Créer une nouvelle activité

Le travail peut être créé par les utilisateurs dans Work Manager de deux façons :

1. À partir de "Créer une nouvelle activité". Il s'agit d'un menu déroulant disponible dans la barre d'outils, l'agent sélectionne un Cas ou un Ticket dans un contexte commercial spécifique.

2. À partir de la page "Activité de contact", souvent appelée aussi page de traitement des appels. Dans cette page, l'agent de service recherchera et trouvera d'abord une personne (souvent quelqu'un qui appelle le centre de service), puis effectuera un travail directement pour elle, c'est-à-dire un Ticket ou un Cas.

Créer une nouvelle activité du menu déroulant "Créer une nouvelle activité"

Vous pouvez créer des activités en cliquant sur l’icône du cube dans la barre d’en-tête. Une page avec une liste déroulante s’affichera alors, vous permettant de créer une nouvelle activité. La hiérarchie affichée dans la liste déroulante est la suivante : entreprise, contrat, service, groupe de processus ( si cette option est configurée), suivie des cas qui peuvent être créés.

Les liens de saisie apparaissent automatiquement ici pour les Tickets et les Cas lorsque vous avez créé un Ticket ou un Cas dans Builder et que vous l'avez paramétré sur Direct. En cliquant sur un lien, le nouvelle activité sera créée dans un onglet séparé.

Note : En mode test, les processus dont le statut est "projet validé" seront affichés ici.

Créer une nouvelle activité sur la page des activités de contact

Les liens de saisie générés automatiquement apparaîtront sur la page des activités de contact.

Si vous vous trouvez sur une fiche de contact d'une personne relevant d'une société connue (c'est-à-dire dont le champ d'action est défini au niveau du client), les informations relatives au client ne s'afficheront pas dans le nom de ce lien. Une recherche en texte libre vous permettra de filtrer cette liste de liens. Les administrateurs peuvent contrôler si vous souhaitez voir le lien d'entrée pour un processus de Ticket/Cas donné via les paramètres du Builder.

La création d’une activité sur la page d’activité du contact paramètrera automatiquement le contact comme contact principal de l’activité