Wyszukiwanie zaawansowane

Funkcja zaawansowanego wyszukiwania, która dostępna jest z poziomu ekranu „Widoki”, daje możliwość określenia wielu różnych kombinacji kryteriów wyszukiwania, pozwalając tym samym użytkownikowi w elastyczny sposób przeglądać elementy pracy należące do jego obszaru działalności i wyświetlać pożądane informacje dokładnie jak, jak tego potrzebuje.

Do karty „Widoki” można przejść za pośrednictwem menu nawigacyjnego. Po najechaniu kursorem na znajdującą się tam opcję „Widoki”, wyświetlona zostanie ułożona alfabetycznie lista zapisanych widoków (jeśli jakieś utworzono). Nowe zapisane widoki można bez trudu dodać samemu podczas pracy z danymi na karcie „Widoki”, dzięki czemu nie trzeba będzie za każdym razem wpisywać kryteriów wyszukiwania.

Wyszukiwanie

Aby skorzystać z widoków, należy wprowadzić kryteria wyszukiwania, ustawiając pole, warunek (np. „Równe”, „Większe niż”) oraz wartość, względem której warunek będzie oceniany.

W poniższej tabeli znajdują się bardziej szczegółowe informacje na temat standardowych pól dostępnych w systemie.

Nazwa pola	Opis pola	Rodzaj warunku do zastosowania	Wartość
Rodzaj czynności	Pozwala wyszukiwać czynności określonego rodzaju.	Zaczyna się od To	Do wyboru: Ręcznie, Ręcznie z wzajemną oceną, Wyślij wiadomość e-mail, Wyślij wiadomość e-mail i czekaj, Rozpocznij sprawę, ABBYY OCR, Czekaj na zakończenie spraw podrzędnych i Uruchom zewnętrzne API.
Przypisane do	Pozwala wyszukiwać elementy pracy na podstawie tego, czy i do kogo są przypisane.	Zaczyna się od To Jest puste Nie jest puste	Jeśli wybrany warunek to „Zaczyna się od” albo „To”, wpisz dane pracownika.
Kontekst	Pozwala wyszukiwać elementy pracy według określonego kontekstu, czyli klienta, kontraktu i usługi.	To	Wybierz klienta, kontrakt i usługę z rozwijanej listy.
Termin	Pozwala wyszukiwać elementy pracy według ich terminu zakończenia.	To Jest puste Nie jest puste To nie Większe niż Większe niż lub równe Mniejsze niż Mniejsze niż lub równe Pomiędzy	Wybierz datę.
Data zakończenia	Pozwala wyszukiwać elementy pracy według daty ich zakończenia, czyli momentu, gdy zostały oznaczone jako „Zamknięte”.	To Jest puste Nie jest puste To nie Większe niż Większe niż lub równe Mniejsze niż Mniejsze niż lub równe Pomiędzy	Wybierz datę.
Ostatnio zaktualizowane przez	Pozwala wyszukiwać elementy pracy według ludzkiego lub cyfrowego pracownika, który jako ostatni je zaktualizował.	Zaczyna się od To Jest puste Nie jest puste	Jeśli wybrany warunek to „Zaczyna się od” albo „To”, wpisz dane pracownika.
Ostatnio zaktualizowane	Pozwala wyszukiwać elementy pracy według daty ich ostatniej aktualizacji dokonanej przez ludzkiego lub cyfrowego pracownika.	To Jest puste Nie jest puste To nie Większe niż Większe niż lub równe Mniejsze niż Mniejsze niż lub równe Pomiędzy	Wybierz datę.
Adres e-mail wnioskodawcy pierwotnego	Pozwala wyszukiwać elementy pracy na podstawie adresu e-mail ich wnioskodawcy pierwotnego, czyli osoby, której zgłoszenie było podstawą utworzenia danego elementu pracy.	Zaczyna się od To Jest puste Nie jest puste	Jeśli wybrany warunek to „Zaczyna się od” albo „To”, wpisz nazwę kontaktu.
Nazwa wnioskodawcy pierwotnego	Pozwala wyszukiwać elementy pracy na podstawie nazwy ich wnioskodawcy pierwotnego, czyli osoby, której zgłoszenie było podstawą utworzenia danego elementu pracy.	Zaczyna się od To Jest puste Nie jest puste	Jeśli wybrany warunek to „Zaczyna się od” albo „To”, wpisz nazwę kontaktu.
Należy do	Pozwala wyszukiwać elementy pracy według osób, do których należą, czyli tych, które są za nie aktualnie odpowiedzialne.	Zaczyna się od To Jest puste Nie jest puste	Jeśli wybrany warunek to „Zaczyna się od” albo „To”, wpisz dane pracownika.
