Ajouter une note

Cliquez sur l'onglet Note pour ajouter une note. N'importe qui peut ajouter une note interne à un Ticket, un Cas ou une Action, vous n'avez pas besoin d’y être affecté, et ajouter une note ne vous affectera pas automatiquement à l’activité. Ces notes sont destinées à un usage interne et les contacts externes ne pourront jamais les consulter.

Préciser le type de note

Si vous le souhaitez, vous pouvez préciser le type d'interaction qui a donné lieu à la note, par exemple un appel téléphonique entrant / sortant, etc.

Ajouter une note et résoudre un Ticket

Si nous ajoutons une note à un Ticket qui nous est affecté, nous pouvons utiliser l’option supplémentaire Ajouter une note et résoudre l’activité, ce qui résoudra l'activité si nous cliquons dessus.

Une fois la note ajoutée, l’écran sera actualisé et la nouvelle note sera affichée sur la chronologie.

Clôture d’une activité avec des notes incomplètes

Si vous avez commencé à saisir une note mais que vous ne l'avez pas enregistrée, l'onglet affichera un marqueur « * » pour vous en avertir.

Si vous essayez ensuite de fermer l’onglet des activités avec ces éléments « en cours » non enregistrés, le système vous alertera en vous demandant si vous souhaitez continuer.