Kapcsolatok kártya
Last updated
Was this helpful?
Last updated
Was this helpful?
A jegyek, ügyek és műveletek oldalsó panelén található kapcsolatok kártya az a hely, ahol meghatározhatja azokat az embereket, akik a munkatételhez kapcsolódnak, és beállíthatja kapcsolati címkéiket.
Opcionálisan a jegyet elsőként elbíráló operátor szintén elsődleges kapcsolatként állíthatja be az adott személyt, ha ezt az elbírálása alapján megfelelőnek ítéli. Ha Ön egy másik kapcsolatot jelöl meg ezen kapcsolattípusok valamelyikével, akkor a korábbi személyről eltávolítjuk az adott címkét.
Önnek lehetősége van manuálisan is kapcsolatokat hozzáadni egy munkatételhez, ha rákeres azokra a kapcsolatok kártyán.
Ha egy olyan felhasználóra keres rá a kapcsolatok kártyán, aki még nem szerepel a rendszerben, akkor a „Kapcsolat létrehozása” lehetőségre kattintva, majd a kapcsolat adatainak kitöltésével Ön egy új kapcsolatot hozhat létre.
Ha beírta a kapcsolat e-mail-címét, akkor a rendszer dekódolja azt, majd automatikusan kitölti a kapcsolat utónevét és vezetéknevét. Amint minden információt kitöltött és a létrehozásra kattintott, a rendszer átirányítja Önt a munkatételhez.
Egy egyedi rekordra kattintva egy új lapon jelennek meg a kapcsolat adatai, megjelenítve a .
Amikor egy olyan kapcsolattól érkezik be egy e-mail, amely a rendszer egyik felhasználójához vagy egy már a rendszerben szereplő külső kapcsolathoz tartozik, akkor az ő adataikat a rendszer a jegy létrehozásakor automatikusan kitölti a Kapcsolatok lapon. A rendszer automatikusan az adott személyt eredeti kérelmezőként, kérelmezőként, érintettként és elsődleges kapcsolatként is. Ezek a címkék eltávolíthatók.
Hasonlóképpen, ha egy munkatételt egy kapcsolat található „Munkatétel elindítása” gombbal hoznak létre, akkor az adott kapcsolatot eredeti kérelmezőként, kérelmezőként, érintettként és elsődleges kapcsolatként is a rendszer a munkatételnél.
Amikor első alkalommal manuálisan ad hozzá egy kapcsolatot, akkor azt alapértelmezés szerint elsődleges kapcsolatként, eredeti kérelmezőként, kérelmezőként és érintettként is . Önnek ezt követően lehetősége van az elsődleges kapcsolat, a kérelmező és az érintett címkék más felhasználókhoz történő manuális hozzárendelésére, ám vegye figyelembe, hogy az eredeti kérelmező címke a beállítást követően nem változtatható meg.
