Enate Help
What's New in EnateEnate WebsiteEnate AcademyFeedback
Magyar
Magyar
  • Work Manager
  • Felhasználói szerepek a Work Managerben
  • Vezetői kezdőlap
    • Oszlopdiagram és rács
    • Csapatoszlop – a csapata megtekintése
      • Csapatoszlop a csapattagok számára
      • Csapatoszlop a csapatvezetők számára
    • Fókuszlista
  • A csapatok és a várólisták beállítása
  • Gyorskeresés
    • Gyorskeresés egyéni adatmezőkkel
    • A gyorskeresés működése – részletes magyarázat
  • Kapcsolatok kezelése
    • Kapcsolatok hozzáadása, szerkesztése és törlése
    • Kapcsolatkezelő oldal
    • A Kapcsolattevékenységi oldal
    • Kapcsolatcímkék
    • Kapcsolatok kártya
  • E -mailek
    • E-mailek írása
    • Sablonszövegek
    • E-mail-mellékletek
    • Egy e-mail piszkozatként történő elmentése
    • Email küldésének ütemezése
    • E-mail-postafiók nézete
    • Elküldött elemek nézete
    • A postaláda oldal
    • Kezeletlen e-mailek
      • Új e-mail-útvonalak létrehozása kezeletlen e-mailekből
      • Törölt e-mailek megtekintése
      • A kezeletlen e-mailek további részletei
    • Blokkolt e-mail-címek
  • Több lap használata
  • Értesítések
  • Új munka megszerzése
  • Új munka létrehozása
    • Munkatételek tömeges létrehozása
    • Egy munkatétel létrehozása egy már meglévő e-mailből
  • Munkatételek áttekintése
    • A munkatételek típusainak áttekintése
    • Megjegyzés hozzáadása
    • A hibák kártya és a hibák rögzítése
    • Idővonal
    • Fájlok lap
    • Időráfordítás-követés
    • Előrejelzés ügyek esetén
    • Gyorskártyák
    • Legutóbb használt munkatételek
  • Jegy feldolgozása
    • A Jegy képernyő
    • Egy jegy feldolgozása
    • A jegy másik jeggyel/üggyel/művelettel való egyesítése
    • Egy jegy felosztása
    • Egy jegy üggyé alakítása
  • Ügy feldolgozása
    • Ügy képernyő
    • Egy ügy feldolgozása
    • Az ügyhöz elérhető műveletek
    • Egy ügy újbóli elvégzése
    • Alügyek
  • Művelet feldolgozása
    • A művelet képernyő
    • Egy művelet feldolgozása
    • A „Várakozás az alügyek befejezésére” műveletek
    • ABBYY FlexiCapture-műveletek
    • Dokumentumkivonatolási műveletek
    • „Munkatársi értékelés” műveletei
    • „E-mail küldése” és „E-mail küldése és várakozás” műveletek
    • Műveletek: „Külső API aktiválása”
    • Jóváhagyási műveletek
  • Munka az összekapcsolt munkatételekkel
    • Meglévő munkaelemek összekapcsolása
    • Új összekapcsolt munka létrehozása
    • Összekapcsolt munkatételek megtekintése
    • E-mailek megosztása az összekapcsolt munkatételek között
    • Kapcsolódó Csoport kontra Kapcsolt Munkatételek
  • A belső csapatok közötti kommunikáció
  • Munka hozzárendelése / újbóli hozzárendelése / hozzárendelés megszüntetése
  • Ügyfél-visszajelzési funkciók
  • Beágyazott jelentések
    • Csapatnézet-jelentés
    • A felhasználó áttekintő jelentése
    • Hangvételelemzési jelentés
  • Adatnézetek
  • Felhasználói beállítások
  • Tesztmód
  • Többnyelvű támogatás
  • Függelék
    • Munkatételek tömeges létrehozása során előforduló esetleges ellenőrzési hibák
    • Figyelmen kívül hagyott keresési kifejezések – további részletek
    • A rendszer viselkedése a munkatétel megbízottjának, tulajdonosának és várólistájának megadásakor
    • Támogatott képernyőfelbontások
  • Visszajelzés
Powered by GitBook
On this page
  • Műveletcím
  • Határidő
  • Határidő felülbírálása
  • Megbízott
  • Oldalsó panel
  • Egy Művelet állapotának megtekintése
  • Egy Művelet beállításainak megtekintése
  • A Művelet kapcsolatai
  • Időráfordítás-követés
  • Smart kártya
  • Hibák kártya
  • Ellenőrzőlisták
  • A Művelet képernyőjéről indított Műveletek
  • Egy Ügy újbóli elvégzése
  • Egy Művelet manuális elindítása
  • A Művelet képernyőjén látható további információk
  • Új információ érkezett
  • Ügy előrehaladásának megtekintése
  • Szabványos működési eljárás

Was this helpful?

Export as PDF
  1. Művelet feldolgozása

A művelet képernyő

PreviousMűvelet feldolgozásaNextEgy művelet feldolgozása

Last updated 11 months ago

Was this helpful?

A Művelet képernyő ugyanazzal az általános elrendezéssel rendelkezik, mint a és az képernyő, valamint ugyanolyan alapvető funkciókkal bír, például: egy Munkatételhez, , a megtekintése, valamint a megtekintése, azonban a Művelet képernyő néhány műveletspecifikus funkcióval is rendelkezik.

Műveletcím

A Művelet képernyő tetején látható a Művelet címe, amely a következőkből áll:

Ügyfélnév – Szerződésnév – Szolgáltatásnév – Ügyfolyamat neve – Műveletfolyamat neve

Például:

Ezen felül az Ügy rövid leírása az a cím, amely a főoldal rácsának „Cím” oszlopában is megjelenik majd a Műveletnél.

Ön a Művelet referenciaszámát és címét a lapon látható másolás ikonra kattintva másolhatja ki:

Határidő

Megjelenik a Művelet határideje, a különböző színkódok jelentése az alábbi:

Határidőn belül:

Ma esedékes:

Késedelmes:

Határidő felülbírálása

Ha a Builderben úgy állítottak be egy Műveletet, hogy az lehetőséget ad a határidő felülbírálására, akkor Ön képes lesz egy Művelet határidejének felülbírálására a fejlécben a felugró ablak dátumának megváltoztatásával.

Megbízott

Azt is megtekintheti, hogy a Művelet hozzá lett-e rendelve valakihez, és ha igen, kihez.

Ön képes egy Műveletet hozzárendelni valakihez vagy megszüntetni annak hozzárendelését, illetve képes a Műveletet saját magához rendelni, ha az még nem lett Önhöz rendelve.

A munka Enate-ben történő hozzárendeléséről bővebb információkat itt találhat:

Oldalsó panel

Egy Művelet állapotának megtekintése

Az információs kártyán megtekintheti a Művelet állapotát, valamint igény szerint megváltoztathatja azt.

Miután kiválasztotta az új állapotot a legördülő gomb opcióinak használatával, valamint kitöltött minden további szükséges információt, kattintson a gombra a megerősítéshez.

Az információs kártya kerete egy olyan színre vált, amely a jelenlegi állapothoz kapcsolódik – amint rákattintott a gombra az állapot megváltoztatásához, a rendszer feldolgozza a változtatásokat –; a keret színe és az új állapot megváltozása megerősíti, hogy az állapot megváltoztatása sikeres volt.

Egy Munkatétel állapotának megváltoztatásakor, ha „Folyamatban” állapotúra változtatja azt, akkor a Munkatétel lapja az új állapot megváltoztatásakor is nyitva marad majd. Amikor bármilyen egyéb, például „Várakozik” vagy „Elutasítva” állapotúra változtatja meg, akkor a lap automatikusan bezárul. Az állapot alatt látható címke erről előre értesíti majd Önt.

A Művelet állapota mellett közvetlenül ez alatt a következő információ is látható lesz majd:

  • Beállította – ki állította be az adott állapotot

  • Ok – az állapotváltoztatás oka, azaz miért lett megváltoztatva (ez manuálisan vagy egy folyamat részeként is megtörténhet)

  • Dátum – mikor változott meg az állapot

  • Utoljára frissítette – ki volt az, aki a Művelet bármilyen adatát legutoljára megváltoztatta

  • Utoljára frissítve – mikor történt a Művelet bármilyen adatának legutolsó frissítése

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a fentiek közül nem minden alkalommal jelenik meg minden információ – a megjelenített információ a Jegy állapotától függ, valamint attól, hogy hogyan lett a Művelet a Builderben beállítva.

Egy Művelet beállításainak megtekintése

A Beállítások kártya megmutatja Önnek a művelet részletes információit, beleértve a következőket:

  • A művelet kontextusa (Ügyfél>Szerződés>Szolgáltatás>Ügymenet). Ez nem módosítható.

  • Műveleti utasítások

  • A művelet eredeti ügye, egy az eredeti ügyre mutató hivatkozás, valamint egy az ügy állapotát megjelenítő ikon.

  • Ki és mikor hozta létre a műveletet.

