Enate Help
What's New in EnateEnate WebsiteEnate AcademyFeedback
Română
Română
  • Work Manager
  • Roluri de utilizator în Work Manager
  • Pagina de start
    • Diagrama cu baremuri și grile
    • Bara Echipei - Vizualizarea echipei dvs
      • Bara echipei dedicată membrilor echipei
      • Bara echipei dedicată liderilor de echipă
  • Setarea echipelor și cozilor
  • Căutare rapidă
    • Căutare rapidă cu câmpuri de date personalizate
    • Cum funcționează Căutarea rapidă – particularități
  • Gestionarea Contactelor
    • Adăugarea, editarea și ștergerea de contacte
    • Pagina de gestionare contacte
    • Pagina de activitate a contactelor
    • Etichete de contact
    • Cardul de contacte
  • Redactarea e-mailurilor
    • Redactarea e-mailurilor
    • Texte memorate
    • Anexe de e-mail
    • Salvarea unui e-mail ca Ciornă
    • Programarea unui e-mail
    • E-mailurile din Inbox
    • Vizualizarea articolelor trimise
    • Pagina de Outbox
    • E-mailuri negestionate
      • Creare de noi rute de e-mail din e-mailuri negestionate
      • Vizualizare e-mailuri eliminate
      • Alte particularități cu privire la E-mailurile negestionate
    • Adrese de e-mail blocate
    • E-mailuri primite - Logica de procesare
      • Gestionarea e-mailurilor primite în afara biroului
      • Conținutul din corespondența cu clienții - Instrucțiuni privind „Exprimarea intenției”
      • Cum să creați un articol de lucru dintr-un e-mail existent
  • Folosirea mai multor ferestre de navigare
  • Lista de focalizare
  • Notificări
  • Obținerea de articole de lucru noi
  • Creare articol nou
    • Cum să creați un articol de lucru dintr-un e-mail existent
    • Crearea în masă a articolelor de lucru
  • Tipuri de articole de lucru - Tichete, Cazuri și Acțiuni
    • Tipuri de elemente de lucru
    • Adăugarea unei notițe
    • Carduri de defecte și înregistrarea defectelor
    • Cronologie
    • Rubrica Fișiere
    • Fișa de monitorizare timp
    • Previziuni pentru Cazuri
    • Carduri inteligente
    • Elemente de lucru accesate recent
  • Procesarea unui Tichet
    • Ecranul Tichetului
    • Gestionarea unui Tichet
    • Fuzionarea unui Tichet cu un alt Tichet/Caz/Acțiune
    • Divizarea unui Tichet
    • Convertiți Tichetul într-un Caz
  • Procesarea unui Caz
    • Ecranul Cazului
    • Gestionarea unui Caz
    • Începeți o Acțiune
    • Reprelucrarea unui Caz
    • Cazuri Secundar
  • Procesarea unei Acțiuni
    • Ecranul Acțiunii
    • Gestionarea unei Acțiuni
    • Acțiunea "Așteptați finalizarea Cazurilor secundare"
    • Acțiuni integrate în ABBYY FlexiCapture
    • Acțiunea de extragere documente
    • Acțiuni de „Evaluare inter pares”
    • Acțiunile de „Trimitere e-mail” și de „Trimitere e-mail și Așteptare”
    • Acțiuni de „Declanșare IPA extern”
    • Acțiunile de aprobare
  • Acțiunile de aprobare
  • Operarea articolelor de lucru asociate
    • Asocierea elementelor de lucru existente
    • Crearea de noi articole de lucru asociate
    • Vizualizarea articolelor de lucru asociate
    • Paítajaíea e-mailuíiloí întíe aíticolele de lucíu asociate
    • Grupuri asociate vs Articole de lucru asociate
  • Alocarea / Realocarea / Nealocarea sarcinilor
  • Caracteristici de feedback ale Clientului
  • Rapoarte integrate
    • Raport de vizualizare a echipei
    • Raport de prezentare generală a utilizatorului
    • Raport de analiză a sentimentelor
  • Căutare avansată
  • Setări utilizator
  • Modul Test
  • Asistență multilingvă
  • Appendice
    • Erori de validare potențiale pentru crearea în masă a articolelor de lucru
    • Termeni de căutare ignorați – detalii suplimentare
    • Modul în care sistemul determină Responsabilul, Proprietarul și Coada de așteptare pentru articole
    • Asistență pentru rezoluția ecranului
  • Feedback
Powered by GitBook
On this page
  • Prezentare generală
  • Crearea unui nou Tichet asociat
  • Crearea unui nou Caz asociat

Was this helpful?

Export as PDF
  1. Operarea articolelor de lucru asociate

Crearea de noi articole de lucru asociate

PreviousAsocierea elementelor de lucru existenteNextVizualizarea articolelor de lucru asociate

Last updated 2 months ago

Was this helpful?

Prezentare generală

Lansarea unui Caz sau a unui Tichet dintr-un Caz sau Tichet existent creează o între articolele de lucru.

Articolele de lucru cu o relație de asociere vor păstra o legătură cu Cazul/Tichetul inițial, dar rămân complet independente, astfel încât acționează în conformitate cu propria lor configurație specifică și nu trebuie să aștepte finalizarea celuilalt pentru a se putea finaliza individual. Această caracteristică poate fi utilă atunci când data scadentă a Cazului/Tichetului inițial nu depinde de finalizarea unei părți auxiliare (de exemplu, un alt departament).

Articolele de lucru asociate se vor afișa în ecranul articolului de lucru ca , ceea ce facilitează urmărirea unui grup de articole de lucru care sunt legate între ele.

Rețineți că numai Cazurile și Tichetele pot fi „asociate” și că, atunci când un articol de lucru este asociat cu un alt articol de lucru și este ulterior fuzionat, divizat sau convertit într-un Caz, articolele de lucru obținute vor fi, de asemenea, asociate cu articolul de lucru inițial.

De exemplu:

  • Când un Tichet este asociat unui alt articol de lucru și Tichetul respectiv este fuzionat cu un alt articol de lucru, articolul fuzionat rămas va fi asociat articolului de lucru inițial.

  • Când un Tichet este asociat unui alt articol de lucru și Tichetul respectiv este divizat în mai multe Tichete, Tichetele secundare vor fi, de asemenea, asociate cu articolul de lucru inițial.

  • Dacă un Tichet este asociat unui alt articol de lucru și acel Tichet este ulterior convertit într-un Caz, Cazul subsecvent va fi, de asemenea, asociat cu articolul de lucru inițial.

Crearea unui nou Tichet asociat

Pentru a crea un nou Tichet asociat unui Caz sau unui Tichet existent, faceți clic pe linkul „+ Articol de lucru” afișat lângă secțiunea articolului de lucru și alegeți opțiunea „Tichet” din lista de opțiuni.

În fereastra pop-up rezultată, puteți filtra pentru a căuta noul tip de Tichet pe care doriți să îl creați, prin două metode:

  • căutare în funcție de ruta de e-mail – puteți specifica adresa de e-mail la care se trimit în mod normal e-mailurile pentru a crea articole de lucru. Adesea, corespondența electronică reprezintă o anumită parte a activității în cadrul căreia doriți să creați noul articol de lucru. Ca o scurtătură utilă, am adăugat aici o opțiune prin care puteți căuta în funcție de adresa de e-mail și puteți limita imediat numărul de Tichete din care să alegeți. Selectarea unei adrese de e-mail va filtra posibilitățile de selectare numai la proiectele legate de acea adresă de e-mail.

  • selectarea Clientului, a Contractului, a Serviciului și a unui Tichet (acestea vor avea valori implicite în cazul în care există o singură opțiune de ales).

Puteți ajusta setările de mai jos pentru acest Tichet:

Titlu

Puteți modifica titlul noului Tichet creat

Descriere

Puteți modifica descrierea noului Tichet creat

Categorii și subcategorii

Selectați categoria și subcategoriile noului Tichet

Data scadentă

Copiere defecte

Puteți copia defectele existente din Cazul/Tichetul inițial în noul Tichet pe care îl creați. Rețineți că actualizările efectuate defectelor din noul Tichet asociat NU vor actualiza defectele existente în Tichetul/Cazul inițial din care acesta a fost creat.

Copiere de fișiere

Puteți copia fișierele existente (inclusiv etichete și notițe) din Cazul/Tichetul inițial în noul Tichet pe care îl creați. Rețineți că actualizările efectuate fișierelor din noul Tichet asociat NU vor actualiza fișierele existente în Tichetul/Cazul inițial din care acesta a fost creat.

Copiere link-uri

Puteți copia link-urile existente (inclusiv etichete și notițe) din Cazul/Tichetul inițial în noul Tichet pe care îl creați. Rețineți că actualizările efectuate link-urilor din noul Tichet asociat NU vor actualiza link-urile existente în Tichetul/Cazul inițial din care acesta a fost creat.

Copiere date personalizate

Puteți copia datele personalizate existente (de tipul câmpurilor de date personalizate) din Cazul/Tichetul inițial în noul Tichet pe care îl creați. Rețineți că actualizările efectuate datelor personalizate din noul Tichet asociat NU vor actualiza date personalizate existente în Tichetul/Cazul inițial din care acesta a fost creat.

Copiere comunicări ale articolelor de lucru

Trimiterea de e-mailuri automate

Puteți trimite e-mailuri automate către contactele etichetate ca fiind contact principal, solicitant sau subiect.

Adăugare de contacte

Selectați toate

Puteți alege să selectați toate opțiunile care au fost prezentate mai sus.

Crearea unui nou Caz asociat

Un Caz Asociat este un Caz care este conectat la un Caz sau la un Tichet, dar Cazul principal al acestuia este complet independent. Acest lucru este util atunci când data scadentă a Cazului principal nu depinde de finalizarea unei părți secundare (de exemplu, de către un alt departament).

Pentru a crea un Caz nou asociat unui Caz sau unui Tichet existent, selectați link-ul „+ Articol de lucru” afișat lângă secțiunea articolului de lucru și apoi alegeți opțiunea „Caz” din lista de opțiuni.

În fereastra pop-up rezultată, puteți filtra pentru a căuta noul tip de Caz pe care doriți să îl creați, prin două metode:

  • căutare în funcție de ruta de e-mail – puteți specifica adresa de e-mail la care se trimit în mod normal e-mailurile pentru a crea articole de lucru. Adesea, corespondența electronică reprezintă o anumită parte a activității în cadrul căreia doriți să creați noul articol de lucru. Ca o scurtătură utilă, am adăugat aici o opțiune prin care puteți căuta în funcție de adresa de e-mail și puteți limita imediat numărul de Cazuri din care să alegeți. Selectarea unei adrese de e-mail va filtra posibilitățile de selectare numai la proiectele legate de acea adresă de e-mail.

  • selectarea Clientului, a Contractului, a Serviciului și a unui Caz (acestea vor avea valori implicite în cazul în care există o singură opțiune de ales).

Puteți ajusta setările de mai jos pentru acest Caz:

Setări

Informație detaliată

Titlu

Puteți modifica titlul noului Caz creat

Descriere

Puteți modifica descrierea noului Caz creat

Program

Data scadentă

Copiere defecte

Puteți copia defectele existente din Cazul/Tichetul inițial în noul Caz pe care îl creați. Rețineți că actualizările efectuate defectelor din noul Caz asociat NU vor actualiza defectele existente în Tichetul/Cazul inițial din care acesta a fost creat.

Copiere fișiere

Puteți copia fișierele existente (inclusiv etichete și notițe) din Cazul/Tichetul inițial în noul Caz pe care îl creați. Rețineți că actualizările efectuate fișierelor din noul Caz asociat NU vor actualiza fișierele existente în Tichetul/Cazul inițial din care acesta a fost creat.

Copiere link-uri

Puteți copia link-urile existente (inclusiv etichete și notițe) din Cazul/Tichetul inițial în noul Caz pe care îl creați. Rețineți că actualizările efectuate link-urilor din noul Caz asociat NU vor actualiza link-urile existente în Tichetul/Cazul inițial din care acesta a fost creat.

Copiere date personalizate

Puteți copia datele personalizate existente (de tipul câmpurilor de date personalizate) din Cazul/Tichetul inițial în noul Caz pe care îl creați. Rețineți că actualizările efectuate datelor personalizate din noul Caz asociat NU vor actualiza date personalizate existente în Tichetul/Cazul inițial din care acesta a fost creat.

Copiere comunicări ale articolelor de lucru

Trimiterea de e-mailuri automate

Puteți trimite e-mailuri automate către contactele etichetate ca fiind contact principal, solicitant sau subiect.

Adăugare de contacte

Puteți adăuga mai multe contacte diferite pentru noul Caz și puteți repartiza etichetele între ele.

Vă rugăm să rețineți că Tichetele pe care le puteți iniția vor depinde de configurația permisiunilor din Builder. În plus, veți putea selecta un Tichet doar de pe o rută de e-mail care a fost activată în Builder (). De asemenea, veți putea selecta un Tichet în numai dacă ruta de e-mail pentru acel

Dacă sistemul dvs. a fost configurat în acest mod (), puteți alege să modificați data scadentă a noului Tichet creat.

Puteți copia comunicările aferente articolelor de lucru, respectiv e-mailurile (inclusiv anexele de e-mail) și notițele existente între Cazul/Tichetul original și noul Tichet asociat pe care îl creați. Rețineți că, dacă alegeți să copiați comunicările, nu veți copia numai comunicările din articolul de lucru original, ci și comunicările din articolele de lucru care sunt asociate acestuia (de exemplu, Acțiunile sale, dacă a fost un Caz, sau Tichetul principal/secundar al articolului de lucru, dacă provine dintr-un Tichet divizat). De asemenea, actualizările efectuate la comunicările din noul Tichet asociat NU vor actualiza comunicările din Tichetul/Cazul original din care a fost creat acesta. Consultați pentru mai multe informații despre articolele de lucru aferente și cele asociate.

Dacă au fost configurate pentru a vă permite acest lucru, puteți adăuga mai multe contacte diferite pentru noul Tichet și puteți repartiza etichetele între ele.

Apoi faceți clic pe „Creare”. În secțiunea „” va apărea un link cu noul Tichet asociat Cazului sau Tichetului deja existent.

Vă rugăm să rețineți că Cazurile pe care le puteți iniția vor depinde de configurația permisiunilor din Builder. În plus, veți putea selecta un Caz doar de pe o rută de e-mail care a fost activată în Builder (). De asemenea, veți putea selecta un Caz în numai dacă ruta de e-mail pentru acel Caz a fost .

Dacă sistemul dvs. a fost configurat în acest mod (), trebuie să selectați un program pentru noul Caz pe care îl creați.

Dacă sistemul dvs. a fost configurat în acest mod (), puteți alege să modificați data scadentă a noului Caz creat.

Puteți copia comunicările aferente articolelor de lucru, respectiv e-mailurile (inclusiv anexele de e-mail) și notițele existente între Cazul/Tichetul original și noul Caz asociat pe care îl creați. Rețineți că, dacă alegeți să copiați comunicările, nu veți copia numai comunicările din articolul de lucru original, ci și comunicările din articolele de lucru care sunt asociate acestuia (de exemplu, Acțiunile sale, dacă a fost un Caz, sau Tichetul principal/secundar al articolului de lucru, dacă provine dintr-un Tichet divizat). De asemenea, actualizările efectuate la comunicările din noul Caz asociat NU vor actualiza comunicările din Tichetul/Cazul original din care a fost creat acesta. Consultați pentru mai multe informații despre articolele de lucru aferente și cele asociate.

Apoi faceți clic pe „Creare”. În secțiunea „” va apărea un link cu noul Caz asociat Cazului sau Tichetului deja existent.

consultați aici pentru mai multe informații
Mod de testare
Tichet a fost configurată să funcționeze în Modul de testare.
consultați aici pentru mai multe informații
Mod de testare
configurată să funcționeze în Modul de testare
Link-uri
consultați aici pentru mai multe informații
aici
permisiunile din Builder
consultați aici pentru mai multe informații
consultați aici pentru mai multe informații
aici
relație „de asociere”
„Articole de lucru asociate”
Link-uri