Nueva función: informes integrados
Last updated
Last updated
Work Manager de Enate le ofrece funciones de generación de informes integrados, impulsados por la plataforma de generación de informes Power BI de Microsoft, que le proporciona mucha información adicional para obtener nuevas perspectivas y apoyo para sus operaciones comerciales.
Usted obtendrá lo siguiente:
Informes estándar listos para usar basados en datos de Enate. Su rol de usuario determinará qué informes estándar puede ver.
La posibilidad de basarse en los informes estándar para crear sus propios informes personalizados con exactamente lo que desee.
La posibilidad de guardar sus informes personalizados para que pueda volver a ellos fácilmente.
La posibilidad de compartir sus informes con quien crea que necesita verlos.
Los Líderes de equipo o los usuarios con el permiso "Puede personalizar informes" también tendrán acceso a opciones de edición avanzadas que les permitirán crear nuevas imágenes y eliminarlas, así como crear y eliminar tarjetas.
Consulte este vídeo para saber más:
Tenga en cuenta que, por el momento, las fechas indicadas para la creación de informes se ajustan a la zona horaria UTC. Además, los datos de los informes no se actualizan en tiempo real, sino a intervalos regulares (en los informes se indica la fecha de la última actualización). Además, por el momento los informes solo están disponibles en inglés. Por último, la información relativa a las tareas cerradas solo se mostrará para el último año. Las tareas abiertas/en progreso mostrarán la información correspondiente a todo el tiempo de procesamiento, aunque haya transcurrido más de un año.
Puede acceder a los informes desde la nueva sección de Work Manager en el menú de navegación.
Al hacer clic en el enlace principal de Informes, se abrirá la página Informes, en la que se mostrará el informe estándar predeterminado según su rol. Para los Líderes de equipo será el informe Vista del equipo y para los Miembros del equipo será el informe Descripción general del usuario.
Si pasa el ratón por encima del enlace Informes, verá una lista de los informes a los que tiene acceso, divididos en varias secciones:
Informes estándar: aquí podrá ver los informes estándar listos para usar asociados a los datos de su rol. Su rol de usuario determinará qué informes estándar puede ver: por lo general, si tiene acceso a nivel de miembro del equipo, verá el informe "Descripción general del usuario", que muestra los datos sobre sus propias tareas, y si tiene acceso a nivel de líder de equipo, también podrá ver la "Vista del equipo", que muestra los datos sobre las tareas de todo su equipo.
Mis informes: aquí podrá ver los informes que ha personalizado de alguna manera y guardado como un nuevo informe.
Compartidos conmigo: se trata de informes, personalizados o estándar, que otra persona ha compartido con usted.
Los informes están ordenados alfabéticamente y puede marcar un informe como favorito. Los informes favoritos aparecerán encima de los que "no lo son".
Una vez abierto un informe, en la parte superior verá el nombre del informe y cuándo se actualizó por última vez.
El botón "Todos los informes" le mostrará la lista de informes a los que tiene acceso, divididos en varias secciones:
Informes estándar: se trata de informes estándar listos para usar asociados a los datos de su rol.
Mis informes: se trata de los informes que ha personalizado de alguna manera y luego guardado como un nuevo informe.
Compartidos conmigo: se trata de informes, personalizados o estándar, que otra persona ha compartido con usted.
Puede guardar un informe personalizado haciendo clic en la opción "Guardar como" y compartir un informe a través del botón Compartir.
Por lo general, un informe contendrá una mezcla de tarjetas, que le mostrarán información a nivel de los titulares, y una serie de imágenes.
Los campos de datos a los que tendrá acceso dependerán del informe al que tenga acceso: cada informe tiene su propio conjunto de campos de datos. Si tiene acceso a un informe, también tendrá acceso a todos los campos de datos del informe. Por ejemplo, el informe "Descripción general del usuario", y cualquier informe creado a partir de él, muestra datos sobre usted y sus tareas. El informe "Vista del equipo" o, de nuevo, cualquier informe creado a partir de él, permite acceder a datos sobre su equipo y las tareas en su área comercial de forma más general.
Si hay alguno de sus campos de datos personalizados que le gustaría ver en sus informes, pida a su administrador que se ponga en contacto con el servicio de atención al cliente de Enate para que los pongan a su disposición.
Todos los usuarios tienen la posibilidad de personalizar un informe para que los datos se muestren tal y como desean, por ejemplo, aplicando filtros o ajustando los campos de datos. Consulte la sección Personalizar un informe para saber más sobre las opciones que tiene a disposición.
Si dispone del permiso "Puede personalizar informes", podrá hacer clic en el modo "Avanzado" y acceder a opciones de edición más avanzadas, que incluyen todas las opciones de personalización estándar, así como la posibilidad de crear imágenes totalmente nuevas y eliminarlas, y crear y eliminar tarjetas.
Todos los usuarios tienen la posibilidad de personalizar un informe para que los datos se muestren tal y como ellos quieren.
Hay una serie de opciones de filtro en la parte superior que se pueden aplicar al informe. Puede elegir filtrar el informe por clientes, contactos, etc., además de tipos específicos de Caso o Ticket (bajo el menú desplegable Proceso) y ciertas Listas o tareas en un estado determinado. Si desea eliminar todos estos filtros, haga clic en el botón principal de visualización de filtros y desplácese hacia abajo hasta encontrar el enlace Borrar filtros.
Si pasa el ratón por encima de una imagen, también tendrá más opciones de edición. Los enlaces en el encabezado de cada imagen le permitirán profundizar y aplicar más filtros.
Si hace clic en el enlace Personalizar, podrá ver muchas más opciones con las que puede experimentar. Puede cambiar el tipo de visualización para mostrar sus datos de una forma diferente y puede cambiar los campos de datos utilizados en la imagen.
Los campos de datos a los que tendrá acceso dependerán del informe al que tenga acceso: cada informe tiene su propio conjunto de campos de datos. Si tiene acceso a un informe, también tendrá acceso a todos los campos de datos del informe.
Por ejemplo, el informe "Descripción general del usuario", y cualquier informe creado a partir de él, muestra datos sobre usted y sus tareas. El informe "Vista del equipo" o, de nuevo, cualquier informe creado a partir de él, permite acceder a datos sobre su equipo y las tareas en su área comercial de forma más general.
Si hay alguno de sus campos de datos personalizados que le gustaría ver en sus informes, pida a su administrador que se ponga en contacto con el servicio de atención al cliente de Enate para que los pongan a su disposición.
Además, puede exportar una imagen individual a Excel. También existe una opción de "enfoque" para obtener una vista específica de una sola imagen, y puede elegir ver los datos subyacentes en una tabla.
Puede descartar fácilmente los cambios en cualquier momento volviendo a la vista anterior de una imagen.
Puede encontrar más información sobre las opciones de edición en la documentación de Power BI de Microsoft, disponible aquí:
También puede guardar un informe personalizado haciendo clic en la opción "Guardar como", para que le resulte más fácil volver a consultarlo, y puede compartir un informe mediante el botón Compartir.
Puede guardar su informe personalizado para poder acceder a él fácilmente en cualquier momento haciendo clic en el botón "Guardar como".
Según quién haya creado originalmente el informe, existen un par de opciones a la hora de guardarlo:
Si ha realizado ajustes en un informe creado por otra persona, deberá guardar el informe como uno nuevo (la casilla "Guardar como nuevo informe" se selecciona automáticamente), ya que no es su informe original.
Si ha realizado ajustes en un informe creado por usted mismo (y el informe se encuentra en su sección "Mis informes"), puede:
Actualizar el informe existente haciendo clic en "Guardar como" y desmarcando la opción "Guardar como nuevo informe".
Guardar el informe como un informe nuevo haciendo clic en "Guardar como" y seleccionando la opción de guardar el informe como un informe nuevo.
Una vez que haya hecho clic en "Confirmar", el informe guardado aparecerá en la sección "Mis informes", a la que puede acceder desde el encabezado principal del sistema o desde la lista de informes de su página de informes. Todos los informes guardados aparecerán aquí.
Además de todas las opciones de personalización de un informe enumeradas anteriormente, los Líderes de equipo o las personas que tengan el permiso "Puede personalizar informes" tendrán acceso a las opciones de edición avanzadas.
Esto les permite eliminar por completo y crear imágenes nuevas dentro de un informe, en lugar de solo poder modificar los informes existentes, y les ofrece la posibilidad de crear y eliminar tarjetas que contengan información a nivel de los titulares.
Puede descartar sus cambios fácilmente en cualquier momento volviendo a la vista anterior de una imagen.
Puede obtener más información sobre las opciones avanzadas de edición en la documentación de Power BI de Microsoft, disponible aquí:
También puede compartir informes con otros usuarios haciendo clic en la opción "Compartir" y seleccionando con qué usuarios desea compartirlo.
A continuación, el informe aparecerá en la sección de Informes compartidos del usuario.
Tenga en cuenta que solo podrá compartir los informes con alguien si tiene permiso para ver todos los datos del informe.
Además, aquí puede copiar la URL del enlace del informe si desea compartirlo a través de otra aplicación.
Los informes que se hayan compartido con usted aparecerán en su lista de Informes compartidos.
Cuando se trata de eliminar informes, hay algunas cosas que debe tener en cuenta.
Puede eliminar cualquiera de sus informes personalizados, es decir, cualquiera de los informes de la sección "Mis informes".
Puede eliminar cualquier informe que haya sido compartido con usted, es decir, cualquiera de los informes de la sección "Informes compartidos". La eliminación de un informe que se haya compartido con usted no eliminará el informe para nadie más.
No puede eliminar un informe estándar original. Sin embargo, si ha personalizado un informe estándar y lo ha guardado (y por lo tanto aparece en la sección "Mis informes"), puede eliminar ese informe personalizado (véase el punto anterior).
Al eliminar un informe que ha compartido con otro usuario, se eliminará el informe "original" para usted, así como el informe compartido para el otro usuario. Además, ese usuario ya no podrá acceder al informe a través de un enlace URL guardado.
Cualquier informe que usted haya eliminado seguirá siendo accesible a través de un enlace URL guardado.
En este momento, Enate ofrece dos informes estándar listos para usar:
Su rol de usuario determinará qué informes estándar puede ver.
El informe de la vista del equipo le muestra los datos de las tareas en las Listas que usted gestiona o de las que forma parte.
El informe de la vista del equipo contiene los siguientes conjuntos de datos disponibles:
| Tabla | Campos | Descripción |
|---|---|---|
Actividad | Usuarios activos | Recuento de usuarios que están activos en una fecha seleccionada |
Actividad | Total de horas registradas | Tiempo total en horas empleado por un Agente en todas las Tareas en las que ha trabajado para el intervalo de fechas seleccionado |
Actividad |
Usuarios totales | Número total de usuarios responsables de todas las Tareas en una Lista |
Actividad |
Tipo de actividad | Tipo de actividad que realizó el Agente en la Tarea (p. ej. "Guardado" o "Completado") |
Actividad |
Duración en segundos | Tiempo en segundos que empleó un Agente en una Tarea. El tiempo introducido manualmente se tiene en cuenta si está disponible |
Actividad |
Fecha de inicio | Fecha de inicio de la actividad de la Tarea en formato de fecha y hora |
Actividad |
Fecha de inicio_fecha | Fecha de inicio de la actividad de la Tarea solo en formato de fecha |
Actividad |
Nombre de usuario | Usuario que realizó la actividad |
Contexto | Contrato | Nombre del contrato |
Contexto | Cliente | Nombre del cliente |
Contexto | Servicio | Nombre del servicio |
Contexto | Proveedor | Nombre del proveedor |
Fecha | Fecha | Calendario de fechas para filtrar datos |
Fecha | Mes | Meses correspondientes a las fechas |
Fecha | Semana | Semanas correspondientes a las fechas |
Fecha | Año | Años correspondientes a las fechas |
Defectos | Cantidad de tareas | Recuento de Tareas que tienen defectos |
Defectos | Fecha de registro | Fecha en la que se registró el defecto de una Tarea |
Defectos |
Categoría del defecto | Categoría del defecto |
Defectos | Descripción | Descripción del defecto |
Defectos | Estado | Indica si el defecto se ha resuelto o no |
Recomendaciones | Promedio de valoraciones | Promedio de las valoraciones de cada Tarea |
Recomendaciones | Valoración | Valoración del usuario para cada Tarea |
Recomendaciones | Referencia | Número de referencia de una Tarea que tiene recomendaciones |
Proceso | Proceso | Nombre del proceso al que pertenece cada Tarea |
Proceso | Tipo de Tarea | Tipo de Tarea (Ticket, Acción o Caso) |
Listas | Lista | Nombre de la lista en la que la Tarea estuvo presente por última vez |