Proces macierzysty	Pozwala wyszukiwać elementy pracy według ich macierzystych procesów, np. wpisanie nazwy sprawy wyszuka jej czynności.	Zaczyna się od To Jest puste Nie jest puste	Jeśli wybrany warunek to „Zaczyna się od” albo „To”, wpisz nazwę procesu macierzystego.
Numer referencyjny procesu macierzystego	Numer referencyjny elementu pracy (np. sprawy macierzystej), który dał początek temu elementowi.	Zaczyna się od To Jest puste Nie jest puste	Jeśli wybrany warunek to „Zaczyna się od” albo „To”, wpisz numer referencyjny.
Adres e-mail kontaktu głównego	Pozwala wyszukiwać elementy pracy na podstawie adresu e-mail ich kontaktu głównego.	Zaczyna się od To Jest puste Nie jest puste	Jeśli wybrany warunek to „Zaczyna się od” albo „To”, wpisz nazwę kontaktu.
Nazwa kontaktu głównego	Pozwala wyszukiwać elementy pracy na podstawie nazwy ich kontaktu głównego.	Zaczyna się od To Jest puste Nie jest puste	Jeśli wybrany warunek to „Zaczyna się od” albo „To”, wpisz nazwę kontaktu.
Kolejka	Kolejka, do której trafiają sprawy, zapytania i czynności zgodnie z ich przekierowaniem.	Zaczyna się od To Jest puste Nie jest puste	Jeśli wybrany warunek to „Zaczyna się od” albo „To”, wpisz nazwę kolejki.
Numer referencyjny	Unikatowy numer referencyjny, np. 101342-T.	Zaczyna się od To Jest puste Nie jest puste	Jeśli wybrany warunek to „Zaczyna się od” albo „To”, wpisz numer referencyjny.
Aktywność	Pozwala wyszukiwać elementy pracy według ich statusu. Aktywne elementy pracy mają status „Do zrobienia”, „W toku” lub „Oczekuje”.	To	Wybierz „Tak”, jeśli chcesz wyszukać elementy pracy, których status to „Do zrobienia”, „W toku” lub „Oczekuje”. Wybierz „Nie”, jeśli chcesz wyszukać elementy pracy, których status to nie „Do zrobienia”, „W toku” lub „Oczekuje”.
Harmonogram	Pozwala wyszukiwać sprawy według ich harmonogramu.	Zaczyna się od To Jest puste Nie jest puste	Jeśli wybrany warunek to „Zaczyna się od” albo „To”, wybierz harmonogram z rozwijanej listy.
Zakres harmonogramu	Pozwala wyszukiwać sprawy według zakresu ich harmonogramu.	Zaczyna się od To Jest puste Nie jest puste	Jeśli wybrany warunek to „Zaczyna się od” albo „To”, wpisz zakres harmonogramu.
Struktura harmonogramu	Pozwala wyszukiwać sprawy według struktury ich harmonogramu.	Zaczyna się od To Jest puste Nie jest puste	Jeśli wybrany warunek to „Zaczyna się od” albo „To”, wybierz strukturę harmonogramu z rozwijanej listy.
Rok harmonogramu	Pozwala wyszukiwać sprawy według roku ich harmonogramu.	To Jest puste Nie jest puste To nie Większe niż Większe niż lub równe Mniejsze niż Mniejsze niż lub równe Pomiędzy	„Większe niż lub równe”, „Mniejsze niż”, „Mniejsze niż lub równe” lub „Zaczyna się od”, wpisz rok. Jeśli wybrany warunek to „Pomiędzy”, wpisz dwa różne lata, pomiędzy którymi chcesz wyszukiwać.
Dział usług	Pozwala wyszukiwać elementy pracy według obszaru działalności firmy, w ramach którego są uruchomione, np. „Wypłaty”.	Zaczyna się od To Jest puste Nie jest puste	Wybierz dział usług z rozwijanej listy.
Usługodawca	Pozwala wyszukiwać elementy pracy według firmy obsługującej dany element pracy (najczęściej jest to twoja firma).	Zaczyna się od To Jest puste Nie jest puste	Wybierz usługodawcę z rozwijanej listy.
Rozpoczęte	Pozwala wyszukiwać elementy pracy według daty ich rozpoczęcia.	Większe niż Większe niż lub równe Mniejsze niż Mniejsze niż lub równe Pomiędzy	Wybierz datę.
Rozpoczęte przez	Pozwala wyszukiwać elementy pracy według tego, kto je rozpoczął.	Zaczyna się od To Jest puste Nie jest puste	Jeśli wybrany warunek to „Zaczyna się od” albo „To”, wpisz dane pracownika.
Sposób rozpoczęcia	Pozwala wyszukiwać elementy pracy według sposobu, w jaki zostały rozpoczęte, np. z przychodzącej wiadomości e-mail, z automatycznego harmonogramu lub ręcznie.	Zaczyna się od To Jest puste Nie jest puste	Jeśli wybrany warunek to „Zaczyna się od” albo „To”, wybierz: Przepływ pracy, Ręcznie, Samoobsługa, Robotyzacja, E-mail, Zapytanie, Przesyłanie zbiorcze, Harmonogram, Połączony element pracy.
