Wykres słupkowy i siatka

Podsumowanie terminu

Elementy pracy są klasyfikowane według odpowiednich stanów należnych.

• Zielony - jeszcze nie spóźniony

• Pomarańczowy - płatny dzisiaj (ale jeszcze nie przeterminowany)

• Czerwony - pozycje, które są teraz zaległe (nawet te elementy, których termin płatności przypada dzisiaj, ale termin już minął)

• „Nieznany” - Elementy pracy są klasyfikowane do stanu Nieznane, gdy data wymagalności nie jest aktualnie znana. Może to pojawić się w następujących sytuacjach:

  • Gdy element pracy został właśnie uruchomiony (ręcznie), ale nie został jeszcze przesłany.

  • Kiedy element pracy ma status „Wstrzymany - Poczekaj na więcej informacji" i jest ustawiony na dodawanie czekania czas w dniu wymagalności.

Po kliknięciu jednego z terminów zakończenia na siatce wyświetlone zostaną tylko elementy pracy z tym terminem:

Wyświetlanie wykresu słupkowego

Informacje na wykresie słupkowym są wyświetlane w formacie Pareto, tzn. najpierw wyświetlane są największe objętości. Wyświetlanych jest maksymalnie 10 pasków. 9 najlepszych grup jest wyświetlanych w unikatowy sposób, a wszystkie pozostałe elementy są wyświetlane w końcowym pasku.

Opcje wykresu słupkowego „Grupuj według"

Dostęp do opcji „Grupuj wykres według” dla wykresu słupkowego u góry na Stronie głównej można uzyskać za pomocą linku ustawień siatki. Spowoduje to wyświetlenie „Ustawień siatki zespołu”, używanych głównie do wyświetlania opcji kolumn. Na górze ekranu można znaleźć ustawienie "Wyświetl według".

Informacje systemowe, za pomocą których można grupować wyświetlane wykresy słupkowe, są następujące:

1. Typ czynności – ten typ czynności pokazuje, jak wysyłanie wiadomości e-mail lub ręczne.

2. Przypisać do – pokazuje to do kogo Czynność została przypisana.

3. Nazwa kontraktu - pokazuje nazwę kontraktu.

4. Ostatnia aktualizacja utworzona przez – pracownik/robot, który ostatnio aktualizował tę pozycję

5. Ostatnia aktualizacja utworzona w dniu – data i godzina ostatniej aktualizacji tego elementu przez pracownika / robota.

6. Należy do - nazwa użytkownika, który obecnie ponosi ostateczną odpowiedzialność za element pracy.

7. Nazwa procesu nadrzędnego – jeśli jest to czynność, pokazuje to przypadek nadrzędny.

8. Nazwa procesu – proces biznesowy, którego częścią jest element pracy, np. „Procedura sprawy macierzystej”.

9. Kolejka - kolejka pracy, do której wysyłane są Sprawy / Zapytania / Czynności na podstawie ich reguły obiegu.

10. Linia serwisowa - ogólny obszar działalności, w ramach którego działa ten element pracy, np. 'Lista płac'.

11. Usługodawca - firma świadcząca usługi dla tego elementu pracy, zwykle Twoja firma.

12. Rozpoczęte przez - pokazuje, kto rozpoczął Czynność.

13. Rozpoczęto poprzez Metodę - jak zaczyna się praca, np. przychodząca poczta e-mail, automatyczny harmonogram, ręcznie.

14. Stan - aktualny stan elementu pracy, np. w toku, czeka na więcej informacji, rozwiązany itp.

15. Typ elementu pracy – np. Sprawa, Czynność lub Zapytanie.

Wyświetlanie według niestandardowych pól danych

Jeśli w systemie skonfigurowane zostały niestandardowe pola danych, wówczas można wskazać niestandardową kolumnę danych, na której będzie opierał się wykres słupkowy.

Wszystkie niestandardowe pola danych następujących typów mogą być używane jako kryteria szeregowania wykresu słupkowego:

• Krótki tekst

• Lista (tylko prosta lista)

• Pole wyboru

Uwaga: Jeśli zdecydujesz się uszeregować wykres słupkowy według określonego elementu (właściwość systemu lub pole danych niestandardowych), element ten zostanie dodany do głównego ekranu siatki jako dodatkowa kolumna.

Możesz powrócić do domyślnych ustawień systemu, aby wyświetlić standardową listę kolumn w siatce i wrócić do grupowania według Kolejki.

Kliknięcie nazwy paska na wykresie, np. „Kolejka HR” filtruje siatkę do tych wyników.

Kliknięcie określonej sekcji R/A/G w siatce pojedynczych filtrów słupkowych powoduje wyświetlenie pozycji w tym stanie, np. Kolejka.

Strona główna Strona Siatka

Ikony siatki

Oprócz ikon stanu wyświetlanych na siatkach elementów roboczych można zobaczyć dodatkowe ikony, które pomagają uzyskać informacje wysokiego poziomu o zgłoszeniu, sprawie lub działaniach.

Ikony te pojawiają się również podczas wyszukiwania elementu roboczego w Quickfind.

Oznaczają one następujące informacje:

Ikona	Informacja
​​	Zadanie może być wykonane przez robota
​​	Zadanie robota - Wymaga uwagi
​​	Otrzymano nowe informacje, które nie zostały jeszcze odczytane.
​​	Tylko sprawa: Sprawa jest w stanie problemu (tzn. wymaga uwagi).
​​	Akcja jest przeglądem partnerskim i jest na etapie "robienia".
​​	Działanie jest przeglądem partnerskim i jest albo w fazie przeglądu, albo przegląd jest zakończony.

Oznaczone ikonami informacje na temat statusu elementu pracy:

	Status elementu pracy to WERSJA ROBOCZA
	Status elementu pracy to DO ZROBIENIA
	Status elementu pracy to W TOKU
	Status elementu pracy to OCZEKUJE
	Status elementu pracy to ROZWIĄZANE
	Status elementu pracy to ZAMKNIĘTE

Więcej informacji na temat statusów zapytania można znaleźć tutaj, statusów sprawy tutaj, a statusów czynności – tutaj.

Opcje wyświetlenia siatki

Można wskazać, które elementy pracy będą widoczne na stronie domowej, wybierając pozycje „Robocza skrzynka odbiorcza”, „Moja praca”, „Robocza skrzynka odbiorcza zespołu” lub „Praca zespołu”.

Ogólnie rzecz biorąc, jeśli element pracy jest przypisany do ciebie lub jednego z członków twojego zespołu, albo jego status to Do zrobienia lub W toku, wówczas pojawi się w skrzynkach odbiorczych. W pozostałych przypadkach, takich jak status „Oczekuje”, elementy pracy trafią do widoków Moja praca. Bardziej szczegółowe informacje na ten temat znaleźć można poniżej.

Uwaga: dane RAG i wykresy słupkowe dla każdego z tych widoków są wyświetlane niezależnie, dlatego będą się zmieniać w zależności od aktualnie wybranego widoku siatki.

Robocza skrzynka odbiorcza

Widok Robocza skrzynka nadawcza odbiorcza pokazuje, które elementy pracy są aktualnie przypisane do Ciebie.

Moja praca

W tym widoku wyświetlane są elementy pracy, których jesteśmy właścicielami, a nie do których jesteśmy przypisani.

Są to elementy, które w danej chwili nie muszą być przypisane do nas (ani do nikogo innego), ale za które jesteśmy odpowiedzialni w dłuższej perspektywie, np. sprawy.

Długoterminowa odpowiedzialność odnosi się do osoby odpowiedzialnej za cały przebieg przetwarzania sprawy, łącznie z jej czynnościami, zmianami statusu spraw i ich czynności oraz końcową realizacją.

Aby zostać właścicielem sprawy, należy użyć opcji „Zatrzymaj przy mnie”.

Uwaga:

• Czynności mogą posiadać właściciela tylko wtedy, gdy ich bieg jest wstrzymany, czyli ich status to np. „Oczekuje na więcej informacji” czy „Zaplanowane do sprawdzenia”.

• W danej chwili sprawa może mieć tylko jednego właściciela.

Robocza skrzynka odbiorcza zespołu

Ten widok wyświetla wszystkie elementy pracy, które są przypisane do nas lub któregoś z członków naszego zespołu, albo których status to „Do zrobienia” lub „W toku”.

Praca zespołu

Widok Praca należąca do mojego zespołu pokazuje wszystkie elementy pracy, które należą do Twojego zespołu, tj. Sprawy rozpoczęte przez nich oraz Sprawy w stanach, takich jak Czekaj na więcej informacji, Harmonogram działań następczych itp.

Uwaga: Jeśli bardziej odpowiada nam skoncentrowany przegląd skrzynki odbiorczej i nie chcemy widzieć pracy innych członków zespołu ani tej znajdującej się w kolejce, należy poprosić swojego administratora o wyłączenie tych widoków. Po zalogowaniu zobaczymy wówczas tylko elementy znajdujące się w naszej Roboczej skrzynce odbiorczej / Mojej pracy.

Przykładowe scenariusze zostały przedstawione w poniższej tabeli:

Każda sprawa / zapytanie / czynność z przypisanym użytkownikiem	Skrzynka odbiorcza
Każda sprawa / zapytanie / czynność z flagą „Więcej informacji” i skonfigurowana do korzystania z kolejek.	Skrzynka odbiorcza
Sprawa z flagą „Problem” skonfigurowana do korzystania z kolejek.	Skrzynka odbiorcza
Każda czynność ze statusem „Do zrobienia” / „W toku” i skonfigurowana do korzystania z kolejek.	Skrzynka odbiorcza
Każde zapytanie ze statusem „Do zrobienia” / „W toku” i skonfigurowane do korzystania z kolejek.	Skrzynka odbiorcza
Każda sprawa ze statusem „Do zrobienia” / „W toku” posiadająca właściciela, bez flag „Więcej informacji” i „Problem” i skonfigurowana do korzystania z kolejek.	Moja praca
Każda sprawa / zapytanie / czynność ze statusem „Oczekuje” posiadająca właściciela i ze skonfigurowanymi kolejkami.	Moja praca
Każda sprawa / zapytanie / czynność ze statusem „Oczekuje” posiadająca właściciela i bez skonfigurowanych kolejek.	Moja praca
Każda sprawa / zapytanie / czynność ze statusem „Oczekuje” nie posiadająca właściciela i ze skonfigurowanymi kolejkami.	Moja praca
Każda sprawa / zapytanie / czynność ze statusem „Oczekuje” nie posiadająca właściciela i bez skonfigurowanych kolejek.	Nie wyświetla się
Zapytania ze statusem „Oczekuje” ustawionym jednocześnie ze zmianą kategorii i ze skonfigurowanymi kolejkami.	Moja praca
Zapytania ze statusem „Oczekuje” ustawionym jednocześnie ze zmianą kategorii i bez skonfigurowanych kolejek.	Nie wyświetla się
Zapytania, których status był już ustawiony na „Oczekuje” w chwili zmieniania kategorii i ze skonfigurowanymi kolejkami.	Moja praca
Zapytania, których status był już ustawiony na „Oczekuje” w chwili zmieniania kategorii i bez skonfigurowanych kolejek.	Nie wyświetla się
Sprawy automatycznie utworzone przez harmonogram, nigdy nieaktualizowane przez żadnego użytkownika i ze skonfigurowanymi kolejkami.	Moja praca
Sprawy automatycznie utworzone przez harmonogram, nigdy nieaktualizowane przez żadnego użytkownika i i bez skonfigurowanych kolejek.	Nie wyświetla się
Sprawa / zapytanie / czynność bez przypisanego użytkownika, właściciela i skonfigurowanych kolejek.	Nie wyświetla się

Kolumny siatki

Można zmienić kolejność kolumn na siatce strony głównej zgodnie z własnymi preferencjami. Ustawiona kolejność kolumn będzie się utrzymywać podczas wyszukiwań, a także po wylogowaniu i ponownym zalogowaniu.

Szerokości kolumn można regulować ręcznie, a dane – sortować według określonej kolumny, klikając nazwę w jej nagłówku. Ponowne kliknięcie przełącza tryb sortowania (rosnąco, malejąco, bez sortowania).

Wyświetlanie dodatkowych kolumn siatki

Wyskakujące okienko Ustawienia siatki zespołu na Stronie głównej (zatytułowane „Ustawienia wyświetlacza i kolumny") oferuje opcję Liczba dodatkowych funkcji dla kolumn siatki i grupowania wykresów słupkowych:

Lista standardowych atrybutów systemowych, które można wyświetlać jako kolumny siatki na stronie domowej, zawiera:

1. Typ czynności – ten typ czynności pokazuje, jak wysyłanie wiadomości e-mail lub ręczne.

2. Przypisać do – pokazuje to do kogo Czynność została przypisana.

3. Nazwa kontraktu - pokazuje nazwę kontraktu.

4. Klient - pokazuje nazwę klienta.

5. Termin - pokazuje termin wykonania czynności.

6. Ostatni otrzymany e-mail – data i godzina nadejścia ostatniej wiadomości e-mail dla danego elementu pracy

7. Nadawca ostatniego e-maila – dane osoby, która wysłała ostatnią wiadomość e-mail związaną z danym elementem pracy. Jeśli użytkownik jest już wprowadzony do systemu, w tej kolumnie wyświetli się jego nazwisko, w przeciwnym przypadku – jego adres e-mail.

8. Ostatnia aktualizacja utworzona przez – pracownik/robot, który ostatnio aktualizował tę pozycję

9. Ostatnia aktualizacja utworzona w dniu – data i godzina ostatniej aktualizacji tego elementu przez pracownika / robota.

10. Adres e-mail pierwotnego wnioskodawcy – adres e-mail osoby, której zgłoszenie było podstawą utworzenia danego elementu pracy.

11. Nazwa pierwotnego wnioskodawcy – nazwa osoby, której zgłoszenie było podstawą utworzenia danego elementu pracy.

12. Należy do - nazwa użytkownika, który obecnie ponosi ostateczną odpowiedzialność za element pracy.

13. Nazwa procesu nadrzędnego – jeśli jest to czynność, pokazuje to przypadek nadrzędny.

14. Nadrzędne nazwisko referencyjne - numer referencyjny elementu pracy, który to rozpoczął, np. Sprawa macierzysta.

15. Adres e-mail głównego kontaktu – adres e-mail głównego kontaktu dla danego elementu pracy.

16. Nazwa głównego kontaktu – nazwa głównego kontaktu dla danego elementu pracy.

17. Nazwa procesu – proces biznesowy, którego częścią jest element pracy, np. „Procedura sprawy macierzystej”.

18. Kolejka - kolejka pracy, do której wysyłane są Sprawy / Zapytania / Czynności na podstawie ich reguły obiegu.

19. Numer referencyjny - unikalny numer referencyjny, np. 101342-T.

20. Adres e-mail wnioskodawcy – adres e-mail wnioskodawcy danego elementu pracy.

21. Nazwa wnioskodawcy – nazwa wnioskodawcy danego elementu pracy.

22. Metoda rozwiązania – wskazuje sposób, w jaki rozwiązano dany element pracy, np. czy zadanie zakończyło się sukcesem, czy zostało rozwiązane poprzez uruchomienie sprawy albo scalenie zapytań itp.

23. Linia serwisowa - ogólny obszar działalności, w ramach którego działa ten element pracy, np. 'Lista płac'.

24. Nazwa usługi - instancja usługi, na której działa element pracy, np. ACME Francuska lista płac.

25. Usługodawca - firma świadcząca usługi dla tego elementu pracy, zwykle Twoja firma.

26. Rozpoczęto - pokazuje, kiedy Czynność została rozpoczęta.

27. Rozpoczęte przez - pokazuje, kto rozpoczął Czynność.

28. Rozpoczęto poprzez Metodę - jak zaczyna się praca, np. przychodząca poczta e-mail, automatyczny harmonogram, ręcznie.

