Recherche avancée

Cette fonction de recherche avancée disponible sur la page « Vues » vous offre un moyen flexible de visualiser les activités de votre secteur d’activité en vous permettant de spécifier plusieurs combinaisons différentes de critères de recherche, ce qui vous permet de visualiser exactement les données relatives à vos activités que vous souhaitez voir.

Vous pouvez accéder à l’onglet « Vues » à partir de la section Navigation. Lorsque vous passez votre souris sur l’option « Vues », vous verrez également une liste de vos Vues enregistrées (si vous en avez), classées par ordre alphabétique. Vous pouvez facilement créer des Vues enregistrées lorsque vous travaillez avec vos données dans l'onglet « Vues », ce qui vous évite de devoir saisir vos critères de recherche à chaque fois.

Recherche

Ajoutez les critères de recherche que vous souhaitez utiliser, en définissant la "condition" (par exemple, égale, supérieure à, etc.) et une valeur permettant d'évaluer la condition.

Le tableau ci-dessous vous donne des informations plus détaillées sur les champs standard disponibles dans le système.

Vous pouvez également sélectionner des champs en fonction des champs de données personnalisés qui ont été configurés dans votre système.

Vous pouvez ajouter autant de séries de conditions supplémentaires que vous le souhaitez en cliquant sur l'icône verte plus.

Une fois que vous avez spécifié vos conditions de recherche, cliquez sur Rechercher pour afficher les résultats de la recherche. Le nombre total de résultats de recherche sera indiqué en haut de la grille.

Choisir les données à voir dans les résultats de la recherche

Comme pour les grilles de votre Boîte de réception et de vos Responsabilités, vous pouvez choisir les colonnes de données que vous souhaitez voir ou masquer dans votre grille de résultats.

Il suffit de cliquer sur le roue dentée au-dessus de la grille et, dans la fenêtre « Paramètres de l’affichage et des colonnes », de sélectionner les données standard du système et les champs de données personnalisées que vous souhaitez afficher.

Note : Ces préférences de données personnalisées en colonnes resteront les mêmes lorsque vous effectuez des recherches multiples et quand vous vous reconnecterez ensuite.

Regroupement et classement

Vous pouvez regrouper et classer vos résultats selon tous ces mêmes critères.

Veuillez noter : Un seul critère de regroupement peut être spécifié, et les résultats seront chargés lors de l'agrandissement d'un groupe individuel.

Enregistrer vos vues

Vous pouvez également enregistrer vos vues, ce qui vous permet de les réutiliser quand vous le souhaitez. Il n’y a pas de limite au nombre de vues que vous pouvez enregistrer.

Vous pouvez accéder à vos Vues enregistrées en cliquant sur le lien « Vues enregistrées ».

Vous pouvez y rechercher une Vue enregistrée spécifique et renommer ou les supprimer.

Vous pouvez copier le nom de votre vue enregistrée en cliquant sur le bouton Copier de l’onglet :

Exporter des vues de la Recherche avancée dans Excel

Vous pouvez exporter les résultats de vos Recherches avancées vers Excel. Regardez cette vidéo pour en savoir plus :

Pour exporter vos données dans une feuille de calcul Excel, saisissez vos critères de recherche sur la page Recherche avancée, puis cliquez sur Exportation.

Vous obtiendrez alors une liste de tous vos fichiers exportés précédemment, ainsi que la date de leur téléchargement, leur taille, leur nombre total de lignes, la date à laquelle l’exportation du fichier a été demandée, la date à laquelle l’exportation a commencé et la date à laquelle elle s’est achevée.

Avant d’exporter votre recherche, vous pouvez modifier le nom du fichier sous lequel elle sera exportée.

Vous pouvez également définir les colonnes que vous souhaitez voir apparaître dans votre fichier Excel en cliquant sur Sélectionner les colonnes. Les colonnes cochées lors de votre recherche seront automatiquement sélectionnées, mais vous pouvez également ajuster votre sélection ici.

Cliquez ensuite sur Exporter.

Votre fichier apparaîtra sous la forme d’une nouvelle ligne dans la section Fichiers exportés, accompagné d’une icône « en attente ». Cliquez pour actualiser la grille.

Une fois la grille actualisée, l’icône se transforme en un petit V vert indiquant que l’exportation est terminée.

Si une erreur s’est produite lors de l’exportation, une icône d’avertissement rouge apparaîtra à côté du fichier.

Vous pouvez télécharger le fichier en cliquant sur son nom.

Une fois le fichier téléchargé, l’icône se transforme en deux petits V verts pour indiquer qu’il a été téléchargé.

L’heure et la date du téléchargement apparaissent alors dans la colonne Téléchargé le.

Les données de votre recherche avancée auront été exportées dans un fichier .xlsx, avec les titres des colonnes sélectionnées.

Attention, pour cette première version, les titres des colonnes n’apparaîtront qu’en anglais. Ils seront localisés dans une version ultérieure.

Par ailleurs, veuillez noter que vous pouvez exporter un million de lignes au maximum.

Les noms des colonnes dans le fichier exporté sont différents des noms affichés dans l’interface utilisateur de la page de recherche avancée.

Remarque complémentaire : cette fonction d’exportation vers Excel n’est pas disponible pour les rôles standard de Membre de l’équipe et de Chef d’équipe. Pour donner accès à cette fonctionnalité aux utilisateurs, un rôle personnalisé doit être créé via la section Gestion des utilisateurs de Builder, avec l’option Peut exporter les vues de la recherche avancée vers Excel activée dans la section d’accès à la fonctionnalité Recherche avancée.

Copier/coller dans Excel

Vous pouvez copier et coller les informations de la grille Vues dans une feuille de calcul Excel en sélectionnant les informations que vous souhaitez copier et en utilisant les touches Ctrl C et Ctrl V. Les informations copiées et collées incluent tous les filtres appliqués. Les titres des colonnes seront également copiés et collés automatiquement.

Vous pouvez également copier et coller toutes les informations de la grille de vues en utilisant Ctrl-A.

Remarque : seules les informations qui ont été chargées dans la grille de Vues seront copiées.

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