Estado | Estado | Estado de la Tarea (Por hacer, En progreso, En espera, Resuelta, Cerrada) |
Razón del Estado | Razón del Estado | Razón del cambio de estado de la Tarea (recién creada, nueva información recibida, bloqueada por una regla comercial, etc.) |
Historial del estado de espera | En espera cada día | Recuento de Tareas que el Agente ha puesto en estado de espera en un día determinado (de las Tareas en las que está trabajando o ha trabajado) |
Historial del estado de espera | Fecha de finalización | Fecha de finalización en formato de fecha y hora cuando la Tarea estaba en estado de En espera |
Historial del estado de espera | Fecha de finalización_fecha | Fecha de finalización solo en formato de fecha cuando la Tarea estaba en estado de En espera |
Historial del estado de espera | Fecha de inicio | Fecha de inicio en formato de fecha y hora cuando la Tarea estaba en estado de En espera |
Historial del estado de espera | Fecha de inicio_fecha | Fecha de inicio solo en formato de fecha cuando la Tarea estaba en estado de En espera |
Historial del estado de espera | Nombre de usuario | Agente que configuró la Tarea en estado de En espera |
Tareas | Acción | Suma de las Tareas cerradas y En espera en un día determinado por un Agente |
Tareas | Tareas asignadas hoy | Recuento de Tareas asignadas al Agente hoy |
Tareas | Tareas cerradas | Total de Tareas cerradas por el Agente para el intervalo de fechas seleccionado |
Tareas | Tareas cerradas hoy | Recuento de Tareas cerradas hoy por el Agente |
Tareas | Tareas para hoy | Recuento de Tareas para hoy por el Agente |
Tareas | Tareas abiertas | Total de Tareas abiertas por el Agente |
Tareas | Tareas atrasadas | Total de Tareas atrasadas por el Agente |
Tareas | Tareas reabiertas | Total de Tickets reabiertos por el Agente |
Tareas | Tareas resueltas | Total de Tareas resueltas por el Agente para el intervalo de fechas seleccionado |
Tareas | Tareas empezadas | Total de Tareas empezadas por el Agente para el intervalo de fechas seleccionado |
Categoría de antigüedad | Agrupación de la antigüedad en días en diferentes períodos | |
Tareas | Antigüedad en días | Antigüedad en días naturales. Para las tareas completadas es (fecha de finalización - fecha de inicio), para las Tareas abiertas es (hoy - fecha de inicio) |
Tareas | Recuento de registros afectados | Recuento de registros afectados |
Tareas | Recuento de defectos | Recuento de defectos de cada Tarea (si los hay) |
Tareas | Recuento de opciones de rehacer | Recuento de opciones de rehacer de cada Tarea (si las hay) |
Tareas | Fecha de vencimiento | Fecha de vencimiento de la Tarea en formato de fecha y hora |
Tareas | Fecha de vencimiento_fecha | Fecha de vencimiento de la Tarea solo en formato de fecha |
Tareas | Fecha de finalización | Fecha de finalización de la Tarea en formato de fecha y hora |
Tareas | Fecha de finalización_fecha | Fecha de finalización de la Tarea solo en formato de fecha |
Tareas | Tiene defectos | Si la Tarea tiene defectos o no (Sí o No) |
Tareas | Está reabierto | Tickets que se abrieron después de pasar a estado Resuelto |
Tareas | Referencia | Número de referencia de cada Tarea |
Fecha de resolución | Fecha de resolución de la Tarea en formato de fecha y hora | |
Fecha de resolución_fecha | Fecha de resolución de la Tarea en formato de fecha | |
Tareas | SLA | Acuerdo de Nivel de Servicio para indicar si la Tarea está atrasada o no |
Tareas | Fecha de inicio | Fecha de inicio de la Tarea en formato de fecha y hora |
Tareas | Fecha de inicio_fecha | Fecha de inicio de la Tarea solo en formato de fecha |
Tareas | Título | Título de la Tarea |
El informe de la descripción general del usuario le muestra los datos sobre sus propias tareas.
