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Massenerstellung von Arbeitsaufträgen

Überblick

Indem Sie Daten aus einer Excel-Tabelle hochladen, können Sie Fälle und Tickets in großen Mengen erstellen.

Über den „Massenerstellung“-Link im Dropdown-Menü des Buttons „Neuen Arbeitsauftrag erstellen“ erreichen Sie die Seite zur Massenerstellung.

Damit können Sie den „Massenerstellung“-Bildschirm in einer neuen Registerkarte öffnen. Auf diesem Bildschirm wählen Sie, ob Sie Fälle oder Tickets in großen Mengen erstellen möchten. Dann können Sie die jeweilige Excel-Vorlage herunterladen, ausfüllen und wieder hochladen. Vergewissern Sie sich im Vorhinein, dass Sie alle Pflichtfelder ausgefüllt haben.

Sie können eine Vorlage der Excel-Datei herunterladen. Die verfügbaren Excel-Vorlagen richten sich nach der jeweiligen Sprache, die Sie gerade in Ihren Enate-Nutzereinstellungen angewählt haben.

Geben Sie die Daten in der Excel-Datei ein, speichern und schließen Sie diese und wählen Sie die Datei dann im „Massenerstellung“-Bildschirm aus.

Sie können sich aussuchen, ob Arbeitsaufträge mit denselben Titeln erstellt werden dürfen oder nicht, indem Sie die Option „Eindeutiger Titel“ an- oder abwählen. Wenn Sie diese Option ausgeschaltet lassen, können Arbeitsaufträge mit identischen Titeln erstellt werden. Ist diese Option eingeschaltet, werden bei allen Arbeitsaufträgen, die den gleichen Titel erhalten sollen wie ein anderer Arbeitsauftrag in der Upload-Datei, Validierungsfehler angezeigt.

Wenn Sie bereit sind, klicken Sie auf „Hochladen“. Dadurch werden Ihre Informationen zu den Fällen oder Tickets aus Ihrer Datei auf den Bildschirm geladen.

Ihnen werden die folgenden Informationen angezeigt:

  • Gesamt – Anzahl der in der Upload-Datei enthaltenen Aufträge

  • Erstellt – Anzahl erfolgreich erstellter Aufträge (dies ist Null, bevor Sie mit der Erstellung beginnen).

  • Probleme – Anzahl der Aufträge mit Validierungsproblemen (diese müssen behoben werden, um die Aufträge erfolgreich erstellen zu können)

  • Nicht angefangen – Anzahl der noch zu erstellenden Aufträge

Zudem sehen Sie in der Tabelle, dass eine „Status“- und eine „Referenz“-Spalte hinzugefügt wurden. Das System füllt diese aus, sobald die Arbeitsaufträge erstellt wurden.

Sie müssen nun nur mehr „Aufträge erstellen“ anklicken und das System erstellt dann Ihre Fälle/Tickets. Die Informationsanzeige wird automatisch aktualisiert und zeigt dann die Anzahl der erfolgreich erstellten Aufträge sowie die Referenznummern der erstellten Arbeitsaufträge an.

Vorlagen für Massenerstellungen

Wenn Sie mit Enate 2022.5 oder einer neueren Version arbeiten, verwenden Sie bitte die im Produkt verfügbaren Vorlagen auf der Seite „Massenerstellung“.

Wenn Sie mit Enate 2022.4 oder einer älteren Version arbeiten, verwenden Sie bitte die unten aufgelisteten Vorlagen.

Vorlagen für Ticket-Massenerstellungen

Die folgenden Links enthalten Vorlagen für Ticket-Massenerstellungen:

Vorlagen für Fall-Massenerstellungen

Die folgenden Links enthalten Vorlagen für Fall-Massenerstellungen:

Pflichtfelder

Die Pflichtfelder, die ausgefüllt werden müssen, um einen Fall zu erstellen, sind:

  • Kunde/Kundin

  • Vertrag

  • Service

  • Fall – der Name der Fallprozessart

  • Titel – der Titel des individuellen Fall-Arbeitsauftrags.

