Nueva función: informes integrados
Descripción general
Work Manager de Enate le ofrece funciones de generación de informes integrados, impulsados por la plataforma de generación de informes Power BI de Microsoft, que le proporciona mucha información adicional para obtener nuevas perspectivas y apoyo para sus operaciones comerciales.
Usted obtendrá lo siguiente:
Informes estándar listos para usar basados en datos de Enate. Su rol de usuario determinará qué informes estándar puede ver.
La posibilidad de basarse en los informes estándar para crear sus propios informes personalizados con exactamente lo que desee.
La posibilidad de guardar sus informes personalizados para que pueda volver a ellos fácilmente.
La posibilidad de compartir sus informes con quien crea que necesita verlos.
Los Líderes de equipo o los usuarios con el permiso "Puede personalizar informes" también tendrán acceso a opciones de edición avanzadas que les permitirán crear nuevas imágenes y eliminarlas, así como crear y eliminar tarjetas.
Consulte este vídeo para saber más:
Tenga en cuenta que, por el momento, las fechas indicadas para la creación de informes se ajustan a la zona horaria UTC. Además, los datos de los informes no se actualizan en tiempo real, sino a intervalos regulares (en los informes se indica la fecha de la última actualización). Además, por el momento los informes solo están disponibles en inglés. Por último, la información relativa a las tareas cerradas solo se mostrará para el último año. Las tareas abiertas/en progreso mostrarán la información correspondiente a todo el tiempo de procesamiento, aunque haya transcurrido más de un año.
Acceder a un informe
Puede acceder a los informes desde la nueva sección de Work Manager en el menú de navegación.
Al hacer clic en el enlace principal de Informes, se abrirá la página Informes, en la que se mostrará el informe estándar predeterminado según su rol. Para los Líderes de equipo será el informe Vista del equipo y para los Miembros del equipo será el informe Descripción general del usuario.
Si pasa el ratón por encima del enlace Informes, verá una lista de los informes a los que tiene acceso, divididos en varias secciones:
Informes estándar: aquí podrá ver los informes estándar listos para usar asociados a los datos de su rol. Su rol de usuario determinará qué informes estándar puede ver: por lo general, si tiene acceso a nivel de miembro del equipo, verá el informe "Descripción general del usuario", que muestra los datos sobre sus propias tareas, y si tiene acceso a nivel de líder de equipo, también podrá ver la "Vista del equipo", que muestra los datos sobre las tareas de todo su equipo.
Mis informes: aquí podrá ver los informes que ha personalizado de alguna manera y guardado como un nuevo informe.
Compartidos conmigo: se trata de informes, personalizados o estándar, que otra persona ha compartido con usted.
Los informes están ordenados alfabéticamente y puede marcar un informe como favorito. Los informes favoritos aparecerán encima de los que "no lo son".
Estructura de un informe
Una vez abierto un informe, en la parte superior verá el nombre del informe y cuándo se actualizó por última vez.
El botón "Todos los informes" le mostrará la lista de informes a los que tiene acceso, divididos en varias secciones:
Informes estándar: se trata de informes estándar listos para usar asociados a los datos de su rol.
Mis informes: se trata de los informes que ha personalizado de alguna manera y luego guardado como un nuevo informe.
Compartidos conmigo: se trata de informes, personalizados o estándar, que otra persona ha compartido con usted.
Puede guardar un informe personalizado haciendo clic en la opción "Guardar como" y compartir un informe a través del botón Compartir.
Por lo general, un informe contendrá una mezcla de tarjetas, que le mostrarán información a nivel de los titulares, y una serie de imágenes.
Los campos de datos a los que tendrá acceso dependerán del informe al que tenga acceso: cada informe tiene su propio conjunto de campos de datos. Si tiene acceso a un informe, también tendrá acceso a todos los campos de datos del informe. Por ejemplo, el informe "Descripción general del usuario", y cualquier informe creado a partir de él, muestra datos sobre usted y sus tareas. El informe "Vista del equipo" o, de nuevo, cualquier informe creado a partir de él, permite acceder a datos sobre su equipo y las tareas en su área comercial de forma más general.
Si hay alguno de sus campos de datos personalizados que le gustaría ver en sus informes, pida a su administrador que se ponga en contacto con el servicio de atención al cliente de Enate para que los pongan a su disposición.
Todos los usuarios tienen la posibilidad de personalizar un informe para que los datos se muestren tal y como desean, por ejemplo, aplicando filtros o ajustando los campos de datos. Consulte la sección Personalizar un informe para saber más sobre las opciones que tiene a disposición.
Si dispone del permiso "Puede personalizar informes", podrá hacer clic en el modo "Avanzado" y acceder a opciones de edición más avanzadas, que incluyen todas las opciones de personalización estándar, así como la posibilidad de crear imágenes totalmente nuevas y eliminarlas, y crear y eliminar tarjetas.
Personalizar un informe
Todos los usuarios tienen la posibilidad de personalizar un informe para que los datos se muestren tal y como ellos quieren.
Hay una serie de opciones de filtro en la parte superior que se pueden aplicar al informe. Puede elegir filtrar el informe por clientes, contactos, etc., además de tipos específicos de Caso o Ticket (bajo el menú desplegable Proceso) y ciertas Listas o tareas en un estado determinado. Si desea eliminar todos estos filtros, haga clic en el botón principal de visualización de filtros y desplácese hacia abajo hasta encontrar el enlace Borrar filtros.
Si pasa el ratón por encima de una imagen, también tendrá más opciones de edición. Los enlaces en el encabezado de cada imagen le permitirán profundizar y aplicar más filtros.
Si hace clic en el enlace Personalizar, podrá ver muchas más opciones con las que puede experimentar. Puede cambiar el tipo de visualización para mostrar sus datos de una forma diferente y puede cambiar los campos de datos utilizados en la imagen.
Los campos de datos a los que tendrá acceso dependerán del informe al que tenga acceso: cada informe tiene su propio conjunto de campos de datos. Si tiene acceso a un informe, también tendrá acceso a todos los campos de datos del informe.
Por ejemplo, el informe "Descripción general del usuario", y cualquier informe creado a partir de él, muestra datos sobre usted y sus tareas. El informe "Vista del equipo" o, de nuevo, cualquier informe creado a partir de él, permite acceder a datos sobre su equipo y las tareas en su área comercial de forma más general.
Si hay alguno de sus campos de datos personalizados que le gustaría ver en sus informes, pida a su administrador que se ponga en contacto con el servicio de atención al cliente de Enate para que los pongan a su disposición.
Además, puede exportar una imagen individual a Excel. También existe una opción de "enfoque" para obtener una vista específica de una sola imagen, y puede elegir ver los datos subyacentes en una tabla.
Puede descartar fácilmente los cambios en cualquier momento volviendo a la vista anterior de una imagen.
Puede encontrar más información sobre las opciones de edición en la documentación de Power BI de Microsoft, disponible aquí:
También puede guardar un informe personalizado haciendo clic en la opción "Guardar como", para que le resulte más fácil volver a consultarlo, y puede compartir un informe mediante el botón Compartir.
Guardar un informe
Puede guardar su informe personalizado para poder acceder a él fácilmente en cualquier momento haciendo clic en el botón "Guardar como".
Según quién haya creado originalmente el informe, existen un par de opciones a la hora de guardarlo:
Si ha realizado ajustes en un informe creado por otra persona, deberá guardar el informe como uno nuevo (la casilla "Guardar como nuevo informe" se selecciona automáticamente), ya que no es su informe original.
Si ha realizado ajustes en un informe creado por usted mismo (y el informe se encuentra en su sección "Mis informes"), puede:
Actualizar el informe existente haciendo clic en "Guardar como" y desmarcando la opción "Guardar como nuevo informe".
Guardar el informe como un informe nuevo haciendo clic en "Guardar como" y seleccionando la opción de guardar el informe como un informe nuevo.
Una vez que haya hecho clic en "Confirmar", el informe guardado aparecerá en la sección "Mis informes", a la que puede acceder desde el encabezado principal del sistema o desde la lista de informes de su página de informes. Todos los informes guardados aparecerán aquí.
Modo avanzado
Además de todas las opciones de personalización de un informe enumeradas anteriormente, los Líderes de equipo o las personas que tengan el permiso "Puede personalizar informes" tendrán acceso a las opciones de edición avanzadas.
Esto les permite eliminar por completo y crear imágenes nuevas dentro de un informe, en lugar de solo poder modificar los informes existentes, y les ofrece la posibilidad de crear y eliminar tarjetas que contengan información a nivel de los titulares.
Puede descartar sus cambios fácilmente en cualquier momento volviendo a la vista anterior de una imagen.
Puede obtener más información sobre las opciones avanzadas de edición en la documentación de Power BI de Microsoft, disponible aquí:
Compartir un informe
También puede compartir informes con otros usuarios haciendo clic en la opción "Compartir" y seleccionando con qué usuarios desea compartirlo.
