Ansichten Ihrer Daten
Diese erweiterte Suchfunktion, die auf dem Bildschirm "Ansichten" verfügbar ist, bietet Ihnen eine flexible Möglichkeit, die Arbeitsaufträge in Ihrem Geschäftsbereich anzuzeigen, indem Sie mehrere verschiedene Kombinationen von Suchkriterien angeben können, so dass Sie die Daten Ihrer Arbeitsaufträge genau so anzeigen können, wie Sie es wünschen.
Sie können die Registerkarte 'Ansichten' aus dem Navigationsbereich aufrufen. Wenn Sie den Mauszeiger über die Option "Ansichten" bewegen, sehen Sie auch eine Liste Ihrer gespeicherten Ansichten (falls Sie welche haben), die alphabetisch sortiert sind. Sie können gespeicherte Ansichten ganz einfach erstellen, wenn Sie mit Ihren Daten auf der Registerkarte "Ansichten" arbeiten, so dass Sie Ihre Suchkriterien nicht jedes Mal neu eingeben müssen.
Um Ansichten zu verwenden, geben Sie Ihre Suchkriterien ein, indem Sie das Feld, die Bedingung (z. B. Gleich, Größer als usw.) und den Wert festlegen, anhand dessen die Bedingung bewertet werden soll.
Die unten stehende Tabelle enthält weitere Informationen über die Standardfeldtypen, die im System verfügbar sind.
Aktionstyp | Hier können Sie nach bestimmen Arten von Aktionen suchen. | Beginnt mit Ist gleich | Wählen Sie zwischen: Manuell, Manuell mit „Peer Review“, E-Mail schicken, E-Mail schicken und warten, Fall beginnen, ABBYY Dokumentenverarbeitung, auf den Abschluss von Unterfällen warten, und „External API“-Aktionen triggern. |
Zugewiesen an | Hier können Sie je nach zugewiesenen Personen bzw. danach, ob der Auftrag jemandem zugewiesen wurde, nach Arbeitsaufträgen suchen. | Beginnt mit Ist gleich Ist leer Ist nicht leer | Falls Sie die Bedingungen „Beginnt mit“ oder „Ist gleich“ gewählt haben, geben Sie den Namen eines Arbeitenden ein. |
Kontext | Hier können Sie nach Arbeitsaufträgen mit einem bestimmten Kontext suchen, z. B. ein/e KundIn, Vertrag, Service. | Ist gleich | Wählen Sie eine/n KundIn, Vertrag und Service aus dem Dropdown-Menü aus. |
Fällig | Hier können Sie nach Arbeitsaufträgen mit bestimmten Fälligkeitsdaten suchen. | Ist gleich Ist leer Ist nicht leer Ist nicht gleich Größer als Größer als oder ist gleich Kleiner als Kleiner als oder ist gleich Zwischen | Wählen Sie ein Datum |
Endet am | Hier können Sie nach Arbeitsaufträgen mit bestimmten Abschlussdaten suchen, die schon als „geschlossen“ markiert wurden. | Ist gleich Ist leer Ist nicht leer Ist nicht gleich Größer als Größer als oder ist gleich Kleiner als Kleiner als oder ist gleich Zwischen | Wählen Sie ein Datum |
Zuletzt aktualisiert von | Hier können Sie nach Arbeitsaufträgen suchen, die zuletzt von einer bestimmten Person/einem digitalen Mitarbeitenden aktualisiert wurden. | Beginnt mit Ist gleich Ist leer Ist nicht leer | Falls Sie die Bedingungen „Beginnt mit“ oder „Ist gleich“ gewählt haben, geben Sie den Namen eines Arbeitenden ein. |
Zuletzt aktualisiert am | Hier können Sie nach Arbeitsaufträgen suchen, die zu einer bestimmten Zeit zuletzt von einer Person/einem digitalen Arbeitenden aktualisiert wurden. | Ist gleich Ist leer Ist nicht leer Ist nicht gleich Größer als Größer als oder ist gleich Kleiner als Kleiner als oder ist gleich Zwischen | Wählen Sie ein Datum |
Besitz von | Hier können Sie nach Arbeitsaufträgen suchen, die einer bestimmten Person gehören, d. h. je nachdem, wer gerade für den Arbeitsauftrag verantwortlich ist. | Beginnt mit Ist gleich Ist leer Ist nicht leer | Falls Sie die Bedingungen „Beginnt mit“ oder „Ist gleich“ gewählt haben, geben Sie den Namen eines Arbeitenden ein. |
Elternprozess | Hier können Sie nach Arbeitsaufträgen suchen, die einen bestimmten Elternauftrag haben, d. h. wenn Sie nach einem Fallnamen suchen, werden Ihnen die Aktionen des Falls angezeigt. | Beginnt mit Ist gleich Ist leer Ist nicht leer | Falls Sie die Bedingungen „Beginnt mit“ oder „Ist gleich“ gewählt haben, geben Sie den Namen des Elternprozesses ein. |
Elternprozess-Referenznummer | Die Referenznummer des Arbeitsauftrags, von dem aus dieser gestartet wurde, z. B. der Elternfall. | Beginnt mit Ist gleich Ist leer Ist nicht leer | Falls Sie die Bedingungen „Beginnt mit“ oder „Ist gleich“ gewählt haben, geben Sie eine Referenznummer ein. |
Warteschlange | Die Warteschlange, an die Fälle/Tickets/Aktionen geschickt werden, je nachdem, wie sie geroutet wurden. | Beginnt mit Ist gleich Ist leer Ist nicht leer | Falls Sie die Bedingungen „Beginnt mit“ oder „Ist gleich“ gewählt haben, geben Sie den Namen einer Warteschlange ein. |
Referenznummer | Die einzigartige Referenznummer, z. B. 101342-T. | Beginnt mit Ist gleich Ist leer Ist nicht leer | Falls Sie die Bedingungen „Beginnt mit“ oder „Ist gleich“ gewählt haben, geben Sie eine Referenznummer ein. |
Laufend | Hier können Sie nach Arbeitsaufträgen mit bestimmten Status-Angaben suchen. Laufende Arbeitsaufträge und Arbeitsaufträge, die als „Zu erledigen“, „In Bearbeitung“ oder „Warten“ markiert sind. | Ist gleich | Wählen Sie „Ja“, wenn Sie nach Arbeitsaufträgen suchen möchten, die als „Zu erledigen“, „In Bearbeitung“ oder „Warten“ markiert sind. Wählen Sie „Nein“, wenn Sie nach Arbeitsaufträgen suchen möchten, die nicht als „Zu erledigen“, „In Bearbeitung“ oder „Warten“ markiert sind. |
Zeitplan | Beginnt mit Ist gleich Ist leer Ist nicht leer | Falls Sie die Bedingungen „Beginnt mit“ oder „Ist gleich“ gewählt haben, wählen Sie einen Zeitplan aus dem Dropdown-Menü aus. | |
Zeitplan-Periode | Beginnt mit Ist gleich Ist leer Ist nicht leer | Falls Sie die Bedingungen „Beginnt mit“ oder „Ist gleich“ gewählt haben, geben Sie eine Zeitplan-Periode ein. | |
Zeitplanstruktur | Beginnt mit Ist gleich Ist leer Ist nicht leer | Falls Sie die Bedingungen „Beginnt mit“ oder „Ist gleich“ gewählt haben, wählen Sie eine Zeitplanstruktur aus dem Dropdown-Menü aus. | |
Zeitplan-Jahr | Ist gleich Ist leer Ist nicht leer Ist nicht gleich Größer als Größer als oder ist gleich Kleiner als Kleiner als oder ist gleich Zwischen | Falls Sie die Bedingungen „Ist gleich“, „Ist nicht gleich“, „Größer als“, „Größer als oder ist gleich“, „Kleiner als“, „Kleiner als oder ist gleich“, „Beginnt mit“ oder „Ist gleich“ gewählt haben, geben Sie ein Jahr ein. Falls Sie die Bedingung „Zwischen“ gewählt haben, geben Sie die zwei Jahre ein, zwischen denen Sie suchen möchten. | |
Servicebereich | Hier können Sie nach Arbeitsaufträgen aus bestimmten Unternehmensabteilungen, zu denen der Arbeitsauftrag gehört, suchen, z. B. „Lohnliste“. | Beginnt mit Ist gleich Ist leer Ist nicht leer | Wählen Sie einen Servicebereich aus dem Dropdown-Menü aus. |
Serviceanbieter | Hier können Sie nach Arbeitsaufträgen mit bestimmten Leistungserbringern suchen – im Normalfall Ihr Unternehmen. | Beginnt mit Ist gleich Ist leer Ist nicht leer | Wählen Sie einen Serviceanbieter aus dem Dropdown-Menü aus. |
Gestartet | Hier können Sie nach Arbeitsaufträgen mit bestimmten Anfangsdaten suchen. | Ist gleich Ist leer Ist nicht leer Ist nicht gleich Größer als Größer als oder ist gleich Kleiner als Kleiner als oder ist gleich Zwischen | Wählen Sie ein Datum |
Gestartet von | Hier können Sie nach Arbeitsaufträgen suchen, die von bestimmten Personen gestartet wurden. | Beginnt mit Ist gleich Ist leer Ist nicht leer | Falls Sie die Bedingungen „Beginnt mit“ oder „Ist gleich“ gewählt haben, geben Sie den Namen eines Arbeitenden ein. |
Start-Methode | Hier können Sie nach Arbeitsaufträgen suchen, die auf eine bestimmte Weise gestartet wurden, z. B. aus einer eingehenden E-Mail heraus, mithilfe eines automatischen Zeitplans oder manuell. | Beginnt mit Ist gleich Ist leer Ist nicht leer | Falls Sie die Bedingungen „Beginnt mit“ oder „Ist gleich“ gewählt haben, wählen Sie zwischen: Workflow, Manuell, Selbst-Service, Robotik, E-Mail, Ticket, Massenerstellung, Zeitplan, Verknüpfter Arbeitsauftrag |
Ticket-Kategorie Stufe 1 | Hier können Sie nach Tickets suchen, die bestimmten Ticket-Kategorien-Stufen zugeordnet sind, z. B. der höchsten Ticket-Kategorie Stufe 1, z. B. „Anfrage Gesundheitswesen“. | Beginnt mit Ist gleich Ist leer Ist nicht leer | Falls Sie die Bedingungen „Beginnt mit“ oder „Ist gleich“ gewählt haben, geben Sie einen Wert ein, der der Ticket-Kategorie Stufe 1 zugeordnet ist. |
Ticket-Kategorie Stufe 2 | Hier können Sie nach Tickets suchen, die bestimmten Ticket-Kategorien-Stufen zugeordnet sind, z. B. der Ticket-Kategorie Stufe 2, die nächste Ticket-Kategorie Stufe, z. B. „Auslandsreiseversicherungsdeckung“. | Beginnt mit Ist gleich Ist leer Ist nicht leer | Falls Sie die Bedingungen „Beginnt mit“ oder „Ist gleich“ gewählt haben, geben Sie einen Wert ein, der der Ticket-Kategorie Stufe 2 zugeordnet ist. |
Ticket-Kategorie Stufe 3 | Hier können Sie nach Tickets suchen, die bestimmten Ticket-Kategorien-Stufen zugeordnet sind, z. B. der detailliertesten Ticket-Kategorie Stufe 3, z. B. „Anspruchsberechtigungsabfrage“. | Beginnt mit Ist gleich Ist leer Ist nicht leer | Falls Sie die Bedingungen „Beginnt mit“ oder „Ist gleich“ gewählt haben, geben Sie einen Wert ein, der der Ticket-Kategorie Stufe 3 zugeordnet ist. |
Titel | Hier können Sie nach Arbeitsaufträgen mit bestimmten Titeln suchen – eine kurze Textbeschreibung des Arbeitsauftrags, oftmals der Betreff der ursprünglichen E-Mail. | Beginnt mit Ist gleich Ist leer Ist nicht leer | Falls Sie die Bedingungen „Beginnt mit“ oder „Ist gleich“ gewählt haben, geben Sie den Titel eines Arbeitsauftrags ein. |
Arbeitsauftrag-Typ | Hier können Sie nach Arbeitsaufträgen einer bestimmten Art suchen, z. B. spezifisch nach Tickets, Fällen oder Aktionen. | Ist gleich | Wählen Sie einen Fall, ein Ticket oder eine Aktion. |
Sie können auch Felder wählen, die auf bestimmten benutzerdefinierte Feldtypen basieren, die in Ihrem System konfiguriert wurden.
Sie können so viele zusätzliche Bedingungen hinzufügen, wie Sie möchten, indem Sie auf das grüne Plus-Symbol klicken.
Nachdem Sie Ihre Suchbedingungen eingegeben haben, klicken Sie auf suchen, um Ihre Suchergebnisse anzuzeigen. Ihre Gesamtzahl der Suchergebnisse wird oben in der Tabelle angezeigt.
Wie in Ihrem Arbeits Posteingangs- und Eigener Arbeitstabelle können Sie wählen, welche Datenspalten Sie in Ihrem Suchergebnisraster anzeigen oder ausblenden möchten, indem Sie auf das Zahnradsymbol oberhalb des Suchergebnisrasters klicken.
Es erscheint ein Popup-Fenster 'Anzeige- und Spalteneinstellungen', in dem Sie auswählen können, welche Datenspalten Sie für Ihre Suchergebnisse anzeigen möchten.
Anmerkung: Diese Einstellungen für benutzerdefinierte Datenspalten bleiben erhalten, wenn Sie mehrere Suchvorgänge durchführen und wenn Sie sich das nächste Mal wieder anmelden.
Sie haben auch die Möglichkeit, Ihre Suchergebnisse zu gruppieren und zu ordnen, indem Sie aus den jeweiligen Dropdown-Listen Ihre Präferenzen ‚Gruppieren nach‘ und ‚Ordnen nach‘ auswählen.
Anmerkung: Es kann nur ein einziges Gruppierungskriterium angegeben werden, und die Ergebnisse werden geladen, wenn Sie auf eine einzelne Gruppe klicken und diese erweitern.
Sie können Ihre Ansichten auch speichern, um sie jederzeit wieder aufrufen zu können. Die Anzahl der Ansichten, die Sie speichern können, ist nicht begrenzt.
Sie können auf Ihre gespeicherten Ansichten zugreifen, indem Sie auf den Link Gespeicherte Ansichten klicken.
Hier können Sie nach einer bestimmten Gespeicherten Ansicht suchen und Ihre Gespeicherten Ansichten umbenennen und löschen.
Sie können den Namen Ihrer gespeicherten Ansicht kopieren, indem Sie auf die Schaltfläche Kopieren auf der Registerkarte klicken:
Sie können Informationen aus dem Ansichten-Raster in eine Excel-Tabelle kopieren und einfügen, indem Sie die zu kopierenden Informationen auswählen und die Tasten Strg C und Strg V drücken. Die Spaltentitel werden automatisch kopiert und ebenfalls eingefügt.
Sie können auch alle Informationen aus dem Ansichten-Raster kopieren und einfügen, indem Sie Strg-A drücken.
Hinweis: Es werden nur Informationen kopiert, die im Raster "Ansichten" geladen wurden.
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