# Zintegrowane raportowanie ## Przegląd Work Manager został wyposażony w funkcję zintegrowanego raportowania bazującą na [platformie Power BI firmy Microsoft](https://learn.microsoft.com/en-us/power-bi/), która zapewnia dostęp do wielu dodatkowych informacji i stanowi wsparcie dla całej działalności biznesowej. Funkcja ta obejmuje: * standardowe i natychmiast dostępne raporty oparte na danych Enate (to, które raporty standardowe raporty są widoczne, zależy od ustawionej roli użytkownika); * możliwość dostosowania standardowych raportów do własnych potrzeb; * możliwość zapisywania swoich spersonalizowanych raportów, żeby można było w każdej chwili do nich wrócić; * możliwość udostępniania swoich raportów dowolnie wybranym użytkownikom; * dostęp do zaawansowanych opcji edycji (dla liderów zespołów i użytkowników, którym przyznano uprawnienie „Może edytować raporty”), które pozwalają tworzyć zupełnie nowe i usuwać istniejące elementy wizualne, a także tworzyć i usuwać karty. Więcej informacji znaleźć można w poniższym filmie: {% embed url="" %} {% hint style="info" %} Uwaga: * Daty utworzenia raportów będą zgodne ze strefą czasową UTC. * Jeśli raport był otwarty przez ponad godzinę, w wizualizacjach może pojawić się błąd. Wystarczy odświeżyć stronę, aby ponownie zobaczyć dane. * Informacje dotyczące zamkniętych elementów pracy będą wyświetlane tylko za ostatni rok. Otwarte/bieżące elementy pracy będą wyświetlać informacje obejmujące cały czas ich przetwarzania, nawet jeśli minął okres dłuższy niż rok. * Obecnie raporty są dostępne tylko w języku angielskim. * Ponadto dane raportów nie są aktualizowane w czasie rzeczywistym i będą aktualizowane w regularnych, zaplanowanych odstępach czasu (znacznik czasu ostatniej aktualizacji jest wyświetlany na raporcie). {% endhint %} ## Dostęp do raportów Raporty dostępne są w zupełnie nowej sekcji menu nawigacyjnego Work Managera. Kliknięcie głównego odnośnika Raporty otworzy nową stronę z [domyślnym raportem standardowym](https://docs.enate.net/enate-help/polski/broken-reference) dla danej roli przypisanej użytkownikowi. Dla liderów zespołów będzie to raport [Przegląd zespołu](https://docs.enate.net/enate-help/polski/broken-reference), a dla ich członków – Przegląd użytkownika. Po najechaniu kursorem na odnośnik Raporty wyświetlona zostanie lista raportów, do których mamy dostęp, podzielona na określone sekcje: * [Raporty standardowe](https://docs.enate.net/enate-help/polski/broken-reference) – dostarczane z systemem raporty odpowiadające danej roli użytkownika. To właśnie rola określa, które standardowe raporty można przeglądać – osoba z dostępem na poziomie członka zespołu zobaczy raport „[Przegląd użytkownika](https://docs.enate.net/enate-help/polski/broken-reference)”, który zawiera dane dotyczące jej własnej pracy, natomiast w przypadku lidera zespołu będzie to „[Przegląd zespołu](https://docs.enate.net/enate-help/polski/broken-reference)”, do którego trafią dane dotyczące pracy całej grupy. * Moje raporty – tutaj znajdziemy raporty, które w jakiś sposób spersonalizowaliśmy, a następnie zapisaliśmy jako nowe raporty. * „Udostępnione dla mnie” – są to zarówno standardowe, jak i niestandardowe raporty, które udostępnił nam ktoś inny. Raporty są sortowane alfabetycznie i można oznaczać poszczególne z nich jako ulubione. Ulubione raporty będą wyświetlane na początku listy. ## Budowa raportu Po otwarciu raportu w górnej części zobaczymy jego nazwę oraz datę ostatniej aktualizacji. Po naciśnięciu przycisku „Wszystkie raporty” wyświetlona zostanie lista raportów, do których mamy dostęp, podzielona na określone sekcje: * [Raporty standardowe](https://docs.enate.net/enate-help/polski/broken-reference) – dostarczane z systemem raporty odpowiadające danej roli użytkownika. * Moje raporty – tutaj znajdziemy raporty, które w jakiś sposób spersonalizowaliśmy, a następnie zapisaliśmy jako nowe raporty. * „Udostępnione dla mnie” – są to zarówno standardowe, jak i niestandardowe raporty, które udostępnił nam ktoś inny. Spersonalizowany raport można [zapisać](https://docs.enate.net/enate-help/polski/broken-reference) za pomocą przycisku „Zapisz jako” albo [udostępnić](https://docs.enate.net/enate-help/polski/broken-reference), klikając przycisk „Udostępnij”. Raport zwykle składa się z różnych rodzajów kart z nagłówkami oraz elementów wizualnych. Zakres dostępnych pól danych zależy od tego, do jakiego raportu mamy uprawnienia – każdy z nich ma swój własny zestaw pól danych. Innymi słowy, dostęp do raportu zapewnia nam również dostęp do wszystkich pól danych w nim zawartych. Np. raport „Przegląd użytkownika” (i każdy inny raport, który został z niego utworzony) wyświetla informacje o nas i naszej pracy. Raport „Przegląd zespołu” (i również każdy raport z niego utworzony) pozwala zapoznać się z ogólnymi danymi na temat naszego zespołu oraz prac w naszym obszarze działalności. Jeśli zachodzi potrzeba, aby uwzględnić w raporcie którekolwiek z pól danych niestandardowych, administrator systemu powinien poprosić obsługę klienta Enate o ich dodanie. Każdy użytkownik ma możliwość dostosowania wyświetlanych w raporcie danych do własnych potrzeb, np. stosując filtry albo edytując pola danych. Więcej informacji na temat dostępnych opcji znajduje się w sekcji poświęconej [personalizacji raportów](https://docs.enate.net/enate-help/polski/broken-reference). Jeśli przyznano nam uprawnienie „Może dostosowywać raporty”, będziemy mogli wybrać [tryb zaawansowany](https://docs.enate.net/enate-help/polski/broken-reference) i uzyskać tym samym dostęp do bardziej rozbudowanych opcji edycji, które poza standardowymi opcjami pozwalają tworzyć zupełnie nowe i usuwać istniejące efekty wizualne, a także tworzyć i usuwać karty. ## Personalizacja raportu Każdy użytkownik ma możliwość dostosowania wyświetlanych w raporcie danych do własnych potrzeb. Dostępne filtry znajdują się w górnej części okna. Możemy zatem filtrować informacje według klientów, kontaktów i tym podobnych kategorii, a także według określonych typów spraw lub zapytań (w rozwijanym menu „Proces”) oraz kolejek lub prac znajdujących się na konkretnym etapie. Aby usunąć filtry, należy kliknąć przycisk „Wszystkie filtry” i przewinąć w dół aż do pozycji „Usuń wszystkie”. Dostęp do kolejnych opcji edycji ujawni się po najechaniu kursorem na elementy wizualne. Odnośniki znajdujące się w nagłówku każdego z nich pozwolą nam drążyć dane oraz zastosować kolejne filtry. Po kliknięciu przycisku personalizacji zobaczymy wiele dalszych ustawień. Możemy zmieniać wykorzystane w niej pola danych oraz rodzaj wizualizacji, aby inaczej zaprezentować informacje. Zakres dostępnych dla nas pól danych zależy od tego, do jakiego raportu mamy uprawnienia – każdy z nich ma swój własny zestaw pól danych. Innymi słowy, dostęp do raportu zapewnia nam również dostęp do wszystkich pól danych w nim zawartych. Np. raport „Przegląd użytkownika” (i każdy inny raport, który został z niego utworzony) wyświetla informacje o nas i naszej pracy. Raport „Przegląd zespołu” (i również każdy raport z niego utworzony) pozwala zapoznać się z ogólnymi danymi na temat naszego zespołu i prac w naszym obszarze działalności. Jeśli zachodzi potrzeba, aby uwzględnić w raporcie którekolwiek z pól danych niestandardowych, administrator systemu powinien poprosić obsługę klienta Enate o ich dodanie. Pojedynczy element wizualny można wyeksportować do arkusza programu Excel. Funkcja „skupienia” umożliwia osobne wyświetlenie pojedynczego elementu wizualnego, a dane, na których się opiera, możemy przejrzeć w formie tabeli. Wprowadzone zmiany można w każdej chwili odrzucić, przywracając poprzedni widok elementu. Więcej informacji na temat możliwości edycji znajduje się w dokumentacji Power BI na stronach firmy Microsoft: {% embed url="" %} [Spersonalizowany raport można zapisać](https://docs.enate.net/enate-help/polski/broken-reference) za