Enate Help
What's New in EnateEnate WebsiteEnate AcademyFeedback
Polski
Polski
  • Work Manager
  • Strona główna
    • Wykres słupkowy i siatka
    • Pasek zespołu – wyświetlanie członków zespołu
      • Pasek zespołu dla członków zespołu
      • Pasek zespołu dla liderów zespołu
  • Lider zespołu - Tworzenie zespołów i kolejek
  • Szybkie wyszukiwanie
    • Szybkie wyszukiwanie za pomocą niestandardowych pól danych
    • Jak działa szybkie wyszukiwanie - szczegóły
  • Zarządzanie kontaktami
    • Dodawanie, edytowanie i usuwanie kontaktów
    • Strona „Zarządzanie kontaktami”
    • Strona „Aktywność kontaktu”
    • Tagi kontaktów
    • Karta kontaktu
  • E-maile
    • Tworzenie wiadomości e-mail
    • Szablony wiadomości
    • Załączniki e-mail
    • Zapisywanie wiadomości e-mail jako wersja robocza
    • Planowanie wiadomości e-mail
    • Skrzynka odbiorcza
    • Wysłane
    • Skrzynka nadawcza
    • Nieobsłużone wiadomości e-mail
      • Tworzenie nowych przekierowań e-mail z nieobsłużonych wiadomości
      • Przeglądanie usuniętych wiadomości e-mail
      • Nieprzetworzone e-maile – dalsze informacje
    • Zablokowane adresy e-mail
    • Przychodzące wiadomości e-mail – schemat przetwarzania
      • Postępowanie z przychodzącymi wiadomościami OOO (Out of Office)
  • Praca na wielu kartach
  • Obserwowane
  • Powiadomienia
  • Uzyskiwanie nowych przedmioty pracy
  • Tworzenie nowych elementów pracy
    • Zbiorcze tworzenie elementów pracy
    • Tworzenie elementu pracy z otrzymanego wcześniej e-maila
  • Rodzaje elementów pracy - Bilety, Procesy i Czynności
    • Przegląd typów elementów pracy
    • Dodawanie notatki
    • Oś czasu
    • Karta Pliki
    • Śledzenie czasu
    • Prognozowanie dla spraw
    • Karty Inteligentne
    • Ostatnio dostępne elementy pracy
  • Przetwarzanie zapytania
    • Ekran zapytania
    • Przetwarzanie zapytania
    • Scalanie zapytania w inne zapytanie/sprawę/czynność
    • Rozdzielanie zapytania
    • Przekształcenie zapytania w sprawę
  • Przetwarzanie sprawy
    • Ekran sprawy
    • Przetwarzanie sprawy
    • Rozpoczęcie Czynności
    • Przerabianie sprawy
    • Sprawy podrzędne
  • Przetwarzanie czynności
    • Ekran czynności
    • Przetwarzanie czynności
    • Czynności „Czekaj na zakończenie spraw podrzędnych”
    • Czynności „ABBYY FlexiCapture”
    • Wyodrębnianie danych
    • Czynności „Wzajemna ocena”
    • Czynności „Wyślij wiadomość e-mail” oraz „Wyślij wiadomość e-mail i czekaj”
    • Czynność „Uruchomienie zewnętrznego API”
    • Czynności zatwierdzania
  • Praca z powiązanymi elementami pracy
    • Łączenie elementów pracy
    • Tworzenie nowych połączonych elementów pracy
    • Lista powiązanych elementów pracy
    • Udostępnianie wiadomości e-mail między połączonymi elementami pracy
    • Różnice między powiązaną grupą a połączonymi elementami pracy
  • Komunikacja między zespołami wewnętrznymi
  • Przypisywanie / Przeniesienie przypisania / Cofnięcie przypisania pracy
  • Informacje zwrotne od klientów
  • Zintegrowane raportowanie
    • Raport „Przegląd zespołu”
    • Raport „Przegląd użytkownika”
    • Raport „Analizy nastroju”
  • Wyszukiwanie zaawansowane
  • Ustawienia użytkownika
  • Tryb testowy
  • Obsługa wielojęzyczna
  • Dodatek
    • Potencjalne błędy walidacji przy zbiorczym tworzeniu elementów pracy
    • Ignorowanie terminów wyszukiwania - szczegóły
    • Systemowa metoda ustalania osoby przypisanej, właściciela oraz kolejki danego elementu pracy
    • Obsługiwane rozdzielczości ekranu
  • Informacje zwrotne
Powered by GitBook
On this page
  • Przegląd
  • Tworzenie nowego połączonego zapytania
  • Tworzenie nowej połączonej sprawy

Was this helpful?

