Cardul de contacte

Prezentare generală

Pe Cardul de contacte din panoul lateral al Tichetelor, Cazurilor și Acțiunilor puteți specifica persoanele asociate cu articolul de lucru și puteți seta etichetele de contact ale acestora.

Dacă faceți clic pe o fișă de contact individuală, se vor afișa detaliile contactului într-o nouă fișă cu Pagina de activitate a contactului.

Completarea automată a Cardului de contacte

Contacte completate dintr-un e-mail inițial

Când sosește un e-mail de la o adresă care este asociată cu un utilizator al sistemului sau cu un contact extern care a fost înregistrat anterior în sistem, detaliile acestora vor fi completate automat în fișa de contacte în momentul în care sistemul creează Tichetul. Aceste contacte vor fi etichetate automat ca Solicitant inițial, Solicitant, Subiect și Contact principal. Etichetele respective pot fi eliminate.

În mod facultativ, primul operator care evaluează Tichetul poate fi stabilit drept Contact Principal, dacă se consideră adecvat în urma evaluării sale. Dacă etichetați un alt contact ca fiind unul dintre aceste tipuri de contacte, eticheta va fi eliminată de la contactul anterior.

Contacte completate din Pagina de activitate a contactelor

De asemenea, n momentul în care se creează un articol de lucru de la butonul „Începeți articolul de lucru” din Pagina de activitate a contactelor, contactul respectiv va fi etichetat ca Solicitant inițial, Solicitant, Subiect și Contact principal al articolului de lucru.

Introducerea manuală a contactelor în Cardul de contacte

Totodată, puteți adăuga manual contacte la articolul de lucru, prin căutarea acestora în Cardul de contacte.

Rețineți că se pot vizualiza numai contactele care aparțin aceleiași companii ca și articolul de lucru.

Dacă în Cardul de contacte căutați un utilizator care nu există în sistem, puteți crea un nou contact făcând clic pe opțiunea „Creare contact” și introducând detaliile contactului.

Conform adresei de e-mail a persoanei de contact, sistemul va decoda și va completa automat numele și prenumele persoanei de contact. După ce introduceți toate informațiile și faceți clic pe „Creare contact”, sistemul vă va redirecționa înapoi la articolul de lucru.

Când adăugați manual un contact pentru prima dată, acesta va fi etichetat în mod implicit drept Contact principal, Solicitant inițial, Solicitant și Subiect. Ulterior, puteți reatribui manual etichetele de Contact principal, Solicitant și Subiect altor utilizatori, dar rețineți că eticheta de Solicitant inițial nu poate fi modificată odată ce a fost setată.