Iniciar un Subcaso / Caso independiente a partir de un Caso existente

v2021.1

Si desea iniciar un nuevo Caso independiente o un Subcaso a partir de un Caso existente, seleccione la pestaña "Iniciar Caso".

En el panel resultante, elija un Contrato, un Servicio y un tipo de Caso para lanzar (estos serán los valores por defecto si solo hay una opción para elegir). Introduzca una breve descripción del Caso. Al cambiar el control deslizante 'Independiente' a Activado se crea un Caso independiente en lugar de un Subcaso. A continuación encontrará más detalles sobre las diferencias entre ambos.

Cuando se activa el control deslizante "Independiente", se puede elegir qué datos copiar del Caso original al nuevo Caso. Tiene las opciones de copiar los siguientes grupos de datos:

• Contactos (y etiquetas), Defectos, Archivos (y etiquetas) y Datos personalizados

• Comunicaciones - Correos electrónicos (incluidos los archivos adjuntos) y notas

Pulse "Iniciar Caso" para completarlo.

Si se selecciona Independiente, se abrirá un nuevo Caso independiente en una nueva pestaña en estado de "Borrador". Aquí puede seguir ajustando los datos y, una vez que esté satisfecho con ellos, puede hacer clic en "Enviar".

Si no se selecciona Independiente, se abrirá un nuevo Subcaso en la misma pestaña en un estado de "Por hacer" y todos los datos del Caso principal se compartirán con el nuevo Subcaso. Además, si se actualizan los datos de un Caso principal, también se actualizarán los datos de su Subcaso y viceversa.

Tenga en cuenta que si se ha seleccionado la opción "Hacer obligatorios los contactos" en el Builder (vea aquí para más información) es obligatorio proporcionar un contacto para un Subcaso. Si el Caso principal ya tiene un contacto, este será el contacto que se utilizará en el Subcaso.

Opción de anular la fecha de vencimiento

Si un caso se ha configurado con una opción de anulación de la fecha de vencimiento en el Generador (consulte aquí para obtener más información), podrá anular la fecha de vencimiento de un caso cuando inicie un caso desde la pantalla de tickets o desde la pantalla de casos.

Iniciar un caso desde la pantalla de tickets:

Inicie el caso desde la pantalla de casos: