Strona „Aktywność kontaktu”
Last updated
Was this helpful?
Last updated
Was this helpful?
Na stronie „Aktywność kontaktu” wyświetlana jest szczegółowa historia aktywności danego odbiorcy usługi.
Do strony „Aktywność kontaktu” można przejść przez:
1. Szybkie wyszukiwanie – klikając użytkownika w .
W prawej części ekranu na stronie „Aktywność kontaktu” wyświetlane są szczegóły kontaktu, które w razie potrzeby można edytować.
Karta „Elementy pracy” zawiera wszystkie elementy pracy powiązane z danym kontaktem. Każdy element pracy jest pokazany jako karta z danymi na jego temat, takimi jak odniesienia, tytuł elementu, termin zakończenia, osoba przypisana, kolejka i stan. Elementy pracy można otworzyć w celu uzyskania dalszych szczegółów, klikając odnośnik i tytuł. Domyślnie wyświetlane są uruchomione elementy, ale można również wyświetlać te już zakończone.
Karta „Komunikacja” pozwala wyświetlić komunikację (wiadomości e-mail, uwagi) powiązaną z danym użytkownikiem, a także skojarzone z nim elementy pracy. W tym miejscu można też wyszukać określone pozycje komunikacji.
Nową pracę dla kontaktu można również rozpocząć ze strony jego aktywności. Zostanie on wówczas automatycznie przypisany jako kontakt główny, wnioskodawca i podmiot elementu pracy, a także oznaczony tagiem domyślnym, jeśli ten został ustawiony. Należy pamiętać, że podczas uruchamiania zapytania opcja „Wysyłaj automatyczne wiadomości e-mail” jest automatycznie wyłączana.
Można skopiować nazwę użytkownika, klikając przycisk kopiowania na zakładce:
2. Element pracy – klikając wybrany kontakt na danego elementu pracy.
3. stronę „Zarządzanie kontaktami” – klikając na imię kontaktu .
To, które elementy pracy można uruchomić ze strony „Aktywność kontaktu”, zależy od , , daty utworzenia elementu w Work Managerze oraz .
