Página de gerenciamento de contatos

v2021.1

Visão geral

A Página de Gerenciamento de Contatos é onde você pode visualizar e gerenciar todos os seus contatos externos em um só lugar.

Nota: você só poderá acessar a Página de Gerenciamento de Contatos se tiver sido configurada com as permissões relevantes no Enate Builder. Veja aqui para obter mais informações.

Você pode acessar a página de gerenciamento de contatos a partir do link Navegação. Seus contatos e suas informações serão exibidos em uma tabela.

Você também é capaz de abrir sua Página de atividades de contato a partir daqui, clicando no link do nome primeiro.

Adicionando, editando e eliminando contatos

Você pode criar novos contatos externos de três maneiras:

1. Clicando no ícone '+' na tela Gestão de Contatos

2. A partir do Quickfind:

3. . Importação a granel do Excel. Você também pode importar uma lista de contatos de uma planilha de Excel e um modelo é fornecido. É obrigatório preencher o endereço eletrônico ao importar Contatos a partir de um modelo Excel. Se você não especificar uma empresa, o contato será automaticamente definido como global.

O modelo é suportado em todos os idiomas que o Enate oferece

Para editar um contato, clique duas vezes no contato para abrir o popup Editar Contato.

Você também é capaz de editar em massa a empresa, fuso horário, localização do escritório, idioma preferido de seus contatos, selecionando na caixa de seleção de contatos e o botão de edição aparecerá.

Para excluir um contato, clique na caixa de seleção do contato e o botão excluir aparecerá. Você é capaz de excluir vários contatos ao mesmo tempo.

Observe que se você criar um novo contato no modo teste, esse contato só estará disponível para a execução de pacotes de teste no sistema.

Nome da empresa - Escopo de contato externo

Dependendo de como foi configurado no Builder, você terá várias opções ao designar uma empresa para um contato externo:

• Todas as empresas/Global

  • Estabelecer a empresa para isso significa que o contato externo pode criar e acessar itens de trabalho para todas as empresas.

  • Isso também significa que os usuários do gerenciador de trabalho são capazes de procurar outros contatos externos em um item de trabalho.

Favor observar que esta configuração só está disponível se o Escopo de Contato Externo tiver sido definido como 'Global' ou 'Global e Local' no Builder. Veja aqui para obter mais informações.

• Uma determinada empresa (local)

  • Definir o escopo do contato para uma determinada empresa significa que o contato externo só poderá criar e acessar itens de trabalho para aquela empresa em particular à qual o contato externo foi associado.

  • Os usuários também só poderão adicionar um Contato a um Pacote API se o Contato estiver na mesma Empresa (ou se estiver em uma Empresa guarda-chuva).

Observe:

1. Que só é possível mudar a empresa associada de um contato externo de Todas as Empresas/Global para uma determinada empresa (local) se o contato externo não estiver associado a itens de trabalho de várias empresas diferentes. Você pode mudar isso reatribuindo o Contato a um item de trabalho.

2. .Para escopo de contatos externos para Global/Todas as empresas, a coluna Empresa em Bulk Upload file deve ser deixada em branco para que, por padrão, os contatos sejam escopados para Global.

Configurando as Configurações da grade

Você pode escolher quais colunas deseja ver clicando no ícone da engrenagem e selecionando da sua lista de Colunas Padrão.

Você pode adicionar colunas personalizadas à grade clicando no ícone da engrenagem e selecionando da sua lista de Colunas de Dados Personalizadas. Colunas de dados personalizadas são criadas no Builder (clique aqui para mais informações). Campos de todos os tipos de dados podem ser criados, com exceção da Tabela campos e do Texto descritivo nos campos.

Você pode voltar à seleção original de colunas clicando em 'Reverter para Padrões'. Você pode ordenar a tabela por ordem alfabética para uma coluna clicando no título dessa coluna: