egy jegy létrehozásához kötelezően kitöltendő mezők a következők:

Vegye figyelembe, hogy minden megadott adatnak meg kell egyeznie a rendszerben már meglévő értékekkel, eltérő esetben érvényesítési hibák jelennek majd meg.

A tömegesfeltöltés-fájlban található kapcsolati bejegyzésekkel kapcsolatos követelmény

A tömegeslétrehozás-fájlban használt minden kapcsolatfelvételi adatnak (pl. elsődleges kapcsolat, kérelmező, érintett és titkos másolatot kapó partnerek) meg kell felelnie a következő szabályoknak:

  • a kapcsolat e-mail-címét kell használni

  • a kapcsolatnak már léteznie kell a rendszerben

  • a kapcsolat hatályának ugyanarra az ügyfélre kell vonatkoznia, mint aki alatt az ügyet/jegyet létrehozzák majd

Opcionális mezők

Az opcionális mezők, amelyeket mind a jegyek, mind pedig az ügyek esetében ki lehet tölteni:

  • Érintett – az a kapcsolat, akiről a munkatétel szól. Lásd a kapcsolati bejegyzések követelményeiről szóló részt.

  • Másolatot kapó címek – bármely további olyan kapcsolattartó személy, akit a levelezésre rácsatolhat. Lásd a kapcsolati bejegyzések követelményeiről szóló részt. Továbbá vegye figyelembe, hogy amikor kettő vagy több másolatot kapó e-mail-címet ad hozzá, akkor a címeket egy pontosvesszővel (;) kell elválasztania szóközök használata nélkül, pl. user.one@example.net;user.two@example.net.

  • Határidő felülbírálása – adja meg az új esedékességi dátumot. Lásd a dátumformázásról szóló részt.

  • Ne küldjön automatikus e-maileket a kapcsolatoknak – eldöntheti, hogy szeretne-e a rendszer által automatikusan kiküldött e-maileket küldeni – például visszaigazolást kérő e-maileket – a munkatétel kapcsolatai számára. Írja be az „Igaz” vagy „Hamis” értéket – ez az angoltól eltérő nyelvekre is vonatkozik.

Dátumformázás

Kérjük, vegye figyelembe, hogy minden megadott dátumnak a következő formátummal kell rendelkeznie:

NN-HH-ÉÉÉÉ ÓÓ:PP

Vegye figyelembe, hogy a beírt órák és percek 24 órás rendszerformátumban (ok, 23:00) vagy 12 órás rendszerformátumban is lehetnek, utóbbi esetben DE/DU értéket kell beírnia a szám után (pl. 11:00 DE).

Példák az érvényes dátumformátumokra:

  • 25-05-2022 23:25

  • 25-05-2022 11:25 DU

Ha úgy dönt, hogy nem ad meg órákat és perceket, akkor a rendszer alapértelmezetten a 00:00 időpontot állítja be.

Egyéni adatmezők

Ön továbbá átadhatja az egyéni adatmezőket az éppen létrehozandó ügyekbe/jegyekbe. Ehhez adjon meg egy olyan oszlopnevet, amely pontosan megfelel az Enate-ben szereplő adatmező nevének. Ha ezen egyedi mezők bármelyikét kötelezőnek jelölték meg az Ön ügyfolyamatának beállításában, akkor Önnek meg KELL adnia egy értéket ennek a mezőnek az oszlopában a feltöltött fájl minden sorához (egyéb esetben a sor érvényesítése sikertelen lesz, és nem hozunk létre hozzá egy ügyet).

Támogatott mezők

A tömeges létrehozás az alábbi listában található egyéni mezőtípusokat támogatja:

  1. Jelölőnégyzet

  2. Csak dátum – lásd a dátumformázásról szóló részt.

  3. Dátum és idő – lásd a dátumformázásról szóló részt.

  4. Decimális szám

  5. E-mail-cím

  6. Hiperhivatkozás – vegye figyelembe, hogy a személyre szabott megjelenített szöveggel rendelkező hiperhivatkozások nem támogatottak, azaz a hiperhivatkozás mezőbe beírt szövegnek a hiperhivatkozás teljes URL-jének kell lennie, pl. https://www.enate.io/ és NEM Enate Website.

  7. Lista

  8. Hosszú szöveg

  9. Többszintű lista

  10. Rövid szöveg

  11. Egész szám

Nem támogatott mezők

A tömeges létrehozás nem támogatja az alábbi egyéni mezőtípusokat:

  1. Táblázatok

  2. Entitáskapcsolat

Továbbá a munka tömeges létrehozása esetén a következő rendszertulajdonság-mezők sem támogatottak:

  1. Tartsa nálam

  2. Tartsa a műveletet nálam

  3. Hibák

  4. Fájlok

Érvényesítési hibák

Ha bármilyen érvényesítési hiba lép fel, akkor ezeket pirossal kiemelve jelenítjük meg, és egy „figyelmeztetés” állapotjelző ikonnal jelöljük meg. Ha a bemeneti értékek egy teljes oszlopban hibásak, akkor az érvényesítési hibákat a rács alján jelenítjük majd meg, például ha egy olyan mezőoszlopra hivatkozik a feltöltési fájl, amely nem létezik a rendszerben. Ha a bemeneti értékek egy adott sor esetén helytelenek, akkor egy „figyelmeztetés” állapotjelző ikonnal jelöljük azt meg a sor elején, és az egyes érvényesítési hibákat pirossal kiemelve jelenítjük meg. Önnek ezt követően módosítania kell a fájlt, rá kell kattintania a „fájl módosítása” lehetőségre, majd ki kell választania a frissített feltöltendő fájlt.

Ezt követően Ön még mindig folytathatja az ügy érvényes tételeinek létrehozását a feltöltési fájlból. A rendszer átugorja majd az érvénytelen sorokat, és megerősíti az érvényesek létrehozását, azonban az érvénytelen tételeket meg kell oldani azelőtt, mielőtt létre lehetne őket hozni. Ön ezt a fájl módosításával teheti meg, majd rá kell kattintania a „fájl módosítása” lehetőségre, majd ki kell választania a frissített feltöltendő fájlt.

Kattintson ide a tömeges létrehozás potenciális érvényesítési hibáinak teljes listájához:

Munkatételek tömeges létrehozása során előforduló esetleges ellenőrzési hibák

Többnyelvű támogatás

A tömeges létrehozást az Enate által kínált összes nyelv is támogatja. Francia, német, spanyol, portugál brazil, román, lengyel, magyar és orosz.

Megjegyzés: a tömeges létrehozás sablonjának a bejelentkezett felhasználó előnyben részesített nyelvével megegyező nyelvűnek kell lennie. Például ha egy spanyol felhasználó szeretne egy tömegeslétrehozás-sablont feltölteni, akkor a feltölteni kívánt sablonnak is spanyol nyelvűnek kell lennie.

Továbbá a tömegeslétrehozás-sablonban az oszlopfejlécek értékeinek meg kell egyeznie az Enate Builderjének Lokalizációs oldalán beállított értékekkel. Ha a Lokalizációs oldalon megváltoztatták az olyan mezők fordításait, mint az elsődleges kapcsolat, kérelmező, érintett vagy bármilyen egyéni adatmező, akkor a tömegeslétrehozás-sablon oszlopfejléceinek meg kell egyeznie ezekkel az értékekkel.

PreviousÚj munka létrehozásaNextEgy munkatétel létrehozása egy már meglévő e-mailből

Last updated