Améliorations de la page Vues et nouvelle fonction d’exportation des vues vers Excel

Nous avons apporté un certain nombre d’améliorations à la fonction Vues.

Pour commencer, nous l’avons rebaptisée Recherche avancée. Nous avons également apporté quelques améliorations à son design. Les activités apparaissent à présent dans leur couleur rouge, orange ou vert, et les statuts figurent désormais à côté des activités.

Nous avons ajouté plus d’informations que vous pouvez rechercher dans la page de recherche avancée. Vous pouvez créer des recherches avec les champs supplémentaires suivants :

Nom du champ	Description du champ	Type de condition pouvant être utilisé	Valeur
A été rouverte	Vous permet de rechercher les activités résolues qui ont été rouvertes.	Égale	Choisir entre : Oui Non
Dernière réouverture par	Vous permet de rechercher le dernier utilisateur à avoir rouvert une activité résolue.	Commence par Égale Est vide N’est pas vide
Dernière réouverture le	Vous permet de rechercher la dernière fois qu’une activité résolue a été rouverte.	Égale Est vide N’est pas vide N’est pas égale Supérieure à Supérieure à ou Égale à Inférieure à Inférieure à ou Égale à Entre	Sélectionner une date
Demande initiale le	Si une autre activité a été créée à partir d’une demande initiale (lorsqu’un sous-cas est créé, lorsqu’un ticket est converti en cas, lorsqu’un cas ou une action est retravaillé, lorsqu’une action est créée via l’option Créer une action ou lorsqu’une nouvelle activité liée est créée), cette donnée vous permet de rechercher la date à laquelle la demande initiale a été introduite, ce qui vous permet de connaître la durée totale de traitement d’une demande, et pas seulement la durée de traitement d’une activité individuelle.	Égale Est vide N’est pas vide N’est pas égale Supérieure à Supérieure à ou Égale à Inférieure à Inférieure à ou Égale à Entre	Sélectionner une date
Est en retard	Vous permet de rechercher les activités en retard.	Égale	Choisir entre : Oui Non
En retard de quelques jours	indique le nombre de jours ou de jours ouvrables (en fonction de la configuration de la date d’échéance) de retard de l’activité	Égale Est vide N’est pas vide N’est pas égale Supérieure à Supérieure à ou Égale à Inférieure à Inférieure à ou Égale à Entre	Saisir le nombre de jours souhaité

Exporter des vues de la Recherche avancée dans Excel

Vous pouvez exporter les résultats de vos Recherches avancées vers Excel. Regardez cette vidéo pour en savoir plus :

Pour exporter vos données dans une feuille de calcul Excel, saisissez vos critères de recherche sur la page Recherche avancée, puis cliquez sur Exportation.

Vous obtiendrez alors une liste de tous vos fichiers exportés précédemment, ainsi que la date de leur téléchargement, leur taille, leur nombre total de lignes, la date à laquelle l’exportation du fichier a été demandée, la date à laquelle l’exportation a commencé et la date à laquelle elle s’est achevée.

Avant d’exporter votre recherche, vous pouvez modifier le nom du fichier sous lequel elle sera exportée.

Vous pouvez également définir les colonnes que vous souhaitez voir apparaître dans votre fichier Excel en cliquant sur Sélectionner les colonnes. Les colonnes cochées lors de votre recherche seront automatiquement sélectionnées, mais vous pouvez également ajuster votre sélection ici.

Cliquez ensuite sur Exporter.

Votre fichier apparaîtra sous la forme d’une nouvelle ligne dans la section Fichiers exportés, accompagné d’une icône « en attente ». Cliquez pour actualiser la grille.

Une fois la grille actualisée, l’icône se transforme en un petit V vert indiquant que l’exportation est terminée.

Si une erreur s’est produite lors de l’exportation, une icône d’avertissement rouge apparaîtra à côté du fichier.

Vous pouvez télécharger le fichier en cliquant sur son nom.

Une fois le fichier téléchargé, l’icône se transforme en deux petits V verts pour indiquer qu’il a été téléchargé.

L’heure et la date du téléchargement apparaissent alors dans la colonne Téléchargé le.

Les données de votre recherche avancée auront été exportées dans un fichier .xlsx, avec les titres des colonnes sélectionnées.

Attention, pour cette première version, les titres des colonnes n’apparaîtront qu’en anglais. Ils seront localisés dans une version ultérieure.

Par ailleurs, veuillez noter que vous pouvez exporter un million de lignes au maximum.

Les noms des colonnes dans le fichier exporté sont différents des noms affichés dans l’interface utilisateur de la page de recherche avancée.

Remarque complémentaire : cette fonction d’exportation vers Excel n’est pas disponible pour les rôles standard de Membre de l’équipe et de Chef d’équipe. Pour donner accès à cette fonctionnalité aux utilisateurs, un rôle personnalisé doit être créé via la section Gestion des utilisateurs de Builder, avec l’option Peut exporter les vues de la recherche avancée vers Excel activée dans la section d’accès à la fonctionnalité Recherche avancée.