A continuación, el informe aparecerá en la sección de Informes compartidos del usuario.
Tenga en cuenta que solo podrá compartir los informes con alguien si tiene permiso para ver todos los datos del informe.
Además, aquí puede copiar la URL del enlace del informe si desea compartirlo a través de otra aplicación.
Los informes que se hayan compartido con usted aparecerán en su lista de Informes compartidos.
Eliminar un informe
Cuando se trata de eliminar informes, hay algunas cosas que debe tener en cuenta.
Puede eliminar cualquiera de sus informes personalizados, es decir, cualquiera de los informes de la sección "Mis informes".
Puede eliminar cualquier informe que haya sido compartido con usted, es decir, cualquiera de los informes de la sección "Informes compartidos". La eliminación de un informe que se haya compartido con usted no eliminará el informe para nadie más.
No puede eliminar un informe estándar original. Sin embargo, si ha personalizado un informe estándar y lo ha guardado (y por lo tanto aparece en la sección "Mis informes"), puede eliminar ese informe personalizado (véase el punto anterior).
Al eliminar un informe que ha compartido con otro usuario, se eliminará el informe "original" para usted, así como el informe compartido para el otro usuario. Además, ese usuario ya no podrá acceder al informe a través de un enlace URL guardado.
Cualquier informe que usted haya eliminado seguirá siendo accesible a través de un enlace URL guardado.
Informes estándar disponibles
En este momento, Enate ofrece dos informes estándar listos para usar:
Su rol de usuario determinará qué informes estándar puede ver.
Informe de la vista del equipo
El informe de la vista del equipo le muestra los datos de las tareas en las Listas que usted gestiona o de las que forma parte.
El informe de la vista del equipo contiene los siguientes conjuntos de datos disponibles:
Actividad
Usuarios activos
Recuento de usuarios que están activos en una fecha seleccionada
Actividad
Total de horas registradas
Tiempo total en horas empleado por un Agente en todas las Tareas en las que ha trabajado para el intervalo de fechas seleccionado
Actividad
Usuarios totales
Número total de usuarios responsables de todas las Tareas en una Lista
Actividad
Tipo de actividad
Tipo de actividad que realizó el Agente en la Tarea (p. ej. "Guardado" o "Completado")
Actividad
Duración en segundos
Tiempo en segundos que empleó un Agente en una Tarea. El tiempo introducido manualmente se tiene en cuenta si está disponible
Actividad
Fecha de inicio
Fecha de inicio de la actividad de la Tarea en formato de fecha y hora
Actividad
Fecha de inicio_fecha
Fecha de inicio de la actividad de la Tarea solo en formato de fecha
Actividad
Nombre de usuario
Usuario que realizó la actividad
Contexto
Contrato
Nombre del contrato
Contexto
Cliente
Nombre del cliente
Contexto
Servicio
Nombre del servicio
Contexto
Proveedor
Nombre del proveedor
Fecha
Fecha
Calendario de fechas para filtrar datos
Fecha
Mes
Meses correspondientes a las fechas
Fecha
Semana
Semanas correspondientes a las fechas
Fecha
Año
Años correspondientes a las fechas
Defectos
Cantidad de tareas
Recuento de Tareas que tienen defectos
Defectos
Fecha de registro
Fecha en la que se registró el defecto de una Tarea
Defectos
Categoría del defecto
Categoría del defecto
Defectos
Descripción
Descripción del defecto
Defectos
Estado
Indica si el defecto se ha resuelto o no
Recomendaciones
Promedio de valoraciones
Promedio de las valoraciones de cada Tarea
Recomendaciones
Valoración
Valoración del usuario para cada Tarea
Recomendaciones
Referencia
Número de referencia de una Tarea que tiene recomendaciones
Proceso
Proceso
Nombre del proceso al que pertenece cada Tarea
Proceso
Tipo de Tarea
Tipo de Tarea (Ticket, Acción o Caso)
Listas
Lista
Nombre de la lista en la que la Tarea estuvo presente por última vez
Estado
Estado
Estado de la Tarea (Por hacer, En progreso, En espera, Resuelta, Cerrada)
Razón del Estado
Razón del Estado
Razón del cambio de estado de la Tarea (recién creada, nueva información recibida, bloqueada por una regla comercial, etc.)