  • Amennyiben ezt a műveletet egy másik munkatételből hozták létre, akkor a kezdeti kérés dátuma megmutatja az eredeti kérés kezdő dátumát, így Önnek a kérés teljesítéséhez szükséges teljes időtartam rögzítésére lehetősége van.

  • Tartsa nálam – lehetőség arra, hogy a műveletet a jelenlegi felhasználónál tartsa.

  • Bejegyzésszám – a Builderben a művelet megszabott beállításaitól függően lehetséges, hogy a bejegyzésszám itt nem jelenik meg. Ha megjelenik, a bejegyzésszám szerkeszthető. Ha frissíti egy művelet bejegyzésszámát, a rendszer frissíti a jövőbeli műveletek bejegyzésszámát, de a korábban lezárt műveletekét nem.

A Művelet kapcsolatai

Alapértelmezés szerint az elérhető kapcsolatok a következők:

  • Elsődleges kapcsolat – a fő személy, akivel Ön a Művelettel kapcsolatban kommunikál.

  • Kérelmező – az a személy, aki az eredeti kérést elküldte.

  • Érintett – kiről szól a Művelet (ez lehetséges, hogy a fentiek közül egyik sem).

Leggyakoribb esetben mindhárom ugyanaz a személy lesz.

  • Másolatot kapó címek – bármely további olyan kapcsolattartó személy, akit a levelezésre rácsatolhat. Amikor egy kapcsolatot kizárólag „Másolatot kap” címként jelölnek meg, az a külön Másolatot kap részben jelenik meg (ez addig rejtve van, amíg a Munkatételhez kizárólag Másolatot kap kapcsolatok tartoznak).

Ha egy olyan felhasználóra keres rá a Kapcsolatok kártyán, aki még nem szerepel a rendszerben, akkor a „Kapcsolat létrehozása” lehetőségre kattintva, majd a kapcsolat adatainak kitöltésével Ön egy új kapcsolatot hozhat létre.

Ha megadta a kapcsolat e-mail-címét, akkor a rendszer automatikusan dekódolja azt és kitölti a kapcsolat utónevét és vezetéknevét is. Ha minden információt megadott, majd a kapcsolat létrehozása lehetőségre kattintott, akkor a rendszer automatikusan átirányítja Önt a Munkatételhez.

Amikor manuálisan ad hozzá egy kapcsolatot, akkor azt alapértelmezés szerint Elsődleges kapcsolatként, Kérelmezőként és Érintettként állítjuk be. Ezt követően Ön ezeket a címkéket igény szerint manuálisan más felhasználókhoz rendelheti.

Időráfordítás-követés

A műveletek az SLA-knak megfelelően történő elvégzése érdekében az Enate lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy nyomon kövessék a Munkatételek befejezéséhez szükséges időt, mind összesítve, mind pedig a rajta dolgozó különböző erőforrásokra lebontva.

A Munkatételek időráfordítás-követő kártyája nyomon követi az egyes böngészési munkamenetek idejét a tétel megoldása során.

Az időráfordítás-követéssel kapcsolatos bővebb információkat itt találhat:

Smart kártya

Továbbá egy Smart kártyát is beállíthat az egyedi adatok megjelenítéséhez.

További információért lásd itt:

Hibák kártya

A „Hibázó fél” legördülő menüjében kiválasztható a hiba bekövetkezéséért felelős fél. Eldöntheti, hogy egy ügynök hibájából lépett-e fel, a szervizközpont hibázott-e, vagy az ügyfél.

Ha sikerül kijavítani egy hibát, akkor a felhasználónak lehetősége van megnyitni az adott Műveletet és annak hibáját, majd megoldottként jelölheti azt meg. A Hibák folyamatban lévő Művelet esetén törölhetők.

Ellenőrzőlisták

Ahhoz, hogy egy Művelet befejezettként legyen megjelölhető, Önnek minden ellenőrzés esetén meg kell erősítenie annak elvégzését (a lehetséges opciók az Igen, Nem és a Nem alkalmazható), valamint minden ellenőrzéshez megjegyzést is fűzhet.

Ön azt is láthatja, hogy ki volt az utolsó személy, aki utoljára frissítette az ellenőrzőlistán szereplő tételt, valamint mikor történt ez a frissítés.

A Művelet képernyőjéről indított Műveletek

Egy Ügy újbóli elvégzése

Amennyiben egy Ügy elvégzése közben hibák léptek fel, akkor lehetősége van az Ügy újbóli elvégzése mellett dönteni. Ezt az Ügyből az Ügy képernyőjének „Újbóli elvégzés” lapját kiválasztva teheti meg. Egy Ügy újbóli átdolgozásáról bővebb információkat itt találhat.

