Pagina de activitate a contactelor

Pagina de activitate a contactelor conține informații detaliate despre activitatea unui utilizator de servicii individual.

Accesați Pagina de activitate a contactelor prin:

1. Căutare rapidă - faceți clic pe un utilizator în Căutare rapidă

2. Un articol de lucru - faceți clic pe un contact din cardul de contacte al unui articol de lucru

3. Pagina de gestionare a contactelor - faceți clic pe numele unui contact din Pagina de gestionare a contactelor

În Pagina de activitate a contactelor puteți vizualiza detaliile persoanelor de contact în partea dreaptă și le puteți actualiza, după caz.

Dacă faceți clic pe secțiunea „Articole de lucru”, puteți vizualiza toate articolele de lucru asociate contactului. Fiecare articol de lucru figurează sub forma unui card cu date referitoare la acesta, precum referința, titlul articolului de lucru, data scadentă, responsabilul, coada de așteptare și starea. Puteți deschide articolele de lucru pentru mai multe detalii, făcând clic pe referință și pe titlu. În mod implicit, se vor afișa articolele în curs de desfășurare, dar se pot afișa și articolele de lucru finalizate.

Dacă faceți clic pe fila „Comunicări”, veți putea vizualiza comunicările (e-mailuri, notițe) aferente utilizatorului și articolele de lucru asociate acestuia. Tot aici puteți căuta și comunicări specifice.

De asemenea, puteți începe o nouă activitate pentru un contact din Pagina de activitate a contactelor. Dacă creați un nou articol de lucru din Pagina de activitate a contactelor, contactul va fi atribuit în mod automat ca și Contact principal, Solicitant și Subiect al articolului de lucru, iar dacă acesta are setată o Etichetă implicită, va fi etichetat ca atare și în articolul de lucru. Rețineți că, atunci când lansați un Tichet, opțiunea „Trimitere automată de e-mailuri” este setată automat ca fiind dezactivată.

Articolele de lucru pe care le puteți începe de aici variază în funcție de configurarea acestora pentru a putea fi inițiate din Pagina de activitate a contactelor din Builder, de compania la care a fost atribuit contactul la crearea acestuia în Work Manager și de compania la care ați fost atribuit dvs. ca utilizator.

Puteți copia numele utilizatorului printr-un clic pe butonul de copiere din fila respectivă: