Enate Help
What's New in EnateEnate WebsiteEnate AcademyFeedback
Magyar
Magyar
  • Work Manager
  • Felhasználói szerepek a Work Managerben
  • Vezetői kezdőlap
    • Oszlopdiagram és rács
    • Csapatoszlop – a csapata megtekintése
      • Csapatoszlop a csapattagok számára
      • Csapatoszlop a csapatvezetők számára
    • Fókuszlista
  • A csapatok és a várólisták beállítása
  • Gyorskeresés
    • Gyorskeresés egyéni adatmezőkkel
    • A gyorskeresés működése – részletes magyarázat
  • Kapcsolatok kezelése
    • Kapcsolatok hozzáadása, szerkesztése és törlése
    • Kapcsolatkezelő oldal
    • A Kapcsolattevékenységi oldal
    • Kapcsolatcímkék
    • Kapcsolatok kártya
  • E -mailek
    • E-mailek írása
    • Sablonszövegek
    • E-mail-mellékletek
    • Egy e-mail piszkozatként történő elmentése
    • Email küldésének ütemezése
    • E-mail-postafiók nézete
    • Elküldött elemek nézete
    • A postaláda oldal
    • Kezeletlen e-mailek
      • Új e-mail-útvonalak létrehozása kezeletlen e-mailekből
      • Törölt e-mailek megtekintése
      • A kezeletlen e-mailek további részletei
    • Blokkolt e-mail-címek
  • Több lap használata
  • Értesítések
  • Új munka megszerzése
  • Új munka létrehozása
    • Munkatételek tömeges létrehozása
    • Egy munkatétel létrehozása egy már meglévő e-mailből
  • Munkatételek áttekintése
    • A munkatételek típusainak áttekintése
    • Megjegyzés hozzáadása
    • A hibák kártya és a hibák rögzítése
    • Idővonal
    • Fájlok lap
    • Időráfordítás-követés
    • Előrejelzés ügyek esetén
    • Gyorskártyák
    • Legutóbb használt munkatételek
  • Jegy feldolgozása
    • A Jegy képernyő
    • Egy jegy feldolgozása
    • A jegy másik jeggyel/üggyel/művelettel való egyesítése
    • Egy jegy felosztása
    • Egy jegy üggyé alakítása
  • Ügy feldolgozása
    • Ügy képernyő
    • Egy ügy feldolgozása
    • Az ügyhöz elérhető műveletek
    • Egy ügy újbóli elvégzése
    • Alügyek
  • Művelet feldolgozása
    • A művelet képernyő
    • Egy művelet feldolgozása
    • A „Várakozás az alügyek befejezésére” műveletek
    • ABBYY FlexiCapture-műveletek
    • Dokumentumkivonatolási műveletek
    • „Munkatársi értékelés” műveletei
    • „E-mail küldése” és „E-mail küldése és várakozás” műveletek
    • Műveletek: „Külső API aktiválása”
    • Jóváhagyási műveletek
  • Munka az összekapcsolt munkatételekkel
    • Meglévő munkaelemek összekapcsolása
    • Új összekapcsolt munka létrehozása
    • Összekapcsolt munkatételek megtekintése
    • E-mailek megosztása az összekapcsolt munkatételek között
    • Kapcsolódó Csoport kontra Kapcsolt Munkatételek
  • A belső csapatok közötti kommunikáció
  • Munka hozzárendelése / újbóli hozzárendelése / hozzárendelés megszüntetése
  • Ügyfél-visszajelzési funkciók
  • Beágyazott jelentések
    • Csapatnézet-jelentés
    • A felhasználó áttekintő jelentése
    • Hangvételelemzési jelentés
  • Adatnézetek
  • Felhasználói beállítások
  • Tesztmód
  • Többnyelvű támogatás
  • Függelék
    • Munkatételek tömeges létrehozása során előforduló esetleges ellenőrzési hibák
    • Figyelmen kívül hagyott keresési kifejezések – további részletek
    • A rendszer viselkedése a munkatétel megbízottjának, tulajdonosának és várólistájának megadásakor
    • Támogatott képernyőfelbontások
  • Visszajelzés
Powered by GitBook
On this page
  • Áttekintés
  • Kapcsolatok hozzáadása
  • Egy egyedi kapcsolat hozzáadása
  • Több kapcsolat hozzáadása
  • Egy kapcsolat szerkesztése
  • Egy kapcsolat törlése
  • Rácsbeállítások módosítása

Was this helpful?

