Căutare rapidă

Puteți utiliza Căutare rapidă pentru a căuta Persoane, Articole de lucru și Comunicații.

În mod implicit, Căutare rapidă va căuta în toate cele trei categorii, dar vă puteți concentra căutarea doar asupra uneia dintre aceste categorii, selectând din lista verticală din stânga din antetul Căutare rapidă.

Căutarea articolelor de lucru

Puteți căuta articole de lucru (de exemplu, Tichete, Cazuri și Acțiuni) utilizând cuvinte cheie referitoare la acestea în Căutarea rapidă.

Dacă obțineți multe rezultate, puteți filtra și mai mult căutarea, în funcție de Tichet, Caz sau Acțiune.

Rezultatele căutării vor afișa numărul de referință, titlul, numele procesului, starea articolului de lucru, data scadentă (în codurile de culori Roșu/Amber/Verde), precum și numele persoanei căreia îi este atribuit articolul.

Mai mult, puteți filtra căutarea în funcție de o anumită perioadă de timp, cu ajutorul barei de navigare, de la „Astăzi” până la „Anul trecut”, precum și în funcție de anumite intervale de date.

Dacă plasați cursorul pe un rând cu articole de lucru în Căutarea rapidă, se va afișa pictograma de „Preluare”. Atribuiți-vă instantaneu articolul de lucru, făcând clic pe această pictogramă.

Dacă faceți clic pe articolul de lucru, acesta se va deschide într-o fereastră nouă.

Căutare persoane

Angajații pot fi căutați în funcție de Nume, Prenumele, Companie și Adresa de e-mail.

În plus, pot fi adăugate în sistem alte proprietăți extinse la persoane și toate proprietățile de text / șir pot fi căutate în Căutare rapidă. De exemplu, s-ar putea să aveți un contact pentru o parte terță cu atributele „Nume de țară” etc., care pot fi căutate în Căutare rapidă.

Criteriile care pot fi căutate, de exemplu „Număr angajat”, sunt afișate pe măsură ce înregistrările sunt returnate în rezultatele Căutare rapidă, în linia de sub numele de contact.

Dacă aveți multe rezultate, puteți să le filtrați făcând clic pe „Contact” sau „Agent”. Atunci când faceți clic pe contact, sistemul va afișa contactele doar cu criteriile de căutare respective.

Făcând clic pe o persoană, se va deschide pagina Activități de contact, unde puteți vizualiza activități curente și istorice - elemente de lucru legate de acea persoană - toate comunicările lor și puteți începe o nouă activitate pentru acea persoană.

Note: Veți putea vedea doar adresele de e-mail și Contactele aparținând companiilor la care aveți acces. Aceste setări sunt configurate în Builder, faceți clic pe aici pentru mai multe informații.

Crearea unei noi Înregistrări de contact din Căutare rapidă

Dacă sunteți în căutarea unui nou contact care nu există în prezent în sistem, puteți crea un contact nou direct din Căutare rapidă. Navigați către Căutare persoane în Căutare rapidă și faceți clic pe „Adăugați un contact”

Când faceți clic pe „Adăugați un contact”, sistemul va decoda și va autopopula numele, prenumele și adresa de e-mail. După ce completați toate informațiile și faceți clic pe „Creare contact”, se va naviga la „Pagina de activitate a contactului” a utilizatorului.

Notă: Adresa de e-mail de contact trebuie să fie unică în sistem.

Căutarea comunicărilor

Puteți căuta comunicările (de exemplu, e-mailuri, notițe și comunicări în regim de autoservire) utilizând cuvinte cheie din subiectul e-mailului, din conținutul textului sau din detaliile de contact (Către, De la, Cc, Bc), sau cuvintele cheie din notițele sau comunicările în regim de autoservire pe care le căutați.

Puteți opta să filtrați și mai mult rezultatele prin selectarea tipului de comunicare, și anume: e-mail de intrare, e-mail de ieșire, notiță, sau comentariu de autoservire, făcând clic pe pictogramele de sus.

Totodată, puteți utiliza cursorul pentru a filtra în funcție de data primirii/expedierii (de la „Astăzi” până la „Anul trecut”, plus intervale de date specifice).

Rezultatele căutării vor fi ordonate în funcție de data la care a fost trimis/primit e-mailul, cu cel mai recent în partea de sus.

Rezultatele căutării e-mailurilor vor include detalii precum adresa Către/De la (dacă e-mailul a fost trimis sau primit), o pictogramă indicând că e-mailul a fost trimis sau primit (dacă e-mailul a fost trimis de dvs. sau de echipa dvs., pictograma va fi verde, iar dacă e-mailul a fost primit de dvs. sau de un membru al echipei dvs., pictograma va fi albastră), subiectul e-mailului și câteva rânduri din corpul e-mailului, precum și ora la care acesta a fost trimis/primit.

Rezultatele căutării notițelor afișează autorul acestora, precum și primele câteva rânduri ale notiței și momentul în care a fost scrisă.

Dacă faceți clic pe o comunicare, se va deschide articolul de lucru la care este asociată într-o fereastră nouă.

Căutarea fișierelor

Puteți utiliza funcția de Căutare rapidă pentru a găsi fișiere individuale sau pentru a localiza un articol de lucru prin căutarea unuia dintre fișierele acestuia. Căutarea fișierelor în Căutare rapidă va căuta atât fișiere care sunt conectate direct la articolul de lucru, cât și fișiere care au fost atașate la comunicările privind articolul de lucru respectiv.

Rezultatele căutării vor include detalii cum ar fi tipul de fișier (de exemplu, dacă a fost atașat la articolul de lucru sau la o comunicare), data ultimei actualizări a articolului de lucru (dacă fișierul este atașat la un articol de lucru), sau data la care a fost trimis/primit e-mailul (dacă fișierul este o anexă de comunicare), numărul de referință și titlul articolului/articolelor de lucru la care este atașat fișierul și subiectul comunicării (dacă fișierul este o anexă de comunicare). Rezultatele căutării vor fi ordonate în funcție de data la care fișierul a fost actualizat ultima dată sau de data la care a fost trimis/primit e-mailul (în cazul în care fișierul este o anexă de comunicare), cu datele cele mai recente în partea de sus. Dacă faceți clic pe fișier, veți descărca o copie a acestuia.

Rețineți că veți putea vedea numai fișierele și articolele de lucru la care aveți acces pe baza permisiunilor de care beneficiați. Aceste setări sunt configurate în Builder, faceți clic aici pentru mai multe informații. De asemenea, nu se vor putea căuta fișiere sau anexe de comunicare care au fost eliminate.

În plus, pentru a reduce incidentele privind performanța, funcția de Căutare rapidă nu va afișa rezultatele căutării pentru:

• Anexe de comunicare care încep cu "Atașament Mime"

• Anexe de comunicare care încep cu "Atașament-MIME"

Puteți căuta în continuare textul atașamentului mime, dar singurele rezultate vor fi cele din fișierele articolului de lucru. Puteți încerca să căutați ''mim'', ceea ce ar putea da alte rezultate.

Rețineți, de asemenea, că pentru căutarea fișierelor, sistemul utilizează logica "începe cu", adăugând un metacaracter la sfârșitul textului de căutare. De exemplu, dacă se caută un fișier numit " Procesare factură.docx", căutările pentru "procesare" nu vor găsi fișierul, dar căutările pentru "factură" îl vor găsi.