Dodawanie notatki

Kliknij zakładkę „Notatka”, aby dodać notatkę. Każdy może dodać wewnętrzną notatkę do zapytania, sprawy lub czynności - nie muszą być one przypisane do ciebie, a samo dodanie notatki nie spowoduje również automatycznego przypisania. Są to notatki do użytku wewnętrznego i nigdy nie będą widoczne dla zewnętrznych kontaktów.

Określenie typu notatki

W razie potrzeby można określić, w wyniku jakiego rodzaju interakcji powstała notatka, np. przychodzące / wychodzące połączenie telefoniczne itp.

Dodanie notatki i rozwiązanie zapytania

Jeśli dodajemy notatkę do zapytania, które jest przypisane do nas, mamy do wyboru dodatkową opcję „Dodaj notatkę & Rozwiąż”, wybór której spowoduje rozwiązanie elementu pracy.

Po dodaniu notatki ekran zostanie odświeżony, a nowa notatka zostanie wyświetlona na osi czasu.

Zamknięcie elementu z niekompletnymi notatkami

Jeśli zaczęto wprowadzać notatkę, ale jej nie zapisano, na karcie pojawi się ostrzegawczy znacznik “*”.

Przy próbie zamknięcia karty elementu pracy z wciąż niezapisanymi punktami „w toku”, system poinformuje o tym, wyświetlając wiadomość z zapytaniem, czy na pewno chcesz kontynuować.