pomocą przycisku „Zapisz jako”, aby mieć go zawsze pod ręką, albo [podzielić się nim z innymi](https://docs.enate.net/enate-help/polski/broken-reference), klikając przycisk „Udostępnij”. ## Zapisywanie raportu Można zapisać swój spersonalizowany raport, aby mieć do niego łatwy dostęp, klikając przycisk „Zapisz jako”. W zależności od tego, kto pierwotnie utworzył dany raport, podczas zapisywania dostępne będą różne opcje: * Jeśli wprowadziliśmy zmiany do raportu utworzonego przez innego użytkownika, będziemy musieli zapisać go jako zupełnie nowy raport (pole wyboru „zapisz jako nowy raport” będzie już automatycznie zaznaczone). * Jeśli dokonamy edycji raportu, który sami utworzyliśmy (i znajduje się w sekcji „Moje raporty”), możemy: * zaktualizować istniejący raport, klikając „Zapisz jako”, a następnie odznaczając opcję „Zapisz jako nowy raport”; * zapisać raport jako zupełnie nowy, klikając „Zapisz jako” i zaznaczając związaną z tym opcję.
Po naciśnięciu przycisku „Potwierdź” zapisany raport pojawi się w sekcji „Moje raporty”, do której można przejść z głównego nagłówka okna albo z listy raportów znajdującej się na poświęconej im stronie. Znajdziemy tam wszystkie raporty, które zapisaliśmy. ### Tryb zaawansowany Liderzy zespołów oraz użytkownicy, którym przyznano uprawnienie „Może edytować raporty”, mają dodatkowo dostęp do zaawansowanych funkcji edycyjnych. Dzięki nim możliwe jest nie tylko modyfikowanie zawartych w raporcie elementów wizualnych, ale też całkowite ich usuwanie i tworzenie zupełnie nowych, a także tworzenie i usuwanie kart z nagłówkami. Wprowadzone zmiany można w każdej chwili odrzucić, przywracając poprzedni widok elementu. \ Więcej informacji na temat możliwości edycji znajduje się w dokumentacji Power BI na stronach firmy Microsoft: {% embed url="" %} ## Udostępnianie raportu Aby udostępnić raport innym użytkownikom, należy nacisnąć przycisk „Udostępnij”, a następnie wskazać wybrane osoby. Raport pojawi się wówczas w sekcji „Udostępnione raporty” tego użytkownika (lub użytkowników). {% hint style="info" %} Należy przy tym pamiętać, że raport można udostępnić danemu użytkownikowi tylko wtedy, gdy posiada on przyznany dostęp do wszystkich informacji w nim zawartych. {% endhint %} W tym miejscu można również skopiować odnośnik URL raportu, aby udostępnić go za pomocą innej aplikacji. Raporty udostępnione nam będą widoczne na naszej liście „Udostępnione raporty”. ## Usuwanie raportu W przypadku usuwania raportu należy pamiętać o kilku ważnych aspektach: * Można usunąć każdy z osobiście spersonalizowanych raportów, czyli wszystkie te, które znajdują się w sekcji „Moje raporty”. * Można usunąć każdy z udostępnionych nam raportów, czyli wszystkie te, które znajdują się w sekcji „Udostępnione raporty”. Skasowanie raportu, który został nam udostępniony, nie spowoduje usunięcia go u innych użytkowników. * Nie można usunąć oryginalnego raportu standardowego. Jeśli jednak standardowy raport został spersonalizowany i zapisany (czyli pojawił się w sekcji „Moje raporty”), jego usunięcie będzie możliwe (zgodnie z regułą opisaną powyżej). * Skasowanie raportu, który udostępniliśmy wcześniej innemu użytkownikowi, usunie go zarówno u nas, jak i u tego użytkownika, który straci też do niego dostęp za pośrednictwem zapisanego adresu URL. * Użytkownik, który usunął raport, zachowa do niego dostęp poprzez zapisany adres URL. ## Dostępne raporty standardowe W tej chwili Enate udostępnia dwa gotowe raporty standardowe: * [Raport „Przegląd zespołu”](https://docs.enate.net/enate-help/polski/zintegrowane-raportowanie/raport-przeglad-zespolu) * [Raport „Przegląd użytkownika”](https://docs.enate.net/enate-help/polski/zintegrowane-raportowanie/raport-przeglad-uzytkownika) * [Raport „Analizy nastroju”](https://docs.enate.net/enate-help/polski/zintegrowane-raportowanie/raport-analizy-nastroju) To, które raporty standardowe raporty są widoczne, zależy od ustawionej roli użytkownika.