El informe de la descripción general del usuario contiene los siguientes conjuntos de datos disponibles:
| Tabla | Campos | Descripción |
|---|---|---|
Actividad | Total de horas registradas | Tiempo total (en horas) que empleó un Agente en todas las Tareas en las que ha trabajado para el intervalo de fechas seleccionado |
Actividad |
Tipo de actividad | Tipo de actividad que realizó el Agente en la Tarea (p. ej. "Guardado" o "Completado") |
Actividad |
Duración en segundos | Tiempo (en segundos) que empleó un Agente en una Tarea. El tiempo introducido manualmente se tiene en cuenta si está disponible |
Actividad |
Fecha de inicio | Fecha de inicio de la actividad de la Tarea en formato de fecha y hora |
Actividad | Fecha de inicio_fecha | Fecha de inicio de la actividad de la Tarea solo en formato de fecha |
Actividad | Nombre de usuario | Usuario que realizó la actividad |
Contexto | Contrato | Nombre del contrato |
Contexto | Cliente | Nombre del cliente |
Contexto | Servicio | Nombre del servicio |
Contexto | Proveedor | Nombre del proveedor |
Fecha | Fecha | Calendario de fechas para filtrar datos |
Fecha | Mes | Meses correspondientes a las fechas |
Fecha | Semana | Semanas correspondientes a las fechas |
Fecha | Año | Años correspondientes a las fechas |
Defectos | Recuento de tareas | Recuento de tareas que tienen defectos |
Defectos |
Fecha de registro | Fecha en la que se registró el defecto de una Tarea |
Defectos |
Categoría del defecto | Categoría del defecto |
Defectos | Descripción | Descripción del defecto |
Defectos | Estado | Indica si el defecto se ha resuelto o no |
Proceso | Proceso | Nombre del proceso al que pertenece cada Tarea |
Proceso | Tipo de tarea | Tipo de Tarea (Ticket, Acción o Caso) |
Listas | Lista | Nombre de la lista en la que la Tarea estuvo presente por última vez |
Estado | Estado | Estado de la Tarea (Por hacer, En progreso, En espera, Resuelta, Cerrada) |
Razón del estado | Razón del estado | Razón del cambio de estado de la Tarea (recién creada, nueva información recibida, bloqueada por una regla comercial, etc.). |
Historial del estado de espera | En espera cada día | Recuento de Tareas que el Agente ha puesto en estado de espera en un día determinado (de las Tareas en las que está trabajando o ha trabajado) |
Historial del estado de espera | Fecha de finalización | Fecha de finalización en formato de fecha y hora cuando la Tarea estaba en estado de En espera |
Historial del estado de espera | Fecha de finalización_fecha | Fecha de finalización solo en formato de fecha cuando la Tarea estaba en estado de En espera |
Historial del estado de espera | Fecha de inicio | Fecha de inicio en formato de fecha y hora cuando la Tarea estaba en estado de En espera |
Historial del estado de espera | Fecha de inicio_fecha | Fecha de inicio solo en formato de fecha cuando la Tarea estaba en estado de En espera |
Historial del estado de espera | Nombre de usuario | Agente que configuró la Tarea en estado de En espera |
Tareas | Acción | Suma de las Tareas Cerradas y En espera en un día determinado por un Agente |
Tareas | Tareas asignadas hoy | Recuento de Tareas asignadas al Agente hoy |
Tareas | Tareas cerradas | Total de Tareas cerradas por el Agente para el intervalo de fechas seleccionado |
Tareas | Tareas cerradas hoy | Recuento de Tareas cerradas hoy por el Agente |
Tareas | Tareas para hoy | Recuento de Tareas para hoy por el Agente |
Tareas | Tareas abiertas | Total de Tareas abiertas por el Agente |
Tareas | Tareas atrasadas | Total de Tareas atrasadas por el Agente |
Tareas | Tareas reabiertas | Total de Tickets reabiertos por el Agente |
Tareas | Tareas resueltas | Total de Tareas resueltas por el Agente para el intervalo de fechas seleccionado |
Tareas | Tareas empezadas | Total de Tareas empezadas por el Agente para el intervalo de fechas seleccionado |
Tareas | Antigüedad en días | Antigüedad en días naturales. Para las tareas completadas es (fecha de finalización - fecha de inicio), para las Tareas abiertas es (hoy - fecha de inicio) |
Tareas | Recuento de registros afectados | Recuento de registros afectados |
Tareas | Recuento de defectos | Recuento de defectos de cada Tarea (si los hay) |
Tareas | Recuento de opciones de rehacer | Recuento de opciones de rehacer de cada Tarea (si los hay) |
Tareas | Fecha de vencimiento | Fecha de vencimiento de la Tarea en formato de fecha y hora |
Tareas | Fecha de vencimiento_fecha | Fecha de vencimiento de la Tarea solo en formato de fecha |
Tareas | Fecha de finalización | Fecha de finalización de la Tarea en formato de fecha y hora |
Tareas | Fecha de finalización_fecha | Fecha de finalización de la Tarea solo en formato de fecha |
Tareas | Tiene defectos | Si la Tarea tiene defectos o no (Sí o No) |
Tareas | Referencia | Número de referencia de cada Tarea |
Tareas | Está reabierto | Tickets que se abrieron después de pasar a estado Resuelto |
Tareas | SLA | Acuerdo de Nivel de Servicio para indicar si la Tarea está atrasada o no |
Tareas | Fecha de inicio | Fecha de inicio de la Tarea en formato de fecha y hora |
Tareas | Fecha de inicio_fecha | Fecha de inicio de la Tarea solo en formato de fecha |
Tareas | Título | Título de la Tarea |