Historial del estado de espera
En espera cada día
Recuento de Tareas que el Agente ha puesto en estado de espera en un día determinado (de las Tareas en las que está trabajando o ha trabajado)
Historial del estado de espera
Fecha de finalización
Fecha de finalización en formato de fecha y hora cuando la Tarea estaba en estado de En espera
Historial del estado de espera
Fecha de finalización_fecha
Fecha de finalización solo en formato de fecha cuando la Tarea estaba en estado de En espera
Historial del estado de espera
Fecha de inicio
Fecha de inicio en formato de fecha y hora cuando la Tarea estaba en estado de En espera
Historial del estado de espera
Fecha de inicio_fecha
Fecha de inicio solo en formato de fecha cuando la Tarea estaba en estado de En espera
Historial del estado de espera
Nombre de usuario
Agente que configuró la Tarea en estado de En espera
Tareas
Acción
Suma de las Tareas cerradas y En espera en un día determinado por un Agente
Tareas
Tareas asignadas hoy
Recuento de Tareas asignadas al Agente hoy
Tareas
Tareas cerradas
Total de Tareas cerradas por el Agente para el intervalo de fechas seleccionado
Tareas
Tareas cerradas hoy
Recuento de Tareas cerradas hoy por el Agente
Tareas
Tareas para hoy
Recuento de Tareas para hoy por el Agente
Tareas
Tareas abiertas
Total de Tareas abiertas por el Agente
Tareas
Tareas atrasadas
Total de Tareas atrasadas por el Agente
Tareas
Tareas reabiertas
Total de Tickets reabiertos por el Agente
Tareas
Tareas resueltas
Total de Tareas resueltas por el Agente para el intervalo de fechas seleccionado
Tareas
Tareas empezadas
Total de Tareas empezadas por el Agente para el intervalo de fechas seleccionado
Categoría de antigüedad
Agrupación de la antigüedad en días en diferentes períodos
Tareas
Antigüedad en días
Antigüedad en días naturales. Para las tareas completadas es (fecha de finalización - fecha de inicio), para las Tareas abiertas es (hoy - fecha de inicio)
Tareas
Recuento de registros afectados
Recuento de registros afectados
Tareas
Recuento de defectos
Recuento de defectos de cada Tarea (si los hay)
Tareas
Recuento de opciones de rehacer
Recuento de opciones de rehacer de cada Tarea (si las hay)
Tareas
Fecha de vencimiento
Fecha de vencimiento de la Tarea en formato de fecha y hora
Tareas
Fecha de vencimiento_fecha
Fecha de vencimiento de la Tarea solo en formato de fecha
Tareas
Fecha de finalización
Fecha de finalización de la Tarea en formato de fecha y hora
Tareas
Fecha de finalización_fecha
Fecha de finalización de la Tarea solo en formato de fecha
Tareas
Tiene defectos
Si la Tarea tiene defectos o no (Sí o No)
Tareas
Está reabierto
Tickets que se abrieron después de pasar a estado Resuelto
Tareas
Referencia
Número de referencia de cada Tarea
Fecha de resolución
Fecha de resolución de la Tarea en formato de fecha y hora
Fecha de resolución_fecha
Fecha de resolución de la Tarea en formato de fecha
Tareas
SLA
Acuerdo de Nivel de Servicio para indicar si la Tarea está atrasada o no
Tareas
Fecha de inicio
Fecha de inicio de la Tarea en formato de fecha y hora
Tareas
Fecha de inicio_fecha
Fecha de inicio de la Tarea solo en formato de fecha
Tareas
Título
Título de la Tarea
Informe de la descripción general del usuario
El informe de la descripción general del usuario le muestra los datos sobre sus propias tareas.
