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Ansichten Ihrer Daten

Diese erweiterte Suchfunktion, die auf dem Bildschirm "Ansichten" verfügbar ist, bietet Ihnen eine flexible Möglichkeit, die Arbeitsaufträge in Ihrem Geschäftsbereich anzuzeigen, indem Sie mehrere verschiedene Kombinationen von Suchkriterien angeben können, so dass Sie die Daten Ihrer Arbeitsaufträge genau so anzeigen können, wie Sie es wünschen.
Sie können die Registerkarte 'Ansichten' aus dem Navigationsbereich aufrufen. Wenn Sie den Mauszeiger über die Option "Ansichten" bewegen, sehen Sie auch eine Liste Ihrer gespeicherten Ansichten (falls Sie welche haben), die alphabetisch sortiert sind. Sie können gespeicherte Ansichten ganz einfach erstellen, wenn Sie mit Ihren Daten auf der Registerkarte "Ansichten" arbeiten, so dass Sie Ihre Suchkriterien nicht jedes Mal neu eingeben müssen.

Suche

Um Ansichten zu verwenden, geben Sie Ihre Suchkriterien ein, indem Sie das Feld, die Bedingung (z. B. Gleich, Größer als usw.) und den Wert festlegen, anhand dessen die Bedingung bewertet werden soll.
Die unten stehende Tabelle enthält weitere Informationen über die Standardfeldtypen, die im System verfügbar sind.
Aktionstyp
Hier können Sie nach bestimmen Arten von Aktionen suchen.
Beginnt mit
Ist gleich
Wählen Sie zwischen: Manuell, Manuell mit „Peer Review“, E-Mail schicken, E-Mail schicken und warten, Fall beginnen, ABBYY Dokumentenverarbeitung, auf den Abschluss von Unterfällen warten, und „External API“-Aktionen triggern.
Zugewiesen an
Hier können Sie je nach zugewiesenen Personen bzw. danach, ob der Auftrag jemandem zugewiesen wurde, nach Arbeitsaufträgen suchen.
Beginnt mit
Ist gleich
Ist leer
Ist nicht leer
Falls Sie die Bedingungen „Beginnt mit“ oder „Ist gleich“ gewählt haben, geben Sie den Namen eines Arbeitenden ein.
Kontext
Hier können Sie nach Arbeitsaufträgen mit einem bestimmten Kontext suchen, z. B. ein/e KundIn, Vertrag, Service.
Ist gleich
Wählen Sie eine/n KundIn, Vertrag und Service aus dem Dropdown-Menü aus.
Fällig
Hier können Sie nach Arbeitsaufträgen mit bestimmten Fälligkeitsdaten suchen.
Ist gleich
Ist leer
Ist nicht leer
Ist nicht gleich
Größer als
Größer als oder ist gleich
Kleiner als
Kleiner als oder ist gleich
Zwischen
Wählen Sie ein Datum
Endet am
Hier können Sie nach Arbeitsaufträgen mit bestimmten Abschlussdaten suchen, die schon als „geschlossen“ markiert wurden.
Ist gleich
Ist leer
Ist nicht leer
Ist nicht gleich
Größer als
Größer als oder ist gleich
Kleiner als
Kleiner als oder ist gleich
Zwischen
Wählen Sie ein Datum
Zuletzt aktualisiert von
Hier können Sie nach Arbeitsaufträgen suchen, die zuletzt von einer bestimmten Person/einem digitalen Mitarbeitenden aktualisiert wurden.
Beginnt mit
Ist gleich
Ist leer
Ist nicht leer
Falls Sie die Bedingungen „Beginnt mit“ oder „Ist gleich“ gewählt haben, geben Sie den Namen eines Arbeitenden ein.
Zuletzt aktualisiert am
Hier können Sie nach Arbeitsaufträgen suchen, die zu einer bestimmten Zeit zuletzt von einer Person/einem digitalen Arbeitenden aktualisiert wurden.
Ist gleich
Ist leer
Ist nicht leer
Ist nicht gleich
Größer als
Größer als oder ist gleich
Kleiner als
Kleiner als oder ist gleich
Zwischen
Wählen Sie ein Datum
Besitz von
Hier können Sie nach Arbeitsaufträgen suchen, die einer bestimmten Person gehören, d. h. je nachdem, wer gerade für den Arbeitsauftrag verantwortlich ist.
Beginnt mit
Ist gleich
Ist leer
Ist nicht leer
Falls Sie die Bedingungen „Beginnt mit“ oder „Ist gleich“ gewählt haben, geben Sie den Namen eines Arbeitenden ein.
Elternprozess
Hier können Sie nach Arbeitsaufträgen suchen, die einen bestimmten Elternauftrag haben, d. h. wenn Sie nach einem Fallnamen suchen, werden Ihnen die Aktionen des Falls angezeigt.
Beginnt mit
Ist gleich
Ist leer
Ist nicht leer
Falls Sie die Bedingungen „Beginnt mit“ oder „Ist gleich“ gewählt haben, geben Sie den Namen des Elternprozesses ein.
Elternprozess-Referenznummer
Die Referenznummer des Arbeitsauftrags, von dem aus dieser gestartet wurde, z. B. der Elternfall.
Beginnt mit
Ist gleich
Ist leer
Ist nicht leer
Falls Sie die Bedingungen „Beginnt mit“ oder „Ist gleich“ gewählt haben, geben Sie eine Referenznummer ein.
Warteschlange
Die Warteschlange, an die Fälle/Tickets/Aktionen geschickt werden, je nachdem, wie sie geroutet wurden.
Beginnt mit
Ist gleich
Ist leer
Ist nicht leer
Falls Sie die Bedingungen „Beginnt mit“ oder „Ist gleich“ gewählt haben, geben Sie den Namen einer Warteschlange ein.
Referenznummer
Die einzigartige Referenznummer, z. B. 101342-T.
Beginnt mit
Ist gleich
Ist leer
Ist nicht leer
Falls Sie die Bedingungen „Beginnt mit“ oder „Ist gleich“ gewählt haben, geben Sie eine Referenznummer ein.
Laufend
Hier können Sie nach Arbeitsaufträgen mit bestimmten Status-Angaben suchen. Laufende Arbeitsaufträge und Arbeitsaufträge, die als „Zu erledigen“, „In Bearbeitung“ oder „Warten“ markiert sind.
Ist gleich
Wählen Sie „Ja“, wenn Sie nach Arbeitsaufträgen suchen möchten, die als „Zu erledigen“, „In Bearbeitung“ oder „Warten“ markiert sind.
Wählen Sie „Nein“, wenn Sie nach Arbeitsaufträgen suchen möchten, die nicht als „Zu erledigen“, „In Bearbeitung“ oder „Warten“ markiert sind.
Zeitplan
Hier können Sie nach Fällen mit einem bestimmten Zeitplan suchen.
Beginnt mit
Ist gleich
Ist leer
Ist nicht leer
Falls Sie die Bedingungen „Beginnt mit“ oder „Ist gleich“ gewählt haben, wählen Sie einen Zeitplan aus dem Dropdown-Menü aus.
Zeitplan-Periode
Hier können Sie nach Fällen mit einer bestimmten Zeitplan-Periode suchen.
Beginnt mit
Ist gleich
Ist leer
Ist nicht leer
Falls Sie die Bedingungen „Beginnt mit“ oder „Ist gleich“ gewählt haben, geben Sie eine Zeitplan-Periode ein.
Zeitplanstruktur
Hier können Sie nach Fällen mit einer bestimmten Zeitplan-Struktur suchen.
Beginnt mit
Ist gleich
Ist leer
Ist nicht leer
Falls Sie die Bedingungen „Beginnt mit“ oder „Ist gleich“ gewählt haben, wählen Sie eine Zeitplanstruktur aus dem Dropdown-Menü aus.
Zeitplan-Jahr
Hier können Sie nach Fällen mit einem bestimmten Zeitplan-Jahr suchen.
Ist gleich
Ist leer
Ist nicht leer
Ist nicht gleich
Größer als
Größer als oder ist gleich
Kleiner als
Kleiner als oder ist gleich
Zwischen
Falls Sie die Bedingungen „Ist gleich“, „Ist nicht gleich“, „Größer als“,
„Größer als oder ist gleich“, „Kleiner als“, „Kleiner als oder ist gleich“, „Beginnt mit“ oder „Ist gleich“ gewählt haben, geben Sie ein Jahr ein.
Falls Sie die Bedingung „Zwischen“ gewählt haben, geben Sie die zwei Jahre ein, zwischen denen Sie suchen möchten.
Servicebereich
Hier können Sie nach Arbeitsaufträgen aus bestimmten Unternehmensabteilungen, zu denen der Arbeitsauftrag gehört, suchen, z. B. „Lohnliste“.
Beginnt mit
Ist gleich
Ist leer
Ist nicht leer
Wählen Sie einen Servicebereich aus dem Dropdown-Menü aus.
Serviceanbieter
Hier können Sie nach Arbeitsaufträgen mit bestimmten Leistungserbringern suchen – im Normalfall Ihr Unternehmen.
Beginnt mit
Ist gleich
Ist leer
Ist nicht leer
Wählen Sie einen Serviceanbieter aus dem Dropdown-Menü aus.
Gestartet
Hier können Sie nach Arbeitsaufträgen mit bestimmten Anfangsdaten suchen.
Ist gleich
Ist leer
Ist nicht leer
Ist nicht gleich
Größer als
Größer als oder ist gleich
Kleiner als
Kleiner als oder ist gleich
Zwischen
Wählen Sie ein Datum
Gestartet von
Hier können Sie nach Arbeitsaufträgen suchen, die von bestimmten Personen gestartet wurden.
Beginnt mit
Ist gleich
Ist leer
Ist nicht leer
Falls Sie die Bedingungen „Beginnt mit“ oder „Ist gleich“ gewählt haben, geben Sie den Namen eines Arbeitenden ein.
Start-Methode
Hier können Sie nach Arbeitsaufträgen suchen, die auf eine bestimmte Weise gestartet wurden, z. B. aus einer eingehenden E-Mail heraus, mithilfe eines automatischen Zeitplans oder manuell.
Beginnt mit
Ist gleich
Ist leer
Ist nicht leer
Falls Sie die Bedingungen „Beginnt mit“ oder „Ist gleich“ gewählt haben, wählen Sie zwischen: Workflow, Manuell, Selbst-Service, Robotik, E-Mail, Ticket, Massenerstellung, Zeitplan, Verknüpfter Arbeitsauftrag
Ticket-Kategorie Stufe 1
Hier können Sie nach Tickets suchen, die bestimmten Ticket-Kategorien-Stufen zugeordnet sind, z. B. der höchsten Ticket-Kategorie Stufe 1, z. B. „Anfrage Gesundheitswesen“.
Beginnt mit
Ist gleich
Ist leer
Ist nicht leer
Falls Sie die Bedingungen „Beginnt mit“ oder „Ist gleich“ gewählt haben, geben Sie einen Wert ein, der der Ticket-Kategorie Stufe 1 zugeordnet ist.
Ticket-Kategorie Stufe 2
Hier können Sie nach Tickets suchen, die bestimmten Ticket-Kategorien-Stufen zugeordnet sind, z. B. der Ticket-Kategorie Stufe 2, die nächste Ticket-Kategorie Stufe, z. B. „Auslandsreiseversicherungsdeckung“.
Beginnt mit
Ist gleich
Ist leer
Ist nicht leer
Falls Sie die Bedingungen „Beginnt mit“ oder „Ist gleich“ gewählt haben, geben Sie einen Wert ein, der der Ticket-Kategorie Stufe 2 zugeordnet ist.
Ticket-Kategorie Stufe 3
Hier können Sie nach Tickets suchen, die bestimmten Ticket-Kategorien-Stufen zugeordnet sind, z. B. der detailliertesten Ticket-Kategorie Stufe 3, z. B. „Anspruchsberechtigungsabfrage“.
Beginnt mit
Ist gleich
Ist leer
Ist nicht leer
Falls Sie die Bedingungen „Beginnt mit“ oder „Ist gleich“ gewählt haben, geben Sie einen Wert ein, der der Ticket-Kategorie Stufe 3 zugeordnet ist.
Titel
Hier können Sie nach Arbeitsaufträgen mit bestimmten Titeln suchen – eine kurze Textbeschreibung des Arbeitsauftrags, oftmals der Betreff der ursprünglichen E-Mail.
Beginnt mit
Ist gleich
Ist leer
Ist nicht leer
Falls Sie die Bedingungen „Beginnt mit“ oder „Ist gleich“ gewählt haben, geben Sie den Titel eines Arbeitsauftrags ein.
Arbeitsauftrag-Typ
Hier können Sie nach Arbeitsaufträgen einer bestimmten Art suchen, z. B. spezifisch nach Tickets, Fällen oder Aktionen.
Ist gleich
Wählen Sie einen Fall, ein Ticket oder eine Aktion.
Sie können auch Felder wählen, die auf bestimmten benutzerdefinierte Feldtypen basieren, die in Ihrem System konfiguriert wurden.
Sie können so viele zusätzliche Bedingungen hinzufügen, wie Sie möchten, indem Sie auf das grüne Plus-Symbol klicken.
Nachdem Sie Ihre Suchbedingungen eingegeben haben, klicken Sie auf suchen, um Ihre Suchergebnisse anzuzeigen. Ihre Gesamtzahl der Suchergebnisse wird oben in der Tabelle angezeigt.

Auswählen, welche Datenspalten in den Suchergebnissen angezeigt werden sollen

Wie in Ihrem Arbeits Posteingangs- und Eigener Arbeitstabelle können Sie wählen, welche Datenspalten Sie in Ihrem Suchergebnisraster anzeigen oder ausblenden möchten, indem Sie auf das Zahnradsymbol oberhalb des Suchergebnisrasters klicken.
Es erscheint ein Popup-Fenster 'Anzeige- und Spalteneinstellungen', in dem Sie auswählen können, welche Datenspalten Sie für Ihre Suchergebnisse anzeigen möchten.
Anmerkung: Diese Einstellungen für benutzerdefinierte Datenspalten bleiben erhalten, wenn Sie mehrere Suchvorgänge durchführen und wenn Sie sich das nächste Mal wieder anmelden.

Gruppieren und Ordnen

Sie haben auch die Möglichkeit, Ihre Suchergebnisse zu gruppieren und zu ordnen, indem Sie aus den jeweiligen Dropdown-Listen Ihre Präferenzen ‚Gruppieren nach‘ und ‚Ordnen nach‘ auswählen.
Anmerkung: Es kann nur ein einziges Gruppierungskriterium angegeben werden, und die Ergebnisse werden geladen, wenn Sie auf eine einzelne Gruppe klicken und diese erweitern.

Ihre Ansichten speichern

Sie können Ihre Ansichten auch speichern, um sie jederzeit wieder aufrufen zu können. Die Anzahl der Ansichten, die Sie speichern können, ist nicht begrenzt.
Sie können auf Ihre gespeicherten Ansichten zugreifen, indem Sie auf den Link Gespeicherte Ansichten klicken.
Hier können Sie nach einer bestimmten Gespeicherten Ansicht suchen und Ihre Gespeicherten Ansichten umbenennen und löschen.
Sie können den Namen Ihrer gespeicherten Ansicht kopieren, indem Sie auf die Schaltfläche Kopieren auf der Registerkarte klicken:

Kopieren/Einfügen in Excel

Sie können Informationen aus dem Ansichten-Raster in eine Excel-Tabelle kopieren und einfügen, indem Sie die zu kopierenden Informationen auswählen und die Tasten Strg C und Strg V drücken. Die Spaltentitel werden automatisch kopiert und ebenfalls eingefügt.
Sie können auch alle Informationen aus dem Ansichten-Raster kopieren und einfügen, indem Sie Strg-A drücken.
Hinweis: Es werden nur Informationen kopiert, die im Raster "Ansichten" geladen wurden.