Poziom 1. kategorii zapytania;	Pozwala wyszukiwać zapytania według poziomu 1. ich kategorii, czyli najwyższego poziomu kategoryzacji zapytań (np. „Wniosek w sprawie opieki zdrowotnej”).	Zaczyna się od To Jest puste Nie jest puste	Jeśli wybrany warunek to „Zaczyna się od” albo „To”, wpisz wartość poziomu 1. kategorii zapytania.
Poziom 2. kategorii zapytania	Pozwala wyszukiwać zapytania według poziomu 2. ich kategorii, czyli kolejnego poziomu kategoryzacji zapytań (np. „Pokrycie kosztów podróży międzynarodowej”).	Zaczyna się od To Jest puste Nie jest puste	Jeśli wybrany warunek to „Zaczyna się od” albo „To”, wpisz wartość poziomu 2. kategorii zapytania.
Poziom 3. kategorii zapytania	Pozwala wyszukiwać zapytania według poziomu 3. ich kategorii, czyli najbardziej szczegółowego poziomu kategoryzacji zapytań (np. „Zapytanie o uprawnienia”).	Zaczyna się od To Jest puste Nie jest puste	Jeśli wybrany warunek to „Zaczyna się od” albo „To”, wpisz wartość poziomu 3. kategorii zapytania.
Tytuł	Pozwala wyszukiwać elementy pracy według ich tytułu – krótkiego tekstowego opisu elementu pracy, często będącego tematem pierwotnej wiadomości e-mail.	Zaczyna się od To Jest puste Nie jest puste	Jeśli wybrany warunek to „Zaczyna się od” albo „To”, wpisz tytuł elementu pracy.
Typ elementu pracy	Pozwala wyszukiwać elementy pracy według ich typu (zapytanie, sprawa albo czynność).	To	Wybierz sprawę, zapytanie albo czynność.
Adres e-mail wnioskodawcy	Pozwala wyszukiwać elementy pracy na podstawie adresu e-mail ich wnioskodawcy.	Zaczyna się od To Jest puste Nie jest puste	Jeśli wybrany warunek to „Zaczyna się od” albo „To”, wpisz nazwę kontaktu.
Nazwa wnioskodawcy	Pozwala wyszukiwać elementy pracy na podstawie nazwy ich wnioskodawcy.	Zaczyna się od To Jest puste Nie jest puste	Jeśli wybrany warunek to „Zaczyna się od” albo „To”, wpisz nazwę kontaktu.
Status	Pozwala wyszukiwać elementy pracy według ich aktualnego statusu.	To To nie	Wersja robocza Do zrobienia W toku Oczekuje Rozwiązane Zamknięte
Powód zmiany statusu	Pozwala wyszukiwać elementy pracy według ich aktualnego powodu zmiany statusu.	To To nie	Czynność nie może zostać zakończona Wszystkie odnośne czynności zakończone Wszystkie rozdzielone zapytania zakończone Zablokowane przez regułę biznesową Anulowane Zakończone Nie powiodło się Otrzymano opinie Czas na opinię minął Nie znaleziono pliku dla wyodrębniania IDP Nie skonfigurowano sklepu Otrzymano nowe informacje Nowo utworzone Co najmniej jedna czynność nie została zakończona pomyślnie Zakończono poprzedni krok Ponownie otwarte przez zasoby Przeróbka Zaplanowana data i godzina osiągnięta Sprawa podrzędna zakończona Sprawa podrzędna anulowana Sprawa podrzędna jeszcze nie rozpoczęta Czas upłynął Nieznana osoba Zaktualizowane przez Enate Zaktualizowane przez Enate (na etapie czynności „Zakończenie sprawy”) Zaktualizowane przez integrację Zaktualizowane przez zasoby Zaktualizowane przez zespół wsparcia Oczekuje na weryfikację przez użytkownika Oczekuje na Sklep
Adres e-mail podmiotu	Pozwala wyszukiwać elementy pracy na podstawie adresu e-mail ich podmiotu.	Zaczyna się od To Jest puste Nie jest puste	Jeśli wybrany warunek to „Zaczyna się od” albo „To”, wpisz nazwę kontaktu.
Nazwa podmiotu	Pozwala wyszukiwać elementy pracy na podstawie nazwy ich podmiotu.	Zaczyna się od To Jest puste Nie jest puste	Jeśli wybrany warunek to „Zaczyna się od” albo „To”, wpisz nazwę kontaktu.
Typ oczekiwania	Pozwala wyszukiwać elementy pracy na podstawie ich typu oczekiwania, np. „Oczekiwanie na więcej informacji” itp.	To Jest puste Nie jest puste To nie	System zewnętrzny Wstrzymane Powiązane elementy pracy Oczekuje na więcej informacji Oczekuje do

Można również wybierać pola na podstawie dowolnych pól danych niestandardowych, które zostały skonfigurowane w systemie.

Możesz dodać dowolną liczbę dodatkowych zestawów warunków, klikając ikonę zielonego plusa.

Po wprowadzeniu warunków wyszukiwania kliknij przycisk „Szukaj”, aby wyświetlić wyniki. Całkowita liczba wyników wyszukiwania zostanie wyświetlona na górze siatki.

Wybór kolumn danych, które mają być widoczne w wynikach wyszukiwania

Podobnie jak w przypadku siatek „Robocza skrzynka odbiorcza” i „Moja praca”, również w przypadku wyników wyszukiwania użytkownik może wybrać, które kolumny danych mają być wyświetlane albo ukryte, klikając ikonę koła zębatego nad ich siatką.

Zostanie wyświetlone wyskakujące okienko „Ustawienia wyświetlania i kolumn”, umożliwiające wybranie kolumn danych, które mają być wyświetlane w wynikach wyszukiwania.

Uwaga: te niestandardowe preferencje dotyczące kolumn danych pozostaną niezmienione podczas wielu wyszukiwań i po ponownym zalogowaniu się.

Grupowanie i zamawianie

Możesz również Grupować i Sortować wyniki wyszukiwania, wybierając preferencje Grupuj według i Sortuj według z odpowiednich list rozwijanych.

