Adatnézetek
Ez a Speciális, a Nézetek képernyőn elérhető keresési funkció a munkatételek rugalmas megtekintését teszi lehetővé az Ön üzleti területén, mivel több különböző keresési kritériumot is megadhat, így Ön pontosan úgy tekintheti meg a munkatételek adatait, ahogy azt szeretné.
A „Nézetek” lap a Navigációról érhető el. Amikor a „Nézetek” lehetőség fölé viszi az egérmutatót a Mentett nézeteinek listáját is megtekintheti (ha rendelkezik ilyennel), amelyet ábécé sorrendbe rendeztünk. A Nézetek lapon az adatokkal történő munka során könnyen létrehozhat ilyen Mentett nézeteket, így nem kell a keresési feltételeket minden alkalommal megadnia.
Keresés
A nézetek használatához adja meg a kereséshez használandó keresési feltételeket a mező, a feltétel (pl. egyenlő, nagyobb vagy egyenlő stb.), és a keresett érték megadásával.
Az alábbi táblázat részletesebb információt ad a rendszerben rendelkezésre álló hagyományos mezőkről.
| Mező neve | Mező leírása | A használható feltételtípus | Érték |
|---|---|---|---|
Művelet típusa | Ez lehetővé teszi egy adott típusú művelet keresését. | Ezzel kezdődik: Egyenlő | Válasszon a következők közül: Manuális, Manuális munkatársi értékeléssel, E-mail küldése, E-mail küldése és várakozás, Ügy elindítása, ABBYY OCR, Várakozás az alügyek befejezésére, valamint Külső API aktiválása. |
Hozzárendelve | Ez lehetővé teszi a munkatételek keresését az alapján, hogy kihez vannak hozzárendelve, illetve hozzá lettek-e rendelve valakihez. | Ezzel kezdődik: Egyenlő Üres Nem üres | Ha az Ön által kiválasztott feltétel az Ezzel kezdődik vagy Egyenlő, akkor írja be a dolgozó nevét. |
Kontextus | Ez lehetővé teszi, hogy adott kontextusú munkatételeket keressen, azaz ügyfél, szerződés, szolgáltatás. | Egyenlő | Válasszon ki egy ügyfelet, szerződést és szolgáltatást a legördülő menüből. |
Esedékes | Ez lehetővé teszi, hogy az esedékességük alapján keressen rá a munkatételekre. | Egyenlő Üres Nem üres Nem egyenlő Nagyobb mint Nagyobb / egyenlő Kisebb mint Kisebb / egyenlő Között | Válasszon ki egy dátumot! |
Befejezés dátuma | Ez lehetővé teszi a munkatételek keresését az alapján, hogy azok mikor készültek el, azaz Lezárva állapotúnak jelölték-e már őket. | Egyenlő Üres Nem üres Nem egyenlő Nagyobb mint Nagyobb / egyenlő Kisebb mint Kisebb / egyenlő Között | Válasszon ki egy dátumot! |
Utoljára frissítette | Ez lehetővé teszi, hogy a munkatételekre azon személy/digitális munkavállaló alapján keressen rá, aki legutóbb frissítette a munkatételt. | Ezzel kezdődik: Egyenlő Üres Nem üres | Ha az Ön által kiválasztott feltétel az Ezzel kezdődik vagy Egyenlő, akkor írja be a dolgozó nevét. |
Utoljára frissítve | Ez lehetővé teszi a munkatételek keresését az alapján a dátum/idő alapján, amikor a tételt egy személy/digitális munkavállaló utoljára frissítette. | Egyenlő Üres Nem üres Nem egyenlő Nagyobb mint Nagyobb / egyenlő Kisebb mint Kisebb / egyenlő Között | Válasszon ki egy dátumot! |
Eredeti kérelmező e-mailje | Ez lehetővé teszi a munkatételek az eredeti kérelmező – azaz a kérést eredetileg benyújtó személy – e-mail-címe alapján történő megkeresését. | Ezzel kezdődik Egyenlő Üres Nem üres | Ha az Ön által kiválasztott feltétel az Ezzel kezdődik vagy Egyenlő, akkor adja meg a kapcsolat nevét. |
Eredeti kérelmező neve | Ez lehetővé teszi a munkatételek az eredeti kérelmező – azaz a kérést eredetileg benyújtó személy – neve alapján történő megkeresését. | Ezzel kezdődik: Egyenlő Üres Nem üres | Ha az Ön által kiválasztott feltétel az Ezzel kezdődik vagy Egyenlő, akkor adja meg a kapcsolat nevét. |
Elsődleges kapcsolat e-mailje | Ez lehetővé teszi a munkatételek az elsődleges kapcsolat e-mail-címe alapján történő megkeresését. | Ezzel kezdődik Egyenlő Üres Nem üres | Ha az Ön által kiválasztott feltétel az Ezzel kezdődik vagy Egyenlő, akkor adja meg a kapcsolat nevét. |
Elsődleges kapcsolat neve | Ez lehetővé teszi a munkatételek az elsődleges kapcsolat neve alapján történő megkeresését. | Ezzel kezdődik Egyenlő Üres Nem üres | Ha az Ön által kiválasztott feltétel az Ezzel kezdődik vagy Egyenlő, akkor adja meg a kapcsolat nevét. |
Kérelmező e-mailje | Ez lehetővé teszi a munkatételek a kérelmező e-mail-címe alapján történő megkeresését. | Ezzel kezdődik Egyenlő Üres Nem üres | Ha az Ön által kiválasztott feltétel az Ezzel kezdődik vagy Egyenlő, akkor adja meg a kapcsolat nevét. |
Kérelmező neve | Ez lehetővé teszi a munkatételek a kérelmező neve alapján történő megkeresését | Ezzel kezdődik Egyenlő Üres Nem üres | Ha az Ön által kiválasztott feltétel az Ezzel kezdődik vagy Egyenlő, akkor adja meg a kapcsolat nevét. |
Állapot | Ez lehetővé teszi, hogy a jelenlegi állapot alapján keressen rá a munkatételekre. | Egyenlő Nem egyenlő | Piszkozat Elvégzendő Folyamatban Várakozik Megoldva Lezárva |
Állapot oka | Ez lehetővé teszi, hogy a jelenlegi állapot oka alapján keressen rá a munkatételekre. | Egyenlő Nem egyenlő | A műveletet nem lehet befejezni Összes kapcsolódó művelet befejezve Minden felosztott jegy befejezve Üzleti szabály által gátolt Törölve Befejezve Sikertelen Beérkezett visszajelzések Visszajelzési időszak letelt A fájl nem található az IDP-kivonat során A piactér nincs konfigurálva Új információ érkezett Újonnan létrehozva Legalább egy művelet nem fejeződött be sikeresen Előző lépés befejezve Újra megnyitva erőforrás által Újbóli elvégzés Beütemezett dátum és időpont elérve Alügy befejezve Alügy törölve Az alügy még nem indult el Időkorlát Ismeretlen Frissítette: Enate Frissítette: Enate (amint elérte az ügy befejezése műveletet) Frissítette: integráció Frissítette: erőforrás Frissítette: támogatási csapat Várakozás az emberi validálásra Piactérre vár |
Érintett e-mail-címe | Ez lehetővé teszi a munkatételek az érintett e-mail-címe alapján történő megkeresését. | Ezzel kezdődik Egyenlő Üres Nem üres | Ha az Ön által kiválasztott feltétel az Ezzel kezdődik vagy Egyenlő, akkor adja meg a kapcsolat nevét. |
Érintett neve | Ez lehetővé teszi a munkatételek az érintett neve alapján történő megkeresését. | Ezzel kezdődik Egyenlő Üres Nem üres | Ha az Ön által kiválasztott feltétel az Ezzel kezdődik vagy Egyenlő, akkor adja meg a kapcsolat nevét. |
Várakozás típusa | Ez lehetővé teszi a munkatételek a várakozás típusa alapján történő megkeresését, azaz ha a várakozás típusa például „További információra vár”, stb. | Egyenlő Üres Nem üres Nem egyenlő | Külső rendszer Szüneteltetés Kapcsolódó munkatételek További információra vár Várakozás eddig |
Tulajdonos | Ez lehetővé teszi a munkatételek keresését az adott tulajdonosa, azaz az alapján a személy alapján, aki jelenleg végső felelősséggel tartozik a munkatételért. | Ezzel kezdődik: Egyenlő Üres Nem üres | Ha az Ön által kiválasztott feltétel az Ezzel kezdődik vagy Egyenlő, akkor adja meg a dolgozó nevét. |
Eredeti folyamat neve | Ez lehetővé teszi a munkatételek keresését az eredeti folyamatuk alapján, például az ügy nevére történő keresés az ügy műveleteit fogja megjeleníteni. | Ezzel kezdődik: Egyenlő Üres Nem üres | Ha az Ön által kiválasztott feltétel az Ezzel kezdődik vagy Egyenlő, akkor adja meg az eredeti folyamat nevét. |
Eredeti referencia | Annak a munkatételnek a referenciaszáma, amely ezt elindította, pl. eredeti ügy. | Ezzel kezdődik: Egyenlő Üres Nem üres | Ha az Ön által kiválasztott feltétel az Ezzel kezdődik vagy Egyenlő, akkor adjon meg egy referenciaszámot. |
Várólista | A munkák azon várólistája, amelyre az útválasztási szabályuk alapján az ügyek/jegyek/műveletek kerülnek. | Ezzel kezdődik: Egyenlő Üres Nem üres | Ha az Ön által kiválasztott feltétel az Ezzel kezdődik vagy Egyenlő, akkor adja meg a várólista nevét. |
Referencia | Az egyedi referenciaszám, pl. 101342-T. | Ezzel kezdődik: Egyenlő Üres Nem üres | Ha az Ön által kiválasztott feltétel az Ezzel kezdődik vagy Egyenlő, akkor adjon meg egy referenciaszámot. |
Folyamatban | Ez lehetővé teszi, hogy az állapotuk alapján keressen rá a munkatételekre. A futó munkatételek olyan munkatételek, amelyek Elvégzendő, Folyamatban vagy Várakozik állapotban vannak. | Egyenlő | Válassza az Igen lehetőséget, ha olyan munkatételeket szeretne keresni, amelyek Elvégzendő, Folyamatban vagy Várakozik állapotúak. Válassza a Nem lehetőséget, ha olyan munkatételeket szeretne keresni, amelyek nem Elvégzendő, Folyamatban vagy Várakozik állapotúak. |
Ütemezés | Ez lehetővé teszi, hogy az ügyekre az ütemezésük alapján keressen rá. | Ezzel kezdődik: Egyenlő Üres Nem üres | Ha az Ön által kiválasztott feltétel az Ezzel kezdődik vagy Egyenlő, akkor válasszon ki egy ütemezést a legördülő menüből. |
Ütemezési időszak | Ez lehetővé teszi, hogy az ügyekre az ütemezési időszakuk alapján keressen rá. | Ezzel kezdődik: Egyenlő Üres Nem üres | Ha az Ön által kiválasztott feltétel az Ezzel kezdődik vagy Egyenlő, akkor adjon meg egy ütemezési időszakot. |
Ütemezési struktúra | Ez lehetővé teszi, hogy az ügyekre az ütemezési struktúrájuk alapján keressen rá. | Ezzel kezdődik: Egyenlő Üres Nem üres | Ha az Ön által kiválasztott feltétel az Ezzel kezdődik vagy Egyenlő, akkor válasszon ki egy ütemezési struktúrát a legördülő menüből. |
Ütemezési év | Ez lehetővé teszi, hogy az ügyekre az ütemezési évük alapján keressen rá. | Egyenlő Üres Nem üres Nem egyenlő Nagyobb mint Nagyobb / egyenlő Kisebb mint Kisebb / egyenlő Között | Ha az Ön által kiválasztott feltétel: Egyenlő, Nem egyenlő, Nagyobb mint, Nagyobb/egyenlő, Kisebb mint, Kisebb/egyenlő, Ezzel kezdődik vagy Egyenlő, akkor adjon meg egy évet. Ha az Ön által kiválasztott feltétel: Között, akkor adja meg azt a két eltérő évet, amelyek között keresni szeretne. |
Szolgáltatásfajta | Ez lehetővé teszi a munkatételek keresését az alapján az üzleti terület alapján, amely alatt a munkatétel fut, pl. „Bérszámfejtés”. | Ezzel kezdődik: Egyenlő Üres Nem üres | Válasszon ki egy szolgáltatásfajtát a legördülő menüből! |
Szolgáltató | Ez lehetővé teszi a munkatételek keresését az alapján a vállalat alapján, amely a munkatételhez tartozó szolgáltatást nyújtja, amely általában az Ön vállalata. | Ezzel kezdődik: Egyenlő Üres Nem üres | Válasszon ki egy szolgáltatót a legördülő menüből! |
Elindítva | Ez lehetővé teszi a munkatételek keresését az alapján, hogy mikor indították el az adott munkatételt. | Egyenlő Üres Nem üres Nem egyenlő Nagyobb mint Nagyobb / egyenlő Kisebb mint Kisebb / egyenlő Között | Válasszon ki egy dátumot! |
Elindító | Ez lehetővé teszi, hogy az elindító személye alapján keressen rá a munkatételekre. | Ezzel kezdődik: Egyenlő Üres Nem üres | Ha az Ön által kiválasztott feltétel az Ezzel kezdődik vagy Egyenlő, akkor adja meg a dolgozó nevét. |
Indítási módszer | Ez lehetővé teszi a munkatételek keresését az alapján, hogy hogyan indították el azokat, pl. beérkező e-mail vagy automatikus ütemezés alapján, illetve manuális indítással. | Ezzel kezdődik: Egyenlő Üres Nem üres | Ha az Ön által kiválasztott feltétel az Ezzel kezdődik vagy Egyenlő, akkor válasszon a következők közül: Munkafolyamat, Manuális, Önkiszolgáló, Robotika, E-mail, Jegy, Tömeges feltöltés, Ütemezés, Összekapcsolt munkatétel. |
Első szintű jegykategória | Ez lehetővé teszi a jegyek 1. szintű jegykategóriájuk szerint történő keresését, azaz a legmagasabb szintű jegykategorizálás alapján történő keresést, pl. „Egészségügyi kérelem”. | Ezzel kezdődik: Egyenlő Üres Nem üres | Ha az Ön által kiválasztott feltétel az Ezzel kezdődik vagy Egyenlő, akkor adjon meg egy 1. szintű jegykategória-értéket. |
Második szintű jegykategória | Ez lehetővé teszi a jegyek 2. szintű jegykategóriájuk szerint történő keresését, azaz a következő szintű jegykategorizálás szerinti keresést, pl. „Nemzetközi utazásbiztosítás”. | Ezzel kezdődik: Egyenlő Üres Nem üres | Ha az Ön által kiválasztott feltétel az Ezzel kezdődik vagy Egyenlő, akkor adjon meg egy 2. szintű jegykategória-értéket. |
Harmadik szintű jegykategória | Ez lehetővé teszi a jegyek 3. szintű jegykategóriájuk szerint történő keresését, azaz a legmagasabb szintű jegykategorizálás alapján történő keresést, pl. „Jogosultsági kérelem”. | Ezzel kezdődik: Egyenlő Üres Nem üres | Ha az Ön által kiválasztott feltétel az Ezzel kezdődik vagy Egyenlő, akkor adjon meg egy 3. szintű jegykategória-értéket. |
Cím | Ez lehetővé teszi a munkatételek a címük alapján történő keresését, amely a munkatétel rövid szöveges leírását – gyakran az eredeti e-mail tárgyát – jelenti. | Ezzel kezdődik: Egyenlő Üres Nem üres | Ha az Ön által kiválasztott feltétel az Ezzel kezdődik vagy Egyenlő, akkor adja meg a munkatétel egy címét. |
Munkatétel típusa | Ez lehetővé teszi a munkatételek a munkatétel típusa szerint történő keresését, azaz hogy egy jegyről, ügyről vagy műveletről van szó. | Egyenlő | Válasszon ki egy ügyet, jegyet vagy műveletet! |
Ön a mezőket továbbá bármilyen az Ön rendszerében beállított egyéni adatmezők alapján is kiválaszthatja.
A zöld plusz ikonra kattintva Ön tetszőleges számú további feltételcsoportot adhat hozzá.
A keresési feltételek megadását követően kattintson a Keresés lehetőségre a keresési eredmények megjelenítéséhez. A keresési eredmények pontos számát a rács tetején jelenítjük majd meg.
A keresési találatokból megjelenítendő adatok kiválasztása
A Munkaügyi postaláda és a Saját munka rácsokhoz hasonlóan Ön kiválaszthatja, hogy mely adatoszlopokat szeretné megtekinteni vagy elrejteni a keresési eredmények rácsán, ha a Keresési eredmények rácsa feletti Fogaskerék ikonra kattint.
Megnyílik a „Megjelenítési és oszlopbeállítások” előugró ablak, ahol kiválaszthatja azokat az adatoszlopokat, amelyeket szeretne megjeleníteni a keresési találatok között.
Megjegyzés: Ezeket az egyéni adatoszlop-választásokat a rendszer akkor is megőrzi, amikor több keresést végez, illetve amikor legközelebb bejelentkezik.
Csoportosítás és rendezés
A Csoportosítás alapja és a Rendezés alapja legördülő listákból kiválaszthatja azokat az értékeket, amelyek alapján a keresési találatok csoportosítani vagy rendezni szeretné.
Megjegyzés: Csak egyetlen csoportosítási feltételt lehet megadni, és a találatok az egyes csoportok kibontásakor megjelennek.
A saját nézetek mentése
Önnek továbbá lehetősége van a nézetek elmentésére is, amely segítségével később igény szerint előhívhatja azokat. Az elmenthető nézetek száma nincs korlátozva.
A Mentett nézetek hivatkozásra kattintva Ön hozzáférhet a Mentett nézeteihez.
Itt megkereshet egy adott Mentett nézetet, valamint átnevezheti és törölheti is a Mentett nézeteit.
Ha a lap másolás gombjára kattint, átmásolhatja a Mentett nézete nevét:
Speciális keresési nézetek exportálása az Excelbe
Lehetősége van a Speciális keresések nézetek adatainak Excelbe történő exportálására. Bővebb információkért tekintse meg a következő videót:
A nézetek adatainak Excel-táblázatba történő exportálásához adja meg a keresési feltételeket a Speciális keresési oldalon, majd kattintson az „Exportálásra váltás” lehetőségre.
Ez az összes korábban exportált fájl listáját megjeleníti Önnek, beleértve azok letöltési idejét, a fájl méretét, a fájlban szereplő sorok számát, a fájlok exportálásának kérelmezési időpontját, az exportálás kezdő és befejezési idejét is.
A keresése exportálása előtt lehetősége van az exportálni kívánt fájl nevének szerkesztésére.
Az „oszlopok kiválasztása” lehetőségre kattintva módosíthatja, hogy mely oszlopokat szeretné az Excelbe exportált fájlban viszontlátni. A keresés során kiválasztott oszlopokat automatikusan megjelöljük, de itt is lehetősége van ennek módosítására.
Ezt követően kattintson az „Exportálás” lehetőségre.
A fájl új sorként jelenik meg az exportált fájlok részben, mellette pedig egy „várólistán” ikon jelenik meg. Kattintson a rács frissítéséhez.
A frissítést követően az ikon egy zöld pipára vált át, ezzel mutatva meg azt, hogy az exportálás befejeződött.
Ha a fájl exportálásakor egy hiba történt, akkor egy piros figyelmeztető ikon jelenik meg mellette.
A fájl letöltéséhez kattintson a fájl nevére.
A letöltés után az ikon egy dupla zöld dupla pipa ikonra vált át, megmutatva ezzel, hogy a letöltés sikeres volt.
Ezt követően a „Letöltés időpontja” oszlopban megjelenik a letöltés ideje és dátuma.
A Speciális keresésének adatait a kiválasztott oszlopcímeket is beleértve egy .xlsx fájlba exportáljuk.
Kérjük, vegye figyelembe, hogy ebben a kezdeti kiadásban az oszlopok címei kizárólag angol nyelven jelennek meg. A közeljövőben lefordítjuk majd őket.
Ezenkívül, kérjük, vegye figyelembe, hogy legfeljebb egymillió sor exportálására van lehetősége.
Az exportált fájl oszlopnevei eltérnek a Speciális keresés oldal felhasználói felületén megjelenő nevektől.
További megjegyzés: Az Excel exportálási funkciójához való hozzáférés a szabványos csapattag és csoportvezető szerepek esetén nincs bekapcsolva. Ahhoz, hogy a felhasználók hozzáférhessenek ehhez a funkcióhoz, létre kell hozni egy egyéni szerepet a Builder Felhasználók kezelése részén, majd a „Speciális keresés” funkció hozzáférési lehetőségei között be kell kapcsolni az „Engedély a Speciális keresési nézetek Excelbe történő exportálására” opciót.
Másolás/beillesztés Excel-fájlba
A Nézetek táblázat adatait átmásolhatja és beillesztheti egy Excel-táblázatba. A másolni kívánt információk kijelölése után használja a Ctrl+C és Ctrl+V billentyűkombinációkat. A másolt és beillesztett információk az alkalmazott szűrőket is tartalmazzák. Az oszlopcímek automatikusan át lesznek másolva.
A Ctrl-A billentyűkombinációjával lehetősége van a Nézetek táblázat összes információjának másolására és beillesztésére.
Megjegyzés: csak a Nézetek táblázatban lévő információk lesznek másolva.
Last updated