Export as PDF
  1. Praca z powiązanymi elementami pracy

Tworzenie nowych połączonych elementów pracy

PreviousŁączenie elementów pracyNextLista powiązanych elementów pracy

Last updated 2 months ago

Was this helpful?

Przegląd

Uruchomienie sprawy lub zapytania z już istniejących tworzy pomiędzy elementami pracy.

Połączone w ten sposób elementy pracy zachowują połączenie z oryginalną sprawą lub zapytaniem, ale są całkowicie niezależne – zachowują się zgodnie z własną konfiguracją i nie muszą czekać na zakończenie innych. Funkcja ta jest przydatna, gdy termin zakończenia oryginalnej sprawy lub zapytania nie jest uzależniony od ukończenia jakiegokolwiek podrzędnego etapu (np. przez inny dział).

Połączone elementy pracy będą wyświetlane na na ekranie danego elementu, dzięki czemu łatwiej śledzić całą grupę powiązanych ze sobą elementów pracy.

Warto pamiętać, że łączyć można tylko sprawy i zapytania. Gdy elementy pracy są ze sobą łączone, a następnie scalane, rozdzielane lub przekształcane w sprawę, utworzone w ten sposób elementy pracy również będą połączone z elementem oryginalnym.

Na przykład:

  • gdy zapytanie zostanie połączone z jednym elementem pracy i scalone z innym, powstały w wyniku scalenia element będzie połączony z oryginalnym;

  • gdy zapytanie zostanie połączone z innym elementem pracy i rozdzielone na wiele zapytań, powstałe w wyniku rozdzielenia zapytania potomne będą połączone z oryginalnym;

  • gdy zapytanie zostanie połączone z innym elementem pracy i później przekształcone w sprawę, powstała w ten sposób sprawa będzie połączona z oryginalnym elementem.

Tworzenie nowego połączonego zapytania

By utworzyć nowe powiązane zapytanie z już istniejącej sprawy lub zapytania, kliknij przycisk „+ Element pracy” znajdujący się obok sekcji kart danego elementu pracy, a następnie wybierz „Zapytanie” z rozwijanej listy.

W rezultacie pojawi się okienko umożliwiające utworzenie nowego procesu zapytania na dwa sposoby:

  • wyszukując według przekierowań wiadomości e-mail - możesz określić adres skrzynki pocztowej, na który ludzie będą wysyłać wiadomości e-mail w celu tworzenia elementów pracy. Często skrzynka mailowa reprezentuje pewną część zadania, w ramach którego chcesz utworzyć nowy element pracy. By skrócić ten proces, dodaliśmy tutaj użyteczną funkcję, która pozwala wyszukiwać według skrzynki pocztowej i od razu zawężać liczbę procesów zapytań do wyboru. Wybór skrzynki pocztowej spowoduje ograniczenie rozwijanej listy opcji tylko do procesów powiązanych z tą skrzynką.

  • wybierając klienta, kontrakt, usługę oraz proces zapytania do uruchomienia (jeśli do wyboru jest tylko jedna opcja, wyświetlone zostaną wartości domyślne).

Następnie można dostosować następujące ustawienia zapytania:

Ustawienia

Szczegóły

Tytuł

Pozwala zmodyfikować tytuł tworzonej sprawy.

Opis

Pozwala zmodyfikować opis tworzonego zapytania.

Kategoria i Podkategorie

Należy wybrać kategorię i podkategorie nowego zapytania.

Zmiana terminu zakończenia

Kopiowanie błędów

Istniejące błędy z oryginalnej sprawy lub zapytania można skopiować do tworzonego zapytania. Wprowadzenie zmian w błędach w nowym połączonym zapytaniu NIE spowoduje aktualizacji błędów oryginalnego zapytania lub sprawy.