Uwaga: Można określić tylko pojedyncze kryteria grupowania, a wyniki zostaną wczytane po rozwinięciu pojedynczej grupy.

Zapisywanie nowych widoków

Widoki można zapisać, a następnie wywołać w dowolnym momencie. Liczba widoków, jakie użytkownik może zapisać, jest nieograniczona.

By uzyskać dostęp do swoich zapisanych widoków, należy kliknąć odnośnik „Zapisane widoki”.

Otworzy to możliwość wyszukania, zmiany nazwy i skasowania wcześniej zapisanych widoków.

Można skopiować nazwę zapisanego widoku, klikając ikonę kopiowania na karcie:

Eksportowanie widoków wyszukiwania zaawansowanego do Excel

Widoki danych z wyszukiwania zaawansowanego można eksportować do arkuszy programu Excel. Więcej informacji na ten temat znajduje się w poniższym filmie:

Aby wyeksportować widoki danych do arkusza programu Excel, należy wprowadzić kryteria wyszukiwania na stronie „Wyszukiwanie zaawansowane”, a następnie kliknąć „Przełącz na eksport”.

Zobaczymy wówczas listę wszystkich wyeksportowanych wcześniej plików wraz z datami ich pobrania, rozmiarem, łączną liczbą wierszy w arkuszu, a także datą żądania, rozpoczęcia i zakończenia eksportu.

Przed wyeksportowaniem wyników wyszukiwania możemy edytować nazwę docelowego pliku.

Można też dopasować zakres danych do eksportu, klikając przycisk „Wybierz kolumny”. Kolumny wybrane w wyszukiwaniu będą zaznaczone automatycznie, ale to również można zmienić.

Klikamy przycisk „Eksportuj”.

Plik pojawi się w nowym wierszu w sekcji „Wyeksportowane pliki” z ikoną oczekiwania. Odświeżamy siatkę.

Ikona zmieni się na pojedynczego zielonego „ptaszka”, który wskazuje, że eksport został zakończony.

Jeśli podczas eksportowania wystąpił błąd, wyświetlona zostanie czerwona ikona ostrzeżenia.

Aby pobrać plik, wystarczy kliknąć jego nazwę.

Po zakończeniu pobierania ikona zmieni się na podwójnego zielonego „ptaszka”.

Data i godzina pobrania pojawią się w kolumnie „Pobrano”.

Wyniki wyszukiwania zaawansowanego zostaną zapisane w pliku .xlsx łącznie z nazwami wybranych kolumn.

Na początku nazwy kolumn będą wyświetlane tylko w języku angielskim. Wersje zlokalizowane pojawią się w kolejnej wersji Enate.

Należy też pamiętać, że wyeksportować możemy maksymalnie milion wierszy.

Nazwy kolumn w wyeksportowanym pliku są inne niż nazwy wyświetlane w interfejsie użytkownika na stronie „Wyszukiwanie zaawansowane”.

Dalsze informacje: Dostęp do funkcji eksportu do pliku programu Excel nie jest włączony dla standardowych ról członka zespołu i lidera zespołu. Aby z niego skorzystać, należy utworzyć rolę niestandardową w sekcji zarządzania użytkownikami w Builderze, zaznaczając opcję „Może eksportować widoki wyszukiwania zaawansowanego do Excel” w sekcji dostępu do funkcji wyszukiwania zaawansowanego.

Kopiuj/Wklej do Excela

Można skopiować i wkleić informacje z siatki Widoki do arkusza kalkulacyjnego Excel, wybierając informacje, które chcesz skopiować i używając klawiszy Ctrl+C i Ctrl+V. Kopiowane i wklejane informacje obejmują wszelkie zastosowane fi ltry. Tytuły kolumn również zostaną automatycznie skopiowane i wklejone.

Możesz także skopiować i wkleić wszystkie informacje z siatki Widoki, używając skrótu Ctrl+A.

Uwaga: skopiowane zostaną tylko te informacje, które zostały załadowane do siatki Widoki.