Idővonal

Az idővonal kronológiai sorrendbe állított listán mutatja meg azoknak a Műveleteknek az előzményeit, amelyeket egy adott Munkatétel esetén elvégeztek. Ez a Kommunikáció lapra – amely megmutatja a Munkatétel kommunikációs előzményeit –, valamint az Idővonal lapra van felosztva, amely megmutatja azokat a Műveleteket, amelyeket egy adott Munkatétel esetén végeztek el. Bővebb információkért tekintse meg a következő videót.

Kommunikáció lap

A Kommunikáció lap megmutatja egy adott Munkatétel kommunikációs előzményeit, például az e-maileket, a naplózott tevékenységeket, valamint a megjegyzéseket. Jegyek és Műveletek esetén az idővonal rész alapértelmezés szerint a Kommunikációs lapot jeleníti meg.

A kommunikációt kronológiai sorrendben jelenítjük meg, ahol a legújabbak találhatók legfelül, illetve a legutóbbi e-mail-kommunikációt alapértelmezés szerint automatikusan kibővítjük.

Azok a bejövő kommunikációk, amelyek azóta érkeztek be a Munkatételhez, hogy egy ügynök utoljára hozzáfért ahhoz, egy zöld ponttal jelennek meg az idővonalon, hogy felhívják a figyelmet az új kommunikációkra. A zöld pontok a Munkatétel kézi frissítését követően azonnal eltűnnek, miután Ön megnyomja a „Beküldés” gombot. A rendszer nem törli a zöld pontokat pusztán azért, mert valaki megtekinti a Munkatételt, hiszen azt több fél is megtekintheti. Ehelyett, hogy az adott tételen dolgozó ügynök biztosan minden új frissítésről értesülhessen, a zöld pont eltűnéséhez a Munkatétel tényleges frissítésére van szükség.

Továbbá, ha egy további Jegyet egyesítettek az Ön által jelenleg megtekintett Munkatétellel, akkor minden ebből a most már egyesített Jegyből származó kommunikáció eleinte zöld pontokkal kiemelve jelenik meg az idővonalon, ezzel értesítve Önt az új releváns kommunikációkról. Ezek – a fentiekhez hasonlóan – a Munkatétel manuális frissítését követően eltűnnek majd.

A Kommunikáció lap szűrése

A szűrés ikonra kattintva Ön eldöntheti, hogy mely kommunikációkat szeretné látni a kommunikációs idővonalon.

A szűrés ikon melletti szám megmutatja Önnek, hogy hányféle típusú kommunikációt láthat Ön az összes elérhető kommunikációs típus közül.

Dönthet amellett, hogy a Kommunikáció lapot a következő üzenetek alapján szűri meg:

E-mail

• Törölve – ez megmutatja azokat az e-maileket, amelyek törölve lettek, mikor lettek törölve, illetve ki törölte őket

• Sikertelen – ez megmutatja azokat az e-maileket, amelyek elküldése sikertelen volt, valamint azt, hogy miért volt sikertelen a küldés. Vegye figyelembe, hogy a sikertelen e-maileket megpróbálhatja újra elküldeni az Idővonalról az „Újrapróbálkozás” opciót használva.

• Bejövő – ez megmutatja azokat az e-maileket, amelyeket egy harmadik fél küldött, valamint azt, hogy mikor érkeztek és ki küldte őket.

• Kimenő – ez megmutatja azokat az e-maileket, amelyeket egy harmadik félnek küldtek el, valamint azt, hogy mikor küldték el azokat és ki küldte őket.

• Beütemezve – ez megmutatja azokat az e-maileket, amelyek egy későbbi időpontban lesznek elküldve, valamint azt, hogy ki és mikor állította be ezt az ütemezést. Önnek továbbá lehetősége van azonnal elküldeni az e-mailt, vagy törölheti azt az idővonalról. Ezen felül amikor beállított egy időt az elküldés visszavonására, akkor az e-mailek azonnali elküldésének vagy az e-mail-küldés törlésének lehetősége megjelenik majd az Idővonalon az Elküldés visszavonása időszaka alatt (az Elküldés visszavonása opcióról itt olvashat bővebb információkat) a beütemezett e-mailek Idővonalon való megjelenésekor.

• Naplózott tevékenységek

  • Bejövő és kimenő telefonhívások

  • Bejövő és kimenő levelek

• Megjegyzések – ez megmutatja azokat a megjegyzéseket, amelyeket a Munkatételhez adtak

• Önkiszolgáló – ez megmutatja azokat a kommunikációkat, amelyeket az önkiszolgáló felhasználók adtak meg

• (Ha a Munkatétel egy Jegy) Jegy eredeti leírása – ez megmutatja azt az eredeti leírást, amellyel a Jegy el lett küldve

Kapcsolódó munkatételekkel együtt

Ennek bekapcsolása esetén a kommunikáció lap minden kommunikációt megjelenít majd: nem csak ehhez a Munkatételhez, hanem minden kapcsolódó Munkatételhez is.

Amikor egy kapcsolódó Munkatétel jelenik meg az idővonalon, annak referenciaszáma is látható lesz az idővonalon.

• Ez a beállítás minden Ügyhöz alapértelmezés szerint be van kapcsolva, így egy Ügy megtekintésekor Ön minden ahhoz tartozó Művelet kommunikációját is megtekintheti majd.

• Ez az opció a Jegyek és a Műveletek esetén alapértelmezés szerint ki van kapcsolva, így csak az ehhez a Munkatételhez tartozó kommunikációkat jeleníti meg.

Rendszer által generált tevékenységekkel együtt

Ha ez be van kapcsolva, akkor láthatók lesznek majd a rendszer által létrehozott kommunikációk, például az Enate által elküldött a beküldést megerősítő automatikusan létrehozott e-mailjei. Ez az opció alapértelmezés szerint ki van kapcsolva.

Idővonal lap

Az idővonal lap megmutatja az adott Munkatétel minden aktivitási előzményét, például a hozzárendelési változtatásokat, állapotváltozásokat, valamint a Munkatétel minőségével kapcsolatos információkat, illetve minden a kommunikáció lapon is megjelenített kommunikációs információt.

Ezek az elemek időrendi sorrendben jelennek meg az idővonalon, legfelül a legújabb elemekkel.

Az Idővonal lap szűrése

A szűrő ikonra kattintva eldöntheti, hogy mely tevékenységeket szeretné látni az idővonalon.

A szűrés ikon melletti szám megmutatja Önnek, hogy hányféle típusú kommunikációt láthat Ön az összes elérhető kommunikációs típus közül.

Az összes kommunikációs lehetőség mellett Ön az idővonal lap következő információk alapján történő szűrése mellett is dönthet:

Hozzárendelések

• Várólisták – amikor a Munkatétel egy másik listára lett áthelyezve

• Újbóli hozzárendelések – megmutatja, amikor egy Munkatétel egy másik felhasználóhoz lett hozzárendelve

Ügy újbóli elvégzésének előzményei (Csak Ügyek)

Ha egy Ügy újbóli elvégzése mellett döntöttek, akkor az idővonalon látható lesz majd, hogy ki és mikor döntött az Ügy újbóli elvégzése mellett, valamint megtekinthető annak a lépésnek a száma és a Művelet is, amelytől azt újból el kell végezni.

E-mail-melléklet törlése

Ez megmutatja, amikor egy e-mail-melléklet törölve lett. Tartalmazza a törölt e-mailhez mellékelt fájl nevét, annak az e-mailnek a tárgyát, amelyhez csatolva volt, illetve azt, hogy ki és mikor törölte azt.

Minőség

• Lejárt határidő – ez megmutatja, ha lejár a Munkatétel határideje.

• A határidő megváltozott – ez megmutatja az idővonalon, amikor megváltozik a Munkatétel határideje, és látható lesz, hogy mire lett a határidő megváltoztatva, ki változtatta azt meg és mikor tette ezt.

Állapotváltozások

• Ez megmutatja, amikor megváltozik a munkatétel állapota, továbbá azt is jelzi, hogy miről mire változott meg (pl. Folyamatban állapotúról Megoldva állapotúra változott), ki változtatta azt meg és miért. A bal oldali ikonon látható majd az az állapot, amelyre a munkatétel módosítva lett.

• Ha az állapotot Várakozik állapotúra módosították, akkor az idővonal a Várakozás típusát is megmutatja majd.

• Ha az állapotot Megoldva állapotúra módosították, az idővonal a Megoldás módját is megmutatja majd.

• Amikor a Munkatársi értékelési művelet a munkatársi értékelés fázisában van.

• Amikor egy probléma van az Üggyel.

Kapcsolódó munkatételekkel együtt

Ha ez be van kapcsolva, akkor az idővonalon nem csak az erre a Munkatételre vonatkozó információk lesznek láthatók, hanem minden kapcsolódó Munkatétel információi is láthatóak lesznek.

Amikor egy kapcsolódó Munkatétel jelenik meg az idővonalon, annak referenciája az ikon alatt jelenik majd meg.

• Ez a beállítás minden Ügyhöz alapértelmezés szerint be van kapcsolva, így egy Ügy megtekintésekor Ön minden ahhoz tartozó Művelet információját is megtekintheti majd.

• Ez az opció a Jegyek és a Műveletek esetén alapértelmezés szerint ki van kapcsolva, így csak az ehhez a Munkatételhez tartozó információkat jeleníti majd meg.

• Egyetlen kivételt ez alól a Jegyek egyesítése jelent: minden az egyesítés miatt lezárt Jegy alapértelmezés szerint a következő kapcsolódó Jegy információit jeleníti majd meg.

Rendszer által generált tevékenységekkel együtt

Ha ez be van kapcsolva, akkor láthatók lesznek majd a rendszer által létrehozott bejegyzések, például az Enate által elküldött a beküldést megerősítő automatikusan létrehozott e-mailjei. Ez az opció alapértelmezés szerint ki van kapcsolva.

Újból megnyitott munkatételek megtekintése

Az idővonalon megtekintheti, hogy mikor nyitották meg újra a megoldott állapotú munkatételeket, valamint azt is, hogy ki nyitotta meg azokat.

Amennyiben egy e-mail eredményeként újra megnyitottak egy munkatételt, a megnyitó személyét „Rendszer”-ként jelöljük meg, tehát győződjön meg arról, hogy ezeknek az idővonal-bejegyzéseknek a megtekintéséhez a „Rendszer által generált tevékenységekkel együtt” lehetőség be van kapcsolva a kommunikáció/idővonal szűrőben.

Ha egy ügynök újból megnyitott egy munkatételt, győződjön meg róla, hogy ezeknek az idővonal-bejegyzéseknek a megtekintéséhez az „állapotváltozások” lehetőség be van kapcsolva az idővonal szűrőjében.

A legutóbbi újranyitást elvégző személyre és a pontos időpontra vonatkozó információk a munkatétel információs kártyáján is láthatók.