Kopiowanie plików

Istniejące pliki (wraz z tagami i uwagami) z oryginalnej sprawy lub zapytania można skopiować do tworzonego zapytania. Wprowadzenie zmian w plikach w nowym połączonym zapytaniu NIE spowoduje aktualizacji plików oryginalnego zapytania lub sprawy.

Kopiowanie odnośników

Istniejące odnośniki (wraz z tagami i uwagami) z oryginalnej sprawy lub zapytania można skopiować do tworzonego zapytania. Wprowadzenie zmian w odnośnikach w nowym połączonym zapytaniu NIE spowoduje aktualizacji odnośników oryginalnego zapytania lub sprawy.

Kopiowanie danych niestandardowych

Istniejące dane niestandardowe (np. pola danych niestandardowych) z oryginalnej sprawy lub zapytania można skopiować do tworzonego zapytania. Wprowadzenie zmian w danych niestandardowych w nowym połączonym zapytaniu NIE spowoduje aktualizacji danych standardowych oryginalnego zapytania lub sprawy.

Kopiowanie komunikacji elementów pracy

Wysyłaj automatyczne wiadomości e-mail

Pozwala ustawić automatyczne wysyłanie systemowych wiadomości e-mail do kontaktów oznaczonych jako kontakt główny, wnioskodawca albo podmiot.

Dodawanie kontaktów

Wybierz wszystko

Możesz wybrać wszystkie opcje opisane powyżej.

Tworzenie nowej połączonej sprawy

Powiązana sprawa to sprawa, która jest powiązana ze sprawą albo zapytaniem, ale jej sprawa nadrzędna - nie. Funkcja ta jest przydatna, gdy termin zakończenia sprawy nadrzędnej nie jest uzależniony od ukończenia jakiegokolwiek podrzędnego etapu (np. przez inny dział).

By utworzyć nową powiązaną sprawę z już istniejącej sprawy lub zapytania, kliknij przycisk „+ Element pracy” znajdujący się obok sekcji kart danego elementu pracy, a następnie wybierz „Sprawa” z rozwijanej listy.

W rezultacie pojawi się okienko umożliwiające utworzenie nowego procesu sprawy na dwa sposoby:

  • wyszukując według przekierowania wiadomości e-mail - możesz określić adres skrzynki pocztowej, na który ludzie będą wysyłać wiadomości e-mail w celu tworzenia elementów pracy. Często skrzynka mailowa reprezentuje pewną część zadania, w ramach którego chcesz utworzyć nowy element pracy. By skrócić ten proces, dodaliśmy tutaj użyteczną funkcję, która pozwala wyszukiwać według skrzynki pocztowej i od razu zawężać liczbę procesów spraw do wyboru. Wybór skrzynki pocztowej spowoduje ograniczenie rozwijanej listy opcji tylko do procesów powiązanych z tą skrzynką.

  • wybierając klienta, kontrakt, usługę oraz proces sprawy do uruchomienia (jeśli do wyboru jest tylko jedna opcja, wyświetlone zostaną wartości domyślne).

Następnie można dostosować następujące ustawienia sprawy:

Ustawienia

Szczegóły

Tytuł

Pozwala zmodyfikować tytuł tworzonej sprawy.

Opis

Pozwala zmodyfikować tytuł tworzonej sprawy.

Harmonogram

Zmiana terminu zakończenia

Kopiowanie błędów

Istniejące błędy z oryginalnej sprawy lub zapytania można skopiować do tworzonej sprawy. Wprowadzenie zmian w błędach w nowej połączonej sprawie NIE spowoduje aktualizacji błędów oryginalnego zapytania lub sprawy.

Kopiowanie plików

Istniejące pliki (wraz z tagami i uwagami) z oryginalnej sprawy lub zapytania można skopiować do tworzonej sprawy. Wprowadzenie zmian w plikach w nowej połączonej sprawie NIE spowoduje aktualizacji plików oryginalnego zapytania lub sprawy.

Kopiowanie odnośników

Istniejące odnośniki (wraz z tagami i uwagami) z oryginalnej sprawy lub zapytania można skopiować do tworzonej sprawy. Wprowadzenie zmian w odnośnikach w nowej połączonej sprawie NIE spowoduje aktualizacji odnośników oryginalnego zapytania lub sprawy.