29. Status – aktualny stan elementu pracy, np. „W toku”, „Oczekuje”, „Rozwiązane” itp.

30. Powód nadania statusu – wskazuje powód aktualizacji statusu elementu pracy np. czy został zaktualizowany przez określony zasób, czy został zaktualizowany przez Enate, czy właśnie został utworzony itp.

31. Adres e-mail podmiotu – adres e-mail podmiotu danego elementu pracy.

32. Nazwa wnioskodawcy – nazwa wnioskodawcy danego elementu pracy.

33. Kategoria Zapytania Poziom 1 - kategoryzacja wysokiego poziomu typu Zapytania, np. „Wniosek dotyczący opieki zdrowotnej”.

34. Kategoria Zapytania Poziom 2 - np. „Międzynarodowe pokrycie podróży”.

35. Kategoria Zapytania Poziom 3 - kolejny poziom kategoryzacji rodzaju Biletu Najbardziej szczegółowa kategoryzacja, np. „Zapytanie kwalifikacyjne.

36. Czas pozostały po wstrzymaniu - ilość czasu pozostałego do terminu płatności w momencie, gdy pozycja została umieszczona w stanie wstrzymania.

37. Tytuł - krótki opis elementu pracy, często temat oryginalnej wiadomości e-mail.

38. Typ oczekiwania – jeśli status elementu pracy to „Oczekuje”, w kolumnie tej wyświetlany jest typ oczekiwania, np. „Czekaj na więcej informacji”, „Czekaj do” itp.

39. Typ elementu pracy – np. Sprawa, Czynność lub Zapytanie.

Możesz także przywrócić ustawienia domyślne kolumn, jeśli chcesz.

Niestandardowe pola danych wyświetlane

W oknie dialogowym Ustawienia siatki na Stronie głównej, wybierając pole z opcji Własne kolumny danych w oknie dialogowym „Ustawienia siatki zespołu” doda te pole jako kolumnę w siatce. Niestandardowe kolumny danych są tworzone w Builderze, zobacz tutaj, abyuzyskać więcej informacji.

Filtrowanie siatki

Sumy w prawym górnym rogu siatki pokażą całkowitą liczbę elementów w siatce, a podczas filtrowania liczbę odfiltrowanych elementów z tej sumy.

Filtrowanie w siatce

Możesz zastosować wiele filtrów do wszystkich standardowych i niestandardowych kolumn danych w siatce, z wyjątkiem Terminu wymagalności, klikając w ikonę obok tytułu żądanej kolumny.

Zastosowane przez użytkownika filtry pozostaną aktywne podczas przełączania się między Roboczą skrzynką odbiorczą, Roboczą skrzynką odbiorczą zespołu, Moją pracą i Pracą zespołu, a także po wylogowaniu i ponownym zalogowaniu.

Dostępne jest wyszukiwanie tekstowe informacji o siatce.

Możesz także zastosować wiele filtrów do wszystkich standardowych i niestandardowych kolumn danych w siatce sieci botów. Zastosowane filtry pozostaną po ponownym przejściu do Skrzynki odbiorczej mojego zespołu.

Przeszukiwanie siatki

Siatkę można również przeszukiwać, wpisując tekst w wyszukiwarce.

Kopiuj/Wklej do Excela

Można kopiować i wklejać informacje z siatki strony głównej do arkusza kalkulacyjnego programu Excel, wybierając informacje, które chcesz skopiować i używając klawiszy Ctrl+C i Ctrl+V.

Kopiowane i wklejane informacje obejmują wszelkie zastosowane filtry. Tytuły kolumn również zostaną automatycznie skopiowane i wklejone.

Możesz również skopiować i wkleić wszystkie informacje z siatki za pomocą Ctrl+A.