Új munka létrehozása
Last updated
Was this helpful?
Last updated
Was this helpful?
A felhasználók kétféle módon hozhatnak létre munkát a Work Managerben:
Az „Új munkatétel létrehozása” lehetőséggel. Ez a legördülő menü az eszköztárból érhető el. A felhasználó a megfelelő üzleti kontextus alatt elindít egy ügyet vagy jegyet.
A „kapcsolattevékenységi” oldalról, amelyre gyakran híváskezelési oldalként is hivatkozunk. Ezen az oldalon a szolgáltatásügynök először megkeresi a megfelelő személyt (gyakran a szolgáltatásközpontot felhívó egyén), és közvetlenül hozzá létrehoz egy munkatételt, pl. jegyet vagy ügyet.
Egy munka létrehozásához kattintson a fejlécen található „Létrehozás” hivatkozásra (kocka kép). Ekkor megjelenik a képernyőn egy legördülő menü, ahol elindíthat egy új munkatételt. A legördülő menüben megjelenő hierarchia a következő: vállalat, szerződés, szolgáltatás, folyamatcsoport (ha be van állítva), majd a létrehozható ügyek.
Ha a Builder eszközben létrehozott egy jegyet vagy ügyet, és azt élőként állította be, az adott jegyekhez és ügyekhez automatikusan megjelenik a beviteli hivatkozás. Amikor egy hivatkozásra kattint, létrejön egy új munkatétel, amely egy új lapon fog megnyílni.
Ha egy olyan személy kapcsolatoldalán tartózkodik, aki egy ismert vállalathoz tartozik (azaz ügyfélszintű hatókört használt), ennek a hivatkozásnak a nevében az ügyfél-információ nem fog szerepelni. A hivatkozások listáját szabad szöveges kereséssel szűrheti. Az adminisztrátorok a Builder beállításaival szabályozhatják, hogy Ön láthatja-e egy adott jegy/ügy beviteli hivatkozását.
Ha a kapcsolattevékenységi oldalról hoz létre egy munkatételt, akkor a kapcsolattartó automatikusan a munkatétel elsődleges kapcsolattartójává válik.
A munkatételek számos különböző módszerrel hozhatók létre. Ezek megjelennek a munkatételen, és különböző megjelenítési célokra használhatók fel – pl. táblázat oszlopaiban való megjelenítéshez vagy a Nézet képernyőn végzett kereséshez. A lehetséges „indítási” módszerek a következők:
Munkafolyamat – Egy folyamat részeként egy másik munkatétel által elindítva (például egy ügy által elindított művelet).
Manuális – A Work Managerben egy ügynök által elindítva.
Önkiszolgáló – Bejövő önkiszolgáló kérés indította el.
Robotok – RPA-robot indította el.
E-mail – Bejövő e-mail indította el.
Jegy – Jegy által elindítva.
Tömeges feltöltés – Tömeges Excel-fájl feltöltésével elindítva.
Ütemezés – A rendszerütemezés által adott napon/időpontban automatikusan elindítva.
A oldalon az automatikusan generált beviteli hivatkozások jelennek meg.