Export as PDF
  1. Kapcsolatok kezelése

Kapcsolatkezelő oldal

PreviousKapcsolatok hozzáadása, szerkesztése és törléseNextA Kapcsolattevékenységi oldal

Last updated 2 years ago

Was this helpful?

Áttekintés

A kapcsolatkezelő oldalon egy helyen tekintheti meg és kezelheti az összes külső kapcsolatát.

Megjegyzés: a kapcsolatkezelő oldalhoz csak akkor férhet hozzá, ha az Enate Builder moduljában megkapta a megfelelő jogosultságokat. További információkat találhat.

A kapcsolatkezelő oldalhoz a navigációs hivatkozással férhet hozzá. Kapcsolatai és a hozzájuk tartozó információk egy táblázatban jelennek meg.

Kapcsolatok hozzáadása

Egy egyedi kapcsolat hozzáadása

Önnek lehetősége van kapcsolatokat hozzáadni a Kapcsolatkezelő oldalon, ha a Kapcsolat létrehozása ikonra kattint, majd a felugró ablakban kitölti az adott kapcsolat részleteit.

Több kapcsolat hozzáadása

A Kapcsolatkezelő oldalon lehetősége van egy kapcsolatlista Excel-táblázatból történő importálására. Biztosítunk egy sablont, amely az Enate által kínált összes nyelven támogatott.

Egy kapcsolat szerkesztése

Egy kapcsolat szerkesztéséhez lépjen a Kapcsolatkezelő oldalra, majd kattintson duplán a kapcsolatra, hogy megjelenjen a Kapcsolat szerkesztése felugró ablak.

Önnek továbbá lehetősége van a vállalat, az időzóna, az iroda helyszínének, valamint a kapcsolatok preferált nyelvének szerkesztésére is, ha kiválasztja a kapcsolat jelölőnégyzetét, majd megjelenik a szerkesztés gomb.

Egy kapcsolat törlése

Egy kapcsolat törléséhez lépjen a Kapcsolatkezelő oldalra, majd kattintson a kapcsolat jelölőnégyzetére, és megjelenik a Törlés gomb. Egyszerre akár több kapcsolatot is törölhet.

Rácsbeállítások módosítása

A fogaskerék ikonra kattintva a Szabványos oszlopok listájáról kiválaszthatja, hogy mely oszlopokat szeretné látni.

Az automatikusan létrehozott oszlop opciója lehetővé teszi az Ön számára, hogy megtekintse, hogyan lettek létrehozva a külső kapcsolatok – ez automatikus vagy manuális létrehozást jelenthet. Kérjük, vegye figyelembe, hogy egy kapcsolat automatikus létrehozását követően, ha azon módosítást végez valaki, akkor az többé nem jelenik meg a Kapcsolatkezelő oldal „Automatikusan létrehozva” oszlop automatikusan létrehozott kapcsolatai között.

Az adott oszlop címére kattintva lehetősége van ábécé szerinti sorrendbe állítani az oszlop tartalmát, majd az „Alapértékek visszaállítása” gombra kattintva visszatérhet az eredetileg kiválasztott oszlopokhoz.

Az utónév hivatkozásra kattintva megnyithatja a .

A kapcsolatok Excel-sablonból történő importálásakor kötelező megadni az e-mail-címet. Ha nem adja meg a vállalatot, akkor a kapcsolatot automatikusan globális értékre állítjuk. A kapcsolatos további információkat itt találhat.

Egyéni oszlopokat úgy adhat a rácshoz, hogy a fogaskerék ikonra kattintva az Egyéni adatoszlopok listájából oszlopokat választ ki. Az egyéni adatoszlopokat a Builderben lehet létrehozni (). Bármilyen adattípusú mező létrehozható, kivéve a táblamezőket és a hosszú szöveges mezőket.

Kapcsolattevékenységi oldalt
vállalati hatályokkal
további információkért kattintson ide
itt