El informe de la descripción general del usuario contiene los siguientes conjuntos de datos disponibles:
Actividad
Total de horas registradas
Tiempo total (en horas) que empleó un Agente en todas las Tareas en las que ha trabajado para el intervalo de fechas seleccionado
Actividad
Tipo de actividad
Tipo de actividad que realizó el Agente en la Tarea (p. ej. "Guardado" o "Completado")
Actividad
Duración en segundos
Tiempo (en segundos) que empleó un Agente en una Tarea. El tiempo introducido manualmente se tiene en cuenta si está disponible
Actividad
Fecha de inicio
Fecha de inicio de la actividad de la Tarea en formato de fecha y hora
Actividad
Fecha de inicio_fecha
Fecha de inicio de la actividad de la Tarea solo en formato de fecha
Actividad
Nombre de usuario
Usuario que realizó la actividad
Contexto
Contrato
Nombre del contrato
Contexto
Cliente
Nombre del cliente
Contexto
Servicio
Nombre del servicio
Contexto
Proveedor
Nombre del proveedor
Fecha
Fecha
Calendario de fechas para filtrar datos
Fecha
Mes
Meses correspondientes a las fechas
Fecha
Semana
Semanas correspondientes a las fechas
Fecha
Año
Años correspondientes a las fechas
Defectos
Recuento de tareas
Recuento de tareas que tienen defectos
Defectos
Fecha de registro
Fecha en la que se registró el defecto de una Tarea
Defectos
Categoría del defecto
Categoría del defecto
Defectos
Descripción
Descripción del defecto
Defectos
Estado
Indica si el defecto se ha resuelto o no
Proceso
Proceso
Nombre del proceso al que pertenece cada Tarea
Proceso
Tipo de tarea
Tipo de Tarea (Ticket, Acción o Caso)
Listas
Lista
Nombre de la lista en la que la Tarea estuvo presente por última vez
Estado
Estado
Estado de la Tarea (Por hacer, En progreso, En espera, Resuelta, Cerrada)
Razón del estado
Razón del estado
Razón del cambio de estado de la Tarea (recién creada, nueva información recibida, bloqueada por una regla comercial, etc.).
Historial del estado de espera
En espera cada día
Recuento de Tareas que el Agente ha puesto en estado de espera en un día determinado (de las Tareas en las que está trabajando o ha trabajado)
Historial del estado de espera
Fecha de finalización
Fecha de finalización en formato de fecha y hora cuando la Tarea estaba en estado de En espera
Historial del estado de espera
Fecha de finalización_fecha
Fecha de finalización solo en formato de fecha cuando la Tarea estaba en estado de En espera
Historial del estado de espera
Fecha de inicio
Fecha de inicio en formato de fecha y hora cuando la Tarea estaba en estado de En espera
Historial del estado de espera
Fecha de inicio_fecha
Fecha de inicio solo en formato de fecha cuando la Tarea estaba en estado de En espera
Historial del estado de espera
Nombre de usuario
Agente que configuró la Tarea en estado de En espera
Tareas
Acción
Suma de las Tareas Cerradas y En espera en un día determinado por un Agente
Tareas
Tareas asignadas hoy
Recuento de Tareas asignadas al Agente hoy
Tareas
Tareas cerradas
Total de Tareas cerradas por el Agente para el intervalo de fechas seleccionado
Tareas
Tareas cerradas hoy
Recuento de Tareas cerradas hoy por el Agente
Tareas
Tareas para hoy
Recuento de Tareas para hoy por el Agente
Tareas
Tareas abiertas
Total de Tareas abiertas por el Agente
Tareas
Tareas atrasadas
Total de Tareas atrasadas por el Agente
Tareas
Tareas reabiertas
Total de Tickets reabiertos por el Agente
Tareas
Tareas resueltas
Total de Tareas resueltas por el Agente para el intervalo de fechas seleccionado
Tareas
Tareas empezadas
Total de Tareas empezadas por el Agente para el intervalo de fechas seleccionado
Tareas
Antigüedad en días
Antigüedad en días naturales. Para las tareas completadas es (fecha de finalización - fecha de inicio), para las Tareas abiertas es (hoy - fecha de inicio)
Tareas
Recuento de registros afectados
Recuento de registros afectados
Tareas
Recuento de defectos
Recuento de defectos de cada Tarea (si los hay)
Tareas
Recuento de opciones de rehacer
Recuento de opciones de rehacer de cada Tarea (si los hay)
Tareas
Fecha de vencimiento
Fecha de vencimiento de la Tarea en formato de fecha y hora
Tareas
Fecha de vencimiento_fecha
Fecha de vencimiento de la Tarea solo en formato de fecha
Tareas
Fecha de finalización
Fecha de finalización de la Tarea en formato de fecha y hora
Tareas
Fecha de finalización_fecha
Fecha de finalización de la Tarea solo en formato de fecha
Tareas
Tiene defectos
Si la Tarea tiene defectos o no (Sí o No)
Tareas
Referencia
Número de referencia de cada Tarea
Tareas
Está reabierto
Tickets que se abrieron después de pasar a estado Resuelto
Tareas
SLA
Acuerdo de Nivel de Servicio para indicar si la Tarea está atrasada o no
Tareas
Fecha de inicio
Fecha de inicio de la Tarea en formato de fecha y hora
Tareas
Fecha de inicio_fecha
Fecha de inicio de la Tarea solo en formato de fecha
Tareas
Título
Título de la Tarea
Last updated
