Ein Unterfall
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Ein Unterfall wird sich je nach seiner spezifischen Konfiguration verhalten‚ aber der Elternfall wird nicht abschließen, bis alle Unterfälle abgeschlossen sind.
Sie können einen Unterfall also nur von einem bereits existierenden Fall aus erstellen.
Um einen Unterfall zu erstellen, dann klicken sie auf den ‚+ Arbeitsauftrag‘ Link und wählen Sie die ‚ Unterfall-Möglichkeit vom Dropdown-Menü aus.
In dem darauffolgenden Pop-Up können Sie auf zwei verschiedene Arten nach dem neuen Unterfall-Prozess filtern:
Indem Sie nach einer E-Mail-Route suchen — Sie können die E-Mailbox-Adresse angeben, an die Personen normalerweise E-Mails senden würden, um Arbeitsaufträge zu erstellen. Meist repräsentiert die E-Mail-Mailbox einen gewissen Bereicht des Unternehmens, in dem Sie den neuen Arbeitsauftrag erstellen wollen. Wir haben eine Funktion hinzugefügt, mit der Sie nach der Mailbox suchen und sofort den Unterfall-Prozess, von dem Sie auswählen, einschränken können. Durch die Auswahl einer Mailbox werden Dropdown-Möglichkeiten herausgefiltert, bei denen nur Prozesse angezeigt werden, die mit dieser Mailbox verlinkt sind.
Indem Sie einen Kunden, Vertrag, eine Dienstleistung oder einen Unterfallprozess zum Starten auswählen (diese werden in Werten vorbelegt, wenn nur eine Option zur Auswahl steht). Bitte beachten Sie, dass der Kunde eines Unterfalls automatisch ausgefüllt wird, und zwar gleich wie beim Elternfall, also dem Fall, von dem aus Sie den Unterfall erstellen.
Bitte beachten Sie, dass die Verfügbarkeit des Unterfall von den Befugnissen im Builder abhängt. Zusätzlich werden Sie auch nur einen Unterfall-Prozess von einer E-Mail-Route auswählen können, wenn diese im Builder aktiviert wurde (klicken Sie hier für weitere Informationen). Sie werden nur den Unterfall-Prozess im Testmodus auswählen können, wenn die E-Mail-Route für diesen Fall-Prozess im Testmodus zum Start konfiguriert wurde.
Sie können die folgenden Einstellungen für das Unterfall einstellen:
Fälligkeitsdatum überschreiben | Wenn Ihr System so konfiguriert wurde (klicken Sie hier für weitere Informationen), dann können Sie „Fälligkeitsdatum überschreiben“ für den neuen Unterfall, den Sie erstellen, auswählen. |
Beschreibung | Sie können die Beschreibung[ME2] des neuen Unterfalls bearbeiten |
Zeitplan | Wenn Ihr System so konfiguriert wurde (klicken Sie hier für weitere Informationen), dann müssen Sie einen Zeitplan für den neuen Unterfall, den Sie erstellen, auswählen. |
Kontakte hinzufügen | Sie können mehrere verschiedene Kontakte in einem neuen Unterfall erstellen und die Tags zwischen Ihnen aufteilen. |
Bitte beachten Sie, dass Fehler, Dateien, Links und benutzerdefinierte Daten des Elternfalls automatisch mit Ihrem neuen Unterfall geteilt werden. Kommunikationen von dem Elternfall und dessen verknüpften Arbeitsaufträgen an (mögliche) Aktionen und Unterfälle werden ebenfalls mit dem neuen Unterfall geteilt. Bitte beachten Sie, dass E-Mails nicht geteilt werden, aber dass Sie diese durch das Anwählen der Option „Verwandte Arbeitsaufträge einfügen“ im Verlauf einfach einsehen können. Zudem werden Updates, die Sie an Fehlern, Dateien, Links, benutzerdefinierten Daten oder Kommunikationen in den neuen Unterfällen vornehmen AUCH im Elternfall übernommen.
Eine neue Verknüpfung zum Unterfall wird im ‚Unterfälle‘-Tab erscheinen und nicht im ‚Verknüpft‘-Tab.
Das Unterfall-Tab zeigt die folgenden Informationen für alle Unterfälle eines Falles:
Symbol für den aktuellen Status
Referenznummer und Titel des Unterfalles
Aktionszählung - Die Zählung der mit diesem Unterfall verbundenen Aktionen - der Besitzer des Falls (falls definiert)
Warteschlange - Die Fallwarteschlange (falls definiert)
Fälligkeitsdatum - Das Fälligkeitsdatum des Falls
Symbol zum Erweitern des Unterfalles, um alle Aktionen anzusehen
Die Referenznummern der Unterfälle lassen sich wie folgt aufschlüsseln:
