Új munka létrehozása

A felhasználók kétféle módon hozhatnak létre munkát a Work Managerben:

1. Az „Új munkatétel létrehozása” lehetőséggel. Ez a legördülő menü az eszköztárból érhető el. A felhasználó a megfelelő üzleti kontextus alatt elindít egy ügyet vagy jegyet.

2. A „kapcsolattevékenységi” oldalról, amelyre gyakran híváskezelési oldalként is hivatkozunk. Ezen az oldalon a szolgáltatásügynök először megkeresi a megfelelő személyt (gyakran a szolgáltatásközpontot felhívó egyén), és közvetlenül hozzá létrehoz egy munkatételt, pl. jegyet vagy ügyet.

Az „Új munkatétel létrehozása” legördülő lista

Egy munka létrehozásához kattintson a fejlécen található „Létrehozás” hivatkozásra (kocka kép). Ekkor megjelenik a képernyőn egy legördülő menü, ahol elindíthat egy új munkatételt. A legördülő menüben megjelenő hierarchia a következő: vállalat, szerződés, szolgáltatás, folyamatcsoport (ha be van állítva), majd a létrehozható ügyek.

Ha a Builder eszközben létrehozott egy jegyet vagy ügyet, és azt élőként állította be, az adott jegyekhez és ügyekhez automatikusan megjelenik a beviteli hivatkozás. Amikor egy hivatkozásra kattint, létrejön egy új munkatétel, amely egy új lapon fog megnyílni.

Megjegyzés: Ha a rendszert teszt üzemmódban használja, itt azok a folyamatok jelennek meg, amelyek állapota „ellenőrzött vázlat”.

A Kapcsolattevékenység oldal „Új tevékenység elindítása” legördülő listája

A kapcsolattevékenységi oldalon az automatikusan generált beviteli hivatkozások jelennek meg.

Ha egy olyan személy kapcsolatoldalán tartózkodik, aki egy ismert vállalathoz tartozik (azaz ügyfélszintű hatókört használt), ennek a hivatkozásnak a nevében az ügyfél-információ nem fog szerepelni. A hivatkozások listáját szabad szöveges kereséssel szűrheti. Az adminisztrátorok a Builder beállításaival szabályozhatják, hogy Ön láthatja-e egy adott jegy/ügy beviteli hivatkozását.

Ha a kapcsolattevékenységi oldalról hoz létre egy munkatételt, akkor a kapcsolattartó automatikusan a munkatétel elsődleges kapcsolattartójává válik.

„Indítási” módszerek

A munkatételek számos különböző módszerrel hozhatók létre. Ezek megjelennek a munkatételen, és különböző megjelenítési célokra használhatók fel – pl. táblázat oszlopaiban való megjelenítéshez vagy a Nézet képernyőn végzett kereséshez. A lehetséges „indítási” módszerek a következők:

• Munkafolyamat – Egy folyamat részeként egy másik munkatétel által elindítva (például egy ügy által elindított művelet).

• Manuális – A Work Managerben egy ügynök által elindítva.

• Önkiszolgáló – Bejövő önkiszolgáló kérés indította el.

• Robotok – RPA-robot indította el.

• E-mail – Bejövő e-mail indította el.

• Jegy – Jegy által elindítva.

• Tömeges feltöltés – Tömeges Excel-fájl feltöltésével elindítva.

• Ütemezés – A rendszerütemezés által adott napon/időpontban automatikusan elindítva.