# Kapcsolatok kártya

## Áttekintés

A jegyek, ügyek és műveletek oldalsó panelén található kapcsolatok kártya az a hely, ahol meghatározhatja azokat az embereket, akik a munkatételhez kapcsolódnak, és beállíthatja kapcsolati címkéiket.

<figure><img src="https://files.gitbook.com/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MWYnDNwe3Cuo4zlGbs5-887967055%2Fuploads%2FKo1tFaeJtAvubGePJiUK%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=f1f0eda1-5e98-4e8e-a532-07a4a72e5a1d" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Egy egyedi rekordra kattintva egy új lapon jelennek meg a kapcsolat adatai, megjelenítve a [Kapcsolattevékenységi oldalt](https://docs.enate.net/enate-help/hu/nevjegyek/a-kapcsolattevekenyseg-oldal).

<figure><img src="https://2320817298-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MWYnDNwe3Cuo4zlGbs5-4190165790%2Fuploads%2FA0aATYDSKNqlu063CtiY%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=4c881c7b-f890-4de6-924f-6fd40985f0b9" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## A kapcsolatok kártya automatikus kitöltése

#### Az egy kezdeti e-mailből kitöltött kapcsolatok

Amikor egy olyan kapcsolattól érkezik be egy e-mail, amely a rendszer egyik felhasználójához vagy egy már a rendszerben szereplő külső kapcsolathoz tartozik, akkor az ő adataikat a rendszer a jegy létrehozásakor automatikusan kitölti a Kapcsolatok lapon. A rendszer automatikusan az adott személyt [címkézi meg](https://docs.enate.net/enate-help/hu/kapcsolatcimkek#a-rendszer-alapertelmezett-cimkei) eredeti kérelmezőként, kérelmezőként, érintettként és elsődleges kapcsolatként is. Ezek a címkék eltávolíthatók.

Opcionálisan a jegyet elsőként elbíráló operátor szintén elsődleges kapcsolatként állíthatja be az adott személyt, ha ezt az elbírálása alapján megfelelőnek ítéli. Ha Ön egy másik kapcsolatot jelöl meg ezen kapcsolattípusok valamelyikével, akkor a korábbi személyről eltávolítjuk az adott címkét.

#### A kapcsolattevékenységi oldalról kitöltött kapcsolatok

Hasonlóképpen, ha egy munkatételt egy kapcsolat [Kapcsolattevékenységi oldalán](https://docs.enate.net/enate-help/hu/nevjegyek/a-kapcsolattevekenyseg-oldal) található „Munkatétel elindítása” gombbal hoznak létre, akkor az adott kapcsolatot eredeti kérelmezőként, kérelmezőként, érintettként és elsődleges kapcsolatként is [megcímkézi](https://docs.enate.net/enate-help/hu/kapcsolatcimkek#a-rendszer-alapertelmezett-cimkei) a rendszer a munkatételnél.

## Kapcsolatok manuális hozzáadása a kapcsolatok kártyához

Önnek lehetősége van manuálisan is kapcsolatokat hozzáadni egy munkatételhez, ha rákeres azokra a kapcsolatok kártyán.

{% hint style="info" %}
Vegye figyelembe, hogy csak a munkatételével megegyező vállalat névjegyeit tekintheti majd meg.
{% endhint %}

![](https://2320817298-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MWYnDNwe3Cuo4zlGbs5%2F-MZHaVmBb0E56_Q_jYnK%2F-MZHbC4BRt2U6cLKu08V%2FContact-Card-Search-for-Contact.gif?alt=media\&token=599a753b-246e-417c-af72-9df32a26189e)

Ha egy olyan felhasználóra keres rá a kapcsolatok kártyán, aki még nem szerepel a rendszerben, akkor a „Kapcsolat létrehozása” lehetőségre kattintva, majd a kapcsolat adatainak kitöltésével Ön egy új kapcsolatot hozhat létre.

![](https://2320817298-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MWYnDNwe3Cuo4zlGbs5%2F-MZHZHKfCwmT20z_i-95%2F-MZHa09WPZI3WlIY7Ea-%2FContact-Card-Create-Contact.gif?alt=media\&token=bd8d2355-15e2-4760-b594-6db9028823c3)

Ha beírta a kapcsolat e-mail-címét, akkor a rendszer dekódolja azt, majd automatikusan kitölti a kapcsolat utónevét és vezetéknevét. Amint minden információt kitöltött és a létrehozásra kattintott, a rendszer átirányítja Önt a munkatételhez.

![](https://2320817298-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MWYnDNwe3Cuo4zlGbs5%2F-MZHNQAkYnfT4YfYPY7I%2F-MZHZ15Kudy6pBkdjKew%2FContact-Card-Email-Address.gif?alt=media\&token=971fe34f-7a7b-4a1b-a402-d0868d662d26)

Amikor első alkalommal manuálisan ad hozzá egy kapcsolatot, akkor azt alapértelmezés szerint elsődleges kapcsolatként, eredeti kérelmezőként, kérelmezőként és érintettként is [megcímkézzük](https://docs.enate.net/enate-help/hu/kapcsolatcimkek#a-rendszer-alapertelmezett-cimkei). Önnek ezt követően lehetősége van az elsődleges kapcsolat, a kérelmező és az érintett címkék más felhasználókhoz történő manuális hozzárendelésére, ám vegye figyelembe, hogy az eredeti kérelmező címke a beállítást követően nem változtatható meg.