Kopiowanie danych niestandardowych

Istniejące dane niestandardowe (np. pola danych niestandardowych) z oryginalnej sprawy lub zapytania można skopiować do tworzonej sprawy. Wprowadzenie zmian w danych niestandardowych w nowym połączonym zapytaniu NIE spowoduje aktualizacji danych standardowych oryginalnego zapytania lub sprawy.

Kopiowanie komunikacji elementów pracy

Dodawanie kontaktów

Należy pamiętać, że wybór dostępnych do uruchomienia zapytań zależy od ustawień uprawnień w Builderze. Do tego można wybrać proces zapytania tylko z takiego przekierowania wiadomości e-mail, które zostało aktywowane w Builderze (). By wybrać proces zapytania w , przekierowanie wiadomości e-mail dla tego procesu zapytania musi być skonfigurowane do uruchamiania w .

Jeśli ustawienia systemu tego wymagają (), można zmienić termin zakończenia tworzonego zapytania.

Można kopiować komunikację (czyli e-maile wraz z załącznikami oraz uwagi) pomiędzy oryginalną sprawą lub zapytaniem a tworzonym właśnie nowym połączonym zapytaniem. Należy pamiętać, że kopiowanie obejmuje nie tylko komunikację z oryginalnego elementu pracy, ale też z elementów z nim powiązanych, np. wszystkich czynności w przypadku sprawy albo zapytania macierzystego i potomnego w przypadku rozdzielonego zapytania. Należy również pamiętać, że wprowadzenie zmian w komunikacji w nowym połączonym zapytaniu NIE spowoduje aktualizacji komunikacji oryginalnego zapytania (lub sprawy), z którego został utworzony. Więcej o różnicach między powiązanymi a połączonymi elementami pracy można znaleźć .

Jeśli na to pozwalają, do nowego zapytania można dodać wiele różnych kontaktów i rozdzielić tagi między nie.J

Po zakończeniu naciśnij przycisk „Utwórz”. Odnośnik do nowo powiązanego zapytania pojawi się na .

Należy pamiętać, że wybór dostępnych do uruchomienia spraw zależy od ustawień uprawnień w Builderze. Do tego można wybrać proces sprawy tylko z takiego przekierowania wiadomości e-mail, które zostało aktywowane w Builderze (). By wybrać proces sprawy w , przekierowanie wiadomości e-mail dla tej sprawy musi być skonfigurowane do uruchamiania w .

Jeśli ustawienia systemu tego wymagają (), trzeba wybrać harmonogram dla tworzonej sprawy.

Jeśli ustawienia systemu tego wymagają (), można zmienić termin zakończenia tworzonej sprawy.

Można kopiować komunikację (czyli e-maile wraz z załącznikami oraz uwagi) pomiędzy oryginalną sprawą lub zapytaniem a tworzoną właśnie nową połączoną sprawą. Należy pamiętać, że kopiowanie obejmuje nie tylko komunikację z oryginalnego elementu pracy, ale też z elementów z nim powiązanych, np. wszystkich czynności w przypadku sprawy albo zapytania macierzystego i potomnego w przypadku rozdzielonego zapytania. Należy również pamiętać, że wprowadzenie zmian w komunikacji w nowej połączonej sprawie NIE spowoduje aktualizacji komunikacji oryginalnego zapytania (lub sprawy), z którego została utworzona. Więcej o różnicach między powiązanymi a połączonymi elementami pracy można znaleźć .

Jeśli na to pozwalają, do nowej sprawy można dodać wiele różnych kontaktów i rozdzielić tagi między nie.

Po zakończeniu naciśnij przycisk „Utwórz”. Odnośnik do nowo powiązanej sprawy pojawi się na .

więcej informacji tutaj
trybie testowym
tym trybie
karcie „Połączone elementy pracy”
więcej informacji tutaj
trybie testowym
tym trybie
karcie „Połączone elementy pracy”
więcej informacji tutaj
tutaj
ustawienia uprawnień w Builderze
więcej informacji tutaj
więcej informacji tutaj
tutaj
ustawienia uprawnień w Builderze
połączenie
karcie „Połączona praca”