Erweiterte Suche
Diese erweiterte Suchfunktion, die auf dem Bildschirm "Ansichten" verfügbar ist, bietet Ihnen eine flexible Möglichkeit, die Arbeitsaufträge in Ihrem Geschäftsbereich anzuzeigen, indem Sie mehrere verschiedene Kombinationen von Suchkriterien angeben können, so dass Sie die Daten Ihrer Arbeitsaufträge genau so anzeigen können, wie Sie es wünschen.
Sie können die Registerkarte 'Ansichten' aus dem Navigationsbereich aufrufen. Wenn Sie den Mauszeiger über die Option "Ansichten" bewegen, sehen Sie auch eine Liste Ihrer gespeicherten Ansichten (falls Sie welche haben), die alphabetisch sortiert sind. Sie können gespeicherte Ansichten ganz einfach erstellen, wenn Sie mit Ihren Daten auf der Registerkarte "Ansichten" arbeiten, so dass Sie Ihre Suchkriterien nicht jedes Mal neu eingeben müssen.
Suche
Um Ansichten zu verwenden, geben Sie Ihre Suchkriterien ein, indem Sie das Feld, die Bedingung (z. B. Gleich, Größer als usw.) und den Wert festlegen, anhand dessen die Bedingung bewertet werden soll.
Die unten stehende Tabelle enthält weitere Informationen über die Standardfeldtypen, die im System verfügbar sind.
Aktionstyp | Hier können Sie nach bestimmen Arten von Aktionen suchen. | Beginnt mit Ist gleich | Wählen Sie zwischen: Manuell, Manuell mit „Peer Review“, E-Mail schicken, E-Mail schicken und warten, Fall beginnen, ABBYY Dokumentenverarbeitung, auf den Abschluss von Unterfällen warten, und „External API“-Aktionen triggern. |
Zugewiesen an | Hier können Sie je nach zugewiesenen Personen bzw. danach, ob der Auftrag jemandem zugewiesen wurde, nach Arbeitsaufträgen suchen. | Beginnt mit Ist gleich Ist leer Ist nicht leer | Falls Sie die Bedingungen „Beginnt mit“ oder „Ist gleich“ gewählt haben, geben Sie den Namen eines Arbeitenden ein. |
Kontext | Hier können Sie nach Arbeitsaufträgen mit einem bestimmten Kontext suchen, z. B. ein/e KundIn, Vertrag, Service. | Ist gleich | Wählen Sie eine/n KundIn, Vertrag und Service aus dem Dropdown-Menü aus. |
Fällig | Hier können Sie nach Arbeitsaufträgen mit bestimmten Fälligkeitsdaten suchen. | Ist gleich Ist leer Ist nicht leer Ist nicht gleich Größer als Größer als oder ist gleich Kleiner als Kleiner als oder ist gleich Zwischen | Wählen Sie ein Datum |
Endet am | Hier können Sie nach Arbeitsaufträgen mit bestimmten Abschlussdaten suchen, die schon als „geschlossen“ markiert wurden. | Ist gleich Ist leer Ist nicht leer Ist nicht gleich Größer als Größer als oder ist gleich Kleiner als Kleiner als oder ist gleich Zwischen | Wählen Sie ein Datum |
Zuletzt aktualisiert von | Hier können Sie nach Arbeitsaufträgen suchen, die zuletzt von einer bestimmten Person/einem digitalen Mitarbeitenden aktualisiert wurden. | Beginnt mit Ist gleich Ist leer Ist nicht leer | Falls Sie die Bedingungen „Beginnt mit“ oder „Ist gleich“ gewählt haben, geben Sie den Namen eines Arbeitenden ein. |
Zuletzt aktualisiert am | Hier können Sie nach Arbeitsaufträgen suchen, die zu einer bestimmten Zeit zuletzt von einer Person/einem digitalen Arbeitenden aktualisiert wurden. | Ist gleich Ist leer Ist nicht leer Ist nicht gleich Größer als Größer als oder ist gleich Kleiner als Kleiner als oder ist gleich Zwischen | Wählen Sie ein Datum |
E-Mail der/s ursprünglichen Antragsteller:in | Hiermit können Sie auf Basis der E-Mail-Adresse der/s ursprünglichen Antragsteller:in nach Arbeitsaufträgen suchen, d. h. die Person, die die Anfrage initiiert hat. | Beginnt mit Ist gleich Ist leer Ist nicht leer | Falls Sie die Bedingungen „Beginnt mit“ oder „Ist gleich“ gewählt haben, geben Sie die E-Mail-Adresse Namen eines Kontakts ein. |
Name der/s ursprünglichen Antragsteller:in | Hiermit können Sie auf Basis des Namens der/s ursprünglichen Antragsteller:in nach Arbeitsaufträgen suchen, d. h. die Person, die die Anfrage initiiert hat. | Beginnt mit Ist gleich Ist leer Ist nicht leer | Falls Sie die Bedingungen „Beginnt mit“ oder „Ist gleich“ gewählt haben, geben Sie den Namen eines Kontakts ein. |
Besitz von | Hier können Sie nach Arbeitsaufträgen suchen, die einer bestimmten Person gehören, d. h. je nachdem, wer gerade für den Arbeitsauftrag verantwortlich ist. | Beginnt mit Ist gleich Ist leer Ist nicht leer | Falls Sie die Bedingungen „Beginnt mit“ oder „Ist gleich“ gewählt haben, geben Sie den Namen eines Arbeitenden ein. |
Elternprozess | Hier können Sie nach Arbeitsaufträgen suchen, die einen bestimmten Elternauftrag haben, d. h. wenn Sie nach einem Fallnamen suchen, werden Ihnen die Aktionen des Falls angezeigt. | Beginnt mit Ist gleich Ist leer Ist nicht leer | Falls Sie die Bedingungen „Beginnt mit“ oder „Ist gleich“ gewählt haben, geben Sie den Namen des Elternprozesses ein. |
Elternprozess-Referenznummer | Die Referenznummer des Arbeitsauftrags, von dem aus dieser gestartet wurde, z. B. der Elternfall. | Beginnt mit Ist gleich Ist leer Ist nicht leer | Falls Sie die Bedingungen „Beginnt mit“ oder „Ist gleich“ gewählt haben, geben Sie eine Referenznummer ein. |
E-Mail-Adresse des Hauptkontakts | Hiermit können Sie auf Basis der E-Mail-Adresse des Hauptkontakts eines Arbeitsauftrags nach Arbeitsaufträgen suchen. | Beginnt mit Ist gleich Ist leer Ist nicht leer | Falls Sie die Bedingungen „Beginnt mit“ oder „Ist gleich“ gewählt haben, geben Sie die E-Mail-Adresse eines Kontakts ein. |
Name des Hauptkontakts | Hiermit können Sie auf Basis des Namens des Hauptkontakts eines Arbeitsauftrags nach Arbeitsaufträgen suchen. | Beginnt mit Ist gleich Ist leer Ist nicht leer | Falls Sie die Bedingungen „Beginnt mit“ oder „Ist gleich“ gewählt haben, geben Sie den Namen eines Kontakts ein. |
Warteschlange | Die Warteschlange, an die Fälle/Tickets/Aktionen geschickt werden, je nachdem, wie sie geroutet wurden. | Beginnt mit Ist gleich Ist leer Ist nicht leer | Falls Sie die Bedingungen „Beginnt mit“ oder „Ist gleich“ gewählt haben, geben Sie den Namen einer Warteschlange ein. |
Referenznummer | Die einzigartige Referenznummer, z. B. 101342-T. | Beginnt mit Ist gleich Ist leer Ist nicht leer | Falls Sie die Bedingungen „Beginnt mit“ oder „Ist gleich“ gewählt haben, geben Sie eine Referenznummer ein. |
E-Mail der/s Antragsteller:in | Hiermit können Sie auf Basis der E-Mail-Adresse der/s Antragsteller:in eines Arbeitsauftrags nach Arbeitsaufträgen suchen. | Beginnt mit Ist gleich Ist leer Ist nicht leer | Falls Sie die Bedingungen „Beginnt mit“ oder „Ist gleich“ gewählt haben, geben Sie die E-Mail-Adresse eines Kontakts ein. |
