Page Gestion des contacts
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La page de Gestion des contacts vous permet de consulter et gérer tous vos contacts externes au même endroit.
Remarque : vous ne pourrez accéder à la page de gestion des contacts que si vous avez reçu les autorisations requises dans Enate Builder. Voir ici pour plus d'informations.
Vous pouvez accéder à la page Gestion des contacts à partir du lien de navigation. Vos contacts et leurs informations seront affichés dans un tableau.
Vous pouvez ouvrir la Page d’activité d’un contact en cliquant sur son prénom.
Vous pouvez ajouter des contacts à partir de la page Gestion des contacts en cliquant sur l'icône Créer un contact et en remplissant les détails du contact dans la fenêtre contextuelle qui s’affiche.
Vous pouvez importer une liste de contacts à partir d'une feuille de calcul Excel dans la page Gestion des contacts. Vous y trouverez un modèle compatible avec toutes les langues prises en charge par Enate.
Vous devez obligatoirement renseigner l’adresse e-mail lorsque vous importez des contacts à partir d'un modèle Excel. Si vous ne spécifiez pas d’entreprise, le champ d’application du contact sera automatiquement défini comme global. Pour plus d’informations sur le champ d’application des entreprises, cliquez ici.
Pour modifier un contact, rendez-vous sur la page Gestion des contacts et double-cliquez sur le contact que vous souhaitez modifier pour afficher la fenêtre contextuelle Modifier le contact.
Vous pouvez également modifier en bloc l’entreprise, le fuseau horaire, l’emplacement du bureau et la langue par défaut de vos contacts en cochant les cases des contacts que vous souhaitez modifier et en cliquant sur Modifier.
Pour supprimer un contact, rendez-vous sur la page Gestion des contacts, cochez la case du contact que vous souhaitez supprimer, puis cliquez sur Supprimer. Vous pouvez supprimer plusieurs contacts à la fois.
Vous pouvez choisir les colonnes à afficher en cliquant sur l'icône en forme de roue dentée et en les sélectionnant dans votre liste de colonnes par défaut.
L’option de colonne « Créé automatiquement » vous permet de voir si les contacts externes ont été créés automatiquement ou manuellement. Attention, une fois qu’un contact créé automatiquement a été modifié, il n’apparaîtra plus dans la colonne « Créé automatiquement » de la page Gestion des contacts.
Vous pouvez ajouter des colonnes personnalisées à la grille en cliquant sur l’icône en forme de roue dentée et en les sélectionnant dans votre liste de colonnes de données personnalisées. Les colonnes de données personnalisées sont créées dans Builder (cliquez ici pour plus d’informations). Des champs de tous les types de données peuvent être créés, à l’exception des champs de tableau et des champs de texte long.
Vous pouvez trier votre tableau par ordre alphabétique pour une colonne en cliquant sur le titre de cette colonne, et vous pouvez revenir à la sélection initiale de colonnes en cliquant sur « Rétablir les valeurs par défaut ».
