Crearea de noi articole de lucru asociate

Prezentare generală

Lansarea unui Caz sau a unui Tichet dintr-un Caz sau Tichet existent creează o relație „de asociere” între articolele de lucru.

Articolele de lucru cu o relație de asociere vor păstra o legătură cu Cazul/Tichetul inițial, dar rămân complet independente, astfel încât acționează în conformitate cu propria lor configurație specifică și nu trebuie să aștepte finalizarea celuilalt pentru a se putea finaliza individual. Această caracteristică poate fi utilă atunci când data scadentă a Cazului/Tichetului inițial nu depinde de finalizarea unei părți auxiliare (de exemplu, un alt departament).

Articolele de lucru asociate se vor afișa în ecranul articolului de lucru ca „Articole de lucru asociate”, ceea ce facilitează urmărirea unui grup de articole de lucru care sunt legate între ele.

Rețineți că numai Cazurile și Tichetele pot fi „asociate” și că, atunci când un articol de lucru este asociat cu un alt articol de lucru și este ulterior fuzionat, divizat sau convertit într-un Caz, articolele de lucru obținute vor fi, de asemenea, asociate cu articolul de lucru inițial.

De exemplu:

• Când un Tichet este asociat unui alt articol de lucru și Tichetul respectiv este fuzionat cu un alt articol de lucru, articolul fuzionat rămas va fi asociat articolului de lucru inițial.

• Când un Tichet este asociat unui alt articol de lucru și Tichetul respectiv este divizat în mai multe Tichete, Tichetele secundare vor fi, de asemenea, asociate cu articolul de lucru inițial.

• Dacă un Tichet este asociat unui alt articol de lucru și acel Tichet este ulterior convertit într-un Caz, Cazul subsecvent va fi, de asemenea, asociat cu articolul de lucru inițial.

Crearea unui nou Tichet asociat

Pentru a crea un nou Tichet asociat unui Caz sau unui Tichet existent, faceți clic pe linkul „+ Articol de lucru” afișat lângă secțiunea articolului de lucru și alegeți opțiunea „Tichet” din lista de opțiuni.

În fereastra pop-up rezultată, puteți filtra pentru a căuta noul tip de Tichet pe care doriți să îl creați, prin două metode:

• căutare în funcție de ruta de e-mail – puteți specifica adresa de e-mail la care se trimit în mod normal e-mailurile pentru a crea articole de lucru. Adesea, corespondența electronică reprezintă o anumită parte a activității în cadrul căreia doriți să creați noul articol de lucru. Ca o scurtătură utilă, am adăugat aici o opțiune prin care puteți căuta în funcție de adresa de e-mail și puteți limita imediat numărul de Tichete din care să alegeți. Selectarea unei adrese de e-mail va filtra posibilitățile de selectare numai la proiectele legate de acea adresă de e-mail.

• selectarea Clientului, a Contractului, a Serviciului și a unui Tichet (acestea vor avea valori implicite în cazul în care există o singură opțiune de ales).

Vă rugăm să rețineți că Tichetele pe care le puteți iniția vor depinde de configurația permisiunilor din Builder. În plus, veți putea selecta un Tichet doar de pe o rută de e-mail care a fost activată în Builder (consultați aici pentru mai multe informații). De asemenea, veți putea selecta un Tichet în Mod de testare numai dacă ruta de e-mail pentru acel Tichet a fost configurată să funcționeze în Modul de testare.

Puteți ajusta setările de mai jos pentru acest Tichet:

Titlu	Puteți modifica titlul noului Tichet creat
Descriere	Puteți modifica descrierea noului Tichet creat
Categorii și subcategorii	Selectați categoria și subcategoriile noului Tichet
Data scadentă	Dacă sistemul dvs. a fost configurat în acest mod (consultați aici pentru mai multe informații), puteți alege să modificați data scadentă a noului Tichet creat.
Copiere defecte	Puteți copia defectele existente din Cazul/Tichetul inițial în noul Tichet pe care îl creați. Rețineți că actualizările efectuate defectelor din noul Tichet asociat NU vor actualiza defectele existente în Tichetul/Cazul inițial din care acesta a fost creat.
Copiere de fișiere	Puteți copia fișierele existente (inclusiv etichete și notițe) din Cazul/Tichetul inițial în noul Tichet pe care îl creați. Rețineți că actualizările efectuate fișierelor din noul Tichet asociat NU vor actualiza fișierele existente în Tichetul/Cazul inițial din care acesta a fost creat.
Copiere link-uri	Puteți copia link-urile existente (inclusiv etichete și notițe) din Cazul/Tichetul inițial în noul Tichet pe care îl creați. Rețineți că actualizările efectuate link-urilor din noul Tichet asociat NU vor actualiza link-urile existente în Tichetul/Cazul inițial din care acesta a fost creat.
Copiere date personalizate	Puteți copia datele personalizate existente (de tipul câmpurilor de date personalizate) din Cazul/Tichetul inițial în noul Tichet pe care îl creați. Rețineți că actualizările efectuate datelor personalizate din noul Tichet asociat NU vor actualiza date personalizate existente în Tichetul/Cazul inițial din care acesta a fost creat.
Copiere comunicări ale articolelor de lucru	Puteți copia comunicările aferente articolelor de lucru, respectiv e-mailurile (inclusiv anexele de e-mail) și notițele existente între Cazul/Tichetul original și noul Tichet asociat pe care îl creați. Rețineți că, dacă alegeți să copiați comunicările, nu veți copia numai comunicările din articolul de lucru original, ci și comunicările din articolele de lucru care sunt asociate acestuia (de exemplu, Acțiunile sale, dacă a fost un Caz, sau Tichetul principal/secundar al articolului de lucru, dacă provine dintr-un Tichet divizat). De asemenea, actualizările efectuate la comunicările din noul Tichet asociat NU vor actualiza comunicările din Tichetul/Cazul original din care a fost creat acesta. Consultați aici pentru mai multe informații despre articolele de lucru aferente și cele asociate.
Trimiterea de e-mailuri automate	Puteți trimite e-mailuri automate către contactele etichetate ca fiind contact principal, solicitant sau subiect.
Adăugare de contacte	Dacă permisiunile din Builder au fost configurate pentru a vă permite acest lucru, puteți adăuga mai multe contacte diferite pentru noul Tichet și puteți repartiza etichetele între ele.
Selectați toate	Puteți alege să selectați toate opțiunile care au fost prezentate mai sus.

Apoi faceți clic pe „Creare”. În secțiunea „Link-uri” va apărea un link cu noul Tichet asociat Cazului sau Tichetului deja existent.

Crearea unui nou Caz asociat

Un Caz Asociat este un Caz care este conectat la un Caz sau la un Tichet, dar Cazul principal al acestuia este complet independent. Acest lucru este util atunci când data scadentă a Cazului principal nu depinde de finalizarea unei părți secundare (de exemplu, de către un alt departament).

Pentru a crea un Caz nou asociat unui Caz sau unui Tichet existent, selectați link-ul „+ Articol de lucru” afișat lângă secțiunea articolului de lucru și apoi alegeți opțiunea „Caz” din lista de opțiuni.

În fereastra pop-up rezultată, puteți filtra pentru a căuta noul tip de Caz pe care doriți să îl creați, prin două metode:

• căutare în funcție de ruta de e-mail – puteți specifica adresa de e-mail la care se trimit în mod normal e-mailurile pentru a crea articole de lucru. Adesea, corespondența electronică reprezintă o anumită parte a activității în cadrul căreia doriți să creați noul articol de lucru. Ca o scurtătură utilă, am adăugat aici o opțiune prin care puteți căuta în funcție de adresa de e-mail și puteți limita imediat numărul de Cazuri din care să alegeți. Selectarea unei adrese de e-mail va filtra posibilitățile de selectare numai la proiectele legate de acea adresă de e-mail.

• selectarea Clientului, a Contractului, a Serviciului și a unui Caz (acestea vor avea valori implicite în cazul în care există o singură opțiune de ales).

Vă rugăm să rețineți că Cazurile pe care le puteți iniția vor depinde de configurația permisiunilor din Builder. În plus, veți putea selecta un Caz doar de pe o rută de e-mail care a fost activată în Builder (consultați aici pentru mai multe informații). De asemenea, veți putea selecta un Caz în Mod de testare numai dacă ruta de e-mail pentru acel Caz a fost configurată să funcționeze în Modul de testare.

Puteți ajusta setările de mai jos pentru acest Caz:

Setări	Informație detaliată
Titlu	Puteți modifica titlul noului Caz creat
Descriere	Puteți modifica descrierea noului Caz creat
Program	Dacă sistemul dvs. a fost configurat în acest mod (consultați aici pentru mai multe informații), trebuie să selectați un program pentru noul Caz pe care îl creați.
Data scadentă	Dacă sistemul dvs. a fost configurat în acest mod (consultați aici pentru mai multe informații), puteți alege să modificați data scadentă a noului Caz creat.
Copiere defecte	Puteți copia defectele existente din Cazul/Tichetul inițial în noul Caz pe care îl creați. Rețineți că actualizările efectuate defectelor din noul Caz asociat NU vor actualiza defectele existente în Tichetul/Cazul inițial din care acesta a fost creat.
Copiere fișiere	Puteți copia fișierele existente (inclusiv etichete și notițe) din Cazul/Tichetul inițial în noul Caz pe care îl creați. Rețineți că actualizările efectuate fișierelor din noul Caz asociat NU vor actualiza fișierele existente în Tichetul/Cazul inițial din care acesta a fost creat.
Copiere link-uri	Puteți copia link-urile existente (inclusiv etichete și notițe) din Cazul/Tichetul inițial în noul Caz pe care îl creați. Rețineți că actualizările efectuate link-urilor din noul Caz asociat NU vor actualiza link-urile existente în Tichetul/Cazul inițial din care acesta a fost creat.
Copiere date personalizate	Puteți copia datele personalizate existente (de tipul câmpurilor de date personalizate) din Cazul/Tichetul inițial în noul Caz pe care îl creați. Rețineți că actualizările efectuate datelor personalizate din noul Caz asociat NU vor actualiza date personalizate existente în Tichetul/Cazul inițial din care acesta a fost creat.
Copiere comunicări ale articolelor de lucru	Puteți copia comunicările aferente articolelor de lucru, respectiv e-mailurile (inclusiv anexele de e-mail) și notițele existente între Cazul/Tichetul original și noul Caz asociat pe care îl creați. Rețineți că, dacă alegeți să copiați comunicările, nu veți copia numai comunicările din articolul de lucru original, ci și comunicările din articolele de lucru care sunt asociate acestuia (de exemplu, Acțiunile sale, dacă a fost un Caz, sau Tichetul principal/secundar al articolului de lucru, dacă provine dintr-un Tichet divizat). De asemenea, actualizările efectuate la comunicările din noul Caz asociat NU vor actualiza comunicările din Tichetul/Cazul original din care a fost creat acesta. Consultați aici pentru mai multe informații despre articolele de lucru aferente și cele asociate.
Trimiterea de e-mailuri automate	Puteți trimite e-mailuri automate către contactele etichetate ca fiind contact principal, solicitant sau subiect.
Adăugare de contacte	Puteți adăuga mai multe contacte diferite pentru noul Caz și puteți repartiza etichetele între ele.

Apoi faceți clic pe „Creare”. În secțiunea „Link-uri” va apărea un link cu noul Caz asociat Cazului sau Tichetului deja existent.