Tworzenie nowych elementów pracy
Last updated
Last updated
Praca może być tworzona przez użytkowników z poziomu Work Manager na dwa sposoby:
Z pozycji "Stwórz nowy element pracy". To menu dostępne z paska narzędzi. Agent wybiera Proces lub Bilet, aby rozpocząć w określonym kontekście biznesowym.
Ze strony "Czynność kontaktowa", często nazywanej również stroną obsługi połączeń. Na tej stronie agent serwisowy najpierw szuka osoby (często ktoś dzwoniący do centrum serwisowego), a następnie rozpoczyna bezpośrednio dla niej pracę, np. Bilet lub Proces.
Możesz utworzyć zadanie, klikając ikonę sześcianu w pasku nagłówka. Wyświetli to rozwijaną sekcję umożliwiającą rozpoczęcie nowego elementu pracy. Hierarchia na rozwijanej liście to Firma, Kontrakt, Usługa, Grupa Procesów (jeśli została skonfigurowana), a następnie Sprawy, które można utworzyć.
Linki wejściowe pojawią się tutaj automatycznie w przypadku zgłoszeń i skrzynek, gdy utworzysz proces zgłoszenia lub skrzynki w Kreatorze i ustawisz go na żywo. Kliknięcie na link spowoduje utworzenie nowego elementu pracy w osobnej zakładce.
Uwaga: Podczas pracy w trybie testowym będą istnieć procesy, które są w stanie „zatwierdzonej wersji roboczej” i są wyświetlane tutaj.
Automatycznie wygenerowane łącza wejściowe zostaną wyświetlone na stronie Aktywność kontaktowa.
Jeśli znajdujesz się na stronie kontaktowej dla kogoś pod znaną firmą (tzn. na poziomie klienta), informacje o kliencie nie będą wyświetlane w nazwie tego linku. Darmowe wyszukiwanie tekstowe pozwoli Ci na filtrowanie tej listy linków.
Administratorzy mogą kontrolować, czy chcesz wyświetlać łącze wejściowe dla danego procesu zgłoszenia / sprawy za pomocą ustawień w Kreatorze.
Utworzenie elementu pracy na stronie czynności kontaktu spowoduje automatyczne przypisanie kontaktu jako głównej osoby kontaktowej elementu pracy.
Istnieje wiele metod tworzenia elementu pracy. Można je zobaczyć na elementach pracy i wykorzystać do różnych celów wyświetlania - np. aby pokazać w kolumnach siatki lub użyć do wyszukiwania na ekranie Widok. Możliwe metody „rozpoczęte przez” są następujące:
Workflow - rozpoczęty przez inny element pracy w ramach przepływu, np. Czynnośź rozpoczęta przez Sprawę.
Ręcznie - uruchamiany przez Agenta w Menedżerze pracy
Samoobsługa - uruchamiana przez przychodzące żądanie samoobsługi
Robotyka - uruchomiona przez RPA Robot
E-mail - rozpoczyna się pocztą przychodzącą
Zapytanie - rozpoczęte przez Zapytanie
Przesyłanie zbiorcze - załadowany plik programu Excel do przysyłania zbiorczego
Harmonogram - uruchamiany automatycznie w określonym dniu / czasie według harmonogramu systemu.