Egy Művelet manuális elindítása

A Művelet képernyőjén látható további információk

Új információ érkezett

Amikor egy új e-mail vagy önkiszolgáló üzenet érkezik be egy még olvasatlan Művelethez, ezt az Új információ ikon kiemelésével jelezzük Önnek. Erre kattintva megtekintheti, hogy mikor érkezett be az új információ.

Dönthet úgy, hogy olvasottnak jelöli az új információt, ezzel normális állapotúra állítva vissza az Új információ ikont. Emellett Ön olvasatlannak is megjelölheti az információt, ha a „Megjelölés újként” lehetőségre kattint.

Ügy előrehaladásának megtekintése

A térkép ikonra kattintva megtekintheti, hogyan halad az az Ügy, amelyhez a Művelet tartozik. Az ikonra kattintva megjelenik az Ügy előrehaladása felugró ablak. Ez megjeleníti az Ügy során elért előrehaladást: a befejezett lépéseket zöld, a jelenlegi lépést narancssárga, míg a jövőben esedékes lépéseket szürke színnel jelölve.

Ha nem szeretné, hogy itt százalékos értékek jelenjenek meg, akkor egyszerűen hagyja azokat üresen az Ügy lépéseinek Builderben történő beállítása során.

Szabványos működési eljárás

Ez egy a Builderben az adott Munkatételre beállított Szabványos működési eljárásra mutató hivatkozás.

Ha a , akkor a Művelet lap tetején megjelenő Művelet címe az adott Ügy rövid leírásából és a Művelet címéből áll majd.

A jobb oldali legördülő gombot használva kiválaszthatja az állapotként elérhető opciókat, amelyeket a Művelet feldolgozása során használhat. Egy Művelet feldolgozásával kapcsolatos bővebb információkat találhat.

A meghatározhatja azokat az embereket, akik a Művelethez kapcsolódnak.

Megjegyzés: lehetőség van további kapcsolattípusokat a rendszerhez adni. A kapcsolatcímkék hozzáadásával kapcsolatban bővebb információkat találhat.

A Művelet kapcsolatait az eredeti Ügy kapcsolatai alapján a rendszer automatikusan kitölti. Azonban ha a Művelet kapcsolattartóinak kitöltése nem automatikus, vagy Ön egy a meglévőtől eltérő kapcsolatot szeretne hozzáadni a Művelethez, akkor a használva és ott rájuk keresve manuálisan is megteheti ezt. A változás az Ügy kapcsolatai között is látható lesz majd.

Ha , akkor a Hibák kártya a Work Managerben az adott Művelet képernyőjén is megjelenik, ahol a folyamat során fellépő hibák esetén lehetőség van a Művelet hibáinak rögzítésére. Ez alapján később beazonosíthatók az irányítási információkban/rendszerben azok a hibák, amelyeket ki kell vizsgálni.

Ha engedélyezve van a beállítás a Builder Rendszerbeállítások részében, akkor a kártyán korlátozva lesz a hozzáférés bármilyen már létező hiba részletének módosításához. Konkrétabban: bármelyik szervizügynök bármikor HOZZÁADHAT egy hibabejegyzést és megoldottnak jelölheti meg azt, azonban csak az adott hibát létrehozó ügynök rendelkezik hozzáférési jogokkal a hiba adatainak utólagos módosításához/törléséhez.

Néhány Művelet ellenőrzőlistával rendelkezik. Ez megmutatja a Művelet során szükséges ellenőrzéseket – amelyeket a során határoztak meg.

Egy Ügy Műveletei általában automatikusan indulnak el (vagy a folyamat részeként, vagy ütemezésnek megfelelően). Azonban ha egy Műveletet manuálisan elindíthatóként állítottak be, akkor Ön ezt az Ügyből a „Művelet elindítása” funkcióval teheti meg. Egy Művelet Ügyből történő manuális elindításával kapcsolatos további információkat találhat.

Művelet Ügyének rövid leírása módosítva lett
Munka hozzárendelése / újbóli hozzárendelése / hozzárendelés megszüntetése
itt
Kapcsolatok kártyán
itt
Kapcsolatok kártyát
Időráfordítás-követés
Gyorskártyák
a Builderben egy Művelet szolgáltatási sorában hibakategóriákat is meghatároztak
„Hibamódosítás korlátozása”
Builderben elvégzett beállítások
itt
Jegy
Ügy
egy megjegyzés hozzáadása
egy e-mail elküldése
mellékelt fájlok és kapcsolatok
kommunikáció/idővonal