Página de gestión de contactos

v2021.1

La página de gestión de contactos es donde puede ver y gestionar todos sus contactos externos en un solo lugar.

Nota: solo podrá acceder a la página de gestión de contactos si ha sido configurado con los permisos pertinentes en Enate Builder. Véase aquí para más información.

Puede acceder a la página de gestión de contactos desde el enlace de navegación. Sus contactos y su información se mostrarán en una tabla.

También puede abrir su Página de actividad de contacto desde aquí haciendo clic en el enlace del nombre.

Añadir, editar y eliminar contactos

Puede crear nuevos contactos externos de tres maneras:

1. Haciendo clic en el icono "+" de la pantalla de gestión de contactos

2. De Búsqueda rápida:

3. Importación masiva desde Excel. También se puede importar una lista de contactos desde una hoja de cálculo de Excel y se proporciona una plantilla. Es obligatorio rellenar la dirección de correo electrónico cuando se importan contactos desde una plantilla de Excel. Si no especifica una empresa, el contacto se establecerá automáticamente como global.

La plantilla es compatible con todos los idiomas que ofrece Enate.

Para editar un contacto, haga doble clic en el contacto

Puede editar de forma masiva la empresa, la zona horaria, la ubicación de la oficina y el idioma preferido de sus contactos seleccionando la casilla del contacto y aparecerá el botón de edición.

Para eliminar un contacto, haga clic en la casilla del contacto y aparecerá el botón de eliminar. Puede eliminar varios contactos a la vez.

Tenga en cuenta que si crea un nuevo contacto en modo de prueba, ese contacto solo estará disponible para ejecutar paquetes de prueba en el sistema.

Nombre de la empresa - Contacto externo

Dependiendo de cómo se haya configurado en el Builder, tendrá varias opciones al asignar una empresa a un contacto externo:

• Todas las empresas/Global

  • Si se configura la empresa como tal, el contacto externo puede crear y acceder a las tareas de todas las empresas.

  • También significa que los usuarios del gestor de trabajo pueden buscar otros todos los contactos externos en una tarea.

Tenga en cuenta que esta configuración solo está disponible si el Ámbito de Contacto Externo se ha configurado como "Global" o "Global y Local" en el Builder.

• Una empresa particular (local)

  • Establecer el alcance del contacto a una empresa en particular significa que el contacto externo solo podrá crear y acceder a tareas para esa empresa en particular a la que el contacto externo ha sido asociado.

  • Los usuarios también podrán añadir un contacto a un paquete API solo si el Contacto está en la misma empresa (o está en una empresa paraguas).

Tenga en cuenta:

1. Que solo es posible cambiar la empresa asociada de un contacto externo de Todas las Empresas/Global a una empresa concreta (local) si el contacto externo no está asociado a tareas de varias empresas diferentes. Puede cambiar esto reasignando el Contacto en una tarea.

2. Para que los contactos externos tengan un alcance global/de todas las empresas, la columna de la empresa en el archivo de carga masiva debe dejarse en blanco para que los contactos tengan por defecto un alcance global.

Configuración de los ajustes de la cuadrícula

Puede elegir qué columnas ver haciendo clic en el icono de la rueda dentada y seleccionando de su lista de columnas estándar.

Puede añadir columnas personalizadas a la cuadrícula haciendo clic en el icono de la rueda dentada y seleccionando en su lista de columnas de datos personalizados. Las columnas de datos personalizadas se crean en Enate Builder. Se pueden crear campos de todos los tipos de datos, a excepción de los campos de tabla y los campos de texto largo.

Puede volver a la selección original de columnas haciendo clic en "Volver a los valores predeterminados". Puede ordenar la tabla por orden alfabético para una columna haciendo clic en el título de esa columna