Alügyek
Last updated
Last updated
Egy Alügy az adott beállításai szerint fog működni, azonban az eredeti Ügy addig nem fejeződik majd be, amíg annak minden Alügyét be nem fejezték.
Ezért egy már létező Ügyből csak Alügy hozható létre.
Egy új Alügy létrehozásához válassza ki az Ügy lapok részének közelében található „+ Munkatétel” lehetőséget, majd a legördülő menüben kattintson az „Alügy” lehetőségre.
A megjelenő felugró ablakban Ön szűréssel két módon is megkeresheti a létrehozni kívánt új típusú Alügyet:
az e-mail-útvonalban keresve – megadhatja azt a bejövő üzenetfiókot, amelyre az emberek általában e-maileket küldenek a munkatételek létrehozásához. Az adott e-mailes bejövő üzenetfiók gyakran az üzlet azt az adott részét szimbolizálja, ahol Ön létre kívánja hozni az új munkatételt. Egy hasznos parancsikon létrehozásával hozzáadtunk egy olyan funkciót, ahol Ön üzenetfiók alapján kereshet, és ezzel azonnal leszűkítheti azokat az Alügyfolyamatokat, amelyekből választhat. Egy üzenetfiók kiválasztásával Ön a legördülő menü opcióinak szűrésével csak azokat a folyamatokat látja majd, amelyek az adott üzenetfiókhoz kapcsolódnak.
egy Ügyfél, Szerződés, Szolgáltatás, valamint egy Alügyfolyamat kiválasztásával a létrehozás megkezdéséhez (ha csak egy választható opció van, az alapértelmezett értékké válik). Kérjük, vegye figyelembe, hogy egy Alügy Ügyfelének nevét automatikusan az adott Alügy eredeti Ügyének megfelelően töltjük ki – például annak az Ügynek megfelelően, amelyből létrehozta azt.
Kérjük, ne feledje, hogy az Ön által elindítható Alügyek a Builder engedélybeállításaitól függenek majd. Továbbá Ön csak egy olyan e-mail-útvonalból választhat majd ki egy Alügyfolyamatot, amelyet a Builderben engedélyeztek (további információkat itt találhat). Ezen felül Ön csak Tesztmódban választhat ki egy Alügyfolyamatot, ha az adott Alügyfolyamat e-mail-útvonala Tesztmódban történő futásra lett beállítva.
Ezt követően Ön az Alügy következő beállításain módosíthat:
Határidő felülbírálása
Ha az Ön rendszere úgy lett beállítva (további információkat itt találhat), akkor dönthet úgy, hogy felülbírálja az Ön által létrehozott új Alügy határidejét.
Leírás
Módosíthatja az Ön által létrehozott új Alügy leírását.
Ütemezés
Ha az Ön rendszere úgy lett beállítva (további információkat itt találhat), akkor ki kell választania egy ütemezést az Ön által létrehozott új Alügyhöz.
Kapcsolatok hozzáadása
Ön egyszerre több eltérő kapcsolatot is hozzáadhat az új Alügyhöz, és szükség szerint feloszthatja közöttük a címkéket.
Kérjük, vegye figyelembe, hogy a hibákat, fájlokat, kapcsolatokat és egyéni adatokat automatikusan megosztjuk az eredeti ügyből az Ön új alügyébe. Az eredeti ügy kommunikációit és az ahhoz kapcsolódó munkatételeket – így annak műveleteit és alügyeit (ha van ilyen) – is megosztjuk az új alüggyel. Azonban, kérjük, vegye figyelembe, hogy az e-maileket nem osztjuk meg, azonban Ön könnyedén megtekintheti azokat, ha kiválasztja a „Kapcsolódó munkatételekkel együtt” opciót az idővonalon. Továbbá vegye figyelembe azt is, hogy az új alügyön a hibák, fájlok, kapcsolatok és egyéni adatok vagy kommunikációk frissítéseivel az adatok az eredeti ügyön is frissülni fognak.
Az újonnan létrehozott Alügyhöz a kapcsolat az „Alügyek” lapon jelenik meg, NEM pedig a „Kapcsolatok” lapon.
Az Alügyekhez egy Ügy alatt az Alügyek lapon mindig a következő információk lesznek láthatók:
Jelenlegi állapot ikonja
Az Alügy hivatkozási száma és az Ügy címe
Műveletek száma – az Alügyhöz kapcsolódó Műveletek száma
Tulajdonos – az ügy tulajdonosa (ha meg van határozva)
Várólista – az Ügyek várólistája (ha meg van határozva)
Határidő – az Ügy határideje
Ikon az Alügy megnyitására a Műveleteinek felfedéséhez
Az Alügyek hivatkozási számai a következőkre bonthatók:
