Munkatételek tömeges létrehozása
Last updated
Last updated
A Tömeges létrehozás funkció lehetővé teszi az Ön számára, hogy nagyszámú ügyet és/vagy jegyet hozzon létre az Excel-táblázatokból történő adatok feltöltése esetén.
A tömeges létrehozás oldalra mutató hivatkozást a „Tömeges létrehozás” hivatkozásra kattintva találhatja meg az „Új munkatétel létrehozása” legördülő menüben.
Ezáltal a tömeges létrehozás képernyő egy új lapon jelenik majd meg. Erre a képernyőről kiválaszthatja, hogy ügyeket vagy jegyeket szeretne tömegesen létrehozni. Ezt követően letöltheti a megfelelő Excel-sablont, kitöltheti azt, majd feltöltheti az oldalra – ügyelve arra, hogy előtte minden kötelező mezőt kitöltsön.
Letöltheti az Excel-fájl egy sablonját. A rendelkezésre álló Excel-sablonok az Ön Enate felhasználói beállításaiban aktuálisan beállított nyelvnek megfelelőek lesznek.
Amint hozzáadta az adatokat az Excel-fájlhoz, mentse el és zárja be, majd a Tömeges létrehozás képernyőn kattintson, hogy kiválassza a fájlt.
Ezt követően az „Egyedi cím” opció használatával eldöntheti, hogy szeretné-e engedélyezni a duplikált címmel rendelkező munkatételek létrehozását. Ha kikapcsolva hagyja ezt az opciót, akkor azzal engedélyezi a duplikált címmel rendelkező munkatételek létrehozását. Ennek a funkciónak a bekapcsolásával biztosítja, hogy minden olyan munkatétel esetén, amelynek címe megegyezne egy másik elem címével a feltöltési fájlban, sikertelen lesz az érvényesítés.
Ha elégedett, kattintson a „Feltöltés” gombra. Ezzel feltölti a képernyőjén látható fájlban található ügyekkel vagy jegyekkel kapcsolatos adatait.
Ön az alábbi információkat láthatja majd:
Összesen – azoknak a feltöltött fájlban lévő elemeknek a száma összesen, amelyeket létre fogunk hozni
Létrehozva – azon elemek száma, amelyek sikeresen létre lettek hozva (ez a létrehozást megelőzően nulla lesz)
Problémák – az érvényesítési problémákkal rendelkező elemek száma (ezeket az elemek sikeres létrehozása előtt ki kell javítani)
Nincs elindítva – a létrehozásra váró elemek száma
Továbbá a rácson látni fogja, hogy hozzáadtunk egy „Állapot” és egy „Hivatkozás” oszlopot – ezeket a rendszer tölti majd ki, amikor az elemeket létrehozza.
Mindössze annyit kell tennie, hogy rákattint a „Tételek létrehozása” lehetőségre, és a rendszer megkezdi az ügyeinek/jegyeinek létrehozását. A megjelenített információk frissülnek, hogy megmutassák a sikeresen létrehozott tételek számát, valamint a létrehozott munkatételek referenciaszámát.
Ha Ön az Enate 2022.5-ös vagy újabb verzióját használja, kérjük, használja a tömeges létrehozás oldalán található terméksablonokat. Ha az Enate 2022.4-es vagy annak régebbi verzióját használja, kérjük, használja az alábbi sablonokat.
Önnek lehetősége van az Excel-fájl sablonok letöltésére, hogy a következő hivatkozásokból tömegesen jegyeket hozhasson létre:
Önnek lehetősége van az Excel-fájl sablonok letöltésére, hogy a következő hivatkozásokból tömegesen ügyeket hozhasson létre:
Az egy ügy létrehozásához kötelezően kitöltendő mezők a következők:
Ügyfél
Szerződés
Szolgáltatás
Ügy – a folyamat neve
Cím – az egyes ügyekhez tartozó munkatételek címe
Vegye figyelembe, hogy az Elsődleges kapcsolat és a Kérelmező mezők csak akkor kötelezőek egy ügyhöz, ha a „Tegye kötelezővé a kapcsolatokat” opció a Builder Szolgáltatásfajták képernyőjén „be” van kapcsolva a tömegesen létrehozott ügytípus esetén. Ha nem szeretné kitölteni ezeket a mezőket, győződjön meg arról, hogy betartja a kapcsolati bejegyzések követelményeit.
Az egy jegy létrehozásához kötelezően kitöltendő mezők a következők:
Ügyfél
Szerződés
Szolgáltatás
Jegy – a folyamat neve
Cím – az egyes jegyekhez tartozó munkatételek címe
Jegy leírása
1. szintű jegykategória
2. szintű jegykategória
3. szintű jegykategória
Elsődleges kapcsolat – a fő kapcsolat, akivel Ön a kéréssel kapcsolatban kommunikál. Lásd a kapcsolati bejegyzések követelményeiről szóló részt
Kérelmező – az a kapcsolat, aki az eredeti kérést elküldte. Lásd a kapcsolati bejegyzések követelményeiről szóló részt
Vegye figyelembe, hogy minden megadott adatnak meg kell egyeznie a rendszerben már meglévő értékekkel, eltérő esetben érvényesítési hibák jelennek majd meg.
A tömegeslétrehozás-fájlban használt minden kapcsolatfelvételi adatnak (pl. elsődleges kapcsolat, kérelmező, érintett és titkos másolatot kapó partnerek) meg kell felelnie a következő szabályoknak:
a kapcsolat e-mail-címét kell használni
a kapcsolatnak már léteznie kell a rendszerben
a kapcsolat hatályának ugyanarra az ügyfélre kell vonatkoznia, mint aki alatt az ügyet/jegyet létrehozzák majd
Az opcionális mezők, amelyeket mind a jegyek, mind pedig az ügyek esetében ki lehet tölteni:
Érintett – az a kapcsolat, akiről a munkatétel szól. Lásd a kapcsolati bejegyzések követelményeiről szóló részt.
Másolatot kapó címek – bármely további olyan kapcsolattartó személy, akit a levelezésre rácsatolhat. Lásd a kapcsolati bejegyzések követelményeiről szóló részt. Továbbá vegye figyelembe, hogy amikor kettő vagy több másolatot kapó e-mail-címet ad hozzá, akkor a címeket egy pontosvesszővel (;) kell elválasztania szóközök használata nélkül, pl. user.one@example.net;user.two@example.net.
Határidő felülbírálása – adja meg az új esedékességi dátumot. Lásd a dátumformázásról szóló részt.
Ne küldjön automatikus e-maileket a kapcsolatoknak – eldöntheti, hogy szeretne-e a rendszer által automatikusan kiküldött e-maileket küldeni – például visszaigazolást kérő e-maileket – a munkatétel kapcsolatai számára. Írja be az „Igaz” vagy „Hamis” értéket – ez az angoltól eltérő nyelvekre is vonatkozik.
Kérjük, vegye figyelembe, hogy minden megadott dátumnak a következő formátummal kell rendelkeznie:
NN-HH-ÉÉÉÉ ÓÓ:PP
Vegye figyelembe, hogy a beírt órák és percek 24 órás rendszerformátumban (ok, 23:00) vagy 12 órás rendszerformátumban is lehetnek, utóbbi esetben DE/DU értéket kell beírnia a szám után (pl. 11:00 DE).
Példák az érvényes dátumformátumokra:
25-05-2022 23:25
25-05-2022 11:25 DU
Ha úgy dönt, hogy nem ad meg órákat és perceket, akkor a rendszer alapértelmezetten a 00:00 időpontot állítja be.
Ön továbbá átadhatja az egyéni adatmezőket az éppen létrehozandó ügyekbe/jegyekbe. Ehhez adjon meg egy olyan oszlopnevet, amely pontosan megfelel az Enate-ben szereplő adatmező nevének. Ha ezen egyedi mezők bármelyikét kötelezőnek jelölték meg az Ön ügyfolyamatának beállításában, akkor Önnek meg KELL adnia egy értéket ennek a mezőnek az oszlopában a feltöltött fájl minden sorához (egyéb esetben a sor érvényesítése sikertelen lesz, és nem hozunk létre hozzá egy ügyet).
A tömeges létrehozás az alábbi listában található egyéni mezőtípusokat támogatja:
Jelölőnégyzet
Csak dátum – lásd a dátumformázásról szóló részt.
Dátum és idő – lásd a dátumformázásról szóló részt.
Decimális szám
E-mail-cím
Hiperhivatkozás – vegye figyelembe, hogy a személyre szabott megjelenített szöveggel rendelkező hiperhivatkozások nem támogatottak, azaz a hiperhivatkozás mezőbe beírt szövegnek a hiperhivatkozás teljes URL-jének kell lennie, pl. https://www.enate.io/ és NEM Enate Website.
Lista
Hosszú szöveg
Többszintű lista
Rövid szöveg
Egész szám
A tömeges létrehozás nem támogatja az alábbi egyéni mezőtípusokat:
Táblázatok
Entitáskapcsolat
Továbbá a munka tömeges létrehozása esetén a következő rendszertulajdonság-mezők sem támogatottak:
Tartsa nálam
Tartsa a műveletet nálam
Hibák
Fájlok
Ha bármilyen érvényesítési hiba lép fel, akkor ezeket pirossal kiemelve jelenítjük meg, és egy „figyelmeztetés” állapotjelző ikonnal jelöljük meg. Ha a bemeneti értékek egy teljes oszlopban hibásak, akkor az érvényesítési hibákat a rács alján jelenítjük majd meg, például ha egy olyan mezőoszlopra hivatkozik a feltöltési fájl, amely nem létezik a rendszerben. Ha a bemeneti értékek egy adott sor esetén helytelenek, akkor egy „figyelmeztetés” állapotjelző ikonnal jelöljük azt meg a sor elején, és az egyes érvényesítési hibákat pirossal kiemelve jelenítjük meg. Önnek ezt követően módosítania kell a fájlt, rá kell kattintania a „fájl módosítása” lehetőségre, majd ki kell választania a frissített feltöltendő fájlt.
Ezt követően Ön még mindig folytathatja az ügy érvényes tételeinek létrehozását a feltöltési fájlból. A rendszer átugorja majd az érvénytelen sorokat, és megerősíti az érvényesek létrehozását, azonban az érvénytelen tételeket meg kell oldani azelőtt, mielőtt létre lehetne őket hozni. Ön ezt a fájl módosításával teheti meg, majd rá kell kattintania a „fájl módosítása” lehetőségre, majd ki kell választania a frissített feltöltendő fájlt.
Kattintson ide a tömeges létrehozás potenciális érvényesítési hibáinak teljes listájához:
Munkatételek tömeges létrehozása során előforduló esetleges ellenőrzési hibák
A tömeges létrehozást az Enate által kínált összes nyelv is támogatja. Francia, német, spanyol, portugál brazil, román, lengyel, magyar és orosz.
Megjegyzés: a tömeges létrehozás sablonjának a bejelentkezett felhasználó előnyben részesített nyelvével megegyező nyelvűnek kell lennie. Például ha egy spanyol felhasználó szeretne egy tömegeslétrehozás-sablont feltölteni, akkor a feltölteni kívánt sablonnak is spanyol nyelvűnek kell lennie.
Továbbá a tömegeslétrehozás-sablonban az oszlopfejlécek értékeinek meg kell egyeznie az Enate Builderjének Lokalizációs oldalán beállított értékekkel. Ha a Lokalizációs oldalon megváltoztatták az olyan mezők fordításait, mint az elsődleges kapcsolat, kérelmező, érintett vagy bármilyen egyéni adatmező, akkor a tömegeslétrehozás-sablon oszlopfejléceinek meg kell egyeznie ezekkel az értékekkel.
