Strona „Aktywność kontaktu”
Last updated
Was this helpful?
Last updated
Was this helpful?
Na stronie „Aktywność kontaktu” wyświetlana jest szczegółowa historia aktywności danego odbiorcy usługi.
Do strony „Aktywność kontaktu” można przejść przez:
1. Szybkie wyszukiwanie – klikając użytkownika w szybkim wyszukiwaniu.
2. Element pracy – klikając wybrany kontakt na karcie kontaktu danego elementu pracy.
3. stronę „Zarządzanie kontaktami” – klikając na imię kontaktu na stronie „Zarządzanie kontaktami”.
W prawej części ekranu na stronie „Aktywność kontaktu” wyświetlane są szczegóły kontaktu, które w razie potrzeby można edytować.
Karta „Elementy pracy” zawiera wszystkie elementy pracy powiązane z danym kontaktem. Każdy element pracy jest pokazany jako karta z danymi na jego temat, takimi jak odniesienia, tytuł elementu, termin zakończenia, osoba przypisana, kolejka i stan. Elementy pracy można otworzyć w celu uzyskania dalszych szczegółów, klikając odnośnik i tytuł. Domyślnie wyświetlane są uruchomione elementy, ale można również wyświetlać te już zakończone.
Karta „Komunikacja” pozwala wyświetlić komunikację (wiadomości e-mail, uwagi) powiązaną z danym użytkownikiem, a także skojarzone z nim elementy pracy. W tym miejscu można też wyszukać określone pozycje komunikacji.
Nową pracę dla kontaktu można również rozpocząć ze strony jego aktywności. Zostanie on wówczas automatycznie przypisany jako kontakt główny, wnioskodawca i podmiot elementu pracy, a także oznaczony tagiem domyślnym, jeśli ten został ustawiony. Należy pamiętać, że podczas uruchamiania zapytania opcja „Wysyłaj automatyczne wiadomości e-mail” jest automatycznie wyłączana.
To, które elementy pracy można uruchomić ze strony „Aktywność kontaktu”, zależy od ustawień w Builderze, firmy, do której ograniczony jest kontakt, daty utworzenia elementu w Work Managerze oraz firmy, do której został ograniczony użytkownik.
Można skopiować nazwę użytkownika, klikając przycisk kopiowania na zakładce:
