Enate Help
What's New in EnateEnate WebsiteEnate AcademyFeedback
Magyar
Magyar
  • Work Manager
  • Felhasználói szerepek a Work Managerben
  • Vezetői kezdőlap
    • Oszlopdiagram és rács
    • Csapatoszlop – a csapata megtekintése
      • Csapatoszlop a csapattagok számára
      • Csapatoszlop a csapatvezetők számára
    • Fókuszlista
  • A csapatok és a várólisták beállítása
  • Gyorskeresés
    • Gyorskeresés egyéni adatmezőkkel
    • A gyorskeresés működése – részletes magyarázat
  • Kapcsolatok kezelése
    • Kapcsolatok hozzáadása, szerkesztése és törlése
    • Kapcsolatkezelő oldal
    • A Kapcsolattevékenységi oldal
    • Kapcsolatcímkék
    • Kapcsolatok kártya
  • E -mailek
    • E-mailek írása
    • Sablonszövegek
    • E-mail-mellékletek
    • Egy e-mail piszkozatként történő elmentése
    • Email küldésének ütemezése
    • E-mail-postafiók nézete
    • Elküldött elemek nézete
    • A postaláda oldal
    • Kezeletlen e-mailek
      • Új e-mail-útvonalak létrehozása kezeletlen e-mailekből
      • Törölt e-mailek megtekintése
      • A kezeletlen e-mailek további részletei
    • Blokkolt e-mail-címek
  • Több lap használata
  • Értesítések
  • Új munka megszerzése
  • Új munka létrehozása
    • Munkatételek tömeges létrehozása
    • Egy munkatétel létrehozása egy már meglévő e-mailből
  • Munkatételek áttekintése
    • A munkatételek típusainak áttekintése
    • Megjegyzés hozzáadása
    • A hibák kártya és a hibák rögzítése
    • Idővonal
    • Fájlok lap
    • Időráfordítás-követés
    • Előrejelzés ügyek esetén
    • Gyorskártyák
    • Legutóbb használt munkatételek
  • Jegy feldolgozása
    • A Jegy képernyő
    • Egy jegy feldolgozása
    • A jegy másik jeggyel/üggyel/művelettel való egyesítése
    • Egy jegy felosztása
    • Egy jegy üggyé alakítása
  • Ügy feldolgozása
    • Ügy képernyő
    • Egy ügy feldolgozása
    • Az ügyhöz elérhető műveletek
    • Egy ügy újbóli elvégzése
    • Alügyek
  • Művelet feldolgozása
    • A művelet képernyő
    • Egy művelet feldolgozása
    • A „Várakozás az alügyek befejezésére” műveletek
    • ABBYY FlexiCapture-műveletek
    • Dokumentumkivonatolási műveletek
    • „Munkatársi értékelés” műveletei
    • „E-mail küldése” és „E-mail küldése és várakozás” műveletek
    • Műveletek: „Külső API aktiválása”
    • Jóváhagyási műveletek
  • Munka az összekapcsolt munkatételekkel
    • Meglévő munkaelemek összekapcsolása
    • Új összekapcsolt munka létrehozása
    • Összekapcsolt munkatételek megtekintése
    • E-mailek megosztása az összekapcsolt munkatételek között
    • Kapcsolódó Csoport kontra Kapcsolt Munkatételek
  • A belső csapatok közötti kommunikáció
  • Munka hozzárendelése / újbóli hozzárendelése / hozzárendelés megszüntetése
  • Ügyfél-visszajelzési funkciók
  • Beágyazott jelentések
    • Csapatnézet-jelentés
    • A felhasználó áttekintő jelentése
    • Hangvételelemzési jelentés
  • Adatnézetek
  • Felhasználói beállítások
  • Tesztmód
  • Többnyelvű támogatás
  • Függelék
    • Munkatételek tömeges létrehozása során előforduló esetleges ellenőrzési hibák
    • Figyelmen kívül hagyott keresési kifejezések – további részletek
    • A rendszer viselkedése a munkatétel megbízottjának, tulajdonosának és várólistájának megadásakor
    • Támogatott képernyőfelbontások
  • Visszajelzés
Powered by GitBook
On this page
  • Áttekintés
  • Egy új összekapcsolt jegy létrehozása
  • Egy új összekapcsolt ügy létrehozása

Was this helpful?

Export as PDF
  1. Munka az összekapcsolt munkatételekkel

Új összekapcsolt munka létrehozása

PreviousMeglévő munkaelemek összekapcsolásaNextÖsszekapcsolt munkatételek megtekintése

Last updated 2 months ago

Was this helpful?

Áttekintés

Ha egy már létező ügyből vagy jegyből egy újat indít el, azzal hoz létre a munkatételek között.

Az „összekapcsolt” kapcsolattal rendelkező munkatételek megtartják a kapcsolatukat az eredeti üggyel/jeggyel, azonban teljesen függetlenek, a saját egyedi beállításuknak megfelelően viselkednek, és nem kell megvárniuk a másik befejezését azelőtt, hogy be lehetne azokat fejezni. Ez azért hasznos, mert az eredeti ügy/jegy határideje így minden alrész (pl. amelyen egy másik részleg dolgozik) elkészültségétől független.

Az összekapcsolt munkatételek a munkatétel képernyőjének jelenik majd meg, megkönnyítve ezzel az egymáshoz kapcsolódó munkatételek csoportjának nyomon követését.

Vegye figyelembe, hogy csak az ügyek és a jegyek kapcsolhatók össze, és amikor egy munkatétel egy másik munkatételhez kapcsolódik, és azt végül egyesítik, felosztják vagy egy üggyé alakítják át, akkor az ennek eredményeképp létrejövő munkatételeket szintén hozzákapcsoljuk az eredeti munkatételhez.

Például:

  • Amikor egy jegyet egy másik munkatételhez kapcsolnak, és az adott jegyet egy másik munkával egyesítik, akkor a fennmaradó egyesített tételt az eredeti munkatételhez kapcsoljuk majd.

  • Amikor egy jegyet egy másik munkatételhez kapcsolnak, és az adott jegyet több jegyre osztják fel, akkor az ennek eredményeképp létrejövő aljegyeket szintén összekapcsoljuk majd az eredeti munkatétellel.

  • Amikor egy jegyet egy másik munkatételhez kapcsolnak, és az adott jegyet később egy üggyé alakítják át, akkor az ennek eredményeképp létrejövő ügyet szintén összekapcsoljuk majd az eredeti munkatétellel.

Egy új összekapcsolt jegy létrehozása

Ha Ön egy új, összekapcsolt Jegyet szeretne létrehozni egy már meglévő Ügyből vagy Jegyből, válassza ki a munkatétel lapok részének közelében található „+ Munkatétel” lehetőséget, majd a legördülő menüben kattintson a „Jegy” lehetőségre.

A megjelenő felugró ablakban Ön szűréssel két módon is megkeresheti a létrehozni kívánt új típusú Jegyet:

  • az e-mail-útvonalban keresve – megadhatja azt a bejövő üzenetfiókot, amelyre az emberek általában e-maileket küldenek a munkatételek létrehozásához. Az adott e-mailes bejövő üzenetfiók gyakran az üzlet azt az adott részét szimbolizálja, ahol Ön létre kívánja hozni az új munkatételt. Egy hasznos parancsikon létrehozásával hozzáadtunk egy olyan funkciót, ahol Ön üzenetfiók alapján kereshet, és ezzel azonnal leszűkítheti azokat a Jegyfolyamatokat, amelyekből választhat. Egy üzenetfiók kiválasztásával Ön a legördülő menü opcióinak szűrésével csak azokat a folyamatokat látja majd, amelyek az adott üzenetfiókhoz kapcsolódnak.

  • egy Ügyfél, Szerződés, Szolgáltatás, valamint egy Jegyfolyamat kiválasztásával a létrehozás megkezdéséhez (ha csak egy választható opció van, az alapértelmezett értékké válik).

Ezt követően Ön a Jegy következő beállításain módosíthat:

Cím

Módosíthatja az Ön által létrehozott új Jegy címét.

Leírás

Módosíthatja az Ön által létrehozott új Jegy leírását.

Kategória és alkategóriák

Ki kell választania az új Jegy kategóriáját és alkategóriáját.

Határidő felülbírálása

Hibák másolása

Átmásolhatja az eredeti ügy/jegy már létező hibáit az Ön által létrehozott új jegybe. Vegye figyelembe, hogy amennyiben frissíti az új összekapcsolt jegy hibáit, akkor annak az eredeti jegynek/ügynek a hibái NEM frissülnek majd, amelyből azt létrehozták.

