„Munkatársi értékelés” műveletei

Áttekintés

A munkatársi értékelési műveletek remek alkalmat adnak arra, hogy a csapat különböző tagjai az ügyön belüli kulcsfontosságú műveletek esetén áttekinthessék egymás munkáját.

A munkatársi értékelés műveletei két részből állnak: az első rész a művelet „végrehajtása” az egyik felhasználó által, míg a második rész a művelet helyes elvégzését ellenőrző értékelést foglalja magában – ezt az értékelést egy másik felhasználó végzi el.

A munkatársi értékelések műveletei két részből állnak: az első rész a művelet befejezése, amelyet egy felhasználó végez el. A második rész során áttekintik a műveletet, hogy az megfelelően lett-e elvégezve – ezt egy másik felhasználó végzi el.

Tekintse meg ezt a videót a Work Manager munkatársi értékelési műveleteinek használatára vonatkozó gyors áttekintésért:

1. lépés: A művelet befejezése

A munkatársi értékelés művelete először „Elvégzendő” állapotban jelenik meg annak a felhasználónak, akit a művelet elvégzésével bíznak meg.

A munkatársi értékelés szimbóluma jelzi, ha Ön egy olyan műveletet végez el, amelyet egy munkatárs értékelni fog majd:

Az első felhasználónak a szokásos módon el kell végeznie a műveletet, majd „Megoldva” állapotúként kell azt megjelölnie.

2. lépés: A művelet áttekintése

A művelet befejezését és „Megoldva” állapotúként való megjelölését követően a műveletet egy másik felhasználóhoz rendelik áttekintésre, és az ismét „Elvégzendő” állapotú lesz.

Megjegyzés: Az a felhasználó, aki elvégezte a manuális tevékenységet, nem végezheti el a munkatársi értékelést.

A munkatársi értékelés szimbóluma jelzi, ha Ön egy olyan műveletet tekint át, amelyet egy munkatársa végzett el:

Ha Ön a munkatársi értékelés alatt lévő művelet képernyőjén van, akkor a képernyő tetején láthatóvá válik egy Munkatársi értékelés szövegmező, amely lehetővé teszi az értékelő számára, hogy a művelet befejezésének módjával kapcsolatos általános megjegyzéseket fűzzön ahhoz.

Az ellenőrzőlista csak akkor érhető el, ha a művelet „Elvégzendő” állapotú, és az egyetlen hozzárendelt értékelőnek lehetősége van az ellenőrzőlista szerkesztésére.

Az áttekintés befejezését követően változtassa megoldott állapotúvá a műveletet, majd döntse el, hogy az áttekintés Sikeres vagy Sikertelen volt-e, vagy esetleg Nem lehetett azt befejezni, majd kattintson a megerősítésre.

Sikeres áttekintés

Ha örömmel hagyja jóvá a tevékenységet, a „Sikeres” lehetőség kiválasztásával jelölheti ezt, majd bezárhatja a képernyőn látható műveletet. Lehetősége van megjegyzést is hozzáadni, de ez nem kötelező.

Ha ezt követően a műveletet ismét megjeleníti, láthatja, hogy a Munkatársi értékelés mellett a Sikeres megjelölés látható, és minden beírt megjegyzés is elolvashatóvá válik.

Sikertelen áttekintés

Amennyiben a műveletet nem megfelelően végezték el, válassza ki a „Sikertelen” lehetőséget, majd adjon meg (kötelezően) egy megjegyzést is a Munkatársi értékelés hozzászólások részében, amelyben részletezi a sikertelenség okát.

Az áttekintés beküldésével a művelet ismét visszakerül ahhoz az ügynökhöz, aki az eredeti tevékenységet végezte, az állapota pedig „Elvégzendővé” változik.

Amikor az eredeti ügynök megnyitja a műveletet, a munkatársi értékelés mellett a „Sikertelen” felirat lesz látható, és elolvashatja az értékelést végző személy hozzászólásait.

A feladatuk most nyilvánvalóan az, hogy újra elvégezzék a tevékenységet, és kijavítsák a felmerült hibákat, majd ismét megoldottnak jelöljék azt. Ezt követően az ismét átkerül az értékelőhöz, aki egy újabb munkatársi értékelést végez majd el.

Amikor az áttekintés nem lehetséges

A másik lehetőség az az, hogy az értékelő nem tudja sikeresen elvégezni az értékelést. Ebben az esetben a „Nem lehet befejezni” lehetőséget kell kiválasztaniuk. A rendszer ezt követően arra kéri az értékelőt, hogy adja meg az okot, amely miatt nem lehetett befejezni az értékelést.

Ha ezt megadta, Megoldva állapotúnak jelölheti a műveletet.

Ezzel bezárul a művelet, és „Nem sikerült elvégezni” jelzővel lesz ellátva. Ez egészen az ügyig eszkalálódik: mostantól egy figyelmeztető szimbólum és egy értesítés jelenik meg rajta, amely felhívja a figyelmet, hogy a továbblépés érdekében beavatkozásra van szükség az ügy esetén.

A munkatársi értékelés kihagyása

Néha előfordul, hogy a munkatársi értékelést automatikusan kihagyja a rendszer, ha az megfelel az ügy beállításaiban megadott bizonyos feltételeknek.

Ebben az esetben a manuális művelet befejezését követően a rendszer rögtön a következő műveletre lép, és ezzel megakadályozza azt, hogy valaki munkatársi értékelést végezzen rajta.

Emellett a műveletek listájában ennek megfelelően egy megjegyzés jelenik meg, amely megmutatja, hogy nem volt szükség munkatársi értékelésre.