Új munka létrehozása
A felhasználók kétféle módon hozhatnak létre munkát a Work Managerben:
Az „Új munkatétel létrehozása” lehetőséggel. Ez a legördülő menü az eszköztárból érhető el. A felhasználó a megfelelő üzleti kontextus alatt elindít egy ügyet vagy jegyet.
A „kapcsolattevékenységi” oldalról, amelyre gyakran híváskezelési oldalként is hivatkozunk. Ezen az oldalon a szolgáltatásügynök először megkeresi a megfelelő személyt (gyakran a szolgáltatásközpontot felhívó egyén), és közvetlenül hozzá létrehoz egy munkatételt, pl. jegyet vagy ügyet.
Az „Új munkatétel létrehozása” legördülő lista
A felhasználói adatok/híváskezelés képernyő mellett úgy is létrehozhat új munkatételeket, hogy a fejlécsáv „Létrehozás” hivatkozására kattint (kocka ikon). Ennek hatására megnyílik egy legördülő képernyő, ahol megkezdheti az új munkatétel létrehozását. Azok a felhasználók, akik több ügyfélhez is hozzáférnek, ezen rész tetején egy legördülő listából választhatják ki, hogy ügyfelek vagy kapcsolat alapján szeretnének-e szűrni.
Ha a Builder eszközben létrehozott egy jegyet vagy ügyet, és azt élőként állította be, az adott jegyekhez és ügyekhez automatikusan megjelenik a beviteli hivatkozás. Amikor egy hivatkozásra kattint, létrejön egy új munkatétel, amely egy új lapon fog megnyílni.
Megjegyzés: Ha a rendszert teszt üzemmódban használja, itt azok a folyamatok jelennek meg, amelyek állapota „ellenőrzött vázlat”.
A Kapcsolattevékenység oldal „Új tevékenység elindítása” legördülő listája
A kapcsolattevékenységi oldalon az automatikusan generált beviteli hivatkozások jelennek meg.
Ha egy olyan személy kapcsolatoldalán tartózkodik, aki egy ismert vállalathoz tartozik (azaz ügyfélszintű hatókört használt), ennek a hivatkozásnak a nevében az ügyfél-információ nem fog szerepelni. A hivatkozások listáját szabad szöveges kereséssel szűrheti. Az adminisztrátorok a Builder beállításaival szabályozhatják, hogy Ön láthatja-e egy adott jegy/ügy beviteli hivatkozását.
Ha a kapcsolattevékenységi oldalról hoz létre egy munkatételt, akkor a kapcsolattartó automatikusan a munkatétel elsődleges kapcsolattartójává válik.
„Indítási” módszerek
A munkatételek számos különböző módszerrel hozhatók létre. Ezek megjelennek a munkatételen, és különböző megjelenítési célokra használhatók fel – pl. táblázat oszlopaiban való megjelenítéshez vagy a Nézet képernyőn végzett kereséshez. A lehetséges „indítási” módszerek a következők:
Munkafolyamat – Egy folyamat részeként egy másik munkatétel által elindítva (például egy ügy által elindított művelet).
Manuális – A Work Managerben egy ügynök által elindítva.
Önkiszolgáló – Bejövő önkiszolgáló kérés indította el.
Robotok – RPA-robot indította el.
E-mail – Bejövő e-mail indította el.
Jegy – Jegy által elindítva.
Tömeges feltöltés – Tömeges Excel-fájl feltöltésével elindítva.
Ütemezés – A rendszerütemezés által adott napon/időpontban automatikusan elindítva.
Last updated