Name der/s Antragsteller:in | Hiermit können Sie auf Basis des Namens der/s Antragsteller:in eines Arbeitsauftrags nach Arbeitsaufträgen suchen. | Beginnt mit Ist gleich Ist leer Ist nicht leer | Falls Sie die Bedingungen „Beginnt mit“ oder „Ist gleich“ gewählt haben, geben Sie den Namen eines Kontakts ein. |
Laufend | Hier können Sie nach Arbeitsaufträgen mit bestimmten Status-Angaben suchen. Laufende Arbeitsaufträge und Arbeitsaufträge, die als „Zu erledigen“, „In Bearbeitung“ oder „Warten“ markiert sind. | Ist gleich | Wählen Sie „Ja“, wenn Sie nach Arbeitsaufträgen suchen möchten, die als „Zu erledigen“, „In Bearbeitung“ oder „Warten“ markiert sind. Wählen Sie „Nein“, wenn Sie nach Arbeitsaufträgen suchen möchten, die nicht als „Zu erledigen“, „In Bearbeitung“ oder „Warten“ markiert sind. |
Zeitplan | Hier können Sie nach Fällen mit einem bestimmten Zeitplan suchen. | Beginnt mit Ist gleich Ist leer Ist nicht leer | Falls Sie die Bedingungen „Beginnt mit“ oder „Ist gleich“ gewählt haben, wählen Sie einen Zeitplan aus dem Dropdown-Menü aus. |
Zeitplan-Periode | Hier können Sie nach Fällen mit einer bestimmten Zeitplan-Periode suchen. | Beginnt mit Ist gleich Ist leer Ist nicht leer | Falls Sie die Bedingungen „Beginnt mit“ oder „Ist gleich“ gewählt haben, geben Sie eine Zeitplan-Periode ein. |
Zeitplanstruktur | Hier können Sie nach Fällen mit einer bestimmten Zeitplan-Struktur suchen. | Beginnt mit Ist gleich Ist leer Ist nicht leer | Falls Sie die Bedingungen „Beginnt mit“ oder „Ist gleich“ gewählt haben, wählen Sie eine Zeitplanstruktur aus dem Dropdown-Menü aus. |
Zeitplan-Jahr | Hier können Sie nach Fällen mit einem bestimmten Zeitplan-Jahr suchen. | Ist gleich Ist leer Ist nicht leer Ist nicht gleich Größer als Größer als oder ist gleich Kleiner als Kleiner als oder ist gleich Zwischen | Falls Sie die Bedingungen „Ist gleich“, „Ist nicht gleich“, „Größer als“, „Größer als oder ist gleich“, „Kleiner als“, „Kleiner als oder ist gleich“, „Beginnt mit“ oder „Ist gleich“ gewählt haben, geben Sie ein Jahr ein. Falls Sie die Bedingung „Zwischen“ gewählt haben, geben Sie die zwei Jahre ein, zwischen denen Sie suchen möchten. |
Servicebereich | Hier können Sie nach Arbeitsaufträgen aus bestimmten Unternehmensabteilungen, zu denen der Arbeitsauftrag gehört, suchen, z. B. „Lohnliste“. | Beginnt mit Ist gleich Ist leer Ist nicht leer | Wählen Sie einen Servicebereich aus dem Dropdown-Menü aus. |
Serviceanbieter | Hier können Sie nach Arbeitsaufträgen mit bestimmten Leistungserbringern suchen – im Normalfall Ihr Unternehmen. | Beginnt mit Ist gleich Ist leer Ist nicht leer | Wählen Sie einen Serviceanbieter aus dem Dropdown-Menü aus. |
Gestartet | Hier können Sie nach Arbeitsaufträgen mit bestimmten Anfangsdaten suchen. | Ist gleich Ist leer Ist nicht leer Ist nicht gleich Größer als Größer als oder ist gleich Kleiner als Kleiner als oder ist gleich Zwischen | Wählen Sie ein Datum |
Gestartet von | Hier können Sie nach Arbeitsaufträgen suchen, die von bestimmten Personen gestartet wurden. | Beginnt mit Ist gleich Ist leer Ist nicht leer | Falls Sie die Bedingungen „Beginnt mit“ oder „Ist gleich“ gewählt haben, geben Sie den Namen eines Arbeitenden ein. |
Start-Methode | Hier können Sie nach Arbeitsaufträgen suchen, die auf eine bestimmte Weise gestartet wurden, z. B. aus einer eingehenden E-Mail heraus, mithilfe eines automatischen Zeitplans oder manuell. | Beginnt mit Ist gleich Ist leer Ist nicht leer | Falls Sie die Bedingungen „Beginnt mit“ oder „Ist gleich“ gewählt haben, wählen Sie zwischen: Workflow, Manuell, Selbst-Service, Robotik, E-Mail, Ticket, Massenerstellung, Zeitplan, Verknüpfter Arbeitsauftrag |
Status | Hiermit können Sie basierend auf dem Status eines Arbeitsauftrags nach Arbeitsaufträgen suchen. | Ist gleich Ist nicht gleich | Entwurf Zu erledigen In Arbeit Warten Erledigt Geschlossen |
Begründung des Status | Hiermit können Sie basierend auf der Begründung des Status eines Arbeitsauftrags nach Arbeitsaufträgen suchen. | Ist gleich Ist nicht gleich | Aktion kann nicht ausgeführt werden Alle relevanten Aktionen abgeschlossen Alle aufgeteilten Tickets abgeschlossen Von Unternehmensregel verhindert Abgebrochen Abgeschlossen Gescheitert Feedback erhalten Feedback-Fenster abgelaufen Datei bei der IDP-Extraktion nicht gefunden Marketplace nicht konfiguriert Neue Information erhalten Neu erstellt Eine oder mehrere Aktionen wurden nicht erfolgreich abgeschlossen Vorheriger Schritt abgeschlossen Von Resource wiedergeöffnet Überarbeiten Vereinbartes Datum und Uhrzeit erreicht Unterfall abgeschlossen Unterfall abgesagt Unterfall noch nicht begonnen Time-out Unbekannt Von Enate upgedated Von Enate upgedated (da die Abschlussaktion des Falls erreicht wurde) Von der Integration upgedatet Von einer Resource upgedatet Vom Support-Team upgedatet Warte auf Bestätigung von einem Menschen Warte auf Marketplace |
E-Mail-Betreff | Hiermit können Sie basierend auf der E-Mail-Adresse des E-Mail-Betreffs eines Arbeitsauftrags nach Arbeitsaufträgen suchen. | Beginnt mit Ist gleich Ist leer Ist nicht leer | Falls Sie die Bedingungen „Beginnt mit“ oder „Ist gleich“ gewählt haben, geben Sie die E-Mail-Adresse eines Kontakts ein. |
Name des Betreffs | Hiermit können Sie basierend auf dem Namen des E-Mail-Betreffs eines Arbeitsauftrags nach Arbeitsaufträgen suchen. | Beginnt mit Ist gleich Ist leer Ist nicht leer | Falls Sie die Bedingungen „Beginnt mit“ oder „Ist gleich“ gewählt haben, geben Sie den Namen eines Kontakts ein. |
Ticket-Kategorie Stufe 1 | Hier können Sie nach Tickets suchen, die bestimmten Ticket-Kategorien-Stufen zugeordnet sind, z. B. der höchsten Ticket-Kategorie Stufe 1, z. B. „Anfrage Gesundheitswesen“. | Beginnt mit Ist gleich Ist leer Ist nicht leer | Falls Sie die Bedingungen „Beginnt mit“ oder „Ist gleich“ gewählt haben, geben Sie einen Wert ein, der der Ticket-Kategorie Stufe 1 zugeordnet ist. |
Ticket-Kategorie Stufe 2 | Hier können Sie nach Tickets suchen, die bestimmten Ticket-Kategorien-Stufen zugeordnet sind, z. B. der Ticket-Kategorie Stufe 2, die nächste Ticket-Kategorie Stufe, z. B. „Auslandsreiseversicherungsdeckung“. | Beginnt mit Ist gleich Ist leer Ist nicht leer | Falls Sie die Bedingungen „Beginnt mit“ oder „Ist gleich“ gewählt haben, geben Sie einen Wert ein, der der Ticket-Kategorie Stufe 2 zugeordnet ist. |
Ticket-Kategorie Stufe 3 | Hier können Sie nach Tickets suchen, die bestimmten Ticket-Kategorien-Stufen zugeordnet sind, z. B. der detailliertesten Ticket-Kategorie Stufe 3, z. B. „Anspruchsberechtigungsabfrage“. | Beginnt mit Ist gleich Ist leer Ist nicht leer | Falls Sie die Bedingungen „Beginnt mit“ oder „Ist gleich“ gewählt haben, geben Sie einen Wert ein, der der Ticket-Kategorie Stufe 3 zugeordnet ist. |
Titel | Hier können Sie nach Arbeitsaufträgen mit bestimmten Titeln suchen – eine kurze Textbeschreibung des Arbeitsauftrags, oftmals der Betreff der ursprünglichen E-Mail. | Beginnt mit Ist gleich Ist leer Ist nicht leer | Falls Sie die Bedingungen „Beginnt mit“ oder „Ist gleich“ gewählt haben, geben Sie den Titel eines Arbeitsauftrags ein. |
Art des Warten-Zustands | Hiermit können Sie basierend auf der Art des Warten-Zustands nach Arbeitsaufträgen suchen, d. h. je nach dem, ob sie eine Art des Warte-Zustand wie etwa „Warten auf weitere Informationen“ haben etc. | Ist gleich Ist leer Ist nicht leer Ist nicht gleich | Externes System Pause Ähnliche Arbeitsaufträge Warten auf weitere Informationen Warten bis |
Arbeitsauftrag-Typ | Hier können Sie nach Arbeitsaufträgen einer bestimmten Art suchen, z. B. spezifisch nach Tickets, Fällen oder Aktionen. | Ist gleich | Wählen Sie einen Fall, ein Ticket oder eine Aktion. |
Sie können auch Felder wählen, die auf bestimmten benutzerdefinierte Feldtypen basieren, die in Ihrem System konfiguriert wurden.
Sie können so viele zusätzliche Bedingungen hinzufügen, wie Sie möchten, indem Sie auf das grüne Plus-Symbol klicken.
Nachdem Sie Ihre Suchbedingungen eingegeben haben, klicken Sie auf suchen, um Ihre Suchergebnisse anzuzeigen. Ihre Gesamtzahl der Suchergebnisse wird oben in der Tabelle angezeigt.
Auswählen, welche Datenspalten in den Suchergebnissen angezeigt werden sollen
Wie in Ihrem Arbeits Posteingangs- und Eigener Arbeitstabelle können Sie wählen, welche Datenspalten Sie in Ihrem Suchergebnisraster anzeigen oder ausblenden möchten, indem Sie auf das Zahnradsymbol oberhalb des Suchergebnisrasters klicken.
Es erscheint ein Popup-Fenster 'Anzeige- und Spalteneinstellungen', in dem Sie auswählen können, welche Datenspalten Sie für Ihre Suchergebnisse anzeigen möchten.
Anmerkung: Diese Einstellungen für benutzerdefinierte Datenspalten bleiben erhalten, wenn Sie mehrere Suchvorgänge durchführen und wenn Sie sich das nächste Mal wieder anmelden.
Gruppieren und Ordnen
Sie haben auch die Möglichkeit, Ihre Suchergebnisse zu gruppieren und zu ordnen, indem Sie aus den jeweiligen Dropdown-Listen Ihre Präferenzen ‚Gruppieren nach‘ und ‚Ordnen nach‘ auswählen.
Anmerkung: Es kann nur ein einziges Gruppierungskriterium angegeben werden, und die Ergebnisse werden geladen, wenn Sie auf eine einzelne Gruppe klicken und diese erweitern.
Ihre Ansichten speichern
Sie können Ihre Ansichten auch speichern, um sie jederzeit wieder aufrufen zu können. Die Anzahl der Ansichten, die Sie speichern können, ist nicht begrenzt.
Sie können auf Ihre gespeicherten Ansichten zugreifen, indem Sie auf den Link Gespeicherte Ansichten klicken.
Hier können Sie nach einer bestimmten Gespeicherten Ansicht suchen und Ihre Gespeicherten Ansichten umbenennen und löschen.
Sie können den Namen Ihrer gespeicherten Ansicht kopieren, indem Sie auf die Schaltfläche Kopieren auf der Registerkarte klicken:
Ansichten erweiterter Suchen in Excel-Dateien exportieren
Sie können Ihre Ansichtsdaten aus Ihren erweiterten Suchen als Excel-Dateien exportieren. Sehen Sie sich dieses Video an, um mehr zu erfahren
Um Ihre Ansichtsdaten in eine Excel-Tabelle zu exportieren, geben Sie Ihre Suchkriterien in auf der Seite „Erweiterte Suche“ ein und klicken „Zum Export wechseln“ an.
Sie sehen dann eine Liste aller bereits exportierten Dateien inklusive der Informationen, wann sie heruntergeladen wurden, wie groß sie sind, wie viele Zeilen sie enthalten, wann der Export beantragt wurde, wann er begonnen hat und wann er abgeschlossen wurde.
Bevor Sie Ihre Suche exportieren, können Sie den Namen, unter dem die Datei exportiert wird, bearbeiten.
Sie können mit einem Klick auf „Spalten auswählen“ auch anpassen, welche Spalten Sie in Ihrem Excel-Bericht sehen möchten. Die in Ihrer Suche ausgewählten Spalten werden automatisch ausgewählt, aber Sie können auch diese Auswahl ändern.
Klicken Sie dann auf „Exportieren“.
Ihre Datei wird als neue Zeile im Abschnitt „Exportierte Dateien“ neben einem Icon „In der Warteschlange“ erscheinen. Aktualisieren Sie die Tabelle.
Sobald Sie die Tabelle aktualisiert haben, erscheint ein grüner einzelner Haken, der bedeutet, dass der Export abgeschlossen wurde.
Sollte es zu einem Fehler beim Exportieren gekommen sein, wir ein rotes Warn-Icon angezeigt.
Mit einem Klick auf den Dateinamen können Sie die Datei herunterladen.
Sobald die Datei heruntergeladen wurde, wird aus dem Haken ein doppelter grüner Haken, der bedeutet, dass die Datei heruntergeladen worden ist.
Die Uhrzeit und das Datum des Downloads erscheinen dann in der Spalte „Heruntergeladen am“.
Die Daten aus Ihrer erweiterten Suche wurden dann als .xlsx-Datei exportiert, inklusive der Spaltenüberschriften, die Sie ausgewählt haben.
Bitte beachten Sie, dass die Spaltenüberschriften in dieser Erstausgabe nur auf Englisch verfügbar sein werden. Diese werden in einem anstehenden Update lokalisiert.
Beachten Sie des Weiteren bitte, dass Sie maximal eine Million Zeilen in einer Datei exportieren können.
Die Spaltenüberschriften in den Exportdateien unterscheiden sich von denen auf der Seite „Erweiterte Suche“.
Zusätzliche Anmerkung: Der Zugriff zu dieser Excel-Export-Funktion ist für Teammitglieder und TeamleiterInnen nicht aktiviert. Um NutzerInnen Zugriff zu dieser Funktion zu geben, muss im Abschnitt „NutzerInnen-Management“ eine benutzerdefinierte Rolle erstellt werden, für die im Abschnitt Funktionszugriff für „Erweiterte Suchen“ die Erlaubnis „Kann erweiterte Suchansichten in Excel-Dateien exportieren“ erteilt wird.
Kopieren/Einfügen in Excel
Sie können Informationen aus dem Ansichten-Raster in eine Excel-Tabelle kopieren und einfügen, indem Sie die zu kopierenden Informationen auswählen und die Tasten Strg C und Strg V drücken. Die Spaltentitel werden automatisch kopiert und ebenfalls eingefügt.
Sie können auch alle Informationen aus dem Ansichten-Raster kopieren und einfügen, indem Sie Strg-A drücken.
Hinweis: Es werden nur Informationen kopiert, die im Raster "Ansichten" geladen wurden.
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