Kontaktkarte

Überblick

In der Kontaktkarte in der Seitenkonsole von Tickets, Fällen und Aktionen können Sie die Personen bestimmen, die mit dem Arbeitsauftrag in Verbindung stehen und deren Kontakt-Tags festlegen.

Indem Sie auf einen einzelnen Datensatz klicken, können Sie die Informationen eines Kontakts im Detail in einer neuen Registerkarte aufrufen, die die Kontakte-Aktivitätenseite anzeigt.

Automatisches Ausfüllen der Kontaktkarte

Erstellen eines Kontakts von einer E-Mail aus

Wenn Sie eine E-Mail von einer Adresse erhalten, die mit einem/r Systembenutzer/in oder einem externen Kontakt in Verbindung steht, der/die bereits zuvor im System eingetragen wurde, werden die dazugehörigen Details automatisch in der Kontakt-Registerkarte eingefüllt, wenn das System ein Ticket erstellt. Der/die Absender/in wird automatisch als ursprüngliche/r Antragsteller/in, Antragsteller/in, Betreff und Hauptkontakt verknüpft. Diese Tags können entfernt werden.

Der/die Erstbearbeitende des Tickets kann den/die Absender/in wenn nötig auch zum Hauptkontakt ernennen. Wenn Sie für eine der Kategorien einen anderen Kontakt bestimmen, wird die Markierung des vorigen Kontakts aufgehoben.

Erstellen eines Kontakts von der Kontakte-Aktivitätenseite aus

Wenn ein Arbeitsauftrag über den „Arbeitsauftrag starten“-Button auf der Kontakte-Aktivitätenseite eines Kontakts erstellt wird, wird dieser Kontakt als Antragsteller/in, Betreff und Hauptkontakt des Arbeitsauftrags markiert.

Kontakte manuell zur Kontaktkarte hinzufügen

Sie können Kontakte auch manuell zu einem Arbeitsauftrag hinzufügen, indem Sie in der Kontaktkarte nach ihnen suchen.

Bitte beachten Sie, dass Sie nur Kontakte der Firma aufrufen können, der der Arbeitsauftrag zugeordnet ist.

Wenn Sie in der Kontaktkarte nach einem/r dem System unbekannten Nutzer/in suchen, können Sie mit einem Klick auf „Kontakt erstellen“ einen neuen Kontakt anlegen und die dazugehörigen Kontaktdaten eingeben.

Wenn Sie die E-Mail-Adresse des Kontakts eingetippt haben, wird das System den Vor- und Nachnamen des Kontakts automatisch ausfüllen. Sobald Sie die Kontaktdaten eingegeben und „Kontakt erstellen“ angeklickt haben, leitet das System Sie zum Arbeitsauftrag zurück.

Wenn Sie zum ersten Mal einen Kontakt manuell hinzufügen, wird dieser automatisch als Hauptkontakt, ursprüngliche/r Antragsteller/in, Antragsteller/in und Betreff des Arbeitsauftrags markiert. Sie können den Hauptkontakt, die/den Antragsteller/in und den Betreff später ändern, aber bitte beachten Sie, dass die/der ursprüngliche Antragsteller/in später nicht mehr geändert werden kann.