Tworzenie nowych elementów pracy

Praca może być tworzona przez użytkowników z poziomu Work Manager na dwa sposoby:

1. Z pozycji "Stwórz nowy element pracy". To menu dostępne z paska narzędzi. Agent wybiera Proces lub Bilet, aby rozpocząć w określonym kontekście biznesowym.

2. Ze strony "Czynność kontaktowa", często nazywanej również stroną obsługi połączeń. Na tej stronie agent serwisowy najpierw szuka osoby (często ktoś dzwoniący do centrum serwisowego), a następnie rozpoczyna bezpośrednio dla niej pracę, np. Bilet lub Proces.

Lista rozwijalna "Tworzenie nowego elementu pracy"

Możesz utworzyć zadanie, klikając ikonę sześcianu w pasku nagłówka. Wyświetli to rozwijaną sekcję umożliwiającą rozpoczęcie nowego elementu pracy. Hierarchia na rozwijanej liście to Firma, Kontrakt, Usługa, Grupa Procesów (jeśli została skonfigurowana), a następnie Sprawy, które można utworzyć.

Linki wejściowe pojawią się tutaj automatycznie w przypadku zgłoszeń i skrzynek, gdy utworzysz proces zgłoszenia lub skrzynki w Kreatorze i ustawisz go na żywo. Kliknięcie na link spowoduje utworzenie nowego elementu pracy w osobnej zakładce.

Uwaga: Podczas pracy w trybie testowym będą istnieć procesy, które są w stanie „zatwierdzonej wersji roboczej” i są wyświetlane tutaj.

‘Rozpocznij menu Nowa aktywność na stronie Kontakt aktywności

Automatycznie wygenerowane łącza wejściowe zostaną wyświetlone na stronie Aktywność kontaktowa.

Jeśli znajdujesz się na stronie kontaktowej dla kogoś pod znaną firmą (tzn. na poziomie klienta), informacje o kliencie nie będą wyświetlane w nazwie tego linku. Darmowe wyszukiwanie tekstowe pozwoli Ci na filtrowanie tej listy linków.

Administratorzy mogą kontrolować, czy chcesz wyświetlać łącze wejściowe dla danego procesu zgłoszenia / sprawy za pomocą ustawień w Kreatorze.

Utworzenie elementu pracy na stronie czynności kontaktu spowoduje automatyczne przypisanie kontaktu jako głównej osoby kontaktowej elementu pracy.

‘Rozpoczęto poprzez „metody”

Istnieje wiele metod tworzenia elementu pracy. Można je zobaczyć na elementach pracy i wykorzystać do różnych celów wyświetlania - np. aby pokazać w kolumnach siatki lub użyć do wyszukiwania na ekranie Widok. Możliwe metody „rozpoczęte przez” są następujące:

• Workflow - rozpoczęty przez inny element pracy w ramach przepływu, np. Czynnośź rozpoczęta przez Sprawę.

• Ręcznie - uruchamiany przez Agenta w Menedżerze pracy

• Samoobsługa - uruchamiana przez przychodzące żądanie samoobsługi

• Robotyka - uruchomiona przez RPA Robot

• E-mail - rozpoczyna się pocztą przychodzącą

• Zapytanie - rozpoczęte przez Zapytanie

• Przesyłanie zbiorcze - załadowany plik programu Excel do przysyłania zbiorczego

• Harmonogram - uruchamiany automatycznie w określonym dniu / czasie według harmonogramu systemu.