Fájlok másolása

Átmásolhatja az eredeti ügy/jegy már létező fájljait (címkékkel és a fájlra vonatkozó megjegyzésekkel együtt) az Ön által létrehozott új jegybe. Vegye figyelembe, hogy amennyiben frissíti az új összekapcsolt jegy fájljait, akkor annak az eredeti jegynek/ügynek a fájljai NEM frissülnek majd, amelyből azt létrehozták.

Kapcsolatok másolása

Átmásolhatja az eredeti ügy/jegy már létező kapcsolatait (címkékkel és a kapcsolatra vonatkozó megjegyzésekkel együtt) az Ön által létrehozott új jegybe. Vegye figyelembe, hogy amennyiben frissíti az új összekapcsolt jegy kapcsolatait, akkor annak az eredeti jegynek/ügynek a kapcsolatai NEM frissülnek majd, amelyből azt létrehozták.

Egyéni adatok másolása

Átmásolhatja az eredeti ügy/jegy már létező egyéni adatait (pl. egyéni adatmezőit) az Ön által létrehozott új jegybe. Vegye figyelembe, hogy amennyiben frissíti az új összekapcsolt jegy egyéni adatait, akkor annak az eredeti jegynek/ügynek az egyéni adatai NEM frissülnek majd, amelyből azt létrehozták.

Munkatétel-kommunikációk másolása

Automatikus e-mailek letiltása

Ön dönthet úgy, hogy a rendszer az elsődleges kapcsolatként, kérelmezőként vagy alanyként megjelölt kapcsolatok számára automatikus e-maileket küldjön.

Kapcsolatok hozzáadása

Válasszon ki mindent

Kiválaszthatja a fentiekben ismertetett összes lehetőséget.

Egy új összekapcsolt ügy létrehozása

Egy összekapcsolt Ügy egy olyan Ügy, amely egy Ügyhöz vagy Jegyhez kapcsolódik, azonban az eredeti Ügy teljesen független attól. Ez azért hasznos, mert az eredeti Ügy határideje így minden alrész (pl. amelyen egy másik részleg dolgozik) elkészültségétől független.

Ha Ön egy új, összekapcsolt Ügyet szeretne létrehozni egy már meglévő Ügyből vagy Jegyből, válassza ki a munkatétel lapok részének közelében található „+ Munkatétel” lehetőséget, majd a legördülő menüben kattintson az „Ügy” lehetőségre.

A megjelenő felugró ablakban Ön szűréssel két módon is megkeresheti a létrehozni kívánt új típusú Ügyet:

  • az e-mail-útvonalban keresve – megadhatja azt a bejövő üzenetfiókot, amelyre az emberek általában e-maileket küldenek a munkatételek létrehozásához. Az adott e-mailes bejövő üzenetfiók gyakran az üzlet azt az adott részét szimbolizálja, ahol Ön létre kívánja hozni az új munkatételt. Egy hasznos parancsikon létrehozásával hozzáadtunk egy olyan funkciót, ahol Ön üzenetfiók alapján kereshet, és ezzel azonnal leszűkítheti azokat az Ügyfolyamatokat, amelyekből választhat. Egy üzenetfiók kiválasztásával Ön a legördülő menü opcióinak szűrésével csak azokat a folyamatokat látja majd, amelyek az adott üzenetfiókhoz kapcsolódnak.

  • egy Ügyfél, Szerződés, Szolgáltatás, valamint egy Ügyfolyamat kiválasztásával a létrehozás megkezdéséhez (ha csak egy választható opció van, az alapértelmezett értékké válik).

Ezt követően Ön az Ügy következő beállításain módosíthat:

Cím

Módosíthatja az Ön által létrehozott új Ügy címét.

Leírás

Módosíthatja az Ön által létrehozott új Ügy leírását.

Ütemezés

Határidő felülbírálása

Hibák másolása

Átmásolhatja az eredeti ügy/jegy már létező hibáit az Ön által létrehozott új ügybe. Vegye figyelembe, hogy amennyiben frissíti az új összekapcsolt ügy hibáit, akkor annak az eredeti jegynek/ügynek a hibái NEM frissülnek majd, amelyből azt létrehozták.

Fájlok másolása

Átmásolhatja az eredeti ügy/jegy már létező fájljait (címkékkel és a fájlra vonatkozó megjegyzésekkel együtt) az Ön által létrehozott új ügybe. Vegye figyelembe, hogy amennyiben frissíti az új összekapcsolt ügy fájljait, akkor annak az eredeti jegynek/ügynek a fájljai NEM frissülnek majd, amelyből azt létrehozták.

Kapcsolatok másolása

Átmásolhatja az eredeti ügy/jegy már létező kapcsolatait (címkékkel és a kapcsolatra vonatkozó megjegyzésekkel együtt) az Ön által létrehozott új ügybe. Vegye figyelembe, hogy amennyiben frissíti az új összekapcsolt ügy kapcsolatait, akkor annak az eredeti jegynek/ügynek a kapcsolatai NEM frissülnek majd, amelyből azt létrehozták.

Egyéni adatok másolása

Átmásolhatja az eredeti ügy/jegy már létező egyéni adatait (pl. egyéni adatmezőit) az Ön által létrehozott új ügybe. Vegye figyelembe, hogy amennyiben frissíti az új összekapcsolt ügy egyéni adatait, akkor annak az eredeti jegynek/ügynek az egyéni adatai NEM frissülnek majd, amelyből azt létrehozták.

Munkatétel-kommunikációk másolása

Kapcsolatok hozzáadása

Ön egyszerre több eltérő kapcsolatot is hozzáadhat az új Ügyhöz, és feloszthatja közöttük a címkéket.

Kérjük, ne feledje, hogy az Ön által elindítható Jegyek a Builder engedélybeállításaitól függenek majd. Továbbá Ön csak egy olyan e-mail-útvonalból választhat majd ki egy Jegyfolyamatot, amelyet a Builderben engedélyeztek (). Ezen felül Ön csak választhat ki egy Jegyfolyamatot, ha az adott Jegyfolyamat e-mail-útvonala történő futásra lett beállítva.

Ha az Ön rendszere úgy lett beállítva (), akkor dönthet úgy, hogy felülbírálja az Ön által létrehozott új Jegy határidejét.

Munkatétel-kommunikációkat, például e-maileket (az e-mailek csatolmányaival együtt) és megjegyzéseket oszthat meg az eredeti Ügy/Jegy és az Ön által létrehozott új Jegy között. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ha egy Ügyből hoz létre egy Jegyet, ezzel csak az ügyszintű kommunikációkat osztja majd meg, a műveletszintű vagy alügyszintű kommunikációkat nem. Az egyedi műveletek vagy alügyek kommunikációinak átmásolását Ön az adott e-mailek/megjegyzések történő megosztásával végezheti el.

Ha a úgy lettek beállítva, akkor engedélyezett az Ön számára, hogy egyszerre több eltérő kapcsolatot is hozzáadjon az új Jegyhez, és felossza közöttük a címkéket.

Ezt követően kattintson a Létrehozás lehetőségre. A egy kapcsolat jelenik meg az újonnan összekapcsolt Jeggyel.

Kérjük, ne feledje, hogy az Ön által elindítható Ügyek a Builder engedélybeállításaitól függenek majd. Továbbá Ön csak egy olyan e-mail-útvonalból választhat majd ki egy Ügyfolyamatot, amelyet a Builderben engedélyeztek (). Ezen felül Ön csak választhat ki egy Ügyfolyamatot, ha az adott Ügyfolyamat e-mail-útvonala történő futásra lett beállítva.

Ha az Ön rendszere úgy lett beállítva (), akkor ki kell választania egy ütemezést az Ön által létrehozott új Ügyhöz.

Ha az Ön rendszere úgy lett beállítva (), akkor dönthet úgy, hogy felülbírálja az Ön által létrehozott új Ügy határidejét.

Munkatétel-kommunikációkat, például e-maileket (az e-mailek csatolmányaival együtt) és megjegyzéseket oszthat meg az eredeti Ügy/Jegy és az Ön által létrehozott új Jegy között. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ha egy Ügyből hoz létre egy munkatételt, ezzel csak az ügyszintű kommunikációkat osztja majd meg, a műveletszintű vagy alügyszintű kommunikációkat nem. Az egyedi műveletek vagy alügyek Ön az adott e-mailek/megjegyzések az Ügy kommunikációs idővonalról történő megosztásával végezheti el.

Ezt követően kattintson a Létrehozás lehetőségre. A egy kapcsolat jelenik meg az újonnan összekapcsolt Üggyel.

további információkat itt találhat
Tesztmódban
Tesztmódban
további információkat itt találhat
Tesztmódban
Tesztmódban
„Kapcsolatok” lapon
„Kapcsolatok” lapon
további információkat itt találhat
kommunikációs idővonalról
Builder engedélyei
további információkat itt találhat
további információkat itt találhat
kommunikációinak átmásolását
„Összekapcsolt” kapcsolatot
Összekapcsolt munka lapján