Strona „Zarządzanie kontaktami”

Przegląd

Strona „Zarządzanie kontaktami” grupuje zewnętrzne kontakty w jednym miejscu.

Uwaga: dostęp do strony zarządzania kontaktami będzie możliwy tylko wtedy, gdy użytkownikowi nadano odpowiednie uprawnienia w Builderze. Więcej informacji można znaleźć tutaj.

Stronę znajdziemy w menu nawigacyjnym. Kontakty wraz z ich szczegółami zostaną wyświetlone w formie tabeli.

Z kolei kliknięcie imienia otworzy stronę „Aktywność kontaktu”.

Dodawanie kontaktów

Dodawanie pojedynczego kontaktu

Aby dodać kontakt na stronie „Zarządzanie kontaktami”, należy kliknąć ikonę „Utwórz kontakt” i uzupełnić dane w okienku, które zostanie wtedy wyświetlone.

Dodawanie wielu kontaktów

Można także zaimportować listę kontaktów na stronę „Zarządzanie kontaktami” z arkusza kalkulacyjnego Excel. Służy do tego szablon, dostępny we wszystkich językach obsługiwanych przez Enate.

W przypadku importowania kontaktów z szablonu programu Excel należy obowiązkowo wpisać adres e-mail. Jeśli użytkownik nie określi firmy, kontakt zostanie automatycznie ustawiony jako globalny. Więcej informacji na temat określania zakresu firm można znaleźć tutaj.

Edycja kontaktu

Dwukrotnie kliknięcie kontaktu na stronie „Zarządzanie kontaktami” otworzy okienko edycji.

Można również zbiorczo edytować firmę, strefę czasową, lokalizację biura i preferowany język kontaktów, zaznaczając wybrane na liście i klikając przycisk edycji, który się po tym pojawi.

Usuwanie kontaktu

Aby usunąć kontakt, należy zaznaczyć pole wyboru kontaktu na stronie „Zarządzanie kontaktami”, a następnie kliknąć przycisk usuwania, który się po tym pojawi. Można usuwać wiele kontaktów jednocześnie.

Dostosowywanie ustawień siatki

Można wybrać, które kolumny mają wyświetlać się na siatce, klikając ikonę koła zębatego i wybierając interesujące nas pozycje z listy standardowych kolumn danych.

Kolumna „Utworzone automatycznie” pozwala zorientować się, w jaki sposób kontakty zostały dodane do bazy – automatycznie czy ręcznie. Należy pamiętać, że po dokonaniu edycji kontaktu, który został utworzony automatycznie, nie będzie on już wyświetlany jako taki w kolumnie „Utworzone automatycznie” na stronie „Zarządzanie kontaktami”.

Można dodać niestandardowe kolumny do siatki, klikając ikonę koła zębatego i wybierając interesujące nas pozycje z listy niestandardowych kolumn danych. Niestandardowe kolumny danych tworzy się w Builderze (więcej informacji znaleźć można tutaj). Można tworzyć pola wszystkich typów danych z wyjątkiem pól tabel i długich pól tekstowych.

Aby posortować tabelę alfabetycznie dla danej kolumny, należy kliknąć tytuł tej kolumny, z kolei klikając „Przywróć domyślne”, mamy możliwość przywrócenia pierwotnego układu kolumn.