Bitte beachten Sie, dass das Eintragen eines Hauptkontakts und eines/r Antragstellers/in bei Fällen nur verpflichtend ist, wenn die Option „Kontakte verpflichtend machen“ für die Art von Fall, die Sie erstellen, im Servicebereich des Builders aktiviert ist. Vergewissern Sie sich, dass Ihre Angaben den verpflichtenden Kontaktdatenangaben entsprechen, falls Sie welche eingeben möchten.

Die Pflichtfelder, die ausgefüllt werden müssen, um ein Ticket zu erstellen, sind:

Bitte beachten Sie, dass alle eingegebenen Daten mit bestehenden Werten im System übereinstimmen müssen. Andernfalls kommt es zu Validierungsfehlern.

Verpflichtende Kontaktdatenangaben in Massenerstellungsdateien

Alle Kontaktdaten in einer Massenerstellungsdatei, z. B. Hauptkontakt, Antragsteller/in, Betreff und CC-Kontakte, müssen den folgenden Regeln entsprechen:

  • Die E-Mail-Adresse des Kontakts muss angegeben werden

  • Der Kontakt muss im System bereits bestehen

  • Der Kontakt muss demselben Kunden/derselben Kundin zugeteilt sein, unter dem/der der Fall oder das Ticket erstellt wird

Optionale Angaben

Optionale Angaben bei Tickets und Fällen:

  • Subjekt – der Kontakt, um den es im Arbeitsauftrag geht. Mehr dazu im Abschnitt über verpflichtende Kontaktdatenangaben.

  • CC-E-Mail-Adresse(n) – weitere Kontakte, die bei jeglicher Korrespondenz ins CC gesetzt werden können. Mehr dazu im Abschnitt über verpflichtende Kontaktdatenangaben. Hinweis: Wenn Sie zwei oder mehr CC-E-Mail-Adressen angeben möchten, trennen Sie diese bitte durch einen Strichpunkt (;) und ohne Leerzeichen voneinander (z. B.: user.one@example.net;user.two@example.net).

  • Fälligkeitsdatum überschreiben – ein neues Fälligkeitsdatum eingeben. Mehr dazu im Abschnitt zu Datumsformat.

  • Keine automatischen E-Mails an Kontakte verschicken – geben Sie an, ob Sie systemautomatisierte E-Mails, wie etwa Empfangsbestätigungen, an die Kontakte eines Arbeitsauftrags schicken möchten. Geben Sie „True“ (Wahr) oder „False“ (Falsch) ein. Diese Angabe muss immer auf Englisch gemacht werden.

Datumsformat

Alle eingegebenen Daten müssen im folgenden Format geschrieben werden:

TT-MM-JJJJ HH:MM

Bitte beachten Sie, dass Stunden- und Minutenangaben entweder im 24-Stunden-Format (z. B. 23:00) oder im 12-Stunden Format mit nachgestelltem AM/PM (z. B. 11:00 PM) gemacht werden können.

Beispiele für erlaubte Datumsformate:

  • 25-05-2022 23:25

  • 25-05-2022 11:25 PM

Wenn Sie keine Stunden- und Minutenangabe machen, stellt das System automatisch 00:00 ein.

Benutzerdefinierte Feldtypen

Sie können in Ihren Fällen/Tickets beim Erstellen auch benutzerdefinierte Feldtypen anlegen. Fügen Sie dazu einen Spaltennamen hinzu, der genau mit einem Feldtypen in Enate übereinstimmt. Wenn Sie eines dieser Felder in Ihrer Fall-Konfiguration verpflichtend machen, MÜSSEN Sie in jeder Zeile der Upload-Datei einen Wert eintragen (sonst wird diese Zeile nicht validiert und es wird kein Fall dafür erstellt).

Unterstützte Felder

Bei Massenerstellungen können die folgenden benutzerdefinierten Feldtypen verwendet werden:

  1. Kontrollkästchen

  2. Nur Datum – zum Abschnitt über Datumsformate.

  3. Datum und Uhrzeit – zum Abschnitt über Datumsformate.

  4. Dezimalzahl

  5. E-Mail-Adresse

  6. Hyperlink – Bitte beachten Sie, dass Hyperlinks mit benutzerdefiniertem Display-Text nicht unterstützt werden, d. h. der Text, der in einem Hyperlink-Feld eingegeben wird, muss eine vollständige URL sein, z. B. https://www.enate.io/ und NICHT Enate Website.

  7. Liste

  8. Langtext

  9. Mehrstufige Liste

  10. Kurzer Text

  11. Ganze Zahl

Nicht unterstützte Felder

Bei Massenerstellungen können die folgenden benutzerdefinierten Feldtypen nicht verwendet werden:

  1. Tabellen

  2. Entitäten-Beziehung

Zudem stehen die folgenden Systemeigenschaften bei Massenerstellungen nicht zur Verfügung:

  1. „Bei mir behalten“

  2. „Aktion bei mir behalten“

  3. Fehler

  4. Dateien

Validierungsfehler

Etwaige Validierungsfehler werden rot markiert und es wird ein „Warnung“-Statussymbol angezeigt. Wenn die Eingabewerte in einer ganzen Spalte falsch sind, werden Validierungsfehler am unteren Rand des Rasters angezeigt. Beispiel: Wenn in der Upload-Datei auf eine Feldspalte verwiesen wird, die im System nicht vorhanden ist. Wenn die Eingabewerte in einer einzelnen Zeile falsch sind, sehen Sie am Anfang der Zeile ein „Warnung“-Statussymbol und die jeweiligen Validierungsfehler werden rot hervorgehoben. Um diese Validierungsfehler zu beheben, müssen Sie die Daten in der zugrunde liegenden Datei anpassen und auf den Link „Datei ändern“ klicken, um die angepasste Datei hochzuladen.

Sie können trotzdem mit dem Erstellen validierter Fälle aus Ihrer Datei fortfahren. Das System wird Zeilen mit Validierungsfehlern überspringen und die Erstellung der validierten bestätigen, aber Sie müssen die Validierungsfehler in den jeweiligen Aufträgen beheben, bevor diese erstellt werden können. Um diese zu beheben, müssen Sie die Daten in der zugrunde liegenden Datei anpassen und „Datei ändern“ anklicken, um die angepasste Datei hochzuladen.

Hier finden Sie eine Liste aller potenziellen Validierungsfehler bei Massenerstellungen:

pageMögliche Validierungsfehler bei der Massenerstellung von Arbeitsaufträgen

Mehrsprachige Unterstützung

Die Massenerstellung wird in allen von Enate angebotenen Sprachen unterstützt: Französisch, Deutsch, Spanisch, brasilianisches Portugiesisch, Rumänisch, Ungarisch und Russisch.

Hinweis: Die Massenerstellungsvorlage, die Sie hochladen, sollte in der von dem eingeloggten Nutzerkonto bevorzugten Sprache gehalten sein. Wenn etwa ein spanischer Nutzer eine Massenerstellungsdatei hochladen möchte, sollte er dafür die spanische Vorlage verwenden.

Zudem sollten die Werte in den Spaltenüberschriften der Massenerstellungsdatei mit denen übereinstimmen, die in Enate Builder unter der Registerkarte Lokalisierungen konfiguriert sind. Wenn z.B. die Felder wie Hauptkontakt, Antragsteller/in, CC, Subjekt oder ein anderer benutzerdefinierter Feldtyp in der Lokalisierungs-Registerkarte bearbeitet wurden, dann müssen die Spaltenüberschriften der Massenerstellungsvorlage mit diesen